孙悟空说道：“师父，那昏君听信那些道士的话，大兴道教，打压僧人。咱们去倒换关文，只怕言语上稍有差错，他就不肯给换。所以我等护持师父，一同进朝去。”
唐僧一听，满心欢喜，披上锦襕袈裟。
孙悟空带上通关文牒，让沙悟净捧着钵盂，猪八戒拿着锡杖，把行囊马匹交给智渊寺的僧人看守，一行人径直来到五凤楼前。
他们对黄门官行礼，报上姓名，说是东土大唐前来取经的和尚，要在此倒换关文，烦请黄门官帮忙转奏。
那阁门大使赶忙进朝，俯伏在金阶之下奏道：“陛下，外面有四个和尚，自称是东土大唐取经的，想要倒换关文，此刻正在五凤楼前候旨。”
国王一听，怒道：“这几个和尚真是找死，居然跑到这儿来寻死！那些巡捕官员是干什么吃的，怎么不把他们抓起来送来？”
这时，旁边闪过当驾的太师，赶忙启奏道：“陛下，东土大唐位于南赡部洲，号称中华大国，距离此地有万里之遥，一路上妖怪众多。这几个和尚必定有些法力，才敢西行而来。还望陛下看在他们来自远方大国的份上，暂且召来查验牒文，放他们通行，这样也不失我朝与中华的善缘之意。”
国王听了，觉得有理，便准奏，宣唐僧等人到金銮殿下。
师徒四人在阶前排开，捧着关文递给国王。
国王刚展开关文查看，又见黄门官来奏：“三位国师到了。”
国王一听，慌忙收起关文，急忙走下龙座，吩咐近侍设好绣墩，亲自躬身迎接。
唐三藏等人回头一看，只见那三位大仙，摇摇摆摆地走进来，后面还跟着两个丫髻蓬头的小童儿。
他们径直往里面走，两旁的官员都恭敬地弯着腰，连头都不敢抬。
三人上了金銮殿，对着国王竟然不行礼。
国王问道：“国师，朕未曾派人奉请，今日为何肯屈尊降临？”
老道士说道：“陛下，有一事要告知您，所以才来。那四个和尚是从哪个国家来的？”
国王道：“是东土大唐派去西天取经的，来这儿倒换关文。”
三位道士一听，顿时鼓掌大笑道：“我说他们跑了呢，原来还在这儿！”
国王惊讶道：“国师此话怎讲？他们刚报了姓名，朕正打算拿他们送给国师处置，无奈当驾太师所奏有理，朕念他们远来不易，不灭与中华的善缘，这才召入查验牒文。没想到国师有此一问，难道是他们冒犯了国师，有得罪之处？”
道士冷笑道：“陛下有所不知，他们昨日来到此地，在东门外打死了我两个徒弟，放走了五百个囚僧，还把车辆都给砸烂了。
到了夜间，又闯进观里，毁坏了三清圣像，偷吃了御赐的供养。我们都被他们骗了，还以为是天尊降临，便求些圣水金丹，想进献给陛下，指望能让陛下延寿长生。没想到他们竟然用小便来哄骗我们。
我们每人都喝了一口，尝出了味道，正准备动手擒拿他们，他们却跑了。今日居然还在这里，真是冤家路窄啊！”
国王一听，顿时怒发冲冠，要诛杀唐僧师徒四人。
孙悟空双手合十，开口大声说道：“陛下暂且息怒，容贫僧等启奏。”国王道：“你冲撞了国师，国师说的话，岂会有错！”
孙悟空道：“他说我昨日在城外打死他两个徒弟，可有什么人证？我们暂且认了，就派两个和尚偿命，放另外两个去取经。
他又说我砸烂车辆，放走囚僧，这事儿同样没有见证，想来也不该判死罪，再让一个和尚领罪便是。可他说我毁了三清，闹了道观，这分明是栽赃陷害我。”
国王道：“何以见得是栽害？”孙悟空道：“贫僧乃东土之人，初来乍到，连这儿的街道都还没弄清楚，怎么可能夜里就知道道观里的事？
既然留下了小便，当时就该把我们捉住，却等到现在才指名道姓地害人。这天下假名托姓的人多了去了，怎么就认定是我呢？还望陛下消消气，仔细调查。”
这国王本来就昏庸糊涂，被孙悟空这么一说，更是决断不定了。
正在疑惑之际，又见黄门官来奏：“陛下，门外有许多乡老求见，听候宣召。”
国王道：“所为何事？”
当即命人宣进来。乡老们来到殿前，三四十人一起朝上磕头说道：“万岁，今年一春都没下雨，只怕到了夏月会闹旱灾，特来启奏陛下，请那位国师爷爷祈一场甘雨，普济黎民百姓。”
国王道：“乡老们暂且退下，马上就会有雨了。”
乡老们谢恩后退出。
国王转头对唐僧师徒说道：“唐朝僧众，朕之所以敬道灭僧，只因为当年求雨，我朝僧人从未求得过一滴雨。幸亏天降国师，拯救万民于水火之中。你们今日远来，冒犯了国师，本当立刻问罪。
暂且饶恕你们，你们敢与我国师赌胜求雨么？若能祈得一场甘雨，救济万民，朕就饶了你们的罪名，倒换关文，放你们西去。要是赌不过，求不来雨，就将你们推到杀场，斩首示众。”
孙悟空笑道：“小和尚我也略懂些求雨的门道。
”国王一听，立刻命人打扫坛场，又吩咐道：“摆驾，寡人要亲自上五凤楼观看。”
一时间，众多官员摆好车驾，不多时便上了楼坐下。