建安十年四月，四十万晋军陆续抵达天水。这座陇右重镇顿时旌旗蔽空，营寨连绵数十里。袁绍的行辕设在天水旧官署，第一军、第二军及西凉军的旌旗在城头迎风招展，昭示着强大的军容。
清晨的渭水河面还笼罩着薄雾，曹操已经带着众将巡视完城防。许褚的武卫军守卫行辕，赵云的白马义从巡逻城外，黄忠、甘宁各部正在安营扎寨。西凉军在马超的指挥下，在城南建立起连绵的营寨。
丞相请看，诸葛亮指着南方的群山，越过这些山岭，就是汉中地界。张鲁的五斗米教在此经营多年，根深蒂固。
贾诩眯着眼睛补充道：文和得到密报，张鲁近来与刘璋往来频繁，恐怕已经察觉到我们的意图。
就在这时，一骑快马自西北方向疾驰而来，马上的朔方军信使滚鞍下马：禀丞相！高都督急报！玉门关外发现羌族异动，请求增援！
这个消息让所有人的心都提了起来。
巳时整，天水中军大帐内，边境安定会议正式开始。袁绍端坐主位，曹操侍立左侧，右侧是马腾、马超等西凉将领。第一军、第二军的核心文武分列两旁。
诸葛亮首先展开西凉地图：亮以为，当务之急是稳定西凉。四十万大军云集于此，若后方不稳，必生祸患。
田丰立即赞同：丰以为，当先巩固边防，再图南下。西凉新定，民心未附，此时伐蜀为时过早。
沮授提出具体方案：授以为，当立即整顿边防军制。在玉门关、阳关、敦煌三地设立都护府，确保边疆长治久安。
这时，马超起身发言：末将曾在边境驻守多年，深知边防要害。若能以精兵强将镇守三关，必可保西凉无虞。
张辽也道：末将的朔方军常年驻守北疆，对边防建设颇有心得。
曹操走向西凉地图，指着玉门关方向：朔方军来报，玉门关外羌族异动。这说明我们的边境防卫还有漏洞。诸位有何良策？
袁绍会意，当即下令：即日起，整顿边防军制。在玉门关、阳关、敦煌三地设立都护府，统辖边境防务。
诸葛亮补充道：亮建议，都护府不仅要驻军，还要设立互市，安置流民，真正做到军民一体。
贾诩提出更具体的方案：文和以为，当以马岱为玉门都护，庞德为阳关都护，姜囧为敦煌都护。三人皆熟悉西凉情况，可保边境无虞。
马腾激动地起身：殿下如此信任马家，老臣感激不尽！
在讨论边境防务的同时，众将也开始为未来的伐蜀做准备。
张辽指着汉中地图分析道：根据细作来报，张鲁在阳平关驻有重兵。将来若要取汉中，强攻恐怕损失惨重。
诸葛亮轻摇羽扇：亮有一计。可先派细作在汉中散播谣言，说张鲁欲投降刘璋。张鲁生性多疑，必会调兵防备成都方向。
马超提出军事建议：末将知道数条入蜀小路，只是需要时间探查。不如趁现在稳定西凉之际，先派斥候详细探查地形。
经过讨论，袁绍最终定策：当前以稳定西凉为首要。待边境安定，民心归附，再图南下。
三日后，天水城外举行了隆重的都护授印仪式。袁绍亲自将都护金印授予马岱、庞德、姜囧三人。
马岱接过玉门都护印信时，激动地说：末将定当效仿班定远，让玉门关成为羌汉交融的枢纽。
庞德抚摸着阳关都护印，虎目含泪：想当年追随韩遂时，何曾想过能有今日。殿下知遇之恩，庞德永世不忘。