孙悟空见斧砍来，不慌不忙，挥动金箍棒，从容迎敌，当真是一场恶战。只可惜那巨灵神终究敌不过孙悟空，最后落败而回。
巨灵神哪里抵挡得住，被猴王这当头一棒，吓得慌忙举斧招架。只听“咔嚓”一声，斧柄竟被打成两截。他惊恐万分，急忙抽身，败阵而逃。
孙悟空见状，大笑道：“脓包！脓包！我已饶你性命，还不快去报信！快去报信！”
巨灵神一路狼狈逃回营门，径直来到托塔天王面前，“扑通”一声跪地，哭丧着脸道：“弼马温果然神通广大！末将实在不是他的对手，败阵回来请罪。”
托塔李天王见状，怒发冲冠，喝道：“你这无用之辈，竟挫我军锐气，拖出去斩了！”
此时，旁边闪出哪吒，赶忙道：“父王息怒，暂且饶恕巨灵神之罪，待孩儿前去与那妖猴一战，便知他到底有多大能耐。”
天王听了哪吒的谏言，暂且饶过巨灵神，命他回营待罪管事。
哪吒运起法眼，看了一眼下方的孙悟空，心中虽瞧不上孙悟空，但还是要佯装全力以赴。
于是全身甲胄齐整，英姿飒爽地跃出营盘，直逼水帘洞外。
此时孙悟空正欲收兵，见哪吒来势汹汹，迎上前去，问道：“你是哪家的小孩子？为何闯入我这山门？有何事要做？”
哪吒怒喝道：“你这泼妖猴！竟敢不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。如今奉玉帝钦差，特来捉拿你这孽畜。”
孙悟空见状，笑道：“小太子，瞧你奶牙未退，胎毛未干，竟敢口出狂言？我且饶你性命，不与你计较。你只需看看我旌旗上的字号，回去告知玉帝：若封我此官衔，便无需大动干戈，我自会皈依天庭；若是不能如我所愿，我定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头望去，只见“齐天大圣”四字。哪吒不屑道：“你这妖猴能有多大神通，竟敢自称此等名号！休要张狂，吃我一剑！”悟空道：“我就站在此处，纹丝不动，任凭你砍几剑又何妨。”
哪吒怒不可遏，大喝一声：“变！”瞬间化作三头六臂，面目狰狞，手持斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿六般兵器，气势汹汹地朝悟空扑来。
孙悟空见此，心中暗惊：“这小哥倒真有些手段！休得无礼，看我神通！”
说罢，孙悟空也大喝一声：“变！”同样化作三头六臂；将金箍棒一晃，也化作三条；六只手握着三条棒，稳稳架住哪吒的攻势。
这一番争斗，直杀得地动山摇，风云变色。
为了配合孙悟空，哪吒不得不压制自己的修为和手段，却还要表现出全力以赴的模样，最终故意露出一个破绽，败退而回。
阵上的托塔李天王早已将这一切看在眼里，正打算提兵助战。
这时，哪吒已匆匆赶到面前道：“父王！弼马温果真神通广大！孩儿这般法力，也不是他的对手，已被他打伤左臂。他洞门外竖着一根旗竿，上面写着‘齐天大圣’四字，还亲口宣称，要玉帝封他做齐天大圣，万事便休；若不是这个官衔，定要打上灵霄宝殿。”
托塔李天王大惊失色，道：“这妖猴竟如此神通，如何才能取胜？”太子道：“既然如此，且先不要与他硬拼，我们回上界，将此事奏明玉帝，再多派些天兵，围剿这妖猴，也为时不晚。”
哪吒因负痛，无法再战，便与托塔李天王一同回天启奏。
孙悟空得胜归山，七十二洞妖王与六弟兄纷纷前来贺喜。众人在洞天福地，饮酒作乐，畅快非常。
孙悟空对六弟兄说道：“小弟既然称齐天大圣，你们也可自称大圣。”
这时，牛魔王忽然高声道：“贤弟说得有理，我便称做平天大圣。”