与此同时，北方的辽国。
惨败的耻辱如同毒火，灼烧着辽国上下。耶律休哥虽因根基深厚未遭严惩，但权势大不如前，被迫称病隐退。辽主耶律隆绪年轻气盛，莫州之败被他视为奇耻大辱，整军经武、意图雪恨的念头比任何人都要强烈。
在上京城外的一处隐秘营地，一批不同于以往辽军骑兵的部队正在加紧操练。他们更注重小队配合、山地攀援、夜袭扰敌，装备也更加精良、多样化。主持训练的，是耶律休哥的一位族侄，名叫耶律斜轸，以狡黠狠辣着称。
“都给我打起精神！宋人凭坚城利器取胜，我们便要以彼之道，还施彼身！要学会用他们的方法，找到他们的弱点！”耶律斜轸的声音在寒风中如同狼嚎，“杨延昭……总有一天，我要亲手摘下他的帅旗！”
辽国的报复，并未因表面的沉寂而消失，反而在黑暗中酝酿着新的风暴。
而在西北一隅，刚刚立国不久的西夏，也对宋辽之间的这场大战投来了关注的目光。党项首领李德明（注：此时元昊之父，尚未正式称帝，但已割据一方）麾下的谋臣们，正在仔细分析着莫州之战的每一个细节。宋军的防御、辽军的失利，都成了他们学习的对象。他们像隐藏在阴影里的鬣狗，等待着在两大巨人的博弈中，寻找到属于自己的机会。
定州，宣抚使司。
书房内，烛火通明。杨延昭并未沉浸在凯旋的喜悦中，他正与几位心腹幕僚对着巨大的北疆舆图，低声商议。
“太尉，朝廷近日邸报，多有赞誉，但其中亦夹杂些许‘功高震主’、‘需善处功名’的论调。”一位年长的幕僚捻须道，面露忧色。
杨延昭神色平静，仿佛早已料到：“树欲静而风不止。我等但求问心无愧，尽力保境安民即可。然，亦不可不防。”
他的目光扫过舆图，在西北方向顿了顿：“辽人新败，暂时不足为虑。但需谨防其改变策略，以小股精锐侵扰，或联结西夏，东西呼应。”
“太尉所言极是。此外，内部亦需整肃，莫州之战，虽获大胜，亦暴露我军诸多短板，尤其是各军协同、情报侦察等方面，亟待加强。”另一位幕僚补充道。
杨延昭点了点头：“不错。胜利固然可喜，但绝不能迷失于此。传令下去，各军休整之余，操练不可松懈，尤其要加强针对性的战术演练。另外，往西夏方向的探马，再增加一倍。”
他走到窗边，望着窗外沉沉的夜色。凯旋的喧嚣已然散去，但他知道，真正的挑战，或许才刚刚开始。朝堂的猜忌，敌国的窥伺，内部的隐忧……这一切，都如同隐藏在黑暗中的礁石，稍有不慎，刚刚驶入平静水域的巨舟，便可能撞得粉身碎骨。
他深吸一口气，目光重新变得坚定锐利。
“多事之秋，唯有步步为营，方能立于不败之地。”