南京，日军特高课。宫本一郎收到了“观察者”小组按计划送出第一次情报的确认信号，但信号短暂，内容不详。他既期待“山魈”能获取更多核心情报，又担心天目山方面的反侦察能力，只能命令电台静默，耐心等待。
子夜时分，警卫团营房窗台上的花盆悄然换上了一株新绿。一个黑影，借着月光，鬼鬼祟祟地接近柴垛。就在他伸手摸索的刹那，几条黑影从四周猛扑而上！动作干净利落，瞬间将其制服，嘴巴被堵，双臂被反剪。正是前来取情报的“夜莺”。
“鹰巢”旁的秘密审讯室内，徐锐亲自坐镇。被抓者是个瘦小精干的年轻人，眼神凶狠，拒不开口。徐锐经验老道，不急于用刑，而是采取疲劳审讯、心理施压、证据突审等多种方式，与其斗智斗勇。经过数小时较量，在确凿证据和心理攻势下，“夜莺”的心理防线终于崩溃。他交代了自己是“夜莺”，负责与“山魈”单向联系（通过在山崖特定位置摆放石头传递信号），并发展了刘长河等内应。他供出“山魈”大致活动在东北方向的深山，擅长伪装，行踪不定，但具体藏身点不明。同时，他还吐露了另外两个被胁迫提供零星情报的内应。
根据口供，徐锐立即行动，秘密控制了另外两名内应，切断了“观察者”小组的部分触角。但“山魈”本人，依旧隐藏在迷雾中。
高天亮的小队对东北方向山区进行了艰苦的拉网式搜查。山路崎岖，林木茂密，搜索难度极大。队员们凭借丰富的经验和耐心，仔细辨认足迹、折断的树枝、遗留的痕迹。一天下来，收获甚微，只在几处可能的位置发现了有人短暂停留的模糊迹象。
傍晚，一名老侦察兵在搜索一处可俯瞰二号粮库的险峻山脊时，凭借多年经验，发现反斜面岩石缝隙处有极细微的烟火熏烤痕迹，以及几个被小心掩盖的罐头盒。他立即发出信号。
高天亮带人赶到，仔细勘查后，确认这里曾有人潜伏，且时间不短，但此时已人去楼空，只留下一些生活痕迹和一张绘制精细、标注了粮库及周边哨位的地形草图。
“妈的，滑得像泥鳅！刚走不久！”高天亮恨恨道。显然，“山魈”极其警觉，可能察觉到了搜山的动静，提前转移了。
高天亮判断“山魈”未走远，立即组织精干小队，以发现点为中心，向四周辐射追踪。凭借对山地的熟悉和出色的追踪技术，他们终于在次日凌晨，于一处密林深处，发现了“山魈”的踪迹。经过一番激烈的追逐和短暂交火，“山魈”——一个面容精悍、身手矫健的中年男子，在突围无望的情况下，饮弹自尽。现场缴获狙击步枪、望远镜、地图和密码本。虽未能生擒，但成功击毙了这个心腹大患
“清道夫”行动虽未能活捉“山魈”，但成功击毙了首要目标，清除了内部多名内应，粉碎了日军破坏粮库的阴谋，巩固了根据地安全。宋希濂下令嘉奖有功人员，厚葬“山魈”，同时内部进行更深入的整顿和教育。
傍晚，李慕华收到“戚七”密电，告知日军因渗透受挫，正策划新阴谋，或针对经济命脉，或利用舆论施压。同时，美联社记者詹姆斯已冒险上路，新物资接应点定于四日后的“黑水渡”，但风险极大，需强力接应，慎防有诈。
宋希濂看着电文，对周明远道：“内部的钉子拔了，外面的风雨更急了。黑水渡……又是一场硬仗。”
就在这时，机要参谋送来紧急军情：日军一部突然向东南方向游击区发动进攻，兵锋直指“黑水渡”！
宋希濂目光一凝。鬼子的报复，来得又快又狠。