（起自壬辰年，止于丁酉年，一共六年）
晋成帝咸和七年（壬辰年，公元332年）
春季，正月，辛未日，东晋大赦天下。
后赵国王石勒盛大地宴请群臣，对徐光说：“我可以和古代哪一等君主相比？”徐光回答说：“陛下神武谋略超过汉高祖，后世没有谁能比得上。”石勒笑着说：“人哪有不了解自己的！你的话太过分了。我如果遇到汉高祖，应当面向北侍奉他，和韩信、彭越争个高低；如果遇到汉光武帝，将和他并驾齐驱在中原角逐，还不知道鹿死谁手。大丈夫做事，应当光明磊落，像太阳月亮一样光明，终究不能效法曹孟德（曹操）、司马仲达（司马懿）欺负人家孤儿寡妇，用狐媚的手段夺取天下。”群臣都叩头高呼万岁。
石勒虽然不读书，但喜欢让儒生读书给他听，时常凭自己的心意评论古今得失，听的人没有不心悦诚服的。曾经让人读《汉书》，听到郦食其劝刘邦立六国后代时，吃惊地说：“这个办法应当失策，为什么后来能得天下呢？”等到听说留侯张良劝阻，才说：“幸亏有这个人啊！”
之前郭敬后撤戍守樊城，晋人又收复了襄阳。夏季，四月，郭敬再次攻占襄阳，留下军队戍守然后返回。
后赵右仆射程遐对国王石勒说：“中山王石虎勇猛凶悍，有权术谋略，群臣没有比得上他的；观察他的志向，除了陛下之外，他对谁都看不上；长期担任将帅，威震内外，他的几个儿子年纪都大了，都掌握着兵权；陛下在世，自然应当没事，但恐怕他不是少主的臣子。应该尽早除掉他，以利国家大计。”石勒说：“现在天下还未安定，大雅（太子石弘）年幼，正需要强有力的辅佐。中山王是我的骨肉至亲，有辅佐创立王业的功劳，正应当委派他像伊尹、霍光那样的重任，何至于像你所说的那样！你只是怕不能独占帝舅的权力罢了；我也会让你参与辅佐幼主，不要过分忧虑。”程遐哭着说：“我所考虑的是国家大事，陛下却用私情来拒绝我，忠言怎么能听进去呢！中山王虽然是皇太后抚养的，但并非陛下的亲生骨肉，虽然有些微功劳，陛下酬谢他们父子的恩情荣耀也足够了，但他的欲望没有止境，难道将来会对国家有益吗！如果不除掉他，我看宗庙的祭祀就要断绝了。”石勒不听。
程遐退下后，告诉徐光，徐光说：“中山王一直对我们两人恨之入骨，恐怕不仅危害国家，也会成为我们家族的灾祸。”另一天，徐光趁机会对石勒说：“如今国家无事，但陛下神色好像不太高兴，为什么？”石勒说：“东吴、蜀汉没有平定，我担心后世不把我看作是受天命的正统君王。”徐光说：“曹魏继承汉朝国运，刘备虽然在蜀地兴起，汉朝难道能不亡吗？孙权在东吴，就像今天的李氏（成汉）一样。陛下囊括了两个都城（长安、洛阳），平定了九州中的八州，帝王的统绪不在陛下这里，又该在谁那里呢！况且陛下不忧虑心腹之患，却反而忧虑四肢的小问题吗！中山王凭借陛下的威望谋略，所向无敌，但天下人都说他的英武仅次于陛下。而且他天性不仁，见利忘义，父子都占据权位，权势压倒王室；并且心中常常有不满的念头。最近在东宫侍宴，有轻视皇太子的神色。我担心陛下百年之后，就不能控制他了。”石勒默然不语，开始命令太子批阅尚书省的奏事，并且让中常侍严震参与决定事务可否，只有征伐、处决等大事才呈报给他。于是严震的权力超过君主和宰相，中山王石虎的门前可以张网捕雀（形容门庭冷落）了。石虎更加怏怏不乐。
秋季，后赵郭敬向南劫掠长江以西地区，东晋太尉陶侃派他的儿子平西参军陶斌和南中郎将桓宣乘虚进攻樊城，全部俘虏了那里的守军。郭敬回军救援樊城，桓宣和他在涅水交战，打败了他，夺回了所有被抢掠的物品。陶侃哥哥的儿子陶臻和竟陵太守李阳进攻新野，攻克了。郭敬害怕，逃走；桓宣于是收复了襄阳。
陶侃让桓宣镇守襄阳。桓宣招抚新归附的民众，简化刑罚，省略威严的仪仗，鼓励督促农业生产，有时用轻车装载着锄耒等农具，亲自率领百姓耕耘收割。在襄阳十多年，后赵军队两次来进攻，桓宣都以寡敌众，奋力坚守，后赵不能取胜；当时人认为他的能力仅次于祖逖、周访。
成汉大将军李寿侵犯宁州，任命他的征东将军费黑为前锋，从广汉出发，镇南将军任回从越巂出发，用以分散宁州的兵力。
冬季，十月，李寿、费黑到达朱提，朱提太守董炳据城坚守，宁州刺史尹奉派建宁太守霍彪带兵援助他。李寿想迎击霍彪，费黑说：“城中粮食少，应该放霍彪进城，共同消耗他们的粮食，为什么要阻击他！”李寿听从了。城池很久攻不下来，李寿想猛攻。费黑说：“南中地势险阻，难以征服，应当用时间来控制他们，等他们智慧和勇气都耗尽了，然后再攻取，他们像是圈牢里的东西，何必急于求成呢。”李寿不听，进攻，果然失利，于是把军事全部委托给费黑。
十一月，壬子朔日，东晋晋升太尉陶侃为大将军，特许他带剑穿鞋上殿，入朝不必小步快走，赞拜时不直呼其名；陶侃坚决推辞不接受。
十二月，庚戌日，晋成帝迁入新宫。
这一年，凉州的僚属劝张骏称凉王，兼任秦、凉二州牧，设置公卿百官如同魏武帝、晋文帝辅佐汉朝的旧例。张骏说：“这不是人臣应该说的话。敢说这种话的，罪在不赦！”然而境内的人都称他为王。张骏立次子张重华为世子。
晋成帝咸和八年（癸巳年，公元333年）
春季，正月，成汉大将军李寿攻克朱提，董炳、霍彪都投降了，李寿的威名震动南中。
丙子日，后赵国王石勒派使者来东晋重修友好关系；晋成帝下诏烧毁了他们带来的礼物。
三月，宁州刺史尹奉向成汉投降，成汉完全占据了南中地区，大赦天下，任命大将军李寿兼任宁州刺史。
夏季，五月，甲寅日，辽东武宣公慕容廆去世。六月，世子慕容皝以平北将军的身份代理平州刺史，督率管辖部内。赦免囚犯。任命长史裴开为军谘祭酒，郎中令高诩为玄菟太守。慕容皝任命带方太守王诞为左长史，王诞认为辽东太守阳骛有才能而让位给他；慕容皝听从了，任命王诞为右长史。
后赵国王石勒病重卧床，中山王石虎入宫侍奉，假传诏令，群臣亲戚都不许进宫；病情的增减，外面没人知道。又假传诏令召秦王石宏、彭城王石堪返回襄国。石勒病情稍有好转，见到石宏，吃惊地说：“我让你镇守藩镇，正是为了防备今天这种情况，是有人召你回来的，还是你自己回来的？如果有召你的人，应当查办处死！”石虎恐惧地说：“秦王是思念陛下，暂时回来罢了，现在我就遣送他回去。”但仍然留住不遣送。过了几天，石勒又问起，石虎说：“接受诏令就遣送了，现在已经在半路上了。”广阿发生蝗灾，石虎秘密派他的儿子冀州刺史石邃率领三千骑兵在蝗灾地区巡游（以防不测）。
秋季，七月，石勒病危，留下遗命说：“大雅（石弘）兄弟，应该好好互相保护，司马氏家族（西晋）是你们的前车之鉴。
中山王应该深深思考周勃、霍光辅佐幼主的故事，不要给将来留下话柄。”戊辰日，石勒去世。中山王石虎劫持太子石弘让他到殿前，逮捕右光禄大夫程遐、中书令徐光，交付廷尉治罪，召石邃让他带兵入宫宿卫，文武官员都奔逃四散。石弘非常恐惧，自己陈述能力低劣薄弱，要把帝位让给石虎。石虎说：“国君去世，太子即位，这是正常的礼仪。”石弘流着泪坚决辞让，石虎发怒说：“如果你不能承担重任，天下自有公论，哪里需要预先谈论！”石弘这才即位。大赦天下。杀了程遐、徐光。夜里，把石勒的遗体秘密埋葬在山谷中，没有人知道地方。己卯日，备齐仪仗卫队，虚葬在高平陵，谥号为明皇帝，庙号高祖。
后赵将领石聪和谯郡太守彭彪，各自派使者来东晋投降。石聪本来是晋人，冒姓石氏。朝廷派督护乔球带兵救援他们，还没到达，石聪等人已被石虎诛杀。
慕容皝派长史勃海人王济等人来东晋报丧。
八月，后赵国王石弘任命中山王石虎为丞相、魏王、大单于，加赐九锡，将魏郡等十三个郡作为魏国，总管百官事务。石虎赦免魏国境内囚犯，立妻子郑氏为魏王后；儿子石邃为魏太子，加授使持节、侍中、都督中外诸军事、大将军、录尚书事；次子石宣为使持节、车骑大将军、冀州刺史，封河间王；石韬为前锋将军、司隶校尉，封乐安王；石遵封齐王，石鉴封代王，石苞封乐平王；改封平原王石斌为章武王。石勒的文武旧臣，都调任闲散官职；石虎的府邸僚属和亲信党羽，全都安排在台省重要职位上。任命镇军将军夔安兼任左仆射，尚书郭殷为右仆射。把太子宫殿改名为崇训宫，太后刘氏以下都迁到那里居住。挑选石勒宫中宫女和车马、服饰玩物中精美的，全都送入丞相府。
宇文乞得归被他的东部大人逸豆归驱逐，逃到外地死去了。慕容皝带兵讨伐逸豆归，军队驻扎在广安；逸豆归害怕而请求讲和，慕容皝于是修筑了榆阴、安晋两座城后返回。
成汉的建宁、牂柯二郡来向东晋投降，李寿又攻击并夺回了它们。
后赵刘太后对彭城王石堪说：“先帝刚去世，丞相就如此急迫地欺凌我们。帝位的丧失，恐怕不会太久了。大王打算怎么办？”石堪说：“先帝的旧臣，都被疏远排斥，军队不再由我们指挥，宫廷和政府之内，没有可以做事的人；我请求投奔兖州，挟持南阳王石恢作为盟主，占据廪丘，向各地的州牧、太守、征镇将军宣布太后的诏令，让他们各自起兵诛杀暴逆，或许还有希望成功。”刘氏说：“事情很紧急了！应该赶快行动。”九月，石堪改换服装，轻装骑马袭击兖州，没有成功，向南逃奔谯城。丞相石虎派他的部将郭太追击他，在城父抓获了石堪，送到襄国，用火烤杀了他。征召南阳王石恢返回襄国。刘氏的密谋泄露，石虎废黜并杀了她，尊奉石弘的母亲程氏为皇太后。石堪本来是田氏的儿子，多次立功，后赵主石勒收养他作为儿子。刘氏有胆略，石勒常常和她共同参决军事，辅助石勒建立功业，有吕后的风度，而她的不嫉妒更超过吕后。
后赵河东王石生镇守关中，石朗镇守洛阳。冬季，十月，石生、石朗都起兵讨伐丞相石虎；石生自称秦州刺史，派使者来向东晋投降。氐族首领蒲洪自称雍州刺史，向西依附张骏。
石虎留下太子石邃守卫襄国，亲自率领步骑兵七万到金墉进攻石朗；金墉被攻破，抓获石朗，砍掉他的脚然后斩首；进军向长安，任命梁王石挺为前锋大都督。石生派将军郭权率领鲜卑涉璝部众二万作为前锋来抵抗，石生率领大军随后出发，驻扎在蒲阪。郭权和石挺在潼关交战，大败石挺，石挺和丞相左长史刘隗都战死，石虎逃回渑池，尸体枕籍三百多里。鲜卑暗中与石虎通谋，反过来攻击石生。石生不知道石挺已死，害怕，单人匹马逃奔长安。郭权收集剩余部众，退守渭水拐弯处。石生于是放弃长安，躲藏在鸡头山。将军蒋英占据长安抵抗坚守，石虎进兵攻击蒋英，杀了他。石生的部下杀了石生投降；郭权逃奔陇右。
石虎分别命令众将驻扎在汧水、陇山一带，派将军麻秋讨伐蒲洪。蒲洪率领二万户向石虎投降，石虎迎接并任命他为光烈将军、护氐校尉。蒲洪到达长安，劝说石虎迁徙关中的豪杰和氐族、羌族来充实东方，说：“各部氐人都是我家的部曲，我率领他们跟从，谁敢违抗！”石虎听从了他，迁徙秦州、雍州的百姓以及氐族、羌族十多万户到关东。任命蒲洪为龙骧将军、流民都督，让他居住在枋头；任命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，让他率领部众数万人迁徙到清河的滠头居住。
石虎返回襄国，大赦天下。后赵国王石弘命令石虎建立魏国台府，一切都如同魏武王（曹操）辅佐汉朝的旧例。
慕容皝刚继位时，施用刑法严峻，国人大多感到不安，主簿皇甫真恳切劝谏，慕容皝不听。
慕容皝的庶兄建威将军慕容翰、同母弟征虏将军慕容仁，都有勇有谋，屡立战功，深得人心；小弟慕容昭，有才华技艺；都受到慕容廆的宠爱。慕容皝忌惮他们，慕容翰叹息说：“我受命于先公，不敢不尽力，幸赖先公的神灵，所到之处都能成功，这是上天赞助我们的国家，并非人力所能及。而别人认为我能干，认为我雄才难以制约，我怎么能坐等灾祸呢！”于是和他的儿子出逃投奔段氏。段辽一向听说他的才能，希望收为己用，非常喜爱和看重他。
慕容仁从平郭前来奔丧，对慕容昭说：“我们平时骄傲，对嗣君多有失礼之处，嗣君刚毅严厉，没有罪过尚且可怕，何况有罪呢！”慕容昭说：“我们都是正室所生，对国家都有份。兄长一向得人心，我在宫内未被怀疑，寻找机会，除掉他不难。兄长赶快起兵前来，我作为内应，事成之后，把辽东给我。男子汉做事，不成功就死，不能效仿建威将军（慕容翰）在异域偷生。”慕容仁说：“好！”于是返回平郭。闰月，慕容仁起兵向西进攻。
有人把慕容仁、慕容昭的阴谋告诉了慕容皝，慕容皝不相信，派使者去查验。慕容仁的军队已到达黄水，知道事情泄露，杀了使者，回军占据平郭。慕容皝赐令慕容昭自杀，派军祭酒封弈去慰抚辽东，任命高诩为广武将军，带兵五千与庶弟建武将军慕容幼、慕容稚，广威将军慕容军，宁远将军慕容汗，司马辽东人佟寿共同讨伐慕容仁。在汶城以北与慕容仁交战，慕容皝的军队大败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被慕容仁俘获。佟寿曾经是慕容仁的司马，于是向慕容仁投降。前大农孙机等人献出辽东城响应慕容仁。封弈无法进入，和慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫都弃城逃走，于是慕容仁完全占据了辽东地区；段辽和鲜卑各部都与慕容仁遥相呼应支援。慕容皝追思皇甫真的话，任命皇甫真为平州别驾。
十二月，郭权占据上邽，派使者来向东晋投降；京兆、新平、扶风、冯翊、北地都响应他。
当初，张骏想向成汉借路以便与东晋建康沟通上表，成汉国王李雄不答应。张骏于是派治中从事张淳向成汉称臣以便借路；李雄假装答应了他，准备派盗贼在东峡覆灭他们。蜀人桥赞秘密地把这事告诉了张淳，张淳对李雄说：“我的君主派小臣我行走在没有痕迹的地方，不远万里向建康表达诚意，是因为陛下嘉奖崇尚忠义，能够成人之美的缘故。如果想杀我，应当在都市上斩首，向众人宣布说：‘凉州不忘旧德，派使者通往琅邪（指东晋），主上圣明，臣下贤明，发觉后杀了他。’这样，那么正义的声音远播，天下都会敬畏您的威名。现在让盗贼在江中杀我，威刑不能显示，怎么足以告示天下呢！”李雄大惊说：“哪有这种事！”
司隶校尉景骞对李雄说：“张淳是壮士，请留下他。”李雄说：“壮士怎么能肯留下！你暂且用你的意思去试探他。”景骞对张淳说：“你身体丰硕高大，天气热，可以暂且派手下官吏去，稍微住下等天气凉快。”张淳说：“我的君主因为皇室流亡，先帝灵柩未能返回，生灵涂炭，无法拯救，所以派张淳我来向朝廷表达诚意。所要商议的事情重大，不是手下小吏所能传达的；如果手下小吏可以办到，那么张淳我也就不来了。即使是火山汤海，我还要前往，难道寒暑足以害怕吗！”李雄对张淳说：“贵主人英名盖世，地势险要，兵力强大，为什么不也称帝自在一方呢？”张淳说：“我的君主自祖辈父辈以来，世代忠贞，因为仇耻未雪，枕戈待旦，哪有什么自娱的心思！”李雄非常惭愧，说：“我的祖辈父辈本来也是晋朝的臣子，遇到天下大乱，和六郡的百姓到此州避难，被众人推举，于是有了今天。琅邪（东晋）如果能在中原复兴大晋朝，我也应当率领部众辅佐他。”丰厚地给张淳礼物并送他走。张淳最终完成使命到达建康。
长安失守时，敦煌的计吏耿访从汉中进入江东，多次上书请求派遣大使慰抚凉州。朝廷任命耿访代理侍书御史，拜授张骏为镇西大将军，挑选陇西贾陵等十二人配备给他。耿访到达梁州，道路不通，把诏书交给贾陵，假装成商人前往凉州。这一年，贾陵才到达凉州，张骏派部曲督王丰等人前来答谢。
晋成帝咸和九年（甲午年，公元334年）
春季，正月，后赵改年号为延熙。
东晋下诏任命郭权为镇西将军、雍州刺史。
仇池王杨难敌去世，儿子杨毅继位，自称龙骧将军、左贤王、下辨公；任命叔父坚头的儿子杨盘为冠军将军、右贤王、河池公，派使者来东晋称臣。
二月，丁卯日，东晋下诏派遣耿访、王丰带着印绶授任张骏为大将军、都督陕西、雍、秦、凉州诸军事。从此每年使者往来不断。
慕容仁任命司马翟楷兼任东夷校尉，前平州别驾庞鉴兼任辽东相。
段辽派兵袭击徒河，没有攻克；又派他的弟弟段兰与慕容翰共同进攻柳城，柳城都尉石琮、城大（守城官）慕舆泥合力抵抗坚守，段兰等人不能攻克而退兵。段辽发怒，严厉责备段兰等人，命令他们必须攻下。休息了二十天，又增加兵力前来进攻。士兵都穿着双重衣袍，蒙着盾牌，制作飞梯，四面一起进攻，昼夜不停。石琮、慕舆泥防守更加坚固，杀伤一千多人，最终没能攻下。慕容皝派慕容汗和司马封弈等人共同救援柳城。慕容皝告诫慕容汗说：“贼兵气势锐利，不要和他们争锋！”慕容汗性格骁勇果敢，用一千多骑兵作为前锋，径直前进。封弈劝阻他，慕容汗不听。和段兰在牛尾谷遭遇，慕容汗的军队大败，死亡过半；封弈整顿阵型奋力作战，所以才没有全军覆没。
段兰想乘胜穷追，慕容翰担心这样会灭亡自己的国家，制止他说：“作为将领应当务求慎重，审察自己衡量敌人，非有万全的把握不可行动。现在虽然挫败了他们的偏师，但未能屈伏他们的大势。慕容皝多有权诈，喜欢埋伏，如果出动全国军队亲自率领来抵抗我们，我们孤军深入，众寡不敌，这是危险的做法。况且接受命令的时候，正是要求取得这次胜利；如果违背命令贪功冒进，万一失败，功劳和名声都丧失了，还有什么脸面回去！”段兰说：“这些人已经成了俘虏，没有别的道理，你只是担心我会灭亡你的国家罢了！现在千年（慕容仁）在东方，如果进军得志，我将迎接他作为国家的继承人，终究不会辜负你，让宗庙断绝祭祀的。”千年，是慕容仁的小名。慕容翰说：“我投身相依，没有再回去的道理；国家的存亡，和我有什么关系！只是想为大国考虑，并且为你珍惜功名罢了。”于是命令自己的部下想单独回去，段兰不得已而听从了他。
三月，成汉国王李雄分宁州设置交州，任命霍彪为宁州刺史，爨深为交州刺史。
后赵丞相石虎派他的部将郭敖和章武王石斌，率领步骑兵四万向西攻击郭权，驻军在华阴；夏季，四月，上邽的豪族杀了郭权投降。石虎迁徙秦州三万多户到青州、并州。长安人陈良夫逃奔黑羌，与北羌王薄句大等人侵扰北地、冯翊。章武王石斌、乐安王石韬合击，打败了他们，薄句大逃奔马兰山。郭敖乘胜追击，被羌人打败，死亡十分之七八。石斌等人收军回到三城。石虎派使者诛杀了郭敖。秦王石宏有怨言，石虎幽禁了他。