天色渐渐暗了下来，孙悟空对馆使说道：“收了餐具，多准备些油蜡，我们要等到夜深人静时才好制药。”
馆使依言，送来若干油蜡，各自散去。
到了半夜，天街寂静，万籁无声。
猪八戒忍不住说道：“哥哥，制什么药啊？赶紧动手吧，我都瞌睡了。”
孙悟空道：“你去取一两大黄来，碾成细末。”
沙僧说道：“大黄味苦，性寒无毒，其性沉降而不浮散，其功效在于通行而不滞留，能驱散各种郁积而不致堵塞，平定祸乱以达太平，因此被称为将军。这是一味行药，只是陛下久病体虚，恐怕不宜使用。”
孙悟空笑道：“贤弟有所不知，此药能够利痰顺气，荡涤肚中凝滞的寒热。你别管我，你再去取一两巴豆，去掉外壳和内膜，捶去油毒，碾成细末拿来。”
猪八戒道：“巴豆味辛，性热且有毒，能削除坚硬的积块，荡涤肺腑间的沉寒，疏通闭塞之处，畅通水谷的运行道路，乃是斩关夺门的猛将，不可轻易使用。”
孙悟空道：“贤弟，你也不懂，此药能够破结宣肠，治疗心膨水胀。快制好拿来，我还有其他辅佐的药味呢。”
二人立刻将这两味药碾细，问道：“师兄，还需要用那几十味药吗？”
孙悟空道：“不用了。”
猪八戒道：“八百八味药，每味三斤，却只用这二两，这不是耍人嘛。”
孙悟空拿起一个花瓷盏子，说道：“贤弟别啰嗦，你拿这个盏儿，去把锅脐灰刮半盏过来。”
猪八戒问道：“要这做什么？”
孙悟空道：“药里要用。”
沙僧道：“小弟从未见过药里用锅灰的。”
孙悟空道：“锅灰名叫百草霜，能调治百病，你们不知道罢了。”
那呆子果真去刮了半盏锅灰，又碾得细细的。
孙悟空又把盏子递给猪八戒，说道：“你再去取半盏我们马的尿来。”
猪八戒道：“要马尿做什么？”
孙悟空道：“用来丸药。”
沙僧又笑道：“哥哥，这可不是闹着玩的。马尿又腥又臊，怎么能入药呢？我只见过用醋糊、陈米糊、炼蜜，或者清水来做药丸的，可从没见过用马尿做药丸的。那东西又腥又臊，脾虚的人一闻就吐。再加上巴豆和大黄，吃了还不得上吐下泻，这可不是儿戏啊！”
孙悟空道：“你们不知其中缘由，我那马可不是凡马，它本是西海龙王的龙身。倘若能得到它的尿液，无论何种疾病，服下立即痊愈，只是急切间难以求得罢了。”
猪八戒听了，当真跑到马旁。那马正斜伏在地上睡觉呢，呆子上去就是一顿脚踢，把马踢醒后，自己蹲在马肚下，等了半天，却不见马撒尿。
他跑回来对孙悟空说：“哥啊，先别忙着医皇帝了，快去救救马吧。这家伙干结得厉害，一滴尿都撒不出来！”
孙悟空笑道：“我和你一起去。”
沙僧也说：“我也去看看。”
三人一同来到马边，那马猛地跳将起来，口吐人言，厉声高叫道：“师兄，你们难道不知？我本是西海飞龙，只因犯了天条，幸得观音菩萨搭救，锯了角，退了鳞，变作这匹马，驮着师父前往西天取经，以功折罪。我若在水中撒尿，水中的游鱼吃了便能成龙；在山中撒尿，山中的草头沾染气味，就能变成灵芝，被仙僮采去可以延年益寿。我怎肯在这尘俗之地轻易撒尿呢？”
孙悟空赶忙说道：“兄弟，谨言慎行。此间乃是西方国王的宫殿，并非尘俗之地，也并非随意抛弃。常言道，众毛攒裘，我们这是要给本国国王治病呢。要是能医好国王，大家都有光彩，不然，恐怕难以平安离开此地啊。”
那马这才叫了声：“等着！”只见它往前扑了一扑，往后蹲了一蹲，咬得满口牙齿咯咯作响，好不容易才努出几点儿，然后将身立起。
猪八戒抱怨道：“你这家伙！就算是金汁子，再多撒点儿也好啊！”
孙悟空见有少半盏，说道：“够了！够了！拿去吧。”
沙僧这才面露欢喜之色。
三人回到厅上，将先前准备好的药饵搅拌在一起，搓成了三个大丸子。
孙悟空道：“兄弟，这丸子太大了。”
猪八戒道：“才核桃那么大，要是让我吃，一口都不够呢！”
于是，他们将丸子收在一个小盒儿里。兄弟们和衣而睡，一夜无话。
很快，天就亮了。