却说孙悟空请唐三藏上马，自己则在前边背着行李，蹦蹦跳跳地前行。
不多时，他们便越过了两界山。忽然，一只猛虎咆哮着，摆动着尾巴猛扑过来。
唐三藏在马上惊恐万分。孙悟空却在路旁满脸欢喜地说道：“师父莫怕，它这是给我送衣服来了。”
说罢，他放下行李，从耳朵里拔出一根针儿，迎风一晃，瞬间变成碗口粗细的一条铁棒。他双目圆睁，面露兴奋之色，手持铁棒，笑道：“这宝贝，五百多年都未曾用过，今日正好拿出来挣件衣服穿。”
只见他迈开大步，迎着猛虎走去，口中大喝一声：“孽畜！往哪里跑！”那猛虎竟乖乖伏地，一动不动。他高高举起铁棒，运足力气，照头一棒砸下，顿时打得脑浆迸裂，好似万点桃花飞溅，牙齿如珠玉般四处迸射。
吓得唐三藏竟自从马上滚落下来，咬着手指惊叫道：“天哪！天哪！刘太保前日打的斑斓虎，还与它争斗了半日，今日孙悟空竟不费吹灰之力，一棒就将这虎打得稀烂，果真是‘强中更有强中手’啊！”
孙悟空拖着老虎说道：“师父您稍坐片刻，等我剥下它的皮，做件衣服穿上再赶路。”
唐三藏疑惑道：“老虎哪有什么衣服？”
孙悟空道：“师父您别管，我自有办法。”好一个猴王，他拔下一根毫毛，放在嘴边轻轻一吹，口中喊道：“变！”
毫毛瞬间化作一把牛耳尖刀。他用尖刀从虎腹上挑开皮，往下一剥，完整地剥下了一张虎皮。
接着，他剁去虎爪，割下虎头，割出一块四四方方的虎皮，提起来量了量，说道：“宽了些，一幅可改成两幅。”
于是，他拿起刀，又将虎皮裁成了两幅。收起一幅，把另一幅围在腰间，随手在路旁揪了一条葛藤，紧紧地系住，遮住下体，
说道：“师父，咱们走吧！到了有人家的地方，借些针线，再缝起来也不迟。”
说完，他将铁棒轻轻一捻，依旧变回针儿模样，收在耳中，背起行李，请师父上马。
二人继续前行，唐三藏在马上问道：“悟空，你方才打虎的铁棒，怎么不见了？”
孙悟空笑着解释道：“师父，您有所不知。我这铁棒，本是从东洋大海龙宫得来，名叫‘天河镇底神珍铁’，也叫‘如意金箍棒’。当年大闹天宫，全靠它助我一臂之力。这宝贝能随身变化，要大就大，要小就小。方才我将它变成绣花针儿，收在耳内了。只有要用的时候，才能取出来。”
唐三藏听后，心中暗自欢喜。又问道：“方才那只虎见了你，为何一动不动，任由你随意打它，这是为何？”
孙悟空道：“不瞒师父，莫说是只老虎，就算是一条龙，见了我也不敢放肆。我老孙，有的是降龙伏虎的手段，翻江搅海的神通。能察言观色，听声辨理。
大起来可顶天立地，量尽宇宙；小起来能缩于毫毛之间，隐显变化，神鬼莫测。剥个虎皮，又有何稀罕？等遇到真正的疑难之处，您再看老孙大展身手！”
唐三藏听了这番话，心中愈发安心，不再忧虑，策马前行。
师徒二人一路走着，说着话，不知不觉间，太阳渐渐西沉。
孙悟空见状，说道：“师父，快些赶路，天色已晚。那边树木郁郁葱葱，想必是有庄户人家，我们得赶紧前去投宿。”
唐三藏依言，策马朝着那处奔去。
来到庄院前，只见庄院古朴，围墙由土坯砌成，院内几间茅屋错落有致，屋前几株老树在微风中摇曳。二人下马。孙悟空放下行李，走上前，大声叫道：“开门！开门！”
不多时，里面走出一位老者，拄着竹杖缓缓而来。只听“唿喇”一声，门开了，老者瞧见孙悟空这般模样，腰间系着虎皮，犹如雷公下凡。
顿时吓得双腿发软，浑身发麻，口中喃喃自语：“鬼来了！鬼来了！”
唐三藏赶忙上前搀扶，说道：“老施主，切莫害怕。他是我贫僧的徒弟，并非鬼怪。”
老者抬头，见唐三藏面貌清奇，这才稍稍镇定下来。问道：“你是从哪座寺庙来的和尚，为何带这恶人到我家门口？”
唐三藏道：“贫僧从唐朝而来，欲往西天拜佛求经。路过此地，天色已晚，特来贵府借宿一晚，明日天不亮便启程。还望您行个方便。”
老者道：“你虽是唐人，可这个模样凶恶的，却不像是唐人。”