重庆，军统局。戴笠看着战报，冷笑：“困兽之斗。通知下去，我军‘配合’行动部队，严密监视，防止其残部流窜。必要时，可‘协助’皇军，肃清残敌。”
午后，战局出现转机。马富贵团在顶住“穿山甲”部多次进攻后，发起一次凌厉的反击。土匪终究是乌合之众，在正规军有组织的冲击下迅速溃败。“穿山甲”本人见势不妙，带着亲信率先逃跑，匪众顿时作鸟兽散。西北方向威胁暂时解除。
然而，日军在东北方向进攻更加疯狂。池田投入了最后的预备队，并呼叫航空兵对守军核心阵地进行猛烈轰炸。阵地多处被毁，守军伤亡急剧上升。张云鹤团减员超过三分之一，赵锡田团也损失惨重。联合部队被压缩在最后一道环形防线内，形势危如累卵。
指挥部内，气氛悲壮。宋希濂看着地图上不断缩小的防线，听着各团报上来的伤亡数字，心如刀绞。
周明远声音沙哑：“老宋，看来……是时候做最坏的打算了。必须准备突围。”
刘久山红着眼睛：“往哪儿突？四面都是敌人！”
陈致远指着地图西南角：“只有一条路，往野人岭最深处的‘断魂崖’方向撤！那里山势最险，鬼子大部队难以展开，或许有一线生机。但……伤员怎么办？”
宋希濂沉默良久，目光扫过众人，决然道：“不能丢下一个伤员！能走的，抬着走！不能走的……留下足够武器和粮食，隐蔽起来，我们若能突围，再回来接应！”
他转身对全体指挥部人员，包括机要、卫生、后勤人员，发出最后的动员：“同志们！现在是刺刀见红的时候了！我命令：销毁所有机密文件和多余电台！卫生队立即组织重伤员向预定隐蔽点转移！其余所有人，包括你我在内，拿起武器，准备参加最后的反击，为突围打开缺口！天目山的精神，不能倒！就算死，也要面朝敌人！”
“是！”众人齐声怒吼，悲壮之情充塞岩洞。
黄昏时分，就在宋希濂准备下令发起决死反击，为伤员转移争取时间时，李慕华突然冲进指挥部，脸上带着难以置信的神情，声音因激动而颤抖：“师座！政委！紧急军情！西南方向……西南方向发现大量部队活动！不是鬼子！看旗号……是……是新四军！还有……还有打着青天白日旗的部队！他们正在向日军侧后发起攻击！”
什么？！指挥部内所有人都惊呆了！
几乎同时，前沿观察哨也传来报告：“日军后方大乱！炮声来自其侧后！攻击异常猛烈！”
宋希濂一个箭步冲到观察口，举起望远镜。只见西南方向的山梁上，的确出现了密密麻麻的人影，军服混杂，但攻势凌厉，日军阵脚大乱！
“是援军！是我们的援军！”周明远激动地喊道。
绝处逢生！巨大的喜悦和希望，瞬间冲散了绝望的阴霾！
在新四军和不明番号的国民党部队（后证实为与中共有统战关系的抗日义勇军）的猛烈侧击下，日军池田旅团腹背受敌，伤亡惨重，攻势顿时瓦解。池田见大势已去，恐被全歼，下令部队交替掩护，向东南方向仓皇溃退。围攻“黑龙潭”的日伪军顷刻间土崩瓦解。
血战竟日，联合部队终于在最后一刻，等来了意想不到的援军，奇迹般地守住了阵地。
夜幕降临时，枪声渐渐平息。西南方向的援军派来了联络官。来的是一位新四军干部和一位穿着国民党军服、但臂章独特的军官。
新四军干部敬礼：“宋师长，周政委！我们是新四军皖南支队先遣队，奉陈毅司令员命令，前来接应！这位是‘国民革命军陆军暂编第九旅’的王旅长，也是抗日的队伍！”
王旅长拱手：“宋师长，久仰！听说贵部被围，王某特来相助！狗日的小鬼子，想灭我