二月庚午日，北魏任命冯崇为都督幽、平、东夷诸军事、车骑大将军、幽、平二州牧，封辽西王，允许他总领封国尚书事务，享用辽西十郡的赋税，可自行任命尚书、刺史、征虏将军以下的官员。
北魏平凉休屠族征西将军金崖、羌族泾州刺史狄子玉与安定镇将延普争夺权力，金崖、狄子玉起兵攻打延普，未能攻克，退守胡空谷（今陕西彬县西南）。北魏皇帝任命虎牢镇大将陆俟为安定镇大将，进击金崖等人，将他们全部擒获。
北魏皇帝征召陆俟为散骑常侍，后又派他出任怀荒镇（今河北张北）大将。不到一年，高车各部首领投诉陆俟严苛无恩，请求恢复前镇将郎孤的职位。北魏皇帝召回陆俟，让郎孤接替他。陆俟回到平城后，对北魏皇帝说：“不出一年，郎孤必定失败，高车必定叛乱。”皇帝发怒，严厉斥责他，让他以建业公的身份回家闲居。第二年，高车各部首领果然杀死郎孤反叛。北魏皇帝大惊，立即召见陆俟问：“你怎么知道会这样？”陆俟说：“高车人不懂上下尊卑的礼仪，所以我用威严对待他们，用法律约束他们，想逐步引导教化，让他们明白本分。但各部首领厌恶我的做法，投诉我无恩，却称赞郎孤的好处。我因罪被免职，郎孤得以返回镇所，他喜欢那些称赞，更注重收买名声，对高车人一味宽容。不懂礼仪的人，容易滋生骄横怠慢之心，不出一年，就会毫无上下之分，郎孤无法忍受，必定会再用法律制裁他们。这样一来，众人心中怨恨，必定引发祸乱。”皇帝笑着说：“你身材虽矮，思虑却如此长远！”当天就恢复他散骑常侍的职位。
壬午日，北魏皇帝前往河西，派兼散骑常侍宋宣出使刘宋，同时为太子拓跋晃求婚；宋文帝含糊回应。
刘道济去世，梁俊之、裴方明等人秘密将他的尸体埋在官署后园，伪造刘道济的指令处理文书，即使是刘道济的母亲和妻子也不知道他已去世。程道养在毁金桥筑坛祭天，裴方明率领三千人出击，程道养等人大败，退守广汉。
刘宋荆州刺史、临川王刘义庆任命巴东太守周籍之为都督巴西等五郡诸军事，率领二千人援救成都。
三月，流亡之人司马天助向北魏投降，自称是东晋会稽王世子司马元显的儿子；北魏任命他为青、徐二州刺史，封东海公。
壬子日，北魏皇帝返回平城皇宫。
赵广等人从广汉进军到郫城（今四川郫都），接连扎下几百座营寨。周籍之与裴方明等人合兵攻打郫城，攻克后，又在广汉进击赵广等人，赵广等人逃回涪城和五城。夏季四月戊寅日，刘宋才公布刘道济的死讯。
宋文帝听说梁、南秦二州刺史甄法护治理不善，失去氐族、羌族的支持，就从流放者中起用萧思话为梁、南秦二州刺史。甄法护是甄法崇的哥哥。
凉王沮渠蒙逊病重，国内大臣共同商议，认为世子沮渠菩提年幼体弱，于是立菩提的哥哥、敦煌太守沮渠牧犍为世子，加授中外都督、大将军、录尚书事。沮渠蒙逊去世，谥号为武宣王，庙号太祖。沮渠牧犍即位为河西王，宣布大赦，改年号为永和，立儿子沮渠封坛为世子，加授抚军大将军、录尚书事，派使者到北魏请求册封。沮渠牧犍聪慧好学，温和文雅有度量，所以大臣们立他为王。
此前，北魏皇帝派李顺去迎接沮渠蒙逊的女儿做夫人。恰逢蒙逊去世，沮渠牧犍声称遵照先王遗愿，派左丞宋繇送自己的妹妹兴平公主到北魏，北魏皇帝封她为右昭仪。
北魏皇帝对李顺说：“你说沮渠蒙逊会去世，现在应验了；又说沮渠牧犍会即位，多准确啊！我攻克凉州，也不会太远了。”于是赏赐李顺一千匹绢、一套御马，晋升他为安西将军，对他的宠信礼遇更加深厚，政事无论大小，都与他商议。
北魏派李顺前往北凉，册封沮渠牧犍为都督凉、沙、河三州、西域羌戎诸军事、车骑将军、开府仪同三司、凉州刺史、河西王，任命宋繇为河西王右相。沮渠牧犍因无功受赏，留住李顺，上奏表请求只接受“安”或“平”一个封号；北魏皇帝下诏优抚，没有同意。
沮渠牧犍尊奉敦煌人刘昞为国师，亲自向他下拜，命令官员以下都面向北方听他讲学。
五月己亥日，北魏皇帝前往山北（今山西大同西北）。林邑王范阳迈派使者到刘宋进贡，请求兼任交州刺史；宋文帝下诏回复，以路途遥远为由拒绝。
裴方明进军涪城，击败张寻、唐频，擒获程道助，斩杀严遐，于是赵广等人四处逃散。
六月，北魏永昌王拓跋健、左仆射安原统领各路军队进击和龙，将军楼勃另率五千骑兵包围凡城（今河北平泉南）。北燕守将封羽献出凡城投降，北魏收编凡城三千多家百姓后返回。辛巳日，北魏征调秦州、雍州士兵一万人，在长安城内修筑小城。
秋季八月，冯崇上奏表请求去劝说父亲冯弘投降，北魏皇帝不同意。
九月，刘宋益州刺史甄法崇抵达成都，逮捕费谦，将他处死。程道养、张寻率领二千多家逃入郪山（今四川中江东南），其余党羽各自聚集部众躲藏在山谷中，时常出山劫掠，始终没有断绝。
戊午日，北魏皇帝派兼大鸿胪崔赜持符节，册封氐王杨难当为征南大将军、开府仪同三司、秦、梁二州牧、南秦王。崔赜是崔逞的儿子。
杨难当趁萧思话还未到任、甄法护即将离任之机，起兵袭击梁州，攻破白马城（今陕西勉县西），俘获晋昌太守张范，击败甄法护的参军鲁安期等人；又进攻葭萌（今四川广元西南），俘获晋寿太守范延郎。冬季十一月丁未日，甄法护弃城逃往洋川郡的西城（今陕西西乡）。杨难当于是占据汉中地区，任命他的司马赵温为梁、秦二州刺史。
甲寅日，北魏皇帝（拓跋焘）返回皇宫。
十二月己巳日，北魏宣布大赦天下。
辛未日，北魏皇帝前往阴山以北地区。
北魏的宁朔将军卢玄出使南朝宋（访问）。
前任秘书监谢灵运，喜欢游览山川湖泽，常去幽深险峻的地方。他出行时跟随的人有几百个，沿途砍伐树木、开辟道路；当地百姓受到惊扰，以为是山贼来了。会稽太守孟顗和谢灵运有矛盾，就上奏说谢灵运有反叛的意图，还派兵防备他。谢灵运亲自到朝廷陈述情况，宋文帝（刘义隆）任命他为临川内史。但谢灵运依旧像以前一样沉迷游山玩水，不管郡里的政务，被相关官员弹劾。这一年，司徒（刘义康）派使者跟随州从事郑望生去逮捕谢灵运；谢灵运抓住郑望生，发动人手逃跑，还写了一首诗，诗里说“韩国灭亡时张良奋起反抗，秦始皇称帝时鲁仲连以之为耻”（暗指自己反抗宋廷）。朝廷派人追捕，最终抓住了他。廷尉上奏说谢灵运率领众人反叛，按律应判斩首。宋文帝爱惜他的才华，只想免掉他的官职就算了。彭城王刘义康坚决反对，说不能宽恕。于是把死刑降了一等，把谢灵运流放到广州。过了很久，有人告发谢灵运让人买兵器、结交精壮士兵，想在三江口劫走被流放的自己，没能成功。朝廷下诏在广州将谢灵运当众处死。谢灵运因为仗着自己有才华，行为放纵，常常轻视冒犯别人，所以才招来杀身之祸。
北魏在外黄设置徐州，任命刁雍为徐州刺史。
元嘉十一年（甲戌年，公元434年）
春天正月戊戌日，北燕王（冯弘）派使者向北魏请求讲和，北魏皇帝没有同意。
氐族首领杨难当把攻占汉中的捷报告诉北魏，还把雍州的七千户流民送到长安。南朝宋的萧思话抵达襄阳后，派横野司马萧承之担任先锋。萧承之沿途招兵，聚集了一千人，进军占据了磝头。杨难当在汉中烧杀抢掠后，率领部众向西撤退，留下赵温防守梁州；又派他手下的魏兴太守薛健占据黄金山。萧思话派阴平太守萧坦攻打铁城戍，攻下了这个据点。
二月，赵温、薛健和他们的冯翊太守蒲甲子联合攻打萧坦的军营，萧坦打败了他们，赵温等人退守西水。临川王刘义庆派龙骧将军裴方明率领三千人援助萧承之，攻下黄金戍并驻守在那里。赵温放弃梁州州城，退守小城；薛健、蒲甲子退守下桃城。萧思话随后赶到，和萧承之一起攻打赵温等人，多次击败他们。行参军王灵济另外率领一支军队从洋川出发，攻打南城，攻下后活捉了南城守将赵英。但南城空无所有，没有物资可以补给，王灵济就带兵返回，和萧承之会合。
北魏皇帝把西海公主嫁给柔然的敕连可汗，又娶了可汗的妹妹做夫人，派颍川王拓跋提去迎接可汗的妹妹。丁卯日，敕连可汗派他的异母哥哥秃鹿傀护送妹妹来北魏，还献上两千匹战马。北魏皇帝封可汗的妹妹为左昭仪。拓跋提是拓跋曜的儿子。
辛卯日，北魏皇帝返回皇宫；三月甲寅日，又前往河西地区。
杨难当派他的儿子杨和带兵，和蒲甲子等人一起攻打萧承之，双方对峙了四十多天，杨和的军队把萧承之包围了几十层，双方短兵相接，弓箭都没法使用。氐族士兵都穿着犀牛皮做的铠甲，戈矛都刺不进去。萧承之把长矛截断，只留几尺长，用大斧敲打矛柄，一矛下去就能刺穿好几个人。氐族军队抵挡不住，烧毁军营逃跑，退守大桃。闰三月，萧承之等人追击他们，一直追到南城，氐族军队大败而逃，萧承之的军队杀死、俘虏了很多敌人，完全收复了汉中原来的土地，在葭萌水设置据点防守。
当初，桓希战败后，氐族首领杨盛占据汉中，南朝宋的梁州刺史范元之、傅歆都把治所设在魏兴，只控制了魏兴、上庸、新城三个郡。等到索邈担任刺史时，才把治所迁到南城。到这时，南城被氐族军队烧毁，没法再坚守，萧思话就把梁州的治所迁到南郑。
甲戌日，曾经投降北魏的赫连昌（前夏国君主）背叛北魏，向西逃跑；丙子日，河西的守将拦住并杀了他。北魏人把他的几个弟弟也一起杀了。
己卯日，北魏皇帝返回皇宫。
辛巳日，北燕王派尚书高飙上奏章，请求向北魏称臣，承认过错，还请求把自己的小女儿送进北魏皇宫做妃嫔；北魏皇帝这才同意讲和，要求北燕王送太子王仁到北魏朝廷当人质。北燕王把北魏的使者于什门送回平城（北魏都城）。于什门在北燕被扣押了二十一年，始终没有屈服。北魏皇帝下诏书表扬他，把他比作汉代的苏武，任命他为治书御史，赏赐他一千只羊、一千匹丝帛，还祭祀宗庙把这件事告知祖先，向全国公布。
戊子日，休屠族的金当川包围了北魏的阴密城。夏天四月乙未日，北魏的征西大将军常山王拓跋素出兵攻打金当川。丁未日，北魏皇帝前往河西地区。壬戌日，拓跋素活捉金当川，把他杀了。
南朝宋的甄法护因为放弃镇守的土地（之前丢了汉中），被朝廷下令在监狱里自杀。杨难当派使者上奏章认罪，宋文帝下诏书赦免了他。
河西王沮渠牧犍派使者上奏章，告知自己继承了王位。戊寅日，宋文帝下诏任命沮渠牧犍为都督凉、秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史，仍封河西王。
六月甲辰日，北魏皇帝返回皇宫。
北燕王不肯送太子去北魏当人质，散骑常侍刘滋劝谏说：“从前刘禅有重重山脉的险阻，孙皓有长江的天险，最终都被晋朝活捉。为什么呢？因为双方强弱差距太大了。现在我们比当年的吴、蜀还弱，而北魏比当年的晋朝还强，如果不听从北魏的要求，将会有亡国的灾祸。希望您赶紧送太子去北魏，同时整顿政务，安抚百姓，招集流亡的人，救济饥饿穷困的人，鼓励农耕养蚕，减轻赋税徭役，这样国家或许还能保住。”北燕王很生气，杀了刘滋。辛亥日，北魏皇帝派抚军大将军永昌王拓跋健等人讨伐北燕，收割了北燕的庄稼，掳走百姓后返回。
秋天七月壬午日，北魏皇帝前往美稷，接着又到了隰城，命令阳平王拓跋它率领各路军队在西河攻打山胡（少数民族）首领白龙。拓跋它是拓跋熙的儿子。
北魏皇帝轻视山胡，每天带几十名骑兵登山观察山胡的军营。白龙在十几个地方埋伏了勇士，突然袭击北魏皇帝，皇帝从马上摔下来，差点被活捉。内和行长（官职名）代郡人陈建用身体护住皇帝，大声呼喊着反击，杀了几个山胡人，自己身上受了十几处伤，北魏皇帝才得以脱险。
九月戊子日，北魏军队大败山胡，杀了白龙，屠杀了他占据的城池里的人。冬天十月甲午日，北魏人在五原打败了白龙的残余部众，杀了几千人，把山胡的妻子儿女赏赐给将士们。
十一月，北魏皇帝返回皇宫。十二月甲辰日，又前往云中。
元嘉十二年（乙亥年，公元435年）
春天正月初一（己未日），发生了日食。
辛酉日，南朝宋宣布大赦天下。
辛未日，宋文帝到南郊祭祀上天。
北燕王多次被北魏攻打，派使者到建康（南朝宋都城）请求称臣、进贡。癸酉日，宋文帝下诏封北燕王为燕王，江南地区称北燕为“黄龙国”。
甲申日，北魏宣布大赦天下，改年号为“太延”。
有位老人在敦煌东门投了一封匿名信，官府去寻找写信的人，没找到。信里写着“凉王的统治，要么三十年，要么七年”。河西王沮渠牧犍拿这封信问奉常张慎，张慎回答说：“从前虢国快要灭亡时，神灵降临到莘地。希望殿下修养品德、整顿政务，这样才能享有三十年的国运；如果沉迷打猎、放纵酒色，我担心七年之内就会发生大的变故。”沮渠牧犍听了很不高兴。
二月丁未日，北魏皇帝返回皇宫。
三月癸亥日，北燕王派大将汤烛向北魏进贡，借口太子王仁生病，没送他去北魏当人质。
南朝宋的领军将军刘湛和仆射殷景仁原本关系很好，刘湛能入朝做官，其实是殷景仁引荐的。刘湛到朝廷后，觉得殷景仁原本地位、待遇都没超过自己，现在却突然排在自己前面，心里很不满；两人都受到皇帝的重用，刘湛又因为殷景仁专门负责朝廷内部事务，认为殷景仁在离间自己和皇帝的关系，两人之间的猜疑和矛盾渐渐产生。刘湛知道皇帝信任依赖殷景仁，没法改变这种情况，当时司徒刘义康掌握朝廷大权，刘湛曾经是刘义康的高级下属，就全心投靠刘义康，想依靠宰相（刘义康）的力量改变皇帝的心意，把殷景仁排挤出朝廷，自己独自掌管政务。
夏天四月己巳日，宋文帝任命殷景仁为中书令、中护军，允许他在自己家里办公；任命刘湛为太子詹事。刘湛更生气了，让刘义康在皇帝面前说殷景仁的坏话；但皇帝对殷景仁反而更加优厚。殷景仁对亲友感叹说：“我把他引进朝廷，他进来后却反过来咬我！”于是就以生病为由请求辞职，多次上奏章。皇帝没有同意，让他留在家里养病。
刘湛商议派人装作强盗，在外面杀了殷景仁，认为就算皇帝知道了，也会因为刘义康的关系原谅自己，不会伤害和刘义康的亲情。皇帝隐约听到了这个计划，就把殷景仁的护军府迁到西掖门外，靠近皇宫禁地，所以刘湛的阴谋没能实施。
刘义康的下属和所有依附刘湛的人，暗中互相约定，没人敢去殷景仁家。彭城王主簿沛郡人刘敬文的父亲刘成，没明白其中的利害，去拜访殷景仁，想求个郡官的职位。刘敬文赶紧去给刘湛道歉说：“我父亲年老糊涂，竟然去求殷铁（殷景仁的小名）要官。都是因为我糊涂无知，辜负了您的栽培，我们全家都感到惭愧害怕，没脸见人。”只有后将军司马庾炳之能在刘湛和殷景仁之间往来，还能得到两人的欢心，同时暗中向朝廷效忠。殷景仁在家养病，不去上朝，皇帝常常派庾炳之传达旨意，刘湛对此没有怀疑。庾炳之是庾登之的弟弟。
北燕王派右卫将军孙德来南朝宋请求援兵。
五月庚申日，北魏皇帝把宜都公穆寿的爵位升为王，汝阴公长孙道生升为上党王，宜城公奚斤升为恒农王，广陵公楼伏连升为广陵王；还加授穆寿征东大将军的官职。穆寿推辞说：“我的祖父穆崇能在前朝立功，给后代留下福泽，是因为梁眷的忠诚（梁眷曾帮助穆崇）。现在梁眷的功勋还没被记录，我却世代享受赏赐，心里实在惭愧。”北魏皇帝很高兴，派人寻找梁眷的后代，找到他的孙子，赐给郡公的爵位。穆寿是穆观的儿子。
龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴盘陁、鄯善、焉耆、车师、粟持九个西域国家，派使者向北魏进贡。北魏皇帝认为，汉朝虽然和西域有往来，但西域各国向来是有求于汉朝时就谦卑地来朝，没求于汉朝时就傲慢不服——大概是他们知道自己离中原太远，汉朝大军打不到。现在如果派使者回访，只是白白耗费人力物力，最终没什么好处，就不想派使者。相关官员坚持请求，说：“这九个国家不怕路途遥远，仰慕我们的道义来进贡，不该拒绝，不然会让以后想归附的国家失望。”皇帝才派使者王恩生等二十人出使西域。王恩生等人刚穿过流沙，就被柔然人抓住了，王恩生面对敕连可汗，手持北魏的符节，始终没有屈服。北魏皇帝听说后，严厉斥责敕连可汗，敕连可汗才放王恩生等人返回。但北魏的使者最终还是没能到达西域各国。
甲戌日，北魏皇帝前往云中。
六月甲午日，北魏皇帝因为当时天气调和、粮食丰收，吉祥的征兆接连出现，下诏让官员祭祀五天，遍祭所有神灵，来报答上天的恩赐。
丙午日，高句丽王高琏派使者向北魏进贡，还请求告知北魏皇帝的家族世系和名讳（以示尊重）。北魏皇帝让人抄录皇室世系和名讳交给使者；任命高琏为都督辽海诸军事、征东将军、辽东郡公、高句丽王。高琏是高钊的曾孙。
戊申日，北魏皇帝命令骠骑大将军乐平王拓跋丕、镇东大将军徒河人屈垣等人率领四万骑兵讨伐北燕。
南朝宋的扬州各郡发生大水灾，己酉日，朝廷调运徐州、豫州、南兖州的粮食来救济灾民。扬州西曹主簿沈亮建议，认为酿酒浪费粮食，又不能解决饥饿问题，请求暂时禁止酿酒；皇帝下诏同意了。沈亮是沈林子的儿子。
秋天七月，北魏皇帝在稒阳打猎。
己卯日，北魏乐平王拓跋丕等人抵达北燕都城和龙。北燕王用牛肉、美酒犒劳北魏军队，献上三千副铠甲。屈垣责备北燕王不送太子来当人质，掳走六千名男女百姓后返回。
八月丙戌日，北魏皇帝前往河西地区。九月甲戌日，返回皇宫。
北魏左仆射河间公拓跋安原，仗着皇帝的宠爱，骄横放纵；有人告发他图谋反叛，冬天十月癸卯日，拓跋安原因罪被灭族。
甲辰日，北魏皇帝前往定州；十一月乙丑日，前往冀州；己巳日，在广州（北魏设置的州，非南朝宋的广州）停留；丙子日，前往邺城。
北魏多次讨伐北燕，北燕的处境越来越危急，朝廷上下都很担忧害怕。太常杨复劝北燕王赶紧送太子去北魏当人质。北燕王说：“我不忍心这么做。如果情况危急，就向东投靠高丽，再慢慢图谋恢复。”杨复说：“北魏发动全国的力量攻打我们这一个小国，按理说没有打不下来的。高丽人不讲信用，一开始虽然会和我们亲近，最终恐怕会变卦。”北燕王不听，秘密派尚书阳伊去高丽请求接应。
南朝宋的丹阳尹萧摹之上奏说：“佛教传入中原，已经经历了四个朝代（汉、魏、晋、宋），佛像、佛塔、寺庙，各地加起来有上千处。最近以来，人们对佛教的信仰变得浮华浅薄，不把诚心敬佛放在首位，反而把攀比奢华当作重点，耗费的木材、竹子、铜料、彩饰，多得没有限度；这对神灵没有好处，还耽误百姓的事务，如果不加以禁止，这种浪费的风气不会停止。请求从现在起，有人想铸造铜像、建造佛塔寺庙，都要列出计划上报，得到批准后才能动工。”皇帝下诏同意了。萧摹之是萧思话的堂叔。
北魏秦州刺史薛谨攻打吐没骨部落，消灭了这个部落。
氐族首领杨难当释放了被囚禁的杨保宗，派他镇守童亭。