夏国赫连璝抵达渭阳，关中百姓向他投降的人一路上接连不断。龙骧将军沈田子领兵抵抗他，因害怕对方人多势众，撤退驻守刘回堡，派遣使者回去报告王镇恶。王镇恶对王修说：“刘公把十岁的孩子托付给我们，我们应当共同思考、尽力办事；但沈田子手握兵权却不进军，敌人怎么能平定！”使者回去后，把王镇恶的话告诉了沈田子。沈田子与王镇恶一向有互相图谋的心思，因此更加愤怒恐惧。
不久，王镇恶与沈田子一起出兵北地郡抵抗夏国军队，军中谣言四起：“王镇恶想杀光南方人（指刘裕麾下的南方士兵），只带几十人送刘义真南归，趁机占据关中叛乱。”辛亥日，沈田子邀请王镇恶到傅弘之的营帐商议军事。沈田子请求屏退旁人说话，让同宗族人沈敬仁在营帐中斩杀了王镇恶，假称是接受太尉刘裕的命令诛杀他。傅弘之急忙跑去报告刘义真，刘义真与王修披甲登上横门（长安城门），观察局势变化。
不久，沈田子率领几十人来到横门，说王镇恶叛乱。王修逮捕了沈田子，列举他擅自杀人的罪状，将他斩首；任命冠军将军毛修之代替王镇恶担任安西司马。傅弘之在池阳大败赫连璝，又在寡妇渡击败他，斩杀俘获了很多敌人，夏国军队才撤退。
壬戌日，太尉刘裕抵达彭城，解除军事戒备，琅邪王司马德文先返回建康。
刘裕听说王镇恶死了，上表说“沈田子突然精神失常，突然杀害有功之臣”，追赠王镇恶为左将军、青州刺史。
任命彭城内史刘遵考为并州刺史、兼任河东太守，镇守蒲阪；征召荆州刺史刘道怜为徐州、兖州二州刺史。
刘裕想让世子刘义符镇守荆州，任命徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军谘议张邵劝谏说：“世子是皇位继承人，关系到天下安危，不应该驻守外地。”于是改任刘义隆为都督荆、益、宁、雍、梁、秦六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张邵为司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆还年幼，府中事务都由张邵决定。王昙首是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉稳坚毅、有度量，有宰相的才能，你每件事都要咨询他。”
任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆是刘道怜的儿子。
刘裕辞去司州刺史职务，兼任徐州、冀州二州刺史。
西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都。二月，乙弗部落的乌地延率领两万人家投降西秦。
三月，东晋派遣使者出使北魏，进行友好访问。
夏季，四月，己巳日，北魏把冀州、定州、幽州的徒河人（慕容部鲜卑，因曾居徒河而得名）迁徙到代都（平城）。起初，和龙（北燕都城）出现红色云气，布满四周，遮蔽太阳，从寅时持续到申时（约凌晨三点至下午五点）。北燕太史令张穆对燕王冯跋说：“这是战争的征兆。如今北魏正强盛，而我们扣押了他们的使者，友好的使命无法传达，我私下感到担忧。”冯跋说：“我正在考虑这件事。”
五月，北魏国主拓跋嗣向东巡视，抵达濡源和甘松，派遣征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率领两万精锐骑兵袭击北燕，又命令骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵奔赴辽西，为他们壮大声势，拓跋嗣自己驻守突门岭等待消息。长孙道生等人攻克乙连城，进攻和龙，与北燕单于右辅古泥交战，击败了他，杀死北燕将领皇甫轨。燕王冯跋据城自守，北魏军队进攻和龙，没能攻克，劫掠了一万多户百姓后返回。
六月，太尉刘裕开始接受相国、宋公、九锡的任命。在宋公封地内赦免死刑以下的罪犯，尊奉继母兰陵人萧氏为太妃。
任命太尉军谘祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，兼任选拔官员的职务，从事中郎傅亮、蔡廓都担任侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常，行参军殷景仁为秘书郎，其余百官的设置，全部依照朝廷的制度。孔靖推辞不接受任命。傅亮是傅咸的孙子，蔡廓是蔡谟的曾孙，郑鲜之是郑浑的玄孙，殷景仁是殷融的曾孙。殷景仁治学但不擅长写文章，思维敏捷、有见识；嘴上不谈论玄学义理，却深刻理解治国的道理和体制；至于国家法典、朝廷礼仪、旧有规章、历史记载，没有不记录整理的，有见识的人都知道他有治理当世的志向。
北魏天部大人、白马文贞公崔宏病重，北魏国主拓跋嗣派遣侍臣探望病情，一夜之间多次往返。等到崔宏去世，拓跋嗣下诏让群臣和附属国家的首领都参加他的葬礼。
秋季，七月，戊午日，北魏国主拓跋嗣抵达平城。
九月甲寅日，北魏下令各州征收百姓租粮，每户缴纳五十石，集中储存在定州、相州、冀州三州。
河西王沮渠蒙逊又领兵讨伐西凉，凉公李歆准备率军抵抗，左长史张体顺坚决劝谏，李歆才放弃抵抗。沮渠蒙逊收割了西凉的秋庄稼后，率军返回。
李歆派遣使者前往东晋，通报自己继承西凉公之位。冬季十月，东晋任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军，封酒泉公。
后秦旧将姚艾背叛西秦，投降河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊领兵前去迎接。姚艾的叔父姚俊对部众说：“西秦王乞伏炽磐宽厚仁慈、有高雅气度，我们本可以安心归附他，为什么要跟随河西王向西迁徙呢！”部众都认为姚俊说得对，于是一起驱逐姚艾，推举姚俊为首领，重新归附西秦。西秦王乞伏炽磐征召姚俊为侍中、中书监、征南将军，赐封陇西公；任命左丞相昙达为都督洮水、枹罕以东诸军事、征东大将军、秦州牧，镇守南安。
刘义真年纪尚小，赏赐身边侍从毫无节制，王修常常加以限制。刘义真身边的人都心怀怨恨，就向刘义真诋毁王修说：“王镇恶想谋反，所以沈田子杀了他。王修又杀了沈田子，这说明他也想谋反啊！”刘义真相信了这话，派身边侍从刘乞等人杀了王修。王修死后，人心离散、惊恐不安，没人能统一指挥军队。刘义真把城外的驻军全部召回长安，关闭城门坚守。关中各郡县见状，全都投降了夏国。赫连璝连夜袭击长安，没能攻克；夏王赫连勃勃进军占据咸阳，长安周边获取柴薪的道路被完全切断。
宋公刘裕听说关中危急，派辅国将军蒯恩前往长安，召刘义真东归；任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，代替刘义真镇守长安。刘裕对朱龄石说：“你到了长安，要命令刘义真轻装快速出发，等他出了潼关，再慢慢行进。如果关中实在无法坚守，你就和刘义真一起回来。”又命中书侍郎朱超石前往黄河、洛水流域慰问军民。
十一月，朱龄石抵达长安。刘义真手下的将士贪婪放纵，大肆劫掠后才向东撤退，还装载了大量珍宝财物、男女人口，车辆并排缓慢行进。雍州别驾韦华逃奔夏国，赫连璝率领三万部众追击刘义真。建威将军傅弘之说：“刘公（刘裕）嘱咐我们火速前进；如今携带这么多辎重，一天走不了十里路，敌人的追击骑兵很快就会赶到，我们该怎么应对！应当放弃车辆、轻装前进，才能免于灾祸。”刘义真不听。不久，夏国大军赶到，傅弘之、蒯恩负责断后，连日奋力作战。追到青泥时，东晋军队大败，傅弘之、蒯恩都被王买德活捉。司马毛修之与刘义真失散，也被夏军俘虏。刘义真走在队伍前面，恰逢天色已晚，夏军没有继续追击，他才得以逃脱；身边的侍从全都逃散，只剩他一人躲在草丛中。中兵参军段宏单人匹马追寻刘义真，沿途呼喊他的名字，刘义真听出段宏的声音，从草丛中出来投奔他，说：“您不是段中兵吗？我在这里，咱们快逃！肯定不能两全了，您可以砍下我的头带回南方，让我父亲（刘裕）彻底断绝念想。”段宏哭着说：“今天的事，确实是我们没有谋划好；但大丈夫不经历这样的危难，怎么能知道世事艰难！”
夏王赫连勃勃想招降傅弘之，傅弘之坚决不屈。当时天气寒冷，赫连勃勃剥光他的衣服，傅弘之一边叫骂一边死去。赫连勃勃把东晋士兵的头颅堆积成高冢（称为“京观”），命名为“髑髅台”。长安百姓驱逐朱龄石，朱龄石烧毁长安宫殿，逃奔潼关。赫连勃勃进入长安，大宴将士，举起酒杯对王买德说：“您过去说的话，一年之内就应验了，可说是算无遗策。这杯酒，除了敬您还能敬谁！”任命王买德为都官尚书，封河阳侯。
龙骧将军王敬先驻守曹公垒，朱龄石前往投奔他。朱超石抵达蒲阪，听说朱龄石的下落，也前去会合。赫连昌进攻王敬先的营垒，切断了水源。守军口渴难耐，无法作战，营垒即将陷落。朱龄石对朱超石说：“我们兄弟都死在他乡，让老母亲怎么承受！你找小路逃回南方，我死在这里，没有遗憾。”朱超石扶着兄长流泪说：“人谁不死，我怎么忍心今天抛下兄长逃走！”最终，朱超石与王敬先、右军参军刘钦之都被夏军活捉，押送到长安，赫连勃勃将他们全部杀死；刘钦之的弟弟刘秀之因为悲痛，十年间没有参加过宴会。刘钦之是刘穆之堂兄的儿子。
宋公刘裕听说青泥战败，不知道刘义真的生死，愤怒至极，定下日期要北伐夏国。侍中谢晦劝谏说“士兵疲惫不堪，请等来年再出兵”，刘裕不听。郑鲜之上表劝谏，认为：“敌人听说殿下亲自北伐，必定会合力坚守潼关。我们径直进攻潼关，恐怕不容易攻克；如果陛下停留洛阳，又不必劳动圣驾亲征。况且敌人虽然得志，却不敢乘胜越过潼关、陕县向东进攻，是因为畏惧陛下的威严，为将来考虑的缘故。如果陛下到了洛阳就返回，敌人必定会重新估量我们的实力，或许会进一步加剧边境的祸患。何况大军远征，后患很多。往年西征后秦，刘钟陷入困境；去年北讨北魏，广州又被叛军攻陷；过去的教训，正是未来的借鉴啊。如今各州发生大水，百姓粮食匮乏，三吴地区的盗匪攻陷了多个县城，这些都是因为百姓被徭役征发所困导致的。江南的官民，都翘首盼望殿下返回，听说您还要北上，没人知道您的谋划深浅、往返日期，臣担心心腹之地的忧患会更加严重。如果担心夏国再成为黄河、洛水流域的祸患，应当与北魏结盟交好；北魏亲善，黄河以南就会安定，黄河以南安定，济水、泗水流域就会平静了。”恰逢刘裕收到段宏的奏报，知道刘义真得以逃脱，才停止北伐，只是登上城楼向北眺望，感慨落泪而已。刘裕将刘义真降为建威将军、司州刺史；任命段宏为宋台黄门郎，兼任太子右卫率。又任命天水太守毛德祖为河东太守，代替刘遵考镇守蒲阪。
夏王赫连勃勃在灞上修筑祭坛，正式即位为皇帝，改年号为昌武。西秦王乞伏炽磐向东巡视；十二月，将上邽的五千多户百姓迁徙到枹罕。
彗星出现在天津星官附近，进入太微星官，经过北斗星，横贯紫微星官，八十多天后才消失。北魏国主拓跋嗣再次召集儒生、术士询问：“如今天下分裂，这灾异的征兆，到底对应哪个国家？我非常畏惧。你们尽管直说，不要隐瞒！”众人推举崔浩回答，崔浩说：“灾异的出现，都象征着人间事务；如果人间没有破绽，又有什么可畏惧的呢？过去王莽将要篡夺汉朝时，彗星的出现和运行轨迹，正与现在相同。我们魏国君主尊贵、臣子卑顺，百姓没有异心；晋朝皇室衰落，危亡不远了。这彗星的灾异，大概是刘裕将要篡夺晋朝的征兆吧！”众人没有谁能反驳他的话。
宋公刘裕根据谶语“昌明（晋孝武帝司马曜的字）之后还有两位皇帝”的说法，派中书侍郎王韶之与晋安帝身边的人密谋，用毒酒毒杀晋安帝，拥立琅邪王司马德文为帝。司马德文常常在晋安帝身边侍奉，饮食起居都不曾离开片刻；王韶之等待了很长时间，始终没有机会。恰逢司马德文生病，出宫居住在外面。戊寅日，王韶之用散衣勒死晋安帝于东堂。王韶之是王廙的曾孙。刘裕于是宣称晋安帝留下遗诏，奉司马德文即位为帝，宣布大赦天下。
这一年，河西王沮渠蒙逊向东晋上表称臣，东晋任命他为凉州刺史。
尚书右仆射袁湛去世。
恭皇帝（司马德文）
晋安帝癸元熙元年（己未年，公元419年）
春季正月壬辰日初一，改年号为元熙。
朝廷立琅邪王司马德文的王妃褚氏为皇后；褚皇后是褚裒的曾孙女。
北魏国主拓跋嗣在犊渚打猎。
甲午日，朝廷征召宋公刘裕入朝，进封他为宋王。刘裕推辞不受。
癸卯日，拓跋嗣返回平城。
庚申日，朝廷将晋安帝安葬在休平陵。
朝廷下令司空刘道怜出京镇守京口。
夏国将领叱奴侯提率领两万步兵、骑兵，在蒲阪进攻毛德祖，毛德祖无法抵御，率领全军退回彭城。二月，宋公刘裕任命毛德祖为荥阳太守，驻守虎牢。
夏主赫连勃勃征召隐士、京兆人韦祖思。韦祖思到了之后，过于恭敬畏惧，赫连勃勃愤怒地说：“我以国士的礼节征召你，你却把我当作异类对待！你过去不向姚兴跪拜，如今为什么偏偏向我跪拜？我活着的时候，你尚且不把我当作帝王；我死后，你们这些文人动笔写史，会把我放在什么位置呢！”于是杀了韦祖思。
群臣请求赫连勃勃定都长安，赫连勃勃说：“我难道不知道长安是历代帝王的都城，土地肥沃、地势险要吗？但晋人地处偏远，终究不能成为我的祸患。北魏与我们风俗相近，疆域相邻，从统万城（夏国都城，今陕西靖边北）到北魏边境只有一百多里；我如果在长安定都，统万城必定危险；如果在统万城定都，北魏一定不敢渡过黄河向西进攻。你们只是没看到这一点罢了。”群臣都说：“这不是我们能想到的。”赫连勃勃于是在长安设置南台（临时朝廷），任命赫连璝为大将军、雍州牧、录南台尚书事；自己返回统万城，宣布大赦，改年号为真兴。
赫连勃勃生性骄横残暴，把百姓看作草芥。他常常坐在城楼上，身边摆放着弓箭宝剑，只要对谁有不满或怨恨，就亲手杀死对方。群臣中有人敢用不满的眼神看他，就会被挖去眼睛；有人敢发笑，就会被割去嘴唇；有人敢劝谏，就会先被割掉舌头再斩首。
起初，司马楚之护送父亲司马荣期的灵柩返回建康，恰逢宋公刘裕诛杀晋朝宗室中有才能声望的人，司马楚之的叔父司马宣期、兄长司马贞之都被杀死，司马楚之逃到竟陵蛮人地区躲藏。后来他的堂祖父司马休之从江陵逃奔后秦，司马楚之又逃到汝水、颍水之间，聚集部众谋划向刘裕复仇。司马楚之年轻时就有英雄气概，能放下身段结交士人，拥有一万多部众，驻守长社。刘裕派刺客沐谦前去刺杀他，司马楚之对待沐谦非常优厚。沐谦想动手，却一直没找到机会，于是在夜里谎称生病，知道司马楚之一定会来探望，想趁机刺杀他。司马楚之果然亲自带着汤药前来探望，神情恳切周到，沐谦不忍心动手，就从床席下拿出匕首，把实情告诉司马楚之说：“将军您被刘裕深深忌惮，希望您不要轻率行事，好保全自己。”于是沐谦投靠司马楚之，为他担任护卫。
王镇恶被杀时，沈田子杀了他的七个兄弟，只有弟弟王康得以幸免，逃到彭城投奔宋公刘裕，刘裕任命他为相国行参军。王康请求返回洛阳探望母亲；恰逢长安失守，王康召集关中的移民，得到一百多人，又带领七百多家侨居百姓，一起坚守金墉城。当时晋朝宗室大多逃亡到黄河以南，有个叫司马文荣的人，率领一千多户流民（“乞活”，指乱世中求生的流民武装）驻守在金墉城南；还有司马道恭，从东垣率领三千人驻守在金墉城西；司马顺明率领五千人驻守陵云台；司马楚之驻守柏谷坞。北魏河内镇将于栗磾的游击骑兵在芒山上活动，不断进攻金墉城，王康坚守了六十天。刘裕任命王康为河东太守，派兵救援他，司马顺明等人都四散逃走。王康鼓励百姓耕种养蚕，百姓都很亲近信赖他。
司马顺明、司马道恭以及平阳太守薛辩都投降了北魏，北魏任命薛辩为河东太守，抵御夏国军队。
夏季四月，西秦征西将军孔子率领五千骑兵，在弱水以南讨伐吐谷浑的觅地，大败觅地军队，觅地率领六千部众投降夏国，夏国任命他为弱水护军。
庚辰日，北魏国主拓跋嗣在东庙举行祭祀大典，前来助祭的有数百个附属国家的使者；辛巳日，拓跋嗣南巡到雁门。
五月庚寅日初一，拓跋嗣在A212水（“A212”应为“滹沱”，滹沱水）观看捕鱼。己亥日，返回平城。
凉公李歆使用刑罚过于严苛，又喜好修建宫殿。从事中郎张显上疏劝谏，认为：“凉州土地被一分为三（指西凉、北凉、南凉），这种局势不能长久维持。兼并他国的根本，在于重视农业；安抚远方百姓的策略，莫过于宽厚简约。如今这一年以来，阴阳失调，风雨不顺；本该减少膳食、撤去乐器（表示节俭），专心修养德行，您却反而加重刑罚、严苛律法，不停地修建宫殿，这恐怕不是让国家兴盛的做法啊。过去周文王凭借百里之地兴起，秦二世拥有天下却灭亡，前人的教训，得失分明。太祖（李暠）凭借神圣的资质，被西夏（指河西地区）百姓推举，向左夺取酒泉，向右开拓西域。殿下您不能继承太祖的遗志，统一凉州，追随张轨（前凉创始人）的足迹，将来怎么有脸去见先王呢！沮渠蒙逊是胡人中的豪杰，对内整治政事，对外礼遇贤才，作战时亲自冲锋在前，百姓归附他，乐于为他效力。臣认为殿下不仅不能平定沮渠蒙逊，恐怕沮渠蒙逊还会成为国家的祸患。”李歆看了上疏，很不高兴。
主簿汜称也上疏劝谏说：“上天爱护君主，关怀备至；所以君主治理政事不当，上天就会降下灾异来警示。如果君主改正过错，即使处境危险也必定能兴盛；如果不改正，即使暂时安定也终究会灭亡。嘉兴元年三月癸卯日，敦煌的谦德堂塌陷；八月，效谷县发生地裂；二年正月初一，大雾弥漫四方；四月，太阳发红无光，二十天后才恢复正常；十一月，狐狸爬上南门；今年春夏两季，地震多次发生；六月，陨石落在建康城。臣虽然学问不渊博，不能考证古代旧事，但已经五十九岁了，请为殿下简要说说亲眼所见的灾异，不再空谈书本上的记载。过去咸安初年，西平发生地裂，狐狸进入谦光殿；不久后前秦军队突然赶到，都城失守。梁熙担任凉州刺史时，不安抚百姓，只一心聚敛财富，建元十九年，姑臧南门崩塌，陨石落在闲豫堂；第二年梁熙就被吕光杀死。段业在凉州称王时，三年内发生了五十多次地震；不久后先王（李暠）在瓜州兴起，沮渠蒙逊在张掖篡夺王位。这些都是眼前的往事，殿下您很清楚。效谷是先王发迹的地方，谦德堂是先王即位的宫殿；地基塌陷、土地开裂，是大凶的征兆。太阳是上天的精华，象征着中原王朝；太阳发红无光，说明中原王朝将要衰落。俗话说：‘野兽进入家中，主人将要离去。’狐狸爬上南门，也是重大的灾异啊。如今蛮夷日益强盛，中原王朝日益衰弱。希望殿下尽快停止修建宫殿的劳役，放弃打猎的娱乐，礼遇贤才，爱护百姓，以应对上天的警示，防范未来的祸患。”李歆还是不听。
秋季七月，宋公刘裕才接受进封宋王的任命。八月，刘裕迁移到寿阳镇守，任命度支尚书刘怀慎为督淮北诸军事、徐州刺史，镇守彭城。
辛未日，北魏国主拓跋嗣向东巡视；甲申日，返回平城。
九月，宋王刘裕主动辞去扬州牧的职务。
西秦左卫将军匹达等人率领军队，在漒川讨伐彭利和，大败彭利和军队，彭利和单人匹马逃奔仇池；西秦俘虏了他的妻子儿女，将三千户羌族豪强迁徙到枹罕，漒川地区的三万多户羌族百姓仍像过去一样安居。冬季十月，西秦任命尚书右仆射王松寿为益州刺史，镇守漒川。
宋王刘裕因黄河以南地区经济萧条，乙酉日，调任司州刺史刘义真为扬州刺史，镇守石头城。萧太妃（刘裕的继母）对刘裕说：“刘道怜是你出身布衣时的兄弟，应该让他担任扬州刺史。”刘裕说：“我对道怜，难道还会吝啬官职吗？扬州是国家的根本所在，事务繁多，不是道怜能胜任的。”太妃说：“道怜已经五十多岁了，难道还比不上你十岁的儿子（刘义真）吗？”刘裕说：“刘义真虽然担任刺史，但事务无论大小，都由我决定。道怜年纪大了，如果不亲自处理事务，在声望上会不够分量。”太妃才不再说话。刘道怜生性愚昧鄙陋，又贪婪放纵，所以刘裕不肯任用他。
十一月丁亥日初一，发生日食。
十二月癸亥日，北魏国主拓跋嗣向西巡视到云中，从君子津向西渡过黄河，在薛林山大举打猎。
辛卯日，朝廷赐给宋王刘裕特殊礼遇（如朝拜时不称名、上殿不趋步等），尊奉宋王太妃为太后，宋王世子为太子。