孙悟空道：“贤弟立了大功，可喜可贺！老孙与那老牛比试变化，却未能取胜。他变作无比巨大的白牛，我便施展法天象地之术，与之抗衡。正争斗间，幸得诸神降临，围困他许久。后来他恢复原身，钻进洞去了。”
猪八戒问：“这里便是芭蕉洞吧？”
孙悟空道：“正是，正是！罗刹女就在里面。”
猪八戒发狠道：“既然如此，为何不冲进去，剿灭那厮，问他要扇子？怎能让他多些时间缓过神来，与妻子儿女叙情！”
好个呆子，抖擞起威风，举起钉耙照着门就是一筑。只听“忽辣”一声，那石崖连着门被筑倒了一边。
这声响惊得女童赶忙跑去禀报：“爷爷！不知什么人把前门都给打坏啦！”
牛王刚刚跑进去，气喘吁吁地正跟罗刹女讲述与孙悟空争夺扇子、赌斗变化之事，听闻此报，心中大怒，从口中吐出扇子，递给罗刹女。
罗刹女接过扇子，满眼含泪道：“大王啊，这扇子虽小，可仇恨却深。你先坐下，让我把这扇子送给那猢狲，叫他退兵吧。”
牛王道：“夫人呐，这口气我怎能咽下。你且坐着，待我再出去与他一决高下。”
说罢，那魔重新整理披挂，又挑选两口宝剑，大步走出门来。正巧遇上猪八戒举钯筑门，老牛二话不说，掣出宝剑，劈脸就砍。
猪八戒举钯抵挡，向后倒退了几步，出得门来。此时，孙悟空早已轮棒等候。
牛魔见势不妙，驾起狂风，跳离洞府，众人又在翠云山上僵持起来。众多神四面环绕，土地兵左右攻击。
牛王拼了命地死战，斗了五十多个回合，终究抵敌不住，败下阵来，往北逃窜。
早有五台山秘魔岩神通广大的泼法金刚拦住去路，喝道：“牛魔王，你往哪里走！我等奉释迦牟尼佛祖之命，布下天罗地网，在此擒拿你！”
话音未落，随后孙悟空、猪八戒与众神赶来。
那魔王慌了神，急忙转身向南逃窜，又撞上峨眉山清凉洞法力无量的胜至金刚，喝道：“我奉佛旨在此，正要拿住你！”
牛王心慌意乱，脚步发软，急忙抽身往东逃去，却又遇上须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚，迎头拦住：“你这老牛要去哪里！我蒙如来密令，特来捕获你！”
牛王惊恐万分，又向西逃窜，却被昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚挡住：“你这孽畜还想往哪跑！我领西天大雷音寺佛老亲口吩咐，在此拦截，看你往哪逃！”
那老牛心惊胆战，懊悔不已。只见四面八方都是佛兵天将，真如罗网高悬，插翅难飞。
正在慌乱之际，又听到孙悟空率众追来，他急忙驾起云头，向上逃窜。
却正好遇上托塔李天王与哪吒太子，率领鱼肚药叉、巨灵神将，拦住空中，喊道：“慢着！慢着！我等奉玉帝旨意，特来此剿灭你！”
牛王情急之下，依旧摇身一变，变回那只大白牛，用两只铁角去顶撞天王，天王举刀砍去。
随后孙悟空赶到，哪吒太子大声说道：“孙悟空，我身着战甲，不便行礼。昨日我父子面见如来佛祖，佛祖发檄文奏明玉帝，说唐僧路阻火焰山，孙悟空难以降伏牛魔王。玉帝传旨，特命我父王率领众人前来相助。”
孙悟空道：“这老牛神通广大，又变作这般庞大身躯，该如何是好？”
太子笑道：“孙悟空不必担忧，看我如何擒他。”
说罢，太子大喝一声“变！”瞬间变得三头六臂，飞身跳到牛王背上，举起斩妖剑，朝着牛王颈项用力一挥，竟然把牛头斩了下来。
天王收起刀，这才与孙悟空相见。
然而，那牛王脖颈处又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。哪吒见状，又砍一剑，头落之处，又钻出一个头来。一连砍了十几剑，竟长出十几个头。
哪吒取出火轮儿，挂在老牛的角上，然后吹出真火，火焰熊熊燃烧，把牛王烧得狂躁咆哮，摇头摆尾。
牛王正要变化脱身，又被托塔天王用照妖镜照住本象，动弹不得，无计可施，只得高呼：“莫要伤我性命！我情愿归顺佛家！”
哪吒道：“既然惜命，快把扇子拿出来！”