慕容麟在博陵攻击王兖，城中粮尽箭绝，功曹张猗翻越城墙出逃，聚众响应慕容麟。王兖登城责备他说：“你是秦民，我是你的长官，你起兵应贼，自称‘义兵’，为何名实相违？古人求忠臣必于孝子之门，你母亲在城中，弃而不顾，我还有什么可说的！今人取你一时之功则可，岂能忘记你不忠不孝之事！没想到中州礼义之邦，竟有你这样的人！”十二月，慕容麟攻克博陵，擒获王兖及苻鉴，杀之。昌黎太守宋敞率领乌桓、索头部众救援王兖，未赶上而返回。前秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。
后燕王慕容垂北赴中山，对众将说：“乐浪王（慕容温）招纳流散，充实仓廪，外供军粮，内营宫室，即使萧何也不能超过他！”丙申日，慕容垂开始定都中山。
前秦苻定据信都抵抗后燕，后燕王慕容垂任命堂弟北地王慕容精为冀州刺史，率军攻击他。
拓跋珪的曾祖拓跋纥罗与其弟拓跋建以及各部大人，共同请求贺讷推举拓跋珪为首领。
晋孝武帝太元十一年（丙戌年，公元386年）
春季，正月，戊申日，拓跋珪在牛川召开大会，即代王位，改元登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别治理部众。任命上谷人张兖为左长史，许谦为右司马，广宁人王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管宿卫及参与军国谋议。长孙道生、贺毘等侍从左右，传达命令。王建娶代王拓跋什翼犍之女；庾岳是庾和辰之弟；长孙道生是长孙嵩的侄子。
后燕王慕容垂即皇帝位。
后秦王姚苌前往安定。
南安人秘宜率领羌、胡五万余人攻打乞伏国仁，乞伏国仁率兵五千迎击，大破之。秘宜逃回南安。
当初鲜于乞杀翟真时，翟辽逃奔黎阳，东晋黎阳太守滕恬之非常宠爱信任他。滕恬之喜好打猎，不爱惜士卒，翟辽暗中施恩惠收买人心。滕恬之南攻鹿鸣城，翟辽在后面关闭城门拒绝他返回；滕恬之东奔鄄城，翟辽追击擒获他，于是占据黎阳。东晋豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌与淮、泗诸郡共同讨伐翟辽。
前秦益州牧王广从陇右引兵攻打河州牧毛兴于枹罕，毛派遣建节将军卫平率领其宗族一千七百人夜袭王广，大破之。二月，前秦秦州牧王统派兵协助王广攻打毛兴，毛兴环城自守。后燕大赦，改元建兴，设置公卿尚书百官，修缮宗庙、社稷。
西燕主慕容冲乐于留在长安，且畏惧后燕主慕容垂强大，不敢东归，督促农耕修筑宫室，作长久之计，鲜卑人都怨恨他。左将军韩延利用众人不满，攻打慕容冲，杀之，立慕容冲部将段随为燕王，改元昌平。
当初，张天锡南奔东晋时，前秦长水校尉王穆藏匿其世子张大豫，一同奔往河西，依附秃发思复鞬，思复鞬送他们到魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等聚兵数千人迎立张大豫为主，攻打后凉吕光的昌松郡，攻克，擒获太守王世强。吕光派辅国将军杜进攻击，杜进军败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮食充足城池坚固，甲兵精锐，逼迫他不利；不如席卷岭西，练兵积粟，然后东向与他争锋，不到一年，吕光可取。”张大豫不听，自称抚军将军、凉州牧，改元凤凰，任命王穆为长史，传檄郡县，派王穆游说岭西诸郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应，有众三万，据守杨坞。
代王拓跋珪迁居定襄的盛乐，务农养民，国人欢悦。
三月，东晋大赦。
东晋泰山太守张愿举郡叛变，投降翟辽。当初，谢玄想让朱序屯驻梁国，自己屯驻彭城，以便北固黄河，西援洛阳。朝廷评议认为征战已久，想令谢玄设置戍守后返回。恰逢翟辽、张愿相继叛变，北方骚动，谢玄谢罪，请求解职，朝廷下诏安慰，令其回淮阴。
后燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，想迁走文明段后（前燕景昭帝慕容俊之后），以兰后配享太祖（慕容皝），诏百官评议，都认为应当。博士刘详、董谧认为：“尧母是帝喾妃，位次第三，不因尊贵凌驾于姜原（帝喾元妃）之上。明圣之道，以至公为先；文昭后应另立别庙。”慕容垂愤怒，逼迫他们，刘详、董谧说：“皇上想做的事，不必问臣。臣依据经典奉行礼法，不敢有二心。”慕容垂于是不再询问儒生，最终迁走段后，以兰后替代。又因景昭帝的可足浑后祸乱社稷，追废她；尊烈祖（慕容俊）昭仪段氏为景德皇后，配享列祖。
崔鸿评论说：“齐桓公命令诸侯不得以妾为妻。丈夫对于妻子，尚不可以妾替代，何况儿子更换其母呢？《春秋》所说‘母以子贵’，是指嫡母死后，可以妾母为小君（诸侯夫人）；至于享受宗庙祭祀，则成风（鲁庄公妾）最终不能配享庄公。君父的所作所为，臣子必然仿效，如同形声与回响影子的关系。慕容宝（慕容垂之子）逼杀其母（段后），是由慕容垂开了头。尧、舜的禅让，尚导致子之、燕哙的祸乱，何况违礼纵私呢？昔年文姜得罪桓公，《春秋》并未废黜她。可足浑氏虽对前朝有罪，但小君之礼已成；慕容垂因私恨废黜她，又立兄长之妾且无子者（指段昭仪），都非礼制。”
刘显从善无南逃马邑，其族人刘奴真率领部众投降代国。刘奴真有兄刘犍，先前居贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请求召来刘犍并将部众让给他；拓跋珪同意。刘犍统领部落后，派弟刘去斤赠贺讷金马。贺染干对刘去斤说：“我待你们兄弟不满，你们如今统领部落，应来跟随我。”刘去斤答应。刘奴真愤怒地说：“我祖父以来，世代是代国忠臣，所以我把部落让给你们，是想行义。如今你们无状，竟谋叛国，义在何处！”于是杀刘犍及刘去斤。贺染干听说后，引兵攻打刘奴真，刘奴真投奔代国。拓跋珪派使者责备贺染干，贺染干才罢兵。
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀之；立宜都王慕容桓之子慕容顗为燕王，改元建明，率领鲜卑男女四十余万口离开长安东归。慕容恒之弟护军将军慕容韬，在临晋诱杀慕容顗，慕容恒愤怒，抛下慕容韬离开。慕容永与武卫将军刁云率众攻打慕容韬。慕容韬兵败，奔投慕容恒军营。慕容恒立西燕主慕容冲之子慕容瑶为帝，改元建平，谥慕容冲为威皇帝。众人都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永擒获慕容瑶，杀之，立慕容泓之子慕容忠为帝，改元建武。慕容忠任命慕容永为太尉，守尚书令，封河东公。慕容永执法宽平，鲜卑人安心。到达闻喜时，听说后燕主慕容垂已称帝，不敢前进，筑燕熙城居住。
鲜卑东迁后，长安空虚。前荥阳太守高陵人赵谷等招纳杏城卢水胡人郝奴，率四千户进入长安，渭北都响应，以赵谷为丞相。扶风人王驎有众数千，据守马嵬，郝奴派弟郝多攻打他。夏季，四月，后秦王姚苌从安定征伐他们，王驎奔汉中。姚苌擒获郝多而进军，郝奴恐惧，请降，姚苌任命他为镇北将军、六谷大都督。
癸巳日，东晋任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王司马恬为右仆射。陆纳是陆玩之子。
前秦毛兴袭击王广，击败他，王广奔秦州；陇西鲜卑人匹兰擒获王广送交后秦。毛兴又想攻打上邽的王统，枹罕诸氐人都厌苦战事，于是共同杀毛兴，推举卫平为河州刺史，派使者向前秦请命。
后燕主慕容垂封其子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
代王拓跋珪改称魏王。
张大豫从杨坞进军屯驻姑臧城西，王穆及秃发思复鞬之子秃发奚于率众三万屯于城南；吕光出击，大破之，斩秃发奚于等二万余人级。
前秦大赦，任命卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。使者都被后秦阻截，未能到达。
后燕主慕容垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。
后秦王姚苌在长安即皇帝位，大赦，改元建初，国号大秦。追尊其父姚弋仲为景元皇帝，立妻虵氏为皇后，子姚兴为皇太子。设置百官。姚苌与群臣宴饮，酒酣时说：“诸卿都曾与朕北面称臣于秦朝，如今忽然成为君臣，是否感到羞耻？”赵迁说：“天不耻以陛下为子，臣等何耻为臣！”姚苌大笑。
魏王拓跋珪东赴陵石，护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题都叛逃。众将请求追击，拓跋珪说：“侯辰等世代服役，有罪也当忍让。如今国家草创，人心未一，愚人自然进退无常，不值得追击！”
六月，庚寅日，东晋任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守护卫帝陵。荆州刺史桓石民派将军晏谦攻击弘农，攻克。初设湖县、陕县二戍。西燕刁云等杀西燕主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍、秦、梁、凉四州牧、录尚书事、河东王，向后燕称藩。
后燕主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；慕容楷先送信给他们，陈述祸福，苻定等都投降。慕容垂封苻定等为侯，说：“以此酬报秦主（苻丕）的恩德。”
前秦主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。王永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共同讨伐姚苌、慕容垂，命令各率所部，于初冬上旬在临晋会师。于是天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风人王敏等都奉檄起兵，各有众数万，派使者到前秦，苻丕都就地拜授将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据守彭池，与窦冲首尾呼应，攻击后秦。苻丕任命邓景为京兆尹。邓景是邓羌之子。
后秦主姚苌迁移安定五千余户到长安。
秋季，七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干与后秦左将军姚方成在孙丘谷交战，姚方成兵败。后秦主姚苌任命其弟征虏将军姚绪为司隶校尉，镇守长安；自己率军到安定攻击金熙等，大破之。金熙本是东胡种；没弈干是鲜卑多兰部帅。
枹罕诸氐人因卫平衰老，难以成事，商议废黜他，但忌惮其宗族强大，多日不决。氐人啖青对众将说：“大事应及时决定，否则，会发生变故。诸君只管请卫公赴会，看我的行动。”正值七夕大宴，啖青抽剑上前说：“如今天下大乱，我们休戚与共，非贤主不能成大事。卫公年老，应该退位让贤。狄道长苻登，虽是王室远亲，但志略雄明，请共立他为主，以奔赴大驾（苻丕）。诸君有不同意的，请立即提出异议！”于是挥剑捋袖，要杀异己者。众人都服从，不敢仰视。于是推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍、河二州牧、略阳公，率众五万，东下陇地，攻打南安，攻克，派使者飞马向前秦请命。苻登是前秦主苻丕的族子。
秘宜与莫侯悌眷率领部众三万余户投降乞伏国仁，乞伏国仁任命秘宜为东秦州刺史，莫侯悌眷为梁州刺史。
己酉日，魏王拓跋珪返回盛乐，代题又率部落来降，十余日后，又投奔刘显；拓跋珪让其孙拓跋倍斥代领其部众。刘显之弟刘肺泥率众投降北魏。
八月，后燕主慕容垂留太子慕容宝守中山，以赵王慕容麟为尚书右仆射，管理留台事务。庚午日，亲自率领范阳王慕容德等向南扩张地盘，派高阳王慕容隆向东攻取平原。丁零人鲜于乞据守曲阳西山，听说慕容垂南伐，出兵到望都，抢掠居民。赵王慕容麟亲自出兵讨伐，众将都说：“殿下空虚镇守却远征，万一无功而返，损害威望，不如派将领讨伐。”慕容麟说：“鲜于听说大驾在外，无所畏惧，必不设防，一举可擒，不足忧。”于是扬言赴鲁口，夜间，回军直指鲜于乞，天亮时到达其营地；突袭，擒获他。翟辽侵犯谯郡，朱序击退他。
前秦主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，都依照其自称的官职授予。又任命徐义为右丞相。留王腾守晋阳，右仆射杨辅戍守壶关，率众四万，进屯平阳。
当初，后秦主姚苌之弟姚硕德统领部众羌人居于陇上，听说姚苌起兵，自称征西将军，聚众于冀城响应；任命兄孙姚详为安远将军，据守陇城，侄孙姚训为安西将军，据守南安的赤亭，与前秦秦州刺史王统相持。姚苌从安定引兵会合姚硕德攻打王统，天水屠各、略阳羌胡响应者一万余户，前秦略阳太守王皮投降。
当初，前秦灭代国，将代王拓跋什翼犍幼子拓跋窟咄迁到长安，他跟随慕容永东迁，慕容永任命拓跋窟咄为新兴太守。刘显派其弟刘亢泥迎接拓跋窟咄，派兵随行，进逼北魏南境，各部骚动。魏王拓跋珪左右于桓等与部人谋划捉拿拓跋珪响应拓跋窟咄，幢将代人莫题等也暗中与拓跋窟咄勾结。于桓的舅舅穆崇告发，拓跋珪诛杀于桓等五人，莫题等七姓全部原谅不问。拓跋珪惧怕内乱，北越阴山，再次依附贺兰部，派外朝大人辽东人安同向后燕求救，后燕主慕容垂派赵王慕容麟救援。
九月，前秦王统举秦州投降后秦。后秦主姚苌任命姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇守上邽。
后凉吕光得知秦王苻坚死讯，全军戴孝，谥苻坚为文昭皇帝。冬季，十月，大赦，改元大安。
西燕慕容永派使者到前秦主苻丕处，请求借道东归。苻丕不许，与慕容永在襄陵交战，前秦兵大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。当初，东海王苻纂从长安来，麾下壮士三千余人，苻丕忌惮他，兵败后，害怕被苻纂所杀，率骑兵数千南奔东垣，谋划袭击洛阳。东晋扬威将军冯该从陕县截击，杀苻丕，擒获其太子苻宁、长乐王苻寿送往建康；东晋下诏赦免不杀，交给苻宏（苻坚长子，投奔东晋）。苻纂与其弟尚书永平侯苻师奴率领前秦部众数万逃走据守杏城，其余王公百官都落入慕容永之手。慕容永于是进据长子，即皇帝位，改元中兴。准备立前秦皇后杨氏为上夫人，杨氏拔剑刺慕容永，被慕容永所杀。
甲申日，东晋海西公司马奕在吴地去世。
后燕宦官吴深据清河反叛，后燕主慕容垂攻打他，未能攻克。
后秦主姚苌返回安定。
前秦南安王苻登攻克南安后，夷、夏归附者三万余户，于是进攻在秦州的姚硕德，后秦主姚苌亲自前往救援。苻登与姚苌在胡奴阜交战，大破后秦军，斩首二万余级，将军啖青射中姚苌。姚苌伤重，退保上邽，姚硕德代他统领部众。
后燕赵王慕容麟军未到北魏，拓跋窟咄逐渐进逼魏王拓跋珪，贺染干侵犯北魏北部以响应。北魏部众惊扰，北部大人叔孙普洛逃奔刘卫辰。慕容麟听说后，立即派安同等返回北魏。北魏人知道后燕军在附近，人心稍安。拓跋窟咄进屯高柳，拓跋珪引兵与慕容麟会合攻击，拓跋窟咄大败，投奔刘卫辰，刘卫辰杀了他。拓跋珪收编其全部部众，任命代人库狄干为北部大人。慕容麟引兵返回中山。
刘卫辰居朔方，兵马强盛。后秦主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶从杏城奔南安，南安王苻登发丧服孝，谥前秦主苻丕为哀平皇帝。苻登商议立苻懿为主，众人说：“勃海王虽是先帝之子，但年幼，难以承受多难。如今三方敌人窥伺，应立年长之君，非大王不可。”苻登于是在陇东设坛，即皇帝位，大赦，改元太初，大设百官。
慕容柔、慕容盛及慕容盛弟慕容会都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上（慕容垂）已中兴幽、冀，东西未统一，我们身处嫌疑之地，无论智愚，都将不免。不如及时东归，不要坐待被鱼肉。”于是共同逃归后燕。一年多后，西燕主慕容永将前燕主慕容俊及后燕主慕容垂的子孙全部诛杀，男女无遗。
张大豫从西郡进入临洮，掠夺民户五千余，据守俱城。
十二月，后凉吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。
前秦主苻登在军中设立世祖（苻坚）神主，用有帷盖的车装载，立黄旗青盖，以虎贲三百人护卫，凡所欲为，必先启奏神主而后行事。率兵五万，东击后秦，将士都在矛、铠上刻“死”“休”字样；每战以剑槊组成方圆大阵，根据阵势厚薄分配兵力，所以人自为战，所向无前。
当初，长安将败时，前秦中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各聚众五千，筑垒自守；不久接受后秦官爵。后秦主姚苌用王礼将前秦主苻坚安葬在二垒之间。等到苻登到来，徐嵩、胡空率众投降。苻登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，用天子之礼改葬苻坚。
乙酉日，后燕主慕容垂攻打吴深营垒，攻克，吴深单骑逃走。慕容垂进屯聊城的逢关陂。当初，后燕太子洗马温详投奔东晋，被任命为济北太守，屯驻东阿。后燕主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打他，温详派堂弟温攀守黄河南岸，儿子温楷守碻磝抵抗。
后燕主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封上谷王，拓跋珪不接受。