神功元年（丁酉，公元697年）
正月初一，己亥日，武则天太后在通天宫祭祀。
突厥首领默啜侵犯灵州，挟持许钦明同行。许钦明到灵州城下大声呼喊，请求城中送美酱、粱米和墨，意思是让城中选拔良将，率领精兵趁夜袭击敌军大营，但城中没人领会他的意图。
箕州刺史刘思礼向术士张憬藏学习相面之术，张憬藏说刘思礼会担任箕州刺史，最终能做到太师之位。刘思礼心想太师是臣子中的最高职位，只有辅佐帝王开国才能获得，于是就和洛州录事参军綦连耀图谋造反，暗中勾结朝中官员，借着相面的名义，许诺他人能获得富贵，等对方心生喜悦时，就劝说：“綦连耀有天命在身，您一定能借着他获得富贵。”凤阁舍人王勮兼任天官侍郎，便任命刘思礼为箕州刺史。
明堂尉、河南人吉顼得知他们的阴谋，报告给合宫尉来俊臣，让来俊臣向朝廷告发谋反之事。太后派河内王武懿宗审理此案。武懿宗让刘思礼广泛牵连朝中官员，许诺赦免他的死罪，凡是稍有不合他心意的人都被牵连进来。于是刘思礼牵连出凤阁侍郎同平章事李元素、夏官侍郎同平章事孙元亨、掌管天官侍郎事务的石抱忠、刘奇、给事中周谴，以及王勃的哥哥泾州刺史王勔、弟弟监察御史王助等，共三十六家，都是天下知名的士人，武懿宗对他们严刑拷打，逼他们认罪定案。二十四日，这些人全部被灭族，亲戚朋友受牵连被流放的有一千多人。
起初，武懿宗表面上对刘思礼宽厚，让他诬告牵连其他人。等其他人都被处死之后，才抓捕刘思礼，刘思礼这时才后悔。自从天授年间以来，太后多次派武懿宗审理案件，他喜欢诬陷别人，当时的人认为他是周兴、来俊臣之后最狠毒的酷吏。
来俊臣想独占功劳，又罗织罪名告发吉顼；吉顼也向朝廷告发谋反之事，得以被太后召见，才侥幸免于一死。来俊臣因此再次被重用，而吉顼也凭借这次事件得以晋升。来俊臣的党羽罗织罪名告发司刑府史樊惎谋反，将他处死。樊惎的儿子在朝堂上喊冤，没人敢受理，于是他拔刀剖腹自尽。秋官侍郎、上邽人刘如璿看到这一幕，私下叹息流泪。来俊臣上奏说刘如璿与叛逆者同党，将他关进监狱，判处绞刑；太后下旨改为流放瀼州。
尚乘奉御张易之，是张行成的族孙，年纪轻轻，容貌俊美，擅长音律。太平公主推荐张易之的弟弟张昌宗入宫侍奉，张昌宗又推荐了张易之，兄弟二人都得到太后的宠幸，常常涂抹胭脂水粉，穿着华丽的锦缎衣服。张昌宗多次升迁至散骑常侍，张易之担任司卫少卿；太后册封他们的母亲韦氏、臧氏为太夫人，赏赐的财物不计其数，还下令让凤阁侍郎李迥秀做臧氏的情夫。李迥秀是李大亮的族孙。武承嗣、武三思、武懿宗、宗楚客、晋卿等人都争相侍奉张易之兄弟，为他们牵马执鞭，称呼张易之为“五郎”，张昌宗为“六郎”。
二十五日，突厥默啜侵犯胜州，平狄军副使安道买将其击败。
二十六日，朝廷任命原州司马娄师德为凤阁侍郎、同平章事。
春季三月十二日，清边道总管王孝杰、苏宏晖等人率领十七万大军，在东硖石谷与孙万荣交战，唐军大败，王孝杰战死。
王孝杰遭遇契丹军队，率领精兵担任前锋，奋力作战。契丹军队撤退，王孝杰率军追击，行军到悬崖边，契丹军队回兵逼近，苏宏晖率先逃跑，王孝杰坠入悬崖而死，部下将士几乎全部阵亡。管记、洛阳人张说快马奏报此事。太后追赠王孝杰官职爵位，派使者前去斩杀苏宏晖示众；使者还没到达，苏宏晖因为立下战功而得以赦免。
武攸宜率军驻扎在渔阳，得知王孝杰等人全军覆没，军中震动恐慌，不敢前进。契丹军队乘胜侵犯幽州，攻陷城池，劫掠官吏百姓，武攸宜派将领率军迎击，没能取胜。
阎知微、田归道一同出使突厥，册封默啜为可汗。阎知微在途中遇到默啜的使者，就送给他们红色官袍、银色腰带，并且上奏说：“突厥使者到达都城后，应当隆重接待。”田归道上奏说：“突厥多年来背叛朝廷，现在才悔过，应当等待陛下的恩典宽恕。如今阎知微擅自送给他们官袍腰带，让朝廷再没有可以赏赐的东西了；应当让他们换回原来的衣服，等待朝廷的恩命。另外，突厥小国的使者，不值得隆重接待。”太后同意田归道的意见。阎知微见到默啜后，行舞蹈大礼，还吸吮他的靴鼻；田归道只是拱手行礼，并不跪拜。默啜将田归道囚禁起来，准备杀死他，田归道言辞神色毫不屈服，斥责默啜贪得无厌，为他陈述祸福得失。阿波达干元珍说：“大国的使者，不能杀死。”默啜的怒气稍稍缓解，只是将田归道拘留，不让他返回。
起初，咸亨年间，投降唐朝的突厥人都被安置在丰、胜、灵、夏、朔、代六州，到这时，默啜请求唐朝归还这六州的降户以及单于都护府的土地，还索要谷种、丝绸、农具、铁制品，太后没有同意。默啜大怒，言辞傲慢无礼。姚璹、杨再思因为契丹还没有平定，请求按照默啜的要求给予他。麟台少监、掌管凤阁侍郎事务的赞皇人李峤说：“戎狄贪婪而不讲信用，这就是人们所说的‘把武器借给强盗，把粮食送给小偷’，不如整顿军队防备他们。”姚璹、杨再思坚持请求给予，太后于是将六州的数千帐降户全部驱逐给默啜，还供给四万斛谷种、五万段各种彩色丝绸、三千件农具、数万斤铁，并且答应与突厥通婚。默啜因此变得更加强大。
田归道这才得以返回，与阎知微在太后面前争论。田归道认为默啜一定会违背盟约，不能依靠和亲，应当做好防备。阎知微认为和亲一定能保证安全。
夏季四月，九鼎铸造完成，被移放到通天宫。豫州鼎高一丈八尺，能容纳一千八百石粮食；其他各州的鼎高一丈四尺，能容纳一千二百石粮食；每个鼎上都雕刻着山川物产的图案，总共用了五十六万零七百多斤铜。太后想用一千两黄金涂抹九鼎，姚璹说：“九鼎是神圣的器物，珍贵之处在于其天然的质地。而且我看鼎上五种颜色光彩交错，不需要用黄金来炫耀。”太后听从了他的意见。九鼎从玄武门被拖拽进入通天宫，太后命令宰相、诸王率领南北衙的禁军十多万人，连同宫中的大牛、白象，一同拖拽九鼎。
前益州长史王及善已经退休，恰逢契丹作乱，崤山以东地区不安定，朝廷起用他为滑州刺史。太后召见他，询问朝廷的得失，王及善陈述了治理乱世的十多条关键建议。太后说：“地方上的小事，根本在于朝廷，你不能离开京城。”十一日，朝廷留下王及善担任内史。
二十一日，朝廷任命右金吾卫大将军武懿宗为神兵道行军大总管，与右豹韬卫将军何迦密率领军队攻打契丹。五月十一日，又任命娄师德为清边道副大总管，右武威卫将军沙吒忠义为前军总管，率领二十万军队攻打契丹。
在此之前，有个叫朱前疑的人，上书说：“我梦见陛下寿命长达八百岁。”朝廷立即任命他为拾遗。他又自称：“我梦见陛下头发由白变黑，脱落的牙齿重新长出。”于是被升迁为驾部郎中。他出使回来后，上书说：“我听到嵩山呼喊万岁。”太后赏赐他红色的算袋，当时他还不是五品官，却在绿色官袍上佩戴着红色算袋。恰逢朝廷发兵讨伐契丹，下令京官捐献一匹马供军队使用，用五品官衔作为报酬。朱前疑买了一匹马捐献，多次上书请求晋升官阶；太后厌恶他的贪婪卑鄙，六月初三，下令退还他的马，将他贬为平民，遣返回乡。
右司郎中、冯翊人乔知之有个美丽的小妾名叫碧玉，乔知之因为她而没有娶妻。武承嗣借碧玉去教导自己的姬妾，之后就留下她不归还。乔知之创作了《绿珠怨》一诗寄给碧玉，碧玉看后跳井自杀。武承嗣在碧玉的裙带上发现了这首诗，大怒，暗示酷吏罗织罪名告发乔知之，将他灭族。
司仆少卿来俊臣依仗权势贪婪淫乱，官民的妻妾中有漂亮的，他就想方设法夺取；有时派人罗织罪名告发她们的丈夫，伪造太后的敕令夺取她们为妻，前后罗织罪名诛杀的人不计其数。从宰相以下的官员，他都登记姓名，伺机夺取他们的妻妾。他还自称才能堪比石勒。监察御史李昭德一向厌恶来俊臣，又曾经在朝堂上羞辱秋官侍郎皇甫文备，二人共同诬陷李昭德谋反，将他关进监狱。
来俊臣想罗织罪名告发武氏诸王以及太平公主，又想诬陷皇嗣和庐陵王与南北衙的军队一同谋反，希望借此窃取国家大权，河东人卫遂忠告发了他的阴谋。武氏诸王和太平公主十分恐惧，共同揭发他的罪行，将他关进监狱，有关部门判处他死刑。太后想赦免他，奏章呈上三天，都没有批复。王及善说：“来俊臣凶狠狡诈、贪婪残暴，是国家的首恶，不除掉他，一定会动摇朝廷。”太后在御花园游玩，吉顼牵着马缰绳，太后询问宫外的事情，吉顼回答说：“外面的人只是奇怪来俊臣的奏章还没有批复。”太后说：“来俊臣对国家有功，我正在考虑这件事。”吉顼说：“于安远告发虺贞谋反，后来虺贞果然谋反，现在于安远只担任成州司马。来俊臣聚集不法之徒，诬陷善良的人，贪污的财物堆积如山，被他冤杀的人的鬼魂塞满道路，他是国家的奸贼，有什么值得可惜的！”太后这才批准了处死来俊臣的奏章。
初六，李昭德和来俊臣一同被斩首示众，当时的人无不痛惜李昭德，而对来俊臣的死拍手称快。仇家争相抢夺来俊臣的肉吃，片刻之间就吃光了，还挖出他的眼睛，剥掉他的脸皮，剖开他的腹部，掏出他的心，踩踏成泥。太后知道天下人都厌恶来俊臣，于是下旨列举他的罪行，并且说：“应当对他满门抄斩，以平息百姓的愤恨，可依照法律没收他的家产。”官民们都在路上相互庆贺说：“从今以后，睡觉才能安心地躺在床上了！”
来俊臣因为告发綦连耀的功劳，被赏赐了十个奴婢。来俊臣查看司农寺的奴婢，没有满意的，得知西突厥可汗斛瑟罗家中有个小婢女，擅长歌舞，想把她作为赏赐的奴婢，于是派人诬告斛瑟罗谋反。西突厥的各位酋长前往皇宫，割耳划脸为斛瑟罗喊冤的有几十人。恰逢来俊臣被处死，斛瑟罗才得以幸免。
来俊臣当权时，吏部接受他的嘱托，不按常规任命官员，每次选拔官员多达数百人。来俊臣倒台后，吏部的侍郎们都主动自首。太后责备他们，他们回答说：“我们辜负了陛下，罪该万死！我们扰乱国家法律，罪责只在我们自身；如果违抗来俊臣的命令，立刻就会被灭族。”太后于是赦免了他们。
上林令侯敏一向谄媚侍奉来俊臣，他的妻子董氏劝谏他说：“来俊臣是国家的奸贼，不久就会败亡，你应当远离他。”侯敏听从了妻子的建议。来俊臣大怒，将侯敏贬为武龙县令。侯敏不想去，妻子说：“快点离开，不要停留！”来俊臣倒台后，他的党羽都被流放到岭南，只有侯敏得以幸免。
太后征召于安远担任尚食奉御，提拔吉顼为右肃政中丞。
朝廷任命检校夏官侍郎宗楚客为同平章事。
武懿宗的军队到达赵州，得知契丹将领骆务整率领数千骑兵将要抵达冀州，武懿宗十分恐惧，想向南逃跑。有人说：“敌军没有粮草辎重，依靠劫掠获取物资，如果我们按兵不动，坚守城池，他们的军队势必会离散，到时候再趁机攻打他们，一定能立下大功。”武懿宗不听，退守相州，丢弃了大量的军用物资和武器装备。契丹军队于是攻占赵州，进行屠城。
三十日，孙万荣被他的奴仆杀死。
孙万荣击败王孝杰后，在柳城西北四百里处凭借险要地势修筑城池，留下老弱妇孺、缴获的武器装备和物资，让妹夫乙冤羽守卫，自己率领精兵侵犯幽州。他担心突厥默啜袭击自己的后方，派五个人前往黑沙，对默啜说：“我已经击败了王孝杰的百万大军，唐朝人已经吓破了胆，请可汗乘胜和我一同夺取幽州。”其中三个人先到达，默啜十分高兴，赏赐他们红色官袍。另外两个人后到达，默啜恼怒他们迟缓，准备杀死他们，这两个人说：“请让我们说一句话再死。”默啜询问原因，这两个人把契丹的真实情况告诉了他。默啜于是杀死先到的三个人，赏赐后到的两个人红色官袍，让他们担任向导，发兵攻打契丹的新城，杀死被俘的凉州都督许钦明祭祀上天；包围新城三天后将其攻克，把城中的人全部俘虏后返回。默啜让乙冤羽快马报告孙万荣。
当时孙万荣正与唐军对峙，军中得知新城被攻破的消息后，军心大乱，十分恐惧。奚人背叛孙万荣，神兵道总管杨玄基从正面进攻，奚人军队从后方袭击，俘获了契丹将领何阿小。孙万荣的军队大败，他率领数千名轻骑兵向东逃跑。前军总管张九节派兵在途中截击，孙万荣走投无路，和他的奴仆逃到潞水东边，在树林中休息，叹息说：“现在想归降唐朝，罪行已经太大。归降突厥也是死，归降新罗也是死。我该去哪里呢！”他的奴仆砍下他的头颅归降唐朝，唐朝将他的头颅悬挂在四方馆门前示众。契丹剩余的部众以及奚人、霫人都归降了突厥。
九月十五日，特进武承嗣、春官尚书武三思一同被任命为同凤阁鸾台三品。
十八日，太后下制书，因契丹刚刚平定，命令河内王武懿宗、娄师德以及魏州刺史狄仁杰分路安抚黄河以北地区。武懿宗所到之处极为残酷，百姓中有为契丹胁迫而后又归降的，武懿宗都认定他们是谋反，活生生挖出他们的胆囊。此前，契丹将领何阿小生性嗜杀，黄河以北的百姓流传俗语说：“只有这两个‘何’（武懿宗小名“何”，何阿小），杀人最多。”
秋季七月初一，昆明部落归附唐朝，朝廷设置窦州。
武承嗣、武三思一同被罢免宰相职务。
二十四日，武攸宜从幽州凯旋。武懿宗上奏，请求将黄河以北跟随契丹叛乱的百姓全部灭族，左拾遗王求礼在朝堂上驳斥他说：“这些人向来没有军备，无力抵抗叛军，暂且顺从以求保命，哪里有叛国之心！武懿宗拥有数十万强兵，却望风而逃，导致叛军蔓延，现在又想把罪责推给民间受连累的人，身为臣子不忠不义，请先斩了武懿宗来告慰黄河以北的百姓！”武懿宗无言以对。司刑卿杜景俭也上奏说：“这些都是被迫随从的人，请全部赦免他们。”太后听从了杜景俭的意见。
八月十二日，纳言姚璹因事获罪，被贬为益州长史，朝廷任命太子宫尹豆卢钦望为文昌右相、同凤阁鸾台三品。
九月十九日，太后在通天宫举行大规模祭祀，大赦天下，更改年号为神功。
初七，娄师德担任纳言。
十一日，太后对侍臣说：“近来周兴、来俊臣审理案件，常常牵连朝中大臣，说他们谋反；国家有固定的法律，我怎敢违背！期间我怀疑有些案子不实，派亲近大臣到狱中询问，得到他们的亲笔供词，都是自己承认谋反，我就不再怀疑了。自从周兴、来俊臣死后，就再也没听说有谋反的人，这么说来，以前被处死的人难道没有冤屈吗？”夏官侍郎姚元崇回答说：“自从垂拱年间以来，因谋反罪被处死的人，大多是周兴等人罗织罪名陷害的，他们把这当作功劳。陛下派亲近大臣询问，这些大臣自身都难保，怎敢动摇案件结论！被询问的人如果翻供，害怕遭受酷刑，不如快点死。多亏上天启发陛下圣心，周兴等人被处死，我以全家百口人的性命向陛下担保，从今以后朝廷内外的大臣再也没有谋反的人了；如果稍有实际证据，我请求承担知情不报的罪责。”太后高兴地说：“以前的宰相都顺着周兴等人的意思办事，让我落得个滥用刑罚的君主之名；听你这么说，非常合我的心意。”赏赐姚元崇一千缗钱。
当时很多人为魏元忠喊冤，太后再次征召他担任肃政中丞。魏元忠前后四次被判处死刑或流放。他曾经陪太后宴饮，太后问他：“你以前多次遭受诽谤，为什么呢？”他回答说：“我就像一头鹿，罗织罪名的人想拿我的肉做羹汤，我又能躲避到哪里去呢！”
冬季闰十月十一日，朝廷任命幽州都督狄仁杰为鸾台侍郎，司刑卿杜景俭为凤阁侍郎，二人一同担任同平章事。
狄仁杰上疏说：“上天造就四方蛮夷，都在古代帝王的疆界之外，所以东边抵达沧海，西边阻隔流沙，北边横亘大漠，南边阻挡五岭，这是上天用来划分蛮夷和中原的界限。自从有典籍记载以来，声威教化所及之处，夏、商、周三代不能到达的地方，现在国家都全部兼并了。诗人夸耀在太原讨伐蛮夷，赞美教化推行到长江、汉水流域，可见三代遥远的后裔，现在都成为国家疆域的一部分。如果向荒远之地用兵，在极远的地方谋求功劳，耗尽国库的财富去争夺不毛之地，得到那里的百姓不足以增加赋税，获得那里的土地不能耕种纺织，只为追求让远方蛮夷臣服的虚名，而不致力于巩固根本、安定百姓的办法，这是秦始皇、汉武帝做过的事，不是五帝、三王的事业。秦始皇穷兵黩武，一心谋求扩大疆土，战死的人多得像麻一样，最终导致天下崩溃叛乱。汉武帝征伐四方蛮夷，百姓穷困潦倒，盗贼蜂拥而起；晚年他后悔醒悟，停止战争，免除徭役，所以能得到上天的保佑。近来国家连年出兵，耗费越来越大，西边戍守安西四镇，东边戍守安东都护府，征调日益频繁，百姓空虚疲惫。现在关东发生饥荒，蜀地、汉水流域百姓逃亡，长江、淮河以南地区，赋税征调不停，百姓无法恢复本业，纷纷沦为盗贼，国家的根本一旦动摇，忧患就不会浅。造成这种情况的原因，都是因为争夺蛮夷不毛之地，违背了养育百姓的道理。从前汉元帝采纳贾捐之的建议，撤销了朱崖郡，汉宣帝采用魏相的计策，放弃了车师的田地，难道是不想追求虚名吗？只是忌惮耗费民力罢了。近来贞观年间，平定九姓突厥，立李思摩为可汗，让他统领各部，大概是因为蛮夷反叛就讨伐他们，归降就安抚他们，符合推亡固存的道义，没有远戍劳民的徭役，这是近代的典范，治理边疆的先例。我私下认为应当立阿史那斛瑟罗为可汗，把安西四镇托付给他，延续高氏灭亡的国家，让他守卫安东都护府。在远方节省军费，在边塞集中兵力，让蛮夷没有侵犯的祸患就可以了，何必穷追他们的巢穴，和蝼蚁之辈争长短呢！只应当命令边境军队，谨慎防守，扩大侦察范围，积聚物资粮食，等待他们自己前来，然后再攻打他们。以逸待劳，战士的力量就会倍增；以主待客，我们就占据便利；坚壁清野，敌人就一无所获；这样一来，敌人深入我国就会有倾覆的忧虑，浅入我国必然没有俘获的好处。像这样过几年，就可以让突厥、契丹不战而服了。”他的建议虽然没有被采纳，但有见识的人都认为他说得对。
凤阁舍人李峤掌管吏部选官事务，开始设置数千名员外官。
在此之前，朝廷历任官员都把农历十一月当作正月，把农历十二月当作闰月。太后想让正月甲子日初一同时是冬至，于是下制书说：“上月月末还能看到月亮，违背了天道常规。可以把这个月定为闰月，下个月定为正月。”
圣历元年（戊戌，公元698年）
正月初一，甲子日，恰逢冬至，太后在通天宫祭祀；大赦天下，更改年号为圣历。
夏官侍郎宗楚客被罢免宰相职务。
春季二月十四日，文昌右相、同凤阁鸾台三品豆卢钦望被罢免，担任太子宾客。
武承嗣、武三思谋求成为太子，多次派人劝说太后说：“自古以来，天子没有立异姓人为继承人的。”太后犹豫不决。狄仁杰常常从容地对太后说：“文皇帝（唐太宗）栉风沐雨，亲自冒着刀枪箭雨，平定天下，传给子孙后代。高宗皇帝把两个儿子托付给陛下。陛下现在却想把天下移交给其他家族，难道不是违背天意吗！况且姑侄关系和母子关系，哪个更亲近？陛下立儿子为太子，那么千秋万岁之后，就能配享太庙，代代相传，无穷无尽；立侄子为太子，从来没有听说过侄子做了天子，而把姑姑供奉在太庙里的。”太后说：“这是我的家事，你不要干预。”狄仁杰说：“君王以四海为家，四海之内，谁不是陛下的臣妾，什么事不是陛下的家事！君主是元首，大臣是四肢，道义上是一个整体，何况我担任宰相，怎么能不干预呢！”他又劝说太后召回庐陵王（李显）。王方庆、王及善也劝说太后。太后的心意逐渐醒悟。有一天，太后又对狄仁杰说：“我梦见一只大鹦鹉，两只翅膀都折断了，这是什么意思？”狄仁杰回答说：“‘武’是陛下的姓氏，两只翅膀是陛下的两个儿子。陛下起用两个儿子，那么两只翅膀就振作起来了。”太后从此没有了立武承嗣、武三思为太子的念头。
孙万荣包围幽州时，向朝廷传递檄文说：“为什么不归还我们的庐陵王？”吉顼和张易之、张昌宗都担任控鹤监供奉，张易之兄弟和他关系亲近。吉顼从容地劝说二人说：“你们兄弟如此尊贵受宠，并不是凭借品德和功劳获得的，天下人对你们怒目而视、咬牙切齿的太多了。如果没有对天下立下大功，怎么能保全自己？我私下为你们担忧！”二人十分害怕，流泪询问计策。吉顼说：“天下官民没有忘记唐朝的恩德，都还思念庐陵王。陛下年纪大了，大业必须有所托付；武氏诸王并不是陛下心仪的人选。你们为什么不从容地劝说陛下立庐陵王为太子，来维系百姓的期望！这样一来，不仅能免除祸患，还能长久保住富贵。”二人认为他说得对，趁机多次向太后进言。太后知道这个计谋出自吉顼，于是召见询问他，吉顼又为太后详细陈述利害关系，太后的心意才最终确定。
三月初九，太后借口庐陵王生病，派职方员外郎瑕丘人徐彦伯召回庐陵王及其妃子、各个儿子到行宫治病。二十八日，庐陵王抵达神都洛阳。
夏季四月初一，太后祭祀太庙。
十二日，朝廷任命娄师德担任陇右诸军大使，仍然掌管营田事务。
六月初六，太后命令淮阳王武延秀前往突厥，迎娶默啜的女儿为妃；任命豹韬卫大将军阎知微代理春官尚书，右武卫郎将杨齐庄代理司宾卿，携带巨额金银丝帛送武延秀前往。武延秀是武承嗣的儿子。
凤阁舍人襄阳人张柬之劝谏说：“自古以来，没有中原亲王迎娶蛮夷女子的。”因此违背了太后的旨意，被贬为合州刺史。
秋季七月，凤阁侍郎、同平章事杜景俭被罢免，担任秋官尚书。
八月初三，武延秀抵达黑沙南庭。突厥默啜对阎知微等人说：“我想把女儿嫁给李氏子弟，怎么能用武氏的儿子呢！这难道是天子的儿子吗！我们突厥世代蒙受李氏的恩惠，听说李氏已经被全部消灭，只剩下两个儿子，我现在要率军辅佐他们登基。”于是把武延秀囚禁在别处，任命阎知微为南面可汗，说要让他统治唐朝的百姓。随后发兵袭击静难、平狄、清夷等军，静难军使慕容玄崱率领五千士兵投降。突厥的势力大为振作，进军侵犯妫州、檀州等地。此前跟随阎知微进入突厥的人，默啜都赏赐他们五品、三品官服，太后全部剥夺了这些人的官服。
默啜写信指责朝廷说：“给我的蒸熟的谷种，播种后不发芽，这是第一条罪状。送来的金银器物都是伪劣品，不是真品，这是第二条罪状。我赏赐给使者的红色、紫色官服都被朝廷剥夺了，这是第三条罪状。送来的丝绸都粗劣不堪，这是第四条罪状。我可汗的女儿应当嫁给天子的儿子，武氏是小姓，门第不相称，却欺骗我通婚，这是第五条罪状。我因此起兵，想要夺取黄河以北地区。”
监察御史裴怀古跟随阎知微进入突厥，默啜想授予他官职，他不接受。默啜把他囚禁起来，准备杀死他，他趁机逃回；抵达晋阳时，容貌憔悴不堪。突厥的骑兵喧哗聚集，认为他是间谍，想砍下他的头颅邀功。有一位果毅都尉曾经被人冤枉，裴怀古为他平反昭雪，他大声呼喊说：“这是裴御史！”救下了裴怀古，使他得以保全性命。裴怀古回到都城，被太后召见，升任祠部员外郎。
当时各州听说突厥入侵，正值秋季，都争相征调百姓修筑城池。卫州刺史太平人敬晖对下属说：“我听说即使有金城汤池，如果没有粮食也无法坚守，为什么要放弃秋收而去修筑城池呢？”于是全部停止修城，让百姓返回田间劳作，百姓十分高兴。
初九，鸾台侍郎、同平章事王方庆被罢免，担任麟台监。
太子太保魏宣王武承嗣，因为没能成为太子，心中郁郁不乐，十三日，病逝。
十五日，朝廷任命春官尚书武三思为检校内史，狄仁杰兼任纳言。
太后命令宰相各自举荐一名尚书郎，狄仁杰举荐了自己的儿子司府丞狄光嗣，朝廷任命狄光嗣为地官员外郎，不久后他表现称职。太后高兴地说：“你完全可以继承祁奚荐贤不避亲的美德啊！”
通事舍人河南人元行冲，学识渊博，通晓多种学问，狄仁杰很器重他。元行冲多次规劝狄仁杰，并且说：“凡是经营家庭的人，一定储备干肉、肉酱来满足口味，储备人参、白术等药材来治疗疾病。我私下想，明公您的门下，珍贵的美味已经很多了，我请求做您药箱里的末等药材。”狄仁杰笑着说：“你是我药笼里的药材，怎么能一天没有呢！”元行冲本名元澹，以字行世。
朝廷任命司属卿武重规为天兵中道大总管，右武卫将军沙吒忠义为天兵西道总管，幽州都督下邽人张仁愿为天兵东道总管，率领三十万大军讨伐突厥默啜；又任命左羽林卫大将军阎敬容为天兵西道后军总管，率领十五万大军作为后援。