妮诺被老师逗笑了，连忙安慰了她几句。师徒二人就这两个新魔术以及更多魔术原理进行了深入的探讨，房间里充满了学术交流的专注气氛，直到深夜。
与此同时，在旅馆另一间没有点灯的房间里。
基斯独自坐在床沿，清冷的月光透过窗户，斜斜地照在他身上，勾勒出他瘦削的轮廓。他没有点灯，整个人沉浸在黑暗中，只有烟斗偶尔亮起的微弱红光，映照着他若有所思的脸庞。
他脑海里反复回响着妮诺傍晚时说的话：（“那并不是您的错……您是一个很优秀的人。”）
（这样啊……）他靠在床头，嘴角不知不觉地向上弯起一个复杂的弧度，带着些许自嘲，又有些释然，（不愧是保罗的女儿，看事情倒是通透。没想到在我自己心里，一直纠结的事，在别人眼里却是另一种看法……我这样的人，也算优秀吗？）
他沉默地坐了很久，月光在他脚边移动着位置。最终，他仿佛下定了某种决心，低声自语道：（哼……本来还真不想轻易原谅保罗那个乱来的家伙。不过……算了，看在老朋友的份上，也看在他有这么个好女儿的份上，以前那些不愉快，就让它过去吧。）
这么想着，他尝试着在心中低声呼唤那个存在：（人神大人？）
然而，四周一片寂静，没有任何回应传来。只有窗外的月光，依旧冷冷地洒在地上。
…
与此同时，在遥远北方的剑之圣地。
风雪呼啸，卷起漫天冰晶，能见度极低。一个身影悄然出现在一块被冰雪覆盖的巨岩旁。他身着一套造型奇特、线条硬朗的黑红银三色铠甲，头盔顶部装饰着类似独角仙犄角的部件，整个人仿佛与风雪融为一体。
他站起身，步履沉稳地走到一处地势较高的地方，低头向下望去。下方是一处被天然岩壁环绕的训练场，尽管风雪弥漫，仍能看到两个身影正在激烈交锋。
其中一个是一位红发如火、手持长剑的少女，她的剑法凌厉，充满爆发力，正是艾莉丝·伯雷亚斯·格雷拉特。另一个则是一位黑发黑眸、表情认真的男孩，他灵活地闪避、格挡，剑术基础扎实，是与艾莉丝一同在此修行的“过去自己”。
身着独角仙铠甲的男人，目光透过风雪，牢牢锁定在艾莉丝身上，铠甲下那双饱经沧桑的眼睛微微眯起，一个低沉而复杂的声音在头盔下响起：（艾莉丝·伯雷亚斯·格雷拉特……对剑的执着，果然是从小就刻在骨子里的。）
随后，他的目光转向那个黑发男孩，眼神中交织着难以言喻的复杂情绪，有审视，有回忆，甚至有一丝……痛楚？（过去的我……终究还是这般稚嫩和不成熟。你所选择的道路，注定充满荆棘与谬误……我必须纠正这个错误，绝不能让你重蹈我的覆辙。阻止那场悲剧的发生，是我，费兰·兰斯洛特，必须完成的使命。）
他缓缓抬起一只覆盖着铠甲的手，紧紧握成拳头，仿佛要将某种决心牢牢攥住。
正在下方与艾莉丝激烈对练的男孩费兰，忽然动作一顿，猛地转头望向男人所在的山坡方向，脸上露出一丝警觉和疑惑。然而，肆虐的暴风雪如同厚重的帷幕，将一切都掩盖得严严实实，他什么也看不清，只能感受到一股莫名的注视，转瞬即逝。