就在姜子牙抵达西岐，拜见文王姬昌，开始其封神大业；轩辕坟三妖潜入朝歌，惑乱君心，加速殷商灭亡的同时，南瞻部洲东部，临近东海之滨的陈塘关，一场看似偶然、实则暗合天数、影响深远的风波，正悄然酝酿。此风波之主角，并非凡人，而是一位来历非凡、注定要在未来封神大战中掀起滔天巨浪的少年神只——哪吒
陈塘关总兵李靖，曾拜西昆仑度厄真人为师，学得五行遁术，后因仙道难成，下山辅佐殷商，官居总兵，镇守关隘。其妻殷氏，温良贤淑。李靖已育有二子，长子金咤，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木咤，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。夫妻二人虽享富贵，却常憾膝下无幼子承欢。
这一日，殷夫人夜做一梦，见一道人闯入房中，将一物送入其怀。惊醒后，便觉身怀六甲。谁知此胎非同寻常，竟怀胎三年零六个月，迟迟不得降生！李靖心中忧虑，常道：“此胎恐非吉兆。”
殊不知，此子来历极大！乃是乾元山金光洞太乙真人掌中至宝——灵珠子转世！因犯杀劫，需下凡历劫，方可重归正果。太乙真人为其选定的父母，正是与仙道有缘的李靖夫妇。
这一日，殷夫人忽觉腹痛难忍，知是临盆在即。李靖焦急守候在外。不料，房中竟传来异响与仆妇惊叫！李靖心知有异，仗剑闯入内室，却见房中红气弥漫，满屋异香，一肉球滴溜溜在地板上滚动！
“妖孽！”李靖大惊，以为夫人产下妖物，拔剑便砍！
剑光过处，肉球分开，跳出一个遍体红光、面如傅粉、目运精光的男孩！这男孩右手套一金镯（乾坤圈），肚腹上围着一块红绫（混天绫），见风就长，顷刻间已如七八岁孩童般大小，满地乱跑，口中喊道：“爹爹！莫要砍我！”
李靖与殷夫人目瞪口呆，方知此子乃天生神异。正在此时，忽闻门外道号声响：“无量天尊！李总兵，贫道有礼了！”
李靖出门一看，见一道人，身穿道服，手持拂尘，仙风道骨，正是太乙真人驾临。太乙真人笑道：“此子非凡，乃灵珠化身，合该为贫道之徒。就取名‘哪吒’，乳名‘哪吒’吧。”遂收为徒，赐下乾坤圈、混天绫两件宝物，嘱其好生教养，待七年后再来度化，便驾云而去。
李靖虽觉怪异，但见真人风采，知是仙缘，只得依从。自此，哪吒便在陈塘关长大。
哪吒天生神力，更兼灵珠本源，聪慧异常，却也顽劣不堪，性情如火，嫉恶如仇。自小便不喜读书，只爱舞枪弄棒，加之有乾坤圈、混天绫护身，陈塘关内外，无人能制。李靖军务繁忙，殷夫人溺爱，更助长其骄纵之气。
转眼七年过去。这一日，时值盛夏，天气炎热。哪吒携家将外出游玩，至九湾河畔。此河乃东海入口，水势浩荡。哪吒见河水清澈，心中欢喜，便脱了衣裳，跳入河中，拿出混天绫在河中洗濯嬉戏。
他却不知，这混天绫乃至宝，在水中一晃，便映得水俱红；摆一摆，便江河晃动；摇一摇，便乾坤动撼！哪吒玩得兴起，将混天绫在水中尽情挥舞。
这下可不得了！混天绫神力散发，直透水府！那东海龙王的水晶宫，顿时如遭地震，摇摇晃晃，殿宇嘎吱作响，吓坏了宫中虾兵蟹将、龙子龙孙。
东海龙王敖光正坐殿中，忽感宫殿震荡，几欲倾覆，大惊失色，忙问：“今日为何地动山摇？”巡海夜叉李艮忙出宫探查，浮出水面，见一孩童正在用红绫搅动河水，弄得水浪翻腾。
夜叉李艮生得面如蓝靛，发似朱砂，巨口獠牙，手持大斧，厉声喝道：“那孩子！何等妖物，在此兴风作浪，震荡龙宫？”
哪吒正玩得高兴，见一凶恶夜叉呵斥，心中不悦，回道：“小爷在此洗澡，干你何事？你这畜生，也配问我？”他年少气盛，口无遮拦。
李艮大怒：“我乃龙王殿下巡海夜叉，怎是畜生？！”举斧便劈。
哪吒见他凶恶，又先动手，冷笑一声，将手中乾坤圈望空一举。此宝乃金光洞镇洞之宝，专克妖邪，重如山岳。只见一道金光闪过，乾坤圈飞出，正中夜叉顶门，打得脑浆迸流，死于非命！
“哼！不经打的东西！”哪吒杀了夜叉，浑不在意，依旧洗濯混天绫。
夜叉毙命，龙宫立有感应。龙王敖光闻报大惊：“巡海夜叉乃天庭御笔点差，谁敢打死？”这时，三太子敖丙闻讯，勃然大怒。敖丙年少气盛，仗着龙族身份，武艺高强，便请命道：“父王放心！待孩儿前去，将那狂徒拿来！”
敖丙调集龙兵，骑上逼水兽，提画戟，冲出水面，大喝道：“是谁打死我巡海夜叉？”
哪吒见水中又出一人，身穿龙袍，手持画戟，威风凛凛，心知是正主来了，却也不惧，昂首道：“是我所杀，你待如何？”