西路军由吐蕃大将论恐热统领，共约四万人，全部为骑兵，是“西北兵团”中战力最强的一路。
其作战目标明确：从甘肃东部出发，经宝鸡向长安以西的武功、扶风推进，占领长安西侧的战略要地，切断长安与西部秦凤路的联系，为北路军合围长安创造条件。
论恐热是吐蕃名将，擅长骑兵战术，他将西路军分为三个梯队：
先锋约一万人，由吐蕃精锐骑兵组成，配备轻甲，速度快，负责开路与侦察，扫清沿途的大乾军哨所，确保主力部队顺利推进。
主力梯队约两万人，由论恐热亲自率领，配备重甲骑兵与少量投石机，是西路军的核心战力，负责突破大乾军的防线，攻占武功、扶风等重镇。
后备梯队约一万人，由吐蕃副将统领，负责保护粮草补给线，防止大乾军从后方偷袭，同时万一战败，可以收拢先锋梯队的伤员与溃散士兵。
西路军的优势极为明显，骑兵机动性强，一天可行军百余里，能快速穿插到大乾军的防线薄弱处；且吐蕃骑兵擅长野外作战，在开阔的平原地带，几乎没有对手。
论恐热对此信心满满，他曾对部下说道：“大乾军虽攻占长安，却立足未稳，只要我军快速推进，定能在他们反应过来之前，拿下武功、扶风！”
五月底，西路军从甘肃东部出发，沿着渭水西岸快速推进。
沿途的大乾军哨所大多兵力薄弱，根本抵挡不住吐蕃骑兵的冲锋，纷纷被击溃。
短短三天时间，西路军便推进至宝鸡城外，距离长安以西的武功仅百余里，长安西侧的危机，已悄然降临。
北路军由嵬名令公残部组成，共约六万人，兵力多于西路军，却包含了西夏残部与王庆残部的部分兵力，战力相对混杂。
其作战目标只有一个从环州出发，经庆州、宁州、邠州向长安以北进攻，占领长安北侧的咸阳等重镇，从北侧威胁长安城区，与西路军形成对长安的南北夹击之势。
嵬名令公将北路军分为两路。
左路由王庆率领，约两万人，以王庆残部为主，配备少量西夏步兵，负责从环州出发，经庆州、宁州向邠州推进，攻占邠州后，继续向长安以北的三原进攻，牵制大乾军的北线兵力。
右路由嵬名令公亲自率领，约四万人，以西夏残部为主，配备部分吐蕃骑兵，负责从环州出发，经庆州向宁州推进，与左路军在宁州汇合后，共同向咸阳进攻，直逼长安北侧。
北路军的优势在于兵力众多，且熟悉环州、庆州一带的地形，西夏党项部族长期在这一带活动，对沿途的关卡、小路了如指掌，能帮助北路军避开大乾军的主力防线。
同时，北路军还裹挟了沿途大量的工匠，准备制备攻城器械，如云梯、撞车等，可以在攻伐咸阳等重镇时使用。