起于丁亥年（公元387年），止于辛卯年（公元391年），共五年。
晋孝武帝太元十二年（丁亥年，公元387年）
春季，正月，乙巳日，东晋任命朱序为青、兖二州刺史，替代谢玄镇守彭城；朱序请求镇守淮阴，朝廷同意。任命谢玄为会稽内史。
丁未日，东晋大赦天下。
后燕主慕容垂在黄河边阅兵，高阳王慕容隆说：“温详之流，都是白面书生，乌合之众，只仗恃黄河天险自固，如果大军渡河，他们必定望旗溃逃，不待交战。”慕容垂听从。戊午日，派遣镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝西四十里处渡河，慕容隆率大军在北岸列阵。温攀、温楷果然逃往城池，平幼追击，大破之。温详夜间带领妻子儿女奔彭城，其部众三万余户都投降后燕。慕容垂任命太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
当初，慕容垂在长安时，秦王苻坚曾与他握手交谈，慕容垂退出后，冗从仆射光祚对苻坚说：“陛下是否很怀疑慕容垂？慕容垂不是久居人下之人。”苻坚将这话告诉了慕容垂。等到前秦主苻丕从邺城奔晋阳，光祚与黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝都来投奔东晋。封劝是封弈之子。慕容垂再次围攻邺城时，前秦旧臣西河人朱肃等各率部众来投奔。东晋下诏任命光祚等为河北诸郡太守，都驻扎在济北、濮阳，依附温详；温详败后，都到后燕军投降。慕容垂赦免他们，抚待如旧。慕容垂见到光祚，流泪沾湿衣襟，说：“秦主待我恩厚，我事奉他也尽心尽力；但被苻丕、苻晖二公猜忌，我惧死而辜负他，每一想到，半夜不能入睡。”光祚也悲恸。慕容垂赏赐光祚金帛，光祚坚决推辞，慕容垂说：“卿还怀疑我吗？”光祚说：“臣过去只知道忠于所事奉之主，没想到陛下至今还记得，臣怎敢逃避死罪？”慕容垂说：“这是卿的忠心，正是我要求的，刚才的话是开玩笑的。”待他更加优厚，任命为中常侍。
翟辽派其子翟钊侵犯陈郡、颍川，朱序派将军秦膺击退他。
前秦主苻登立妃毛氏为皇后，勃海王苻懿为皇太弟。毛后是毛兴之女。派使者拜东海王苻纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王，苻纂弟苻师奴为抚军大将军、并州牧，封朔方公。苻纂怒对使者说：“勃海王是先帝之子，南安王为何不立他而自立？”长史王旅劝谏说：“南安王已立，理无中途更改；如今寇虏未灭，不可在宗室中自相为仇。”苻纂才接受任命。于是卢水胡人彭沛谷、屠各人董成、张龙世、新平羌人雷恶地等都归附苻纂，有众十余万。
后秦主姚苌迁移秦州豪杰三万户到安定。
当初，安次人齐涉聚众八千余家据守新栅，投降后燕，后燕主慕容垂任命齐涉为魏郡太守。不久又反叛，联合张愿，张愿亲自率万余人进屯祝阿的瓮口，招引翟辽，共同响应齐涉。
高阳王慕容隆对慕容垂说：“新栅坚固，攻打不易迅速攻克。如果久顿兵于城下，张愿拥率流民，西引丁零，祸患将深。张愿部众虽多，但都是新附，未能尽力战斗。趁他自来，应先攻击他。张愿父子仗恃骁勇，必不肯避走，可一战擒获。张愿败，则齐涉自然不能存留。”慕容垂听从。
二月，派遣范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇率步骑二万会合慕容隆攻击张愿。军队到达斗城，离瓮口二十余里，解鞍休息。张愿引兵突然到来，后燕军惊慌，慕容德军退走，慕容隆勒兵不动。张愿之子张龟出阵冲击，慕容隆派左右王末迎击，斩之。慕容隆徐徐进战，张愿兵才退却。慕容德走了一里多，又迅速回军，与慕容隆会合，对慕容隆说：“贼气方锐，应暂缓进攻。”慕容隆说：“张愿乘人不备，理应大捷；而我军士卒都因悬隔河津，形势紧迫，人人想战，所以能击退他。如今贼不得利，气衰势竭，都有进退之心，不能齐奋，应迅速攻击。”慕容德说：“我只听你的。”于是进军，在瓮口交战，大破张愿军，斩首七千八百级，张愿脱身退保三布口。后燕军进军历城，青、兖、徐州郡县壁垒多投降。慕容垂任命陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。慕容德等回师，新栅人冬鸾擒拿齐涉送来。慕容垂诛杀齐涉父子，其余都赦免。
三月，前秦主苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
后燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦驱逐太守贾闰，各以郡归附刘显。
后燕乐浪王慕容温任尚书右仆射。
夏季，四月，戊辰日，东晋尊奉皇帝母亲李氏为皇太妃，仪仗服饰同于太后。后秦征西将军姚硕德被杨定逼迫，退过泾阳。杨定与前秦鲁王苻纂共同攻打他，在泾阳交战，姚硕德大败。后秦主姚苌从阴密救援，苻纂退屯敷陆。
后燕主慕容垂从碻磝回中山，慕容柔、慕容盛、慕容会从长子来到。庚辰日，慕容垂为此大赦。慕容垂问慕容盛：“长子人心如何？可以攻取吗？”慕容盛说：“西燕军纷扰，人有东归之志，陛下只应修仁政以待之。如果大军一到，必投戈而来，如孝子归慈父。”慕容垂喜悦。癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
高平人翟畅擒捉太守徐含远，举郡投降翟辽。后燕主慕容垂对众将说：“翟辽以一城之众，反复于三国之间，不可不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙监中外诸军事，辅佐太子慕容宝守中山，慕容垂亲自率领众将南攻翟辽，以太原王慕容楷为前锋都督。翟辽部众都是燕、赵之人，听说慕容楷到来，都说：“太原王之子，是我们的父母！”相率归附。翟辽恐惧，派使者请降。慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公；进军到黎阳，受降后返回。
井陉人贾鲍，招引北山丁零人翟遥等五千余人，夜袭中山，隐伏在外城。章武王慕容宙出奇兵到外线，太子慕容宝在城内鼓噪。合击，大破之，全俘其众，只有翟遥、贾鲍单骑逃走幸免。
刘显地盘广阔兵力强大，称雄北方。恰逢其兄弟内斗，北魏长史张兖对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并，如今不乘其内乱攻取，必为后患。但我们不能单独攻克，请与后燕共同攻打。”拓跋珪听从，又派安同向后燕乞师。
东晋下诏征召会稽处士戴逵，戴逵屡次推辞不就；郡县敦逼不止，戴逵逃匿到吴地。谢玄上疏说：“戴逵自求其志，如今王命未回，将遭风霜之苦。陛下既已爱重他，也应让他身名并存；请停止征召。”皇帝同意。戴逵是戴逵之兄。
前秦主苻登任命其兄苻同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟苻广为中书监，封安成王；子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
后燕主慕容垂从黎阳回中山。
吴深杀后燕清河太守丁国，章武人王祖杀太守白钦，勃海人张申据高城反叛；后燕主慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐。
苑川王乞伏国仁率骑兵三万在六泉袭击鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部。秋季，七月，与没弈干、金熙在渴浑川交战。没弈干、金熙大败，三部都投降。
前秦主苻登驻军瓦亭，后秦主姚苌攻打彭沛谷的堡寨，攻克，彭沛谷奔杏城。姚苌回阴密，让太子姚兴镇守长安。
后燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，斩之。
刘卫辰向后燕献马，被刘显掠夺。后燕主慕容垂怒，派太原王慕容楷率兵协助赵王慕容麟攻击刘显，大破之。刘显奔马邑西山，魏王拓跋珪引兵会合慕容麟在弥泽攻击刘显，又击败他。刘显奔西密，慕容麟全部收编其部众，获马牛羊以千万数。
后凉吕光部将彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，破之。张大豫奔广武，王穆奔建康。八月，广武人擒拿张大豫送姑臧，斩之。王穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳日，东晋立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
后燕主慕容垂立刘显弟刘可泥为乌桓王，以安抚其部众，迁移八千余落（户）到中山。
前秦冯翊太守兰椟率众二万从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不从。苻师奴杀苻纂取而代之，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后秦求救。后秦主姚苌想亲自救援，尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登近在瓦亭，将乘虚袭击我们后方。”姚苌说：“苻登兵众强盛，非旦夕可制；苻登迟缓少决断，必不会轻军深入。等两个月内，我必破贼返回，苻登即使到来，也无能为力。”九月，姚苌驻军泥源。苻师奴迎战，大败，逃亡投奔鲜卑。后秦全部收编其部众，屠各人董成等都投降。
前秦主苻登进据胡空堡，戎、夏归附者十余万。
冬季，十月，翟辽又背叛后燕，派兵与王祖、张申寇掠清河、平原。
后秦主姚苌在河西进击西燕主慕容永，慕容永逃走。兰椟又列兵拒守，姚苌攻打，十二月，擒获兰椟，于是前往杏城。
后秦姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的营垒，攻克，擒获徐嵩而数落他。徐嵩骂曰：“你姚苌罪该万死，苻黄眉想杀他，先帝（苻坚）阻止。授任内外，荣宠至极。竟不如犬马识养育之恩，亲自大逆弑君。你们羌辈岂可用人理期待！何不速杀我，早见先帝在地下抓姚苌治罪！”姚方成怒，将徐嵩斩了三次（肢解），全部坑杀其士卒，将其妻子儿女赏赐军队。后秦主姚苌挖掘前秦主苻坚尸体，鞭打无数，剥衣裸形，用荆棘垫衬，挖坑埋之。
凉州大饥荒，一斗米值钱五百，人吃人，死者过半。
后凉吕光的西平太守康宁自称匈奴王，杀河湟太守强禧反叛。张掖太守彭晃也反叛，东结康宁，西通王穆。吕光想亲自攻击彭晃，众将都说：“如今康宁在南，伺机而动。如果彭晃、王穆未诛，康宁又来，进退狼狈，形势必大危。”吕光说：“确实如卿所言。但我现在不去，是坐等他们来。如果三寇连兵，东西交至，则城外都不为我所有，大事去矣。如今彭晃刚叛，与康宁、王穆情谊未密，出其不意，攻取较为容易。”于是亲自率骑兵三万，倍道兼行。到达后，攻打二十天，攻克其城，诛杀彭晃。
当初，王穆起兵，派使者招纳敦煌处士郭瑀，运粟三万石供给。王穆任命郭瑀为太府左长史、军师将军，任命郭瑀侄儿郭嘏为敦煌太守。不久王穆听信谗言，引兵攻打郭嘏，郭瑀劝谏不听，出城大哭，举手告别城池说：“我不再见到你了！”回来用被子盖住脸，不与人言，不食而死。吕光听说后，说：“二虏相攻，此成擒之机，不可因屡战疲劳而失永逸之机。”于是率步骑二万攻打酒泉，攻克，进屯凉兴；王穆引兵东还，未到，部众溃散，王穆单骑逃走，骍马令郭文斩其首级送来。
晋孝武帝太元十三年（戊子年，公元388年）
春季，正月，东晋康乐献武公谢玄去世。
二月，前秦主苻登驻军朝那，后秦主姚苌驻军武都。
翟辽派司马眭琼到后燕谢罪；后燕主慕容垂因其多次反复，斩眭琼以断绝关系。翟辽于是自称魏天王，改元建光，设置百官。
后燕青州刺史陈留王慕容绍被平原太守辟闾浑逼迫，退屯黄巾固。后燕主慕容垂改任慕容绍为徐州刺史。辟闾浑是辟闾蔚之子，趁苻氏之乱，占据齐地来降东晋。
三月，乙亥日，后燕主慕容垂让太子慕容宝录尚书事，授予政务，自己只总管大纲而已。
后燕赵王慕容麟攻击许谦，破之，许谦奔西燕。于是废代郡，将其民众全部迁移到龙城。
吕光平定凉州，杜进功劳最多。吕光任命他为武威太守，尊宠当权，群僚莫及。吕光外甥石聪从关中来，吕光问他：“中州人说我的政事如何？”石聪说：“只听说有杜进，没听说有舅舅。”吕光因此忌恨杜进而杀之。
吕光与群僚宴会，谈到政事，参军京兆人段业说：“明公用法太严峻。”吕光说：“吴起无恩而楚强，商鞅严刑而秦兴。”段业说：“吴起丧身，商鞅亡家，都是残酷所致。明公正开建大业，效法尧、舜，犹恐不成，却慕吴起、商鞅的治国之法，岂是此州士女所期望的？”吕光改容谢之。
夏季，四月，戊午日，东晋任命朱序为都督司、雍、梁、秦四州诸军事、雍州刺史，戍守洛阳。任命谯王司马恬代其为都督兖、冀、幽、并诸军事、青、兖二州刺史。
苑川王乞伏国仁在平襄击破鲜卑越质叱黎，俘获其子越质诘归。
丁亥日，后燕主慕容垂立夫人段氏为皇后，让太子慕容宝兼领大单于。段氏是右光禄大夫段仪之女；其妹嫁给范阳王慕容德。段仪是慕容宝的舅舅。追谥前妃段氏为成昭皇后。
五月，前秦皇太弟苻懿去世，谥曰献哀。
翟辽迁屯滑台。
六月，苑川王乞伏国仁去世，谥曰宣烈，庙号烈祖。其子乞伏公府尚幼，群下推举乞伏国仁弟乞伏乾归为大都督、大将军、大单于、河南王，大赦，改元太初。
魏王拓跋珪在弱落水南击破库莫奚。秋季，七月，库莫奚又袭击北魏军营，拓跋珪又击破之。库莫奚，本属宇文部，与契丹同类而异种，其先人都被燕王慕容皝击破，迁居松漠之间。
前秦、后秦自春相持，屡战，互有胜负，至此各自解兵归去。关西豪杰因后秦久无成功，多离开而归附前秦。
河南王乞伏乾归立其妻边氏为王后；设置百官，仿汉制，任命南川侯出连乞都为丞相，梁州刺史悌眷为御史大夫，金城人边芮为左长史，东秦州刺史秘宜为右长史，武始人翟勍为左司马，略阳人王松寿为主簿，堂弟乞伏轲弹为梁州牧，弟乞伏益州为秦州牧，屈眷为河州牧。
八月，前秦主苻登立子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。
后燕护军将军平幼会合章武王慕容宙讨伐吴深，破之，吴深逃走保绎幕。
魏王拓跋珪暗有图谋后燕之志，派九原公拓跋仪出使到中山，后燕主慕容垂责问他说：“魏王为何不自来？”拓跋仪说：“先王与燕共同事奉晋室，世为兄弟，臣今奉使，于理未失。”慕容垂说：“我今威加四海，岂能与昔日相比！”拓跋仪说：“燕若不修德礼，想以兵威自强，这是将帅之事，非使臣所知。”拓跋仪返回，对拓跋珪说：“燕主衰老，太子暗弱，范阳王（慕容德）自负材气；非少主之臣。燕主死后，内难必作，到那时才可图谋，现在则不可。”拓跋珪认为他说得好。拓跋仪是拓跋珪同母弟拓跋翰之子。
九月，河南王乞伏乾归迁都金城。
张申攻广平，王祖攻乐陵；壬午日，后燕高阳王慕容隆率兵讨伐。
冬季，十月，后秦主姚苌回安定。前秦主苻登到新平就地取粮，率众万余包围姚苌军营，四面大哭；姚苌命营中哭以应答，苻登才退兵。
十二月，庚子日，东晋尚书令南康襄公谢石去世。
后燕太原王慕容楷、赵王慕容麟率兵在合口与高阳王慕容隆会合，攻击张申；王祖率各堡垒兵共同救援，夜犯后燕军，后燕军迎击打退他们。慕容隆想追击，慕容楷、慕容麟说：“王祖老贼，或许诈走设伏，不如等天明。”慕容隆说：“这些是无根据地（白地）的群盗，乌合而来，侥幸一决，并非素有约束，能统一进退。如今失利而去，众人不为所用；乘势追击，不过数里，可全擒。张申所恃，只在王祖，王祖破，则张申降。”于是留慕容楷、慕容麟守张申营垒，慕容隆与平幼分道追击，等到天明，大获而回，悬挂所获首级给张申看。甲寅日，张申出降，王祖也归降请罪。
前秦任命颍川王苻同成为太尉。
晋孝武帝太元十四年（己丑年，公元389年）