西牛贺洲的秋光，总带着几分不寻常的肃杀。唐僧师徒四人牵着白马，踏着满地金黄的落叶，正行间，忽闻前方村落炊烟袅袅，却不见寻常人家的笑语，反倒透着一股压抑的沉静。八戒揉着饿瘪的肚子，嘟囔道：“师父，这眼看日头要落了，咱们寻个村镇投宿，也好化些斋饭，歇养精神。”唐僧颔首应允，沙僧随即紧了紧挑担的绳索，悟空则纵身跃上云端，定睛远眺。
不多时，悟空回落地面，眉头微蹙：“师父，前方百里外有座城池，名为灭法国。只是这地方蹊跷得紧，城中处处悬着告示，国王立下血誓，要杀够一万个和尚，如今已害了九千九百九十六个，只差四个便凑足整数。咱们若是贸然进城，怕是自投罗网。”
唐僧闻言，顿时脸色发白，双手合十念佛：“阿弥陀佛，怎会有如此嗜杀的君王？佛门弟子以慈悲为怀，从未招惹是非，为何遭此横祸？”八戒吓得腿肚子发软，连连摆手：“师父，那咱们可不能去！这国王杀和尚跟砍瓜切菜似的，咱们四个送上门，不正好让他凑齐一万之数？不如绕路走，免得惹祸上身。”沙僧也附和道：“二师兄说得有理，师父身娇体弱，经不起这般凶险，绕道虽远些，却能平安无事。”
悟空却捻着金箍棒笑了：“师父莫怕，八戒、沙师弟也休要惊慌。常言道，山高自有客行路，水深自有渡船人。他要杀和尚，咱们偏要进城，倒要看看这灭法国王究竟有何神通，又为何如此恨恶佛门。”唐僧面露难色：“悟空，你神通广大，自然无惧，但这般凶险，终究不妥。”悟空道：“师父放心，我自有妙计。今夜咱们先在城外破庙歇息，待夜深人静，我去城中探探虚实，再做计较。”
夜幕降临，月色如水。师徒四人在城外一座破败的山神庙安顿下来，八戒和沙僧守着行囊马匹，唐僧打坐念经，悟空则摇身一变，化作一只小飞虫，悄无声息地飞入灭法国都城。
城中街道寂静无声，家家户户门窗紧闭，唯有王宫之内灯火通明。悟空径直飞入王宫，只见大殿之上，灭法国王正与文武百官饮酒作乐，殿中悬挂着一幅画像，画中竟是个青面獠牙的妖魔，案前还供着香烛。只听国王高声道：“众卿家，寡人立誓杀尽天下和尚，如今已得九千九百九十六人，只差四个，便可功德圆满。明日起，紧闭城门，挨家挨户搜查，务必将漏网的和尚一网打尽！”
百官纷纷附和，其中一位老臣却忧心忡忡地进言：“陛下，佛门讲究慈悲向善，无故杀戮僧人，恐遭天谴啊。”国王闻言大怒，拍案而起：“老匹夫休要多言！三年前，寡人出游，遇一群和尚羞辱，说寡人相貌丑陋，无帝王之相。此仇不共戴天，不杀尽和尚，寡人誓不罢休！”悟空听了，心中暗笑：原来只是这般小事，便兴起如此杀心，真是嗔念深重。
悟空摸清了国王的心思，又在王宫各处查看一番，见宫中侍卫虽多，却无甚高手，心中已有了计策。他飞出王宫，在城中各处寺庙、客栈留下标记，随后返回山神庙。
“师父，弟子探得明白，那国王只因三年前被和尚羞辱，便立下杀僧之誓，实在可笑。”悟空将所见所闻一一告知，“今夜我便施法，让他君臣自食其果，也好让他们明白，杀戮无益，慈悲为怀才是正道。”唐僧忙问：“悟空，你要如何做？可不许伤人性命。”悟空笑道：“师父放心，我不伤他们，只给他们一个小小的教训。”
说罢，悟空吩咐八戒和沙僧看好行囊，自己则再次化作一道流光，飞入城中。他取出毫毛，吹了一口仙气，毫毛顿时化作无数个小悟空，分散到王宫内外、大小官员府邸。这些小悟空手持剃刀，动作迅捷，凡是睡着的人，无论国王、王后、太子、大臣，还是宫女、侍卫，全都被剃成了光头。
一夜之间，灭法国王宫上下，文武百官府邸，尽是光头之人。天刚蒙蒙亮，国王醒来，伸手一摸脑袋，顿时大惊失色——满头乌发竟不翼而飞，光秃秃的脑袋光滑无比。他连忙呼唤内侍，内侍赶来，也是光头一个，君臣相对，皆是愕然。随后，宫中各处传来惊呼声，王后、太子、宫女、侍卫，无一例外都是光头。
消息很快传遍全城，文武百官上朝，一个个光头闪亮，相互看着，哭笑不得。国王坐在龙椅上，怒气冲冲：“好大胆的贼人！竟敢潜入王宫，将寡人及众卿家的头发尽数剃去，此仇不共戴天！快，传令下去，全城搜捕，务必将贼人捉拿归案！”
就在此时，侍卫来报：“陛下，城门外有四个和尚，自称是东土大唐而来，前往西天拜佛求经，要进城投宿。”国王闻言，眼睛一亮：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫！定是这四个和尚作祟，剃了寡人的头发！来人，将他们抓进来，碎尸万段，凑足一万之数！”
文武百官纷纷附和，唯有之前进言的老臣再次劝阻：“陛下，此事蹊跷。那四个和尚若是有这般神通，能一夜之间剃去满城人的头发，岂会束手就擒？不如先召他们进来，问个明白再作打算。”国王一想，觉得有理，便传令让唐僧师徒入宫。