漠北军营的议事大帐内，刘继业正对着舆图紧锁眉头。探马刚传回消息，漠北未臣服的两个部落已集结两万骑兵，正向黑石山赶来，三日之内便会与黑衣教汇合。而沈括的火器改良虽有进展，但简易防毒面具与小型轰天雷的量产还需时间，眼下大军既要应对防线内的四万敌军，又要防备外部援军，处境愈发艰难。
“将军，仅凭我们现有兵力，恐怕难以同时抵挡敌军主力与援军。”沈括忧心忡忡，“若被他们前后夹击，我军将陷入重围，后果不堪设想。”
刘继业沉默不语，他深知沈括所言非虚。此次远征本是奔着速战速决而来，却没想到黑衣教战术诡异、防备严密，如今又添外部援军，局势已然被动。就在这时，营外传来急促的马蹄声，一名禁军斥候翻身下马，手持一封密信闯入大帐：“将军！汴梁急报，高丽、日本两国应陛下之邀，已派遣援军抵达北疆！”
刘继业心中一振，连忙拆开密信。信中写道，柴荣得知漠北战事胶着，担心黑衣教勾结更多外部势力，便向高丽、日本派遣使者求援。两国感念后周的文化恩惠与贸易红利，当即答应出兵：高丽派遣一万精锐骑兵，日本派出五千武士，均已抵达幽州，由郭荣统一调度，负责防守北疆边境，防止黑衣教与契丹余孽逃窜，同时可分兵支援漠北。
“太好了！北疆边境有郭荣坐镇，我们便可无后顾之忧，专心应对黑石山的敌军！”刘继业长舒一口气，脸上露出久违的笑容。
然而，一波未平，一波又起。另一封急报接踵而至，却是来自西域的坏消息：“将军，西域高昌国趁我军主力远征漠北，突然撕毁盟约，封锁丝绸之路，扣押后周商队，还杀害了西域都护府的三名官员！高昌国国王还派人联络黑衣教，企图南北呼应，夹击后周！”
“高昌国竟敢趁火打劫！”刘继业怒不可遏，“丝绸之路是我大周重要的贸易通道，绝不能被他们切断！”
沈括脸色凝重：“将军，如今漠北战事正紧，我们根本抽不出兵力驰援西域。若高昌国与黑衣教勾结成功，不仅西域危矣，我军的后勤补给也可能受到影响。”
就在两人一筹莫展之际，汴梁的第二封密信送达，解了燃眉之急。原来，柴荣早已预判到西域可能出现异动，在派遣高丽、日本援军的同时，已下令石守信从江南调兵三万，西进支援西域。密信中称，石守信的大军已抵达河西走廊，与韩通的河西守军会师，不日便可对高昌国发起进攻。
“陛下英明！有石将军与韩将军联手，高昌国必能平定！”刘继业悬着的心彻底放下。他当即下令：“传我将令，全军加快准备，明日一早对第三道防线发起总攻！务必在漠北援军抵达前攻克防线，直捣黑石山主峰，不让黑衣教有机会与高昌国勾结！”
次日清晨，后周军再次对第三道防线发起猛攻。沈括改良的小型轰天雷派上了大用场，士兵们将其投掷到敌军堡垒中，爆炸声此起彼伏，堡垒接连坍塌；简易防毒面具则有效抵御了毒箭的威胁，士兵们冲锋时再也无需顾忌。
耶律隆绪没想到后周军突然战力大增，连忙下令守军顽强抵抗。黑衣教的死士再次发起反扑，却被后周军的连弩密集射杀，绑着炸药的死士还未靠近，便已倒地身亡。激战半日，后周军终于突破第三道防线，斩杀敌军数千人，耶律隆绪率领残部仓皇逃往黑石山主峰。
刘继业率军乘胜追击，直逼黑石山主峰脚下。主峰地势极为险要，只有一条狭窄的山道通往山顶，黑衣教与契丹余孽凭借天险，用滚石、擂木与连弩阻击后周军，进攻再次陷入僵局。
“主峰易守难攻，硬攻伤亡太大。”沈括观察地形后建议，“不如派漠北联军从主峰两侧的悬崖峭壁攀爬上去，奇袭敌军后方，我们则从正面佯攻，吸引敌军注意力。”
刘继业采纳了沈括的建议，命药罗葛·吐迷度率领漠北联军，利用其擅长攀爬的优势，从两侧悬崖悄悄登山；同时下令中路禁军对山道发起佯攻，呐喊声与兵器碰撞声不绝于耳。