「小蝶是自尽，与我无关。」墨先生叹道，「她与那书生相恋，不料书生变心，她一时想不开...」
「那书生现在何处？」
墨先生目光闪烁：「不知。」
宁瑜不再多问，转身离去。但暗中让阿翎监视画斋。
是夜，阿翎回报：「墨先生深夜出门，往乱葬岗去了！」
宁瑜当即与阿翎赶往乱葬岗。月光下，只见墨先生正在一座新坟前作法，手中拿着个布偶，上面写着生辰八字。
「果然在炼制画皮！」宁瑜厉喝。
墨先生大惊，急忙收起布偶想要逃走，被宁瑜拦住。
「那书生已经被你炼成画皮了吧？」宁瑜目光如电。
墨先生见事败露，索性撕破脸皮：「是又如何？他负心薄幸，死有余辜！」
原来，墨先生的女儿也曾被负心人抛弃，含恨而终。从此他痛恨所有负心人，发誓要为天下女子讨回公道。
「小蝶也是你害死的？」宁瑜问。
「不！她是自尽！」墨先生激动道，「我本想救她，但她怨气太重，竟化作影魅依附在镜中！」
宁瑜默然。看来小蝶之死确是自尽，但墨先生利用她的怨气炼制画皮，也是事实。
「冤冤相报何时了。」宁瑜叹道，「放下执念，让亡魂安息吧。」
墨先生狂笑：「放下？我女儿惨死时，谁来让她安息？」
他取出数个布偶，念动咒语。布偶化作厉鬼，向宁瑜扑来。
这些厉鬼怨气极重，更麻烦的是它们无形无质，寻常武功难以伤其分毫。
宁瑜取出七彩瑶琴，拨动黄弦。净化之音流淌，厉鬼在琴音中挣扎惨叫。
墨先生见状，咬破指尖，以血在掌心画符：「既然如此，就让你们见识真正的画皮之术！」
他撕下脸上面皮，露出血淋淋的真容——那根本不是人脸，而张画出来的假面！
假面下的墨先生，早已不是活人，而是靠画皮之术维持的行屍走肉！
「你...你早就死了？」阿翎惊呼。
墨先生惨笑：「为了报仇，我早已将自己炼成画皮。现在，就让你们成为我的新收藏！」
他扑向宁瑜，速度快得惊人。宁瑜挥剑相迎，但墨先生的身体如皮革般坚韧，桃木剑难以伤其分毫。
更可怕的是，墨先生能操控周围的画像，让画中人活过来攻击他们。一时间，画室中鬼影幢幢，危机四伏。
阿翎化身白鹤，灵犀珠光芒大放，暂时逼退画中鬼影。宁瑜则全力对付墨先生。
激战中，宁瑜发现墨先生的弱点在胸口——那里贴着一张符纸，是他维持形体的关键。
宁瑜虚晃一招，诱使墨先生露出破绽，随即一剑刺向符纸。
符纸被毁，墨先生发出凄厉的惨叫，身体开始崩解。
「不...我不能死...大仇未报...」墨先生哀嚎。
宁瑜叹道：「仇恨只会滋生更多仇恨。安息吧。」
在晨曦中，墨先生彻底化作飞灰。
宁瑜在画室中找到一本手札，记载着墨先生的研究。原来画皮之术源於上古，本是用来保存逝者容貌的秘法，後来被人滥用，才变成邪术。
手札最後一页，写着墨先生的忏悔：「一朝入魔，万劫不复。望後来者引以为戒。」
宁瑜将手札焚毁，这种邪术不该流传於世。
至於小蝶的魂魄，宁瑜为她做了场法事，超度往生。希望她来世能得遇良人，不再为情所困。
此事过後，长乐郡流传起一个新传说：夜半若听到女子歌声，千万不要回头，否则会被画皮鬼盯上...
宁瑜则将那面裂了的铜镜重新熔铸，做成了一面护心镜，时刻提醒自己：皮相皆虚妄，本心最珍贵。
这夜，他轻抚瑶琴，琴音清越，似乎在告慰那些迷失的魂魄。
而在画斋的废墟中，一张未完成的画皮随风飘起，消失在夜色里。
新的故事，还在继续。