邓艾率两万精锐，疾扑襄垣、厩亭（今襄垣北），切断铜鞮（今沁县）等地与晋阳的联系。
姜维率三万主力，直取祁县！祁县位于晋阳以南，汾水之滨，是拱卫晋阳的重要门户。
祁县守将乃是魏国并州刺史郭淮麾下大将，率兵死守。姜维挥军进攻，姜维本想将缴获的魏军旗帜换上，试图诈城，但是被魏国守将识破，姜维果断下令强攻。经历一番血战，祁县终被攻克！
蜀军兵锋直指晋阳！
晋阳城内，并州留守官员惊恐万状！他们万万没想到，蜀军主力不是被挡在壶关，而是如同幽灵般穿越太行山，杀到了家门口！晋阳城虽然坚固，但精兵强将大多被郭淮、陈泰带往壶关，城内守军兵力不足，且多为郡兵，战力有限。
“快！向壶关郭淮将军、陈泰将军求援！向邺城大将军求援！”刺史惊慌失措地下令。
然而，求援的道路已经被邓艾切断。郭淮、陈泰在壶关接到晋阳告急的文书，又惊又怒！他们这才明白，自己被诸葛亮耍了！蜀军主力早已金蝉脱壳！
“诸葛亮奸诈！”郭淮气得须发戟张，但他深知壶关重要性，若弃关回援，王平部蜀军趁势夺关，则后果更不堪设想！他只能一边严令守军不得妄动，一边派出小股精锐，试图突破邓艾的封锁线，向晋阳传递消息并了解情况，但收效甚微。
邺城的司马师接到晋阳危急的消息，更是焦头烂额。父亲司马懿正在洛阳与陆逊对峙，河北兵力捉襟见肘。他只能紧急从常山、赵国等地抽调兵马，任命将领刘靖率领，南下救援晋阳。
姜维攻克祁县后，并未立刻强攻晋阳。他深知晋阳城坚，强攻不易，且己方缺乏攻城重器，后勤补给也主要依靠就地取材和之前缴获，并不充裕。
他采取了围城打援的策略。
以部分兵力监视、围困晋阳，断其外援，扰其军心。主力则埋伏在晋阳以南，汾水以东的有利地形，静待魏国援军。
果然，刘靖率领的河北援军两万余人，经井陉出土门关，渡过滹沱河，南下救援晋阳。他们并不知道蜀军主力的具体位置和实力，以为只是小股部队窜扰。
当刘靖军行进至洞过水（今潇河）与汾水交汇处的一片丘陵地带时，早已在此设伏多时的姜维主力，骤然发动了攻击！
“放箭！”
“弓弩手，火矢覆盖！”
“骑兵，两翼包抄！”
姜维指挥若定，伏兵四起。蜀军占据有利地形，以逸待劳，箭矢如雨点般落下，装备的小型弩炮也发射出燃烧的箭矢，引燃了魏军的辎重。马铁、马承的骑兵适时从侧翼发起猛烈冲锋，将魏军阵型冲得七零八落。
刘靖部猝不及防，又处于行军状态，难以组织有效抵抗。激战半日，魏军大败，刘靖本人死于乱军之中，两万援军几乎全军覆没。
此战，彻底粉碎了魏国短期内救援晋阳的希望。晋阳城彻底成为一座孤城。
壶关方向，郭淮、陈泰得知援军覆没，晋阳岌岌可危，心急如焚，却又无可奈何。王平指挥的佯攻部队依旧“尽职尽责”地保持着压力，让他们无法抽调兵力回援。
晋阳城内，守军士气低落，粮草日渐消耗。并州守城将领多次组织突围，均被姜维击退。
姜维并不急于攻城，他不断压缩包围圈，同时派人向城内射入劝降信，宣扬蜀汉政策，瓦解守军意志。他还利用缴获的魏军衣甲旗帜，伪装成溃败的援军，试图诈开城门，虽未成功，但也让守军更加风声鹤唳。
诸葛亮收到战报后，心里赞叹道：姜维这小子打得不错！围点打援，心理战都用上了。晋阳已经是瓮中之鳖，就看郭淮、陈泰能撑多久，或者司马昭还能不能挤出援兵了。
他命令坐镇天井关的中军，加快向姜维部输送补给，尤其是粮食和箭矢。同时，严令王平，继续对壶关保持高压，绝不能让郭淮、陈泰有喘息之机。
整个并州战局，因为诸葛亮这招“暗度陈仓，直取晋阳”的妙棋，彻底盘活。蜀军主力跳出壶关僵局，在北线取得了决定性优势。晋阳这座并州的心脏，已然在蜀军的兵锋下颤抖。郭淮、陈泰虽然守住了壶关，却眼睁睁看着并州腹地沦陷，陷入了战略上的极大被动。
并州的归属，似乎已经只是时间问题。然而，所有人都知道，司马氏绝不会轻易放弃并州，更激烈的风暴，或许正在酝酿。中原的战火，因并州之变，燃烧得更加炽烈。