大定二十六年（1186）的终南山，春雪初融。三十八岁的丘处机重返祖庭时，但见殿宇倾颓，经卷散佚。他在重阳祖师手植的七棵松前静坐三昼夜，忽闻松涛中传来当年师父教诲：玄门如舟，当渡苍生。
翌日清晨，他召集四方道众，在残碑前首次阐发三教圆融之论：儒门孝悌，释家慈悲，道家冲和，本同源共流。说着取三盏清水倾入石臼，松针轻搅竟现太极纹，譬如江河虽异，终归大海。
这番见解迅速震动士林。某日嵩阳书院山长携众儒生前来诘难，见他在丹房同时供奉孔子、老子、释迦，厉声质问：道长岂非三姓家奴？丘处机笑指庭前古柏：君见其根分三杈，可觉树冠不共沐天光？众儒仰观树冠如华盖浑然一体，皆默然折服。
明昌二年（1191）的重阳节，金章宗完颜璟在御苑召见。这位崇尚汉学的君主故意在瑶台设宴，两侧陈列着炼丹炉与《太平经》。待丘处机拾级而上时，突然发问：长生可得乎？
秦皇汉武，今安在哉？道袍在秋风中轻扬，长生不可得，卫生有方。譬如烛火，不强求永燃，但使光明常存。
章宗持觞的手微微一颤，又问治国之道。丘处机望向苑中惊弓之鸟：昔者楚王好细腰，宫中多饿死。陛下若外修阴德，内固精神，何愁百姓不似群鸟归林？
次日敕建太极宫的诏书颁下，工部侍郎见设计图上有三清殿毗邻明伦堂，疑道：道观何以设儒堂？丘处机在梁檩间亲手刻下忠孝慈悲四字：地基不固，华屋必倾。
泰和三年（1203）的传位大典上，出现了全真教史上最动人的场景。丘处机从马钰手中接过掌教玉符时，突然将其置于香案，对万余道众言：此非权柄，乃枷锁。诸君当以心为印，以德为符。说罢取七枚铜钱撒向人群——正是当年王重阳考验七子的那套卦钱。
至此全真道臻于极盛。但真正的考验在崇庆元年（1212）降临。这年山东大旱，蝗虫过处赤地千里。当杨安儿率红袄军攻破莱州时，丘处机正在济南讲授《道德经》。闻听官兵要屠城泄愤，他立即跨上青驴，只带两个弟子星夜东行。
在尸横遍野的营寨前，义军架起刀门。丘处机解下佩剑递过：贫道此来，只带了三件礼物：一是朝廷赦书，二是赈灾粮册，三是...他指自己心口，百万苍生的性命。
杨安儿在虎皮椅上冷笑：狗官言而无信！突然箭雨袭来，老道士却安然展开圣旨：尔等可知，此番带来的不是刑部批文，而是圣上亲笔——胁从不问四字乃陛下滴血所书。
满营寂静中，他走到灶前拾起半块树皮：贫道幼时也曾啃过这个。随即取出太极宫地契，若诸位归田，愿以此观产相抵亏空。
当夜义军帐中灯火通明。丘处机与杨安儿对弈至天明，棋盘上黑白子渐渐摆出字。黎明时分，这位草莽英雄突然掷子长叹：俺服的不是朝廷，是真人这片苦心！
受降仪式在岱庙举行。丘处机将红袄军缴的兵器熔铸成巨钟，铭文曰：闻钟声，烦恼轻。后来每逢饥荒，这座安民钟响起时，总有粮船恰好运到。百姓传说真人能御风千里，实则他早与江南米商立约：但见终南狼烟起，即刻发船。
经此一事，活神仙之名遍传九州。但丘处机却在太极宫丹房闭门七日，重订《全真清规》。新增的济世章中明确规定：逢乱世当开仓，遇灾年须减租。有弟子见他深夜对烛缝补旧蓑衣，惊问其故，答曰：常思磻溪岁月，方知今日富贵皆是重担。
此时远在漠北的成吉思汗，正在羊皮地图上寻找长春真人的踪迹。而终南山的桃花，又一次在战火将起的年份，开得格外灼灼。崇庆元年（1212），山东爆发杨安儿起义，官兵镇压，生灵涂炭。丘处机不顾个人安危，亲往招安。他单骑入营，对义军说：汝等为饥寒所迫，情有可原。然杀戮无辜，罪孽深重。若能归顺，贫道愿保尔等性命。
杨安儿感其真诚，率部归降。这场兵祸得以平息，数十万生灵得保。此事传开，活神仙之名遍传天下。