公元前368年，癸丑年
这一年，齐国向魏国发起进攻，成功拿下了观津这个地方。赵国也没闲着，趁机对齐国动手，占领了齐国的长城。
公元前366年，乙卯年
魏国和韩国在宅阳举行了一次会面。与此同时，秦国在洛阳打败了魏国和韩国的军队。
公元前365年，丙辰年
魏国出兵攻打宋国。
公元前364年，丁巳年
秦献公在石门这个地方，把韩、赵、魏三国的联军打得大败，斩杀敌军六万人。周天子为此赏赐给秦献公绣有华美花纹的礼服，表示对秦国这次胜利的认可。
公元前362年，己未年
魏国在浍水一带击败了韩国和赵国的军队。秦国和魏国在少梁交战，魏军吃了败仗，连魏国的公孙痤都被秦军俘虏了。
这一年，卫国的声公去世，他的儿子成侯速继承了君位；燕国的桓公去世，他的儿子文公即位；秦献公也去世了，他的儿子秦孝公继位，秦孝公当时已经21岁了。
那时候，在黄河、崤山以东，有六个实力强劲的大国，在淮河、泗水之间，还有十几个小国家。楚国和魏国都和秦国接壤。魏国修筑了长城，从郑县沿着洛水往北，一直到上郡；楚国占据了汉中，往南还有巴郡、黔中郡。这些国家都把秦国当作未开化的夷狄，看不起秦国，排斥它，不让秦国参加中原各国的会盟活动。秦孝公心里憋着一股气，决心要振奋起来，施行德政，整顿国家，让秦国强大起来。
公元前361年，庚申年
秦孝公向全国发布命令说：“以前我们秦国的穆公，在岐山、雍邑一带，一边修养品德，一边训练军队。向东平定了晋国的内乱，把国土扩展到黄河边上；向西称霸于戎狄地区，开疆拓土上千里。周天子封他为诸侯之长，各国诸侯都来祝贺，为我们秦国的后世开创了辉煌的基业。但后来厉公、躁公、简公、出子在位的时候，国家内部动荡不安，一直忙着处理内乱，根本顾不上对外发展。韩、赵、魏三国趁机夺走了我们祖先在河西的土地，这是我们秦国最大的耻辱。我父亲献公即位后，安抚边境，把都城迁到栎阳，还想着向东讨伐，收复穆公时期的旧地，恢复穆公时的政令。我每每想起先君的心愿，心里就特别难受。不管是外来的宾客，还是本国的大臣，谁要是能想出奇谋妙计让秦国强大起来，我就给他高官做，还分封土地给他。”
卫国的公孙鞅听说了这个命令，就向西来到秦国。公孙鞅是卫国国君的庶出孙子，喜欢研究刑名之学。他曾在魏国国相公叔痤手下做事，公叔痤知道他很有才能，但还没来得及向魏王推荐。恰好公叔痤生病了，魏惠王去看望他，问他：“您要是有个万一，国家大事该怎么办呢？”公叔痤说：“我手下的中庶子卫鞅，虽然年轻，但有奇才，希望您能把国家大事都交给他处理！”魏惠王听了没吭声。公叔痤又说：“您要是不用卫鞅，那就一定要杀了他，别让他离开魏国。”魏惠王答应着走了。
公叔痤把卫鞅叫来，抱歉地说：“我做事得先考虑君主，再考虑臣子，所以先给君主出主意，然后才告诉你。你赶紧逃走吧！”卫鞅说：“大王既然不听您的话任用我，又怎么会听您的话杀我呢？”最终没有离开。魏惠王离开后，对身边的人说：“公叔痤病得太厉害了，真让人伤心！居然让我把国家交给卫鞅，说完又劝我杀了他，这不是自相矛盾吗！”
卫鞅到了秦国后，通过秦孝公的宠臣景监求见孝公，向孝公讲述富国强兵的办法。秦孝公听了非常高兴，经常和他一起商议国家大事。
公元前359年，壬戌年
卫鞅打算在秦国实行变法，但秦国人都不太乐意。卫鞅对秦孝公说：“老百姓在开始做一件事的时候，没必要和他们商量，但可以在事成之后和他们一起享受成果。追求最高道德的人不会迎合世俗，成就大事业的人不会和普通人商量。所以，圣人要是想让国家强大，就不能死守旧规矩。”
甘龙反对说：“不是这样的。按照旧有的法律治理国家，官吏熟悉，百姓也安定。”卫鞅反驳道：“普通人习惯了旧风俗，读书人局限于书本上的知识。这两种人，让他们做官守法还行，但没法和他们讨论变法的事。聪明人制定法律，愚笨的人只能受法律约束；贤能的人变革礼制，不贤的人只会被旧礼制束缚。”秦孝公说：“说得好！”于是任命卫鞅为左庶长，最终确定了变法的法令。
法令规定，百姓以十家为一什，五家为一伍，相互监督，如果一家犯法，其他家不告发就要连带受罚，告发坏人的和斩杀敌人首级的人得到同样的奖赏，不告发的和投降敌人的处罚一样。有军功的人，按照功劳大小授予不同的爵位。为了私人恩怨打架斗殴的，按照情节轻重处以不同的刑罚。鼓励百姓努力从事农业生产，耕种纺织收获粮食布帛多的人，可以免除自身的劳役。从事工商业以及因为懒惰而贫穷的人，全家都会被收为官府的奴婢。王室宗族要是没有军功，就不能列入宗族名册。明确了尊卑、爵位、等级，按照等级差别占有不同数量的田地、住宅、奴婢，穿着不同的衣服。有功劳的人显赫荣耀，没有功劳的人就算再有钱也不能享受荣华富贵。
法令制定好了还没公布，卫鞅担心百姓不相信，就在秦国都城市场的南门立了一根三丈长的木头，招募能把木头搬到北门的人，说搬过去就给十金。百姓们觉得这事很奇怪，没人敢去搬。卫鞅又宣布：“能搬过去的给五十金！”有一个人试着把木头搬到了北门，卫鞅马上就给了他五十金。然后才正式颁布变法法令。
法令施行一年后，到秦国都城来诉说新法令不方便的人有上千。这时候，太子犯了法。卫鞅说：“法令不能推行，就是因为上层的人犯法。太子是国君的继承人，不能对他用刑，那就处罚他的老师公子虔，在另一个老师公孙贾脸上刺字。”第二天，秦国人都开始遵守法令了。
变法实行了十年，秦国的路上没有人捡别人遗失的东西，山里没有盗贼，百姓们为国家打仗很勇敢，但不敢私下打架斗殴，乡村城镇都治理得很好。当初说变法不好的秦国人，又有人来说变法好。卫鞅说：“这些都是扰乱法令的人！”把他们全部迁到边境去。从那以后，百姓们再也不敢议论法令了。
司马光评论说：诚信，是君主最宝贵的财富。国家要靠百姓来保卫，百姓要靠诚信来维持。没有诚信就无法驱使百姓，没有百姓就无法守住国家。所以古代称王天下的人不欺骗天下，称霸诸侯的人不欺骗邻国，善于治理国家的人不欺骗百姓，善于治理家庭的人不欺骗亲人。不善于治理的人就相反，欺骗邻国，欺骗百姓，更过分的连兄弟、父子都欺骗。上级不信任下级，下级不信任上级，上下离心离德，最终导致国家衰败。这样得到的利益，治不好它带来的伤害；得到的收获，补不上它造成的损失，这难道不可悲吗！从前，齐桓公不违背和曹沫订立的盟约，晋文公不贪图攻打原国的利益，魏文侯不放弃和虞人约定的打猎时间，秦孝公不废除对搬动木头人的奖赏。这四位君主，他们的治国之道并非完美无缺，而商鞅更是出了名的严厉刻薄，况且当时正处于各国相互攻伐的时代，天下人都推崇欺诈和武力，即便如此，他们仍然不敢忘记用诚信来收服民心，更何况是治理天下太平的君主呢！
这一年，韩国的懿侯去世，他的儿子昭侯继位。
公元前358年，癸亥年
秦国在西山打败了韩国的军队。
公元前357年，甲子年
魏国和韩国在鄗地会面。
公元前356年，乙丑年
赵国和燕国在阿地会面。赵国、齐国和宋国在平陆会面。
公元前355年，丙寅年
齐威王和魏惠王在郊外一起打猎。魏惠王问：“齐国也有宝贝吗？”齐威王说：“没有。”魏惠王说：“我的国家虽然小，还有直径一寸的宝珠，能照亮前后各十二辆车的，就有十颗。齐国这么大的国家，难道会没有宝贝？”齐威王说：“我认为的宝贝和您不一样。我有个大臣叫檀子，派他镇守南城，楚国人就不敢来侵犯，泗水流域的十二个诸侯都来朝拜；我有个大臣叫朌子，派他镇守高唐，赵国人就不敢到东边的黄河里打鱼；我有个官吏叫黔夫，派他镇守徐州，燕国人就对着徐州的北门祭祀求福，赵国人就对着徐州的西门祭祀求福，跟着他搬迁过去的有七千多家；我有个大臣叫种首，让他防备盗贼，路上就没有人捡别人遗失的东西。这四个大臣，他们的光芒能照耀千里，哪里只是照亮十二辆车呢！”魏惠王听了，满脸羞愧。
秦孝公和魏惠王在杜平会面，这一年，鲁国的共公去世，他的儿子康公毛继承了鲁国国君之位。
公元前354年，丁卯年
秦国在元里打败了魏国的军队，斩杀魏军七千，还拿下了少梁。这边秦国刚取胜，那边魏惠王就去攻打赵国，把赵国都城邯郸围了个水泄不通。危急时刻，楚王派景舍带兵去援救赵国。
公元前353年，戊辰年
齐威王也决定派田忌去救赵国。说起这事儿，还有一段曲折故事。孙膑和庞涓以前一起学习兵法，后来庞涓在魏国当了将军。庞涓心里清楚自己的本事不如孙膑，就把孙膑骗到魏国，找个借口砍了孙膑的双脚，还在他脸上刺字，想让孙膑这辈子都没办法施展才能。
齐国使者到魏国的时候，孙膑偷偷以犯人的身份去见他，一番交谈后，说动了齐国使者。使者就偷偷把孙膑带回了齐国。田忌发现孙膑很有才能，把他当贵客招待，还推荐给齐威王。齐威王和孙膑讨论兵法，大为赞赏，直接把孙膑当作老师。
这次要救赵国，齐威王想让孙膑当主将，孙膑觉得自己受过刑，不太合适，坚决推辞。于是齐威王任命田忌为主将，孙膑为军师。孙膑坐在有帷幔的车里，专门出谋划策。
田忌原本打算直接带兵去赵国救援，孙膑却给出了不同的主意：“要解开乱成一团的丝线，不能握紧拳头硬扯；要劝架，也不能直接冲进去帮着打。咱们应该直击要害，攻打魏国空虚的地方，这样魏军必然会放弃赵国，回来救自己的老巢。这就叫我们不出大力气，既能解赵国之围，还能让魏国吃大亏。”
田忌听从了孙膑的计策。十月份，邯郸撑不住，向魏国投降。可魏军刚撤回去，就在桂陵和齐国军队打了一仗，结果魏军惨败。
这一年，韩国还去攻打东周，占领了陵观、廪丘这两个地方。楚国这边，昭奚恤做了宰相。大臣江乙对楚王说：“有个人很宠爱自己的狗，这狗有次往井里撒尿，邻居看见了想进去告诉主人，狗却守在门口咬他。昭奚恤就像那只狗一样，总是阻止我来见您。而且，您总是亲近爱说别人好话的人，疏远爱说别人坏话的人。这样下去，要是有儿子杀父亲、臣子杀君主的事，您恐怕到最后都不知道。为什么呢？就因为您只喜欢听好的，不愿意听坏的消息啊。”楚王觉得有道理，说以后好话坏话都愿意听。
公元前352年，己巳年
秦国的大良造卫鞅带兵讨伐魏国。其他诸侯国也没闲着，联合起来把魏国的襄陵围了起来。
公元前351年，庚午年
卫鞅又带兵包围了魏国的固阳，固阳守不住，只好投降。魏国没办法，把邯郸归还给赵国，两国还在漳水边上签订了盟约。
韩国这边，昭侯任命申不害做宰相。申不害原本是郑国一个地位低微的小官，他学习黄帝、老子的道家思想和法家的刑名之学，凭借这些学问去求见韩昭侯。昭侯任用他为相后，申不害对内整顿政治教化，对外妥善处理和其他诸侯国的关系。在申不害当政的十五年里，韩国治理得井井有条，军队战斗力也变强了。
有一次，申不害为自己的堂兄求官，昭侯没答应，申不害不太高兴。昭侯说：“我向你学习，是为了治理好国家。现在是该听你的请求破坏你的治国主张，还是该推行你的主张拒绝你的请求呢？你以前教我要论功劳、按次序授官，现在却为私人求情，我该听哪个呢？”申不害一听，马上离开住的地方，向昭侯请罪，还说昭侯才是真正会治理国家的君主。
昭侯有件破旧的袍子，让人收藏起来。侍从说他小气，昭侯解释道：“我听说贤明的君主，连皱眉、微笑都很慎重，因为皱眉、微笑都有其目的。这袍子可比皱眉、微笑重要多了，我要留给真正有功劳的人。”
公元前350年，辛未年
秦国的商鞅在咸阳建造了高大的宫殿和官署，还把都城迁到了咸阳。他颁布命令，禁止百姓父子、兄弟住在同一个房间。把很多小的乡邑合并成县，每个县设置县令、县丞，一共设置了三十一个县。他还废除了井田制，开拓田间道路，统一了斗、桶、权、衡、丈、尺等度量衡。
这一年，秦国和魏国在彤这个地方有过一次会面。赵国这边，成侯去世后，公子緤和太子为了争夺君位打了起来。公子緤失败后，逃到了韩国。
公元前348年，癸酉年
商鞅又改革了赋税法规，并在秦国推行。
公元前347年，甲戌年
赵国公子范起兵攻打邯郸，结果没成功，自己还丢了性命。
公元前346年，乙亥年
齐国杀了大夫牟。鲁国的康公去世，他的儿子景公偃继位。卫国把自己的名号从公爵贬为侯爵，臣服于韩、赵、魏三国。
公元前344年，丁丑年