烈日当空，火焰山余威未散，取经队伍行至六百里钻头号山，只觉暑气蒸腾，草木皆枯。唐僧勒住白龙马，额角汗珠滚落成串，望着前方赤红色的山峦蹙眉：“悟空，此处怎地如此炎热？莫不是又逢火焰山一般的险地？”
孙悟空掣出金箍棒，搭手凉棚远眺，只见群山如烧，红岩灼灼，山间隐约有妖气盘旋，却无火焰山那般冲天火气。“师父放心，此处虽热，却无三昧真火的烈焰之气，料是山中妖邪作祟，污了地气。”他话音刚落，猪八戒已扛着九齿钉耙气喘吁吁：“猴哥，这天儿热得邪乎，俺老猪的皮都快烤焦了，不如找处阴凉歇息片刻，再寻些水来解渴？”
沙和尚护着唐僧下马，沉声道：“大师兄，二师兄说得是，师父身子弱，经不起这般暴晒。”
孙悟空点头应允，让沙和尚护住唐僧在路旁老树下歇息，自己则纵身跃上云端，四下打探。不多时，便见山南坡有一泓清泉，泉边隐约有孩童嬉闹之声。他心中生疑，这等酷热之地，怎会有孩童在此玩耍？遂按下云头，化作一道清风掠至泉边。
只见三个梳着总角的孩童正围着泉眼泼水，为首那孩子生得粉雕玉琢，面如傅粉，唇若涂朱，身上穿着红肚兜，腰间系着锦绣战裙，手中把玩着一根火红色的丈八火尖枪，眼神中却透着与年龄不符的狡黠与凶戾。孙悟空一眼看穿其真身，乃是个修行千年的红孩儿，本体为先天火灵所化，盘踞在山中火云洞，专司吐纳三昧真火。
那红孩儿也察觉到异样，停下嬉闹，眯眼打量着孙悟空化作的清风，突然咯咯一笑：“哪来的野猴，敢在你孙爷爷的地界窥探？”说罢抬手一扬，掌心便窜起一缕赤红火焰，正是三昧真火的火种。
孙悟空现出身形，掣出金箍棒直指红孩儿：“你这泼妖，竟敢在此占山为王，可知俺乃五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，如今护着大唐圣僧西天取经，快速速退，饶你不死！”
红孩儿闻言，脸上笑意更盛，眼中却燃起戾气：“什么取经僧？我听山下小妖说，吃了唐僧肉能长生不老，正愁没处寻他，你倒送上门来！”话音未落，他口中念念有词，霎时间狂风大作，赤云蔽日，泉边瞬间燃起熊熊烈火，正是能焚山煮海的三昧真火。
孙悟空早有防备，祭出避火诀护住周身，金箍棒一抡，打灭身前火焰，骂道：“不知天高地厚的小泼妖，也敢在俺面前玩火！”说罢纵身跃起，一棒朝着红孩儿头顶砸去。红孩儿身法灵动，手持火尖枪架住金箍棒，只听“当”的一声巨响，火星四溅，红孩儿竟借势倒飞出去，稳稳落在一块巨石上。
“好个猴头，倒有几分力气！”红孩儿舔了舔唇角，双手合十，口中喷出一团碗口大的火球，直扑孙悟空面门。孙悟空侧身避开，火球落在地上，瞬间烧穿地面，冒出滚滚浓烟。他深知三昧真火厉害，寻常避火诀只能暂挡，久战必败，遂虚晃一棒，化作一道金光退回唐僧身边。
“师父，不好了！”孙悟空落地急声道，“山中出了个红孩儿，乃是牛魔王与铁扇公主的儿子，修得三昧真火，甚是厉害，扬言要吃师父的肉！”
唐僧闻言大惊失色，双手合十念佛：“悟空，这可如何是好？你可莫要伤了他性命，毕竟是牛魔王的孩儿。”
猪八戒凑上前来：“猴哥，那牛魔王当年与你也算结拜兄弟，不如你去认个亲，让他放咱们过去便是。”
孙悟空皱眉：“那牛魔王早已与我割袍断义，何况这红孩儿野性难驯，未必肯认我这‘叔叔’。不过事到如今，也只能一试。”说罢他再次纵身前往火云洞，在洞外高声喊道：“红孩儿，快出来见我！俺乃你父亲牛魔王的结拜兄弟孙悟空，快快送你唐僧叔叔过去，休得无礼！”
洞内红孩儿闻言，嗤笑一声：“什么结拜兄弟？我父亲岂会与你这野猴为伍？定是你想骗我开门，看打！”说罢他亲自率领小妖，提着火尖枪冲出洞来，不由分说便朝孙悟空刺去。
孙悟空无奈，只得挥棒迎战。红孩儿枪法灵动，招招带着火气，更时不时喷出三昧真火，逼得孙悟空左躲右闪。战至数十回合，孙悟空渐感不支，三昧真火的热气透过避火诀灼烧肌肤，浑身燥热难当。他心生一计，化作一只小虫，钻进红孩儿的衣领中，想趁机制服他。
谁知红孩儿早有防备，浑身燃起三昧真火，孙悟空在火中难忍灼烧，急忙化作一道金光逃出，却已被烧伤了些许猴毛。“好厉害的真火！”他暗自心惊，知道硬拼不行，便退回队伍中商议。
“猴哥，这妖火太过厉害，俺老猪的钉耙都快被烧红了！”猪八戒捂着被火星燎到的耳朵叫苦。
沙和尚道：“大师兄，不如去请观音菩萨前来相助？”