慕容仁自称平州刺史、辽东公。
长沙桓公陶侃，到了晚年深深因为满盈而自我畏惧，不干预朝廷权力，多次想告老返回封国，佐吏等人苦苦挽留他。六月，陶侃病重，上表请求退位。派左长史殷羡送还朝廷所授予的符节、旌旗、仪仗、曲盖、侍中的貂蝉冠、太尉的印章、荆、江、雍、梁、交、广、益、宁八州刺史的印传、棨戟；军用物资、器械、牛马、舟船，都有登记簿册，封存仓库，陶侃自己加上锁钥。把后事托付给右司马王愆期，加授督护统领文武官员。甲寅日，陶侃乘舆车出发，到渡口上船，准备回长沙，回头对王愆期说：“老夫这样徘徊不前，正是因为诸位（挽留）啊！”乙卯日，在樊谿去世。陶侃在军中四十一年，明察果毅善于决断，观察细密，别人不能欺骗他；从南陵直到白帝，几千里地中，路不拾遗。到他去世时，尚书梅陶给亲人曹识的信中说：“陶公机敏神明如同魏武帝（曹操），忠顺勤劳如同诸葛亮，陆抗等人不能相比。”谢安常说：“陶公虽然运用法律，但常常能领会法律之外的精神。”谢安是谢鲲的侄子。
成汉国王李雄头上生疮。身上一向有很多金属造成的创伤，等到生病时，旧的疤痕都化脓溃烂，儿子们都厌恶而远离他；只有太子李班日夜在身边侍奉，不脱衣冠，亲自为他吮吸脓液。李雄召大将军建宁王李寿接受遗诏辅政。丁卯日，李雄去世，太子李班即位。任命建宁王李寿录尚书事，政事都委托给李寿和司徒何点、尚书令王瑰，李班居中行使丧礼，一概不干预。
辛未日，东晋加授平西将军庾亮为征西将军、假节、都督江、荆、豫、益、梁、雍六州诸军事、兼任江、豫、荆三州刺史，镇守武昌。庾亮征召殷浩为记室参军。殷浩是殷羡的儿子，与豫章太守褚裒、丹杨丞杜乂，都因为见识气度清高远大，善于谈论《老子》、《周易》，在江东享有盛名，而殷浩尤其被名士们所推崇。褚裒是褚略的孙子；杜乂是杜锡的儿子。桓彝曾经对褚裒说：“季野（褚裒字）有皮里《春秋》。”是说他表面不加褒贬而内心自有评价。谢安说：“褚裒虽然不说话，但四时之气也都具备了。”
秋季，八月，王济从辽东返回，东晋下诏派遣侍御史王齐祭祀辽东公慕容廆，又派谒者徐孟持节拜授慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公、持节、都督，秉承皇帝旨意封拜，一切都如同慕容廆的旧例。船到马石津，都被慕容仁扣留。
九月，戊寅日，东晋卫将军江陵穆公陆晔去世。
成汉国王李雄的儿子车骑将军李越驻扎在江阳，奔丧到达成都。因为太子李班不是李雄亲生，心中不服，和他的弟弟安东将军李期密谋作乱。李班的弟弟李玝劝李班派遣李越返回江阳，任命李期为梁州刺史，镇守葭萌。李班因为李雄未安葬，不忍心派遣，推心置腹地对待他们，没有任何猜疑和隔阂，派遣李玝外出驻扎在涪城。冬季，十月，癸亥朔日，李越趁李班夜间哭丧，在殡宫弑杀了他，同时杀了李班的哥哥领军将军李都；假传太后任氏的命令，列举李班的罪状而废黜他。
当初，李期的母亲冉氏身份低贱，任氏母亲抚养他。李期多才多艺，有好名声。等到李班死，众人想立李越，李越尊奉李期而立他为帝。甲子日，李期即皇帝位。给李班谥号为戾太子。任命李越为相国，封建宁王，加授大将军李寿为大都督，改封为汉王；都录尚书事。任命哥哥李霸为中领军、镇南大将军；弟弟李保为镇西大将军、汶山太守；堂兄李始为征东大将军，接替李越镇守江阳。丙寅日，将李雄安葬在安都陵，谥号为武皇帝，庙号太宗。
李始想和李寿共同攻击李期，李寿不敢发动。李始发怒，反而向李期诬陷李寿，请求杀了他。李期想依靠李寿来讨伐李玝，所以不允许，派遣李寿带兵向涪城进发。李寿先派使者告诉李玝离去和留下的利害关系，为他离开开辟道路，李玝于是前来投奔东晋。东晋下诏任命王玝（李玝降晋后改姓王）为巴郡太守。李期任命李寿为梁州刺史，驻扎在涪城。
后赵国王石弘自己带着玺绶到魏宫，请求把帝位禅让给丞相石虎。石虎说：“帝王的大业，天下人自有公论，何必自己谈论这个呢！”石弘流着泪回宫，对太后程氏说：“先帝的种子真的没有再留下的了！”于是尚书上奏：“魏台请求依照唐尧、虞舜禅让的旧例。”石虎说：“石弘愚昧昏乱，居丧无礼，不可以君临天下，应当废黜他，谈什么禅让！”十一月，石虎派郭殷持节入宫，废黜石弘为海阳王。石弘缓步上车，容貌脸色自如，对群臣说：“我庸碌昏昧不堪继承大统，还有什么可说的！”群臣无不流泪，宫人痛哭。群臣到魏台劝石虎进帝位，石虎说：“皇帝是盛德的称号，不是我敢承担的，暂且可以称为居摄赵天王。”把石弘和太后程氏、秦王石宏、南阳王石恢幽禁在崇训宫，不久全都杀了他们。
西羌大都督姚弋仲声称有病不来朝贺，石虎多次召他，才来。表情严肃地对石虎说：“我常常说大王是命世英雄，怎么抓住手臂接受托付反而又夺取它呢？”石虎说：“我难道乐意这样吗！只是海阳王年少，恐怕不能处理家事，所以代替他罢了。”心中虽然不高兴，但看在他诚实的份上，也没有怪罪他。
石虎任命夔安为侍中、太尉、守尚书令，郭殷为司空，韩曦为尚书左仆射，魏郡申钟为侍中，郎闿为光禄大夫，王波为中书令。文武官员封爵拜官各有等差。石虎出行到信都，又返回襄国。
慕容皝讨伐辽东，甲申日，到达襄平。辽东人王岌秘密送信请求投降。军队前进，进入城中，翟楷、庞鉴单人匹马逃走，居就、新昌等县都投降。慕容皝想全部坑杀辽东民众，高诩劝谏说：“辽东的反叛，实在不是他们的本意，只是畏惧慕容仁的凶威，不得不服从。现在元凶还在，刚刚攻克这座城，就马上加以屠杀，那么那些没有攻下的城池，就没有归顺的道路了。”慕容皝于是停止。分批迁徙辽东的大姓家族到棘城。任命杜群为辽东相，安抚遗留的民众。
十二月，后赵徐州从事兰陵人朱纵杀了刺史郭祥，献出彭城来向东晋投降，后赵将领王朗进攻他，朱纵逃奔淮南。
慕容仁派兵袭击新昌，督护新兴人王寓击退了他，于是把新昌的民众迁入襄平。
晋成帝咸康元年（乙未年，公元335年）
春季，正月，庚午朔日，晋成帝举行加冠礼。大赦天下，改年号。
成汉、后赵都大赦天下，成汉改年号为玉恒，后赵改年号为建武。
成汉国王李期立皇后阎氏，任命卫将军尹奉为右丞相，骠骑将军、尚书令王瑰为司徒。
后赵王石虎命令太子石邃处理尚书奏事，只有祭祀郊庙、选拔州牧太守、征伐、刑杀才亲自处理。石虎喜欢营建宫室，鹳雀台崩塌，杀了典匠少府任汪；又让他重建，规模比旧台大一倍。石邃的保母刘芝封为宜城君，干预朝政，接受贿赂，求取官职的人大多出自她的门下。
慕容皝设置左、右司马，任命司马韩矫、军祭酒封弈担任。
东晋司徒王导因为体弱多病，不堪参加朝会，三月，乙酉日，晋成帝亲临他的府邸，和群臣在内室宴饮，向王导并行礼拜他的妻子曹氏。侍中孔坦秘密上表恳切劝谏，认为皇帝刚行加冠礼，行动应该顾及礼仪，成帝听从了。孔坦又因为成帝把政事委托给王导，从容地说：“陛下年龄已经大了，圣明恭敬之德日益上升，应该广泛接纳朝臣，咨询治国的好方法。”王导听说后厌恶他，调孔坦出朝任廷尉。孔坦不得志，称病辞职。
丹杨尹桓景，为人谄媚巧诈，王导亲近喜爱他。恰逢火星停留在南斗星区经过十天，王导对领军将军陶回说：“南斗，是扬州的分野，我应当退位来抵挡上天的谴责。”陶回说：“您以明德作辅佐，却和桓景促膝亲近，让火星怎么能退离呢！”王导深感惭愧。
王导征召太原人王蒙为掾吏，王述为中兵属。王述是王昶的曾孙。王蒙不注重小节，而以清廉简约着称，与沛国人刘惔齐名，关系友好。刘惔常常称赞王蒙性情通达而自然有节制。王蒙说：“刘君了解我，胜过我自己了解自己。”当时被称为风流之士的，以刘惔、王蒙为首。王述性格沉静，每次坐客辩论蜂起，而王述处之恬淡。年纪三十岁，还没有名气，人们说他痴呆。王导因为他的门第而征召他。见面后，只问他在东边的米价，王述睁大眼睛不回答。王导说：“王掾不痴，人们怎么说他痴呢！”曾经见到王导每次发言，满座没有人不赞美，王述严肃地说：“人不是尧、舜，怎么能每件事都尽善尽美！”王导改变脸色向他道歉。
后赵王石虎到南方游玩，到达长江边而返回。有巡逻骑兵十多人到达历阳，历阳太守袁耽上表奏报，没有说明骑兵多少。朝廷震惊恐惧，司徒王导请求出兵讨伐。夏季，四月，加授王导大司马、假黄钺、都督征讨诸军事。癸丑日，成帝在广莫门阅兵，分派众将救援历阳以及戍守慈湖、牛渚、芜湖；司空郗鉴派广陵相陈光带兵入卫京师。不久听说后赵骑兵很少，又已经离开，戊午日，解除戒严，王导解除大司马职务。袁耽因轻妄获罪被免官。
后赵征虏将军石遇在襄阳进攻桓宣，没有攻克。
大旱，会稽、馀姚每斗米价格达到五百钱。
秋季，七月，慕容皝立儿子慕容俊为世子。
九月，后赵王石虎把都城迁到邺城，大赦天下。
当初，后赵主石勒因为天竺僧人佛图澄能预言成败，多次应验，恭敬地侍奉他。等到石虎即位，侍奉他更加谨慎，让他穿绫锦，乘雕辇。朝会的时候，太子、诸公搀扶他上殿，主管唱礼的人高呼“大和尚”，坐着的人都起立。派司空李农早晚问候起居，太子、诸公五天朝见一次。国内民众受此影响，大多信奉佛教。佛图澄所在的地方，没有人敢朝着那个方向吐口水。争着建造寺庙，削发出家。石虎因为其中真伪混杂，有人借此逃避赋役胡作非为，于是下诏问中书说：“佛教，是国家所奉祀的。里巷小民没有爵位俸禄的，应该事奉佛吗？”着作郎王度等人评议说：“君王祭祀，典礼都已具备。佛是外国的神，不是天子和中华所应该祠奉的。汉朝开始传入这种道术，只允许西域人在都城立寺庙供奉，汉人都不准出家；魏朝也是这样。现在应该禁止公卿以下不准到寺庙烧香、礼拜；那些赵人（羯人）做僧人的，都恢复原来的服饰。”石虎下诏说：“我出生在边疆，愧为华夏君主，至于祭祀，应该随从本地的风俗。那些夷人、赵人百姓乐意侍奉佛的，特别允许他们。”
后赵章武王石斌率领精锐骑兵二万连同秦、雍二州的军队讨伐薄句大，平定了他们。成汉太子李班的舅舅罗演，与汉王相天水人上官澹密谋杀死成汉国王李期，立李班的儿子。事情泄露，李期杀了罗演、上官澹以及李班的母亲罗氏。李期自以为得志，轻视旧臣，信任尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等人，刑罚奖赏等重大政事，都由这几个人决定，很少再咨询公卿。田褒没有别的才能，曾经劝成汉主李雄立李期为太子，所以得宠。从此纲纪败坏紊乱，李雄的基业开始衰败。
冬季，十月，乙未朔日，出现日食。
慕容仁派遣王齐等人南返。王齐等人从海路前往棘城，王齐遇到风浪没有到达。十二月，徐孟等人到达棘城，慕容皝才开始接受东晋的朝廷任命。
段氏、宇文氏各自派使者到慕容仁那里，住在平郭城外。慕容皝的帐下督张英率领一百多骑兵从小路秘密行军袭击他们，杀了宇文氏的使者十多人，活捉段氏的使者返回。
这一年，晋明帝的母亲建安君荀氏去世。荀氏在宫中，尊重程度同于太后；下诏追赠为豫章郡君。
代王拓跋翳槐因为贺兰蔼头不恭敬，准备召来杀了他，各部都反叛。代王拓跋纥那从宇文部入境，各部又尊奉他。拓跋翳槐逃奔邺城，后赵人优厚地对待他。
当初，张轨和他的两个儿子张寔、张茂，虽然据守河西，但战争的事情没有哪一年没有。等到张骏继位，境内逐渐太平。张骏勤勉地处理各种政务，统御文武官员，都能得到他们的效用，百姓富裕，军队强大，远近都称他为贤君。张骏派将领杨宣征伐龟兹、鄯善，于是西域各国焉耆、于阗之类，都到姑臧朝贡。张骏在姑臧南面建造五座宫殿，官属都称臣。
张骏有兼并秦州、雍州的志向，派参军麹护上疏，认为：“石勒、李雄已经死了，石虎、李期继承叛逆，百姓离开君主，已经逐渐经过一代人的时间；先辈老人渐已凋落，后生晚辈不知道，向往怀念的心情，一天天遥远一天天淡忘。请求敕令司空郗鉴、征西将军庾亮等在水路泛舟于长江、沔水，首尾同时举兵（北伐）。”
晋成帝咸康二年（丙申年，公元336年）
春季，正月，辛巳日，彗星出现在奎宿、娄宿。
慕容皝准备讨伐慕容仁，司马高诩说：“慕容仁背叛抛弃君主和亲人，民众和神灵都愤怒；以前这海面不曾结冰，自从慕容仁反叛以来，连续三年结冰了。而且慕容仁只防备陆路，上天或许是想让我们乘海冰去袭击他呢。”慕容皝听从了。群僚都说在冰上行走是危险的事，不如走陆路。慕容皝说：“我的计策已经决定，敢阻拦的斩首！”
壬午日，慕容皝率领他的弟弟军师将军慕容评等人从昌黎东进，踏着冰面前进，共三百多里。到达历林口，舍弃辎重，轻装军队直奔平郭。离城七里，侦察骑兵报告了慕容仁，慕容仁狼狈出城迎战。张英俘虏两位使者时，慕容仁恨没有穷追；等到慕容皝来到，慕容仁以为慕容皝又是派偏师轻率出来侵扰抢掠，不知道慕容皝亲自前来，对左右说：“这次应当不让他们一匹马能够返回！”乙未日，慕容仁把全部军队在城的西北列阵。慕容军率领部下向慕容皝投降，慕容仁的部众士气沮丧动摇；慕容皝乘机纵兵攻击，大败慕容仁。慕容仁逃跑，他的帐下都反叛，于是擒获了他。慕容皝先为慕容仁斩杀了那些叛变的帐下，然后赐慕容仁死。丁衡、游毅、孙机等人，都是慕容仁所信任重用的，慕容皝抓住并杀了他们；王冰自杀。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴都向东逃跑，慕容幼半路返回；慕容皝的军队追上翟楷、庞鉴，杀了他们；佟寿、郭充逃奔高丽。其余被慕容仁牵连的官吏民众，慕容皝都赦免了他们。封高诩为汝阳侯。
二月，东晋尚书仆射王彬去世。
辛亥日，晋成帝亲临殿前，派使者备齐六礼迎娶故当阳侯杜乂的女儿杜陵阳为皇后，大赦天下；群臣都来祝贺。
夏季，六月，段辽派中军将军李咏袭击慕容皝。李咏直扑武兴，都尉张萌出击擒获了他。段辽另派段兰率领步骑兵数万驻扎在柳城西面的回水，宇文逸豆归进攻安晋作为段兰的声援。慕容皝率领步骑兵五万向柳城进发，段兰不战而逃。慕容皝带兵向北直奔安晋，宇文逸豆归丢弃辎重逃跑；慕容皝派司马封弈率领轻装骑兵追击，大败敌军。慕容皝对众将说：“这两个敌虏羞于没有功劳，必定会再来，应该在柳城附近设下埋伏等待他们。”于是派封弈率领骑兵数千埋伏在马兜山。三月，段辽果然率领数千骑兵来侵扰抢掠。封弈纵兵出击，大败敌军，杀了他们的将领荣伯保。
前廷尉孔坦去世。孔坦病重，庾冰去探视他，流泪。孔坦感慨地说：“大丈夫将死，不询问治国安民的方法，却像小儿女一样相对哭泣吗！”庾冰深深道歉。
九月，慕容皝派长史刘斌、兼郎中令辽东人阳景送徐孟等人返回建康。
冬季，十月，东晋广州刺史邓岳派督护王随等人攻击夜郎、兴古，都攻克了；加授邓岳都督宁州。
成汉国王李期因为侄子尚书仆射武陵公李载有卓越才能，忌妒他，诬陷他谋反，杀了他。
十一月，东晋下诏建威将军司马勋带兵去安定集结汉中；成汉汉王李寿击败了他。李寿于是设置了汉中郡守县令，戍守南郑然后返回。
索头郁鞠率领部众三万人向后赵投降，后赵拜授郁鞠等十三人为亲赵王，将他们的部众分散到冀州、青州等六州。