崇祯十五年（1642年）夏，六月廿三。六月的京都，闷热难当。然而，比天气更令人窒息的，是弥漫在京都御所内的绝望气息。紫宸殿内，后阳成天皇（历史人物，时间线调整）身着黄栌染御袍，面色苍白地坐在高御座上，下方匍匐着一群身着束带、头戴垂缨冠的公卿大臣，人人面如土色，瑟瑟发抖。
“诸位爱卿……”天皇的声音微弱而颤抖，几乎被殿外聒噪的蝉鸣淹没，“濑田川……败报已确。酒井卿……殉国。明国大军，不日将至京都……如之奈何？”
殿内一片死寂，唯有沉重的呼吸声和压抑的啜泣。年迈的关白九条幸家（虚构）颤巍巍地抬起头，老泪纵横：
“陛下！臣等……臣等无能！武家（指幕府）丧师辱国，致使王畿震动，神器蒙尘！如今……如今兵临城下，京都无险可守，无兵可用……唯有……唯有……”他说不下去，伏地痛哭。
“唯有遣使求和！”一位较为年轻的公卿鹰司信平（虚构）急切地奏道，“陛下！明国虽强，亦乃华夏礼仪之邦！陛下可颁下纶旨，遣勅使，前往明军阵前，陈说利害，恳请罢兵！或可……或可仿古例，册封那明国将军，赐以倭王印绶，令其退兵**……”
“荒谬！”另一位公卿二条康道（虚构）厉声反驳，“此乃引狼入室！明国狼子野心，岂是区区虚名可打发的？只怕勅使一出，反显我朝廷软弱，加速其吞并之心**！”
公卿们争论不休，有的主张死社稷，有的幻想和亲纳贡，有的则提议请天皇移驾比叡山或吉野“暂避”，但谁都提不出一个切实可行的方案。他们世代沉溺于和歌、蹴鞠和仪典，早已丧失了应对真正危机的政治和军事能力。天皇朝廷，在护乡军的兵锋面前，如同狂风中的残烛，只剩下无力的悲鸣。
几乎在同一时间，千里之外的江户城大奥（幕府将军居所及政治中枢）深处，气氛同样压抑得令人窒息。
第三代将军德川家光脸色铁青，坐在狩野派绘制的松鹰图屏风前。下列坐着以大老酒井忠胜（已确认其子或族人在濑田川战死）、老中松平信纲、堀田正俊等为首的幕府核心重臣。空气中弥漫着愤怒、恐惧和失败的苦涩味道。
“诸君！”德川家光的声音因压抑的怒火而嘶哑，“濑田川一役，我军全军覆没！京都门户洞开！明国夷狄的铁蹄，即将踏上皇居之地！幕府二百余年基业，已到生死存亡之秋！**”
“将军大人！”以强硬着称的老中堀田正俊猛地叩首，额头青筋暴起，“臣请再征兵粮，动员关东、东北诸藩，死守箱根、镰仓险要，与明寇决一死战！纵然玉碎，亦不能辱没东照神君（德川家康）的威名！**”
“正俊大人！”松平信纲（以智谋着称，绰号“知惠伊豆”）立刻反驳，语气沉重，“决一死战？拿什么战？濑田川五万精锐已丧，西国诸藩或降或观望，畿内惶惶不可终日！我军火器落后，战术陈旧，如何抵挡明军排枪火炮？再战，不过是徒增伤亡，加速覆灭！”
“难道就坐以待毙，开城投降吗？”堀田正俊怒吼。
“非是投降！”松平信纲提高声音，“是暂避锋芒，以待时机！可遣使与明国谈判，假意应允其条件，如开埠、通商，甚至称臣纳贡，以换取喘息之机，重整武备，再图后计！此乃权宜之计！**”
“此乃丧权辱国！”主战派纷纷斥责。
“此乃存续之道！”主和派据理力争。
幕府高层陷入了激烈的内斗，威信扫地的德川家光，已难以压制这两种截然不同的声音。统治的根基，正在这场空前的危机中，剧烈动摇。
数日后，北京紫禁城，养心殿西暖阁。
崇祯皇帝正在批阅奏章，王承恩轻手轻脚地呈上两份密报：一份来自潜伏京都的锦衣卫暗探，详述了天皇朝廷的恐慌与无能；另一份来自对马岛商站（情报站），汇报了江户幕府内部激烈争吵的情报。