朝廷则吸取启明军的教训，同样派出武道高手加入战场。
前有不知疲倦的弓箭手，后有暗藏杀机、悄无声息取敌将性命的刺客，还有复刻狮吼功的音波攻势，以数位喇嘛组阵，将诵经之声送入敌军大营，极大削弱敌军战力。
日月军背后的明教高层，也纷纷下场。无论是五散人，还是五行旗部众，加上青翼蝠王韦一笑轻功绝世，居中调度，十多位一流高手分布各处战场，和朝廷高手打得互有往来。
战争发展到现在，各方势力都有身后的武林势力支持。绝顶高手作为杀手锏鲜少出手，一流出手作为主力，二流及以下在战场上暂时负责后勤事务，还未展现出左右战局的能力。
即使如此，各方势力也在各种尝试。在斥候、前锋、情报组织等更注重个人武力的机构，二流及以下好手占据的比重，不断上升。
江浙一带的方士珍，在得到逃亡海外的众多邪道高手支持后，势力范围从海岸线逐渐往内推进。行事方式也由劫掠，慢慢正规化，方士珍自称越王。
江右的张士诚，依靠乡村宗族的力量，以农村包围城镇的方式，全据江右大地，势力范围向着江浙一带扩张，逐渐蚕食方士珍的势力范围。
慑于方士珍手下的邪道高手行事毫无底线，打出诚王旗号的张士诚，也在寻找武林势力的支持。
根据启明军情报机构夜影卫的探查，张士诚似乎得到了莆田少林的支持。也有传言说，张士诚还得到了龙虎山内部某分支的支持。
湖广行省的徐寿辉，以大军威逼丐帮洞庭湖总舵，与丐帮长老陈友谅达成秘密协议。
丐帮和徐寿辉义军全面合流，改称天完军，徐寿辉自称天完公，陈友谅称江汉将军。势力范围也在疯狂扩张，在占据湖广行省精华地带后，触角逐渐向西南行省和川蜀行省延伸。
在义阳城耕耘内政的秦真，看着这大变的天下形势，心神激荡。
朱元璋没有加入郭子兴麾下，自然也没有和马秀英结缘。而原本在郭子兴麾下的汤和，也没有随朱元璋而去，反而得到重用，成为郭子兴倚重的肱骨，麾下人马不弱于朱元璋。
而陈友谅也提前出头，裹挟着丐帮入局。想来，成昆死后，陈友谅控制了丐帮大权。
而启明军这三年来，并没有大举进攻，只是吸纳各方人口，深耕内部潜力，并将影响力铺开，以农村包围城市的路线，缓缓向四方扩张。
启明军再次扩张后，维持在八万之数，都是久经战阵的精锐之师，在将境内的匪患一扫而空之后，还主动向日月军与朝廷大军交锋的主战场派出偏师轮换，打着支援的名义练兵。
统兵大将以常遇春为首，蓝玉、徐达二人次之，各领两万大军。蓝玉的血煞战体已经大成，兼修十三太保横练。而徐达与血煞战体并不契合，由秦真亲传十三太保横练和金钟罩中演化出来的内功——不坏之躯，二者相辅相成，保命能力极强。
徐达不愧是青史留名的顶级统帅，在主战场的轮换中，打出了启明军的威风，立下战功无数。封号破军将军，全军上下，无人不服。
秦真专注武道，提高生命层次，逐渐下放统兵之权。麾下唯余三千人的神魔卫，均是全军精锐，身经百战，信念坚定，负责冲锋陷阵，摧毁敌军。
蓝莹亲自上战场之后，展现出巾帼将军的风采，战斗风格稳扎稳打，见缝插针，同样战功赫赫，麾下一万五千大军，兼顾战场杀伐和内部治安，无人不敬。且文武双全，物资部统管物资调动，领地发展井然有序，百姓安居乐业，百业俱兴。
当然，这其中离不开物资部副手陈雪梅的协助。