秦王苻坚对权翼说：“没听你的话，让鲜卑至此。关东之地我不再争了，但对慕容泓怎么办？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；以左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，有部众二万，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐他。
库傉官伟率领营部数万人到邺城，燕王慕容垂封库傉官伟为安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定守信都，高城男苻绍在封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟守常山，固安侯苻鉴守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温督各军攻打信都，不能攻克；夏季，四月，丙辰日，派抚军大将军慕容麟增兵助攻。苻定、苻鉴是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟是堂弟；苻亮是侄子。慕容温是燕王慕容垂的侄子。
慕容泓听说秦兵将至，恐惧，率部众想逃往关东。秦巨鹿愍公苻睿粗猛轻敌，想疾驰截击。姚苌劝谏说：“鲜卑都有思归之志，所以起兵作乱，应驱赶他们出关，不可阻挡。抓鼷鼠尾巴，还能反咬人。他们自知困穷，会拼死一战；万一失利，后悔莫及！只可击鼓跟随，他们将奔逃溃败。”苻睿不听，在华泽交战，苻睿兵败，被慕容泓所杀。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协向秦王苻坚谢罪；苻坚愤怒，杀了他们。姚苌恐惧，逃奔渭北牧马场。于是天水人尹纬、尹详、南庞演等纠合煽动羌族豪帅，率领部众五万余家归附姚苌，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃及尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
前秦窦冲在河东攻击慕容冲，大败慕容冲；慕容冲率鲜卑骑兵八千投奔慕容泓。慕容泓部众达十余万，派使者对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已平定关东，可速备车驾，送还家兄皇帝（慕容暐），我当率领关中燕人护卫车驾返回邺都，与秦以虎牢为界，永为邻好。”苻坚大怒，召慕容暐责备道：“如今慕容泓信如此，你想去的话，我当资助。你的宗族可谓人面兽心，不能以国士期望！”慕容暐叩头流血，哭泣谢罪。苻坚良久说：“这是慕容泓三竖所为，非你之过。”恢复其职位，待之如初。命慕容暐写信招抚慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐秘密派使者对慕容泓说：“我是笼中之人，没有生还之理；而且是燕室罪人，不足顾念。你努力建大业，让吴王任相国，中山王（慕容冲）任太宰、领大司马，你可任大将军、领司徒，代表朝廷封官拜爵，听到我的死讯后，你便可即尊位。”慕容泓于是进军长安，改元燕兴。
燕王慕容垂因邺城仍坚固，召集僚佐商议。右司马封衡请求引漳水灌城；慕容垂听从。慕容垂巡视围城军，在华林园饮酒，前秦人秘密出兵袭击，箭如雨下，慕容垂几乎无法脱身，冠军大将军慕容隆率骑兵冲击，慕容垂才得以幸免。
东晋竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳。
五月，前秦洛州刺史张五虎占据丰阳来降东晋。
东晋梁州刺史杨亮率众五万伐蜀，派巴西太守费统等率水陆军三万为前锋。杨亮屯驻巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等抵抗。
前秦苻定、苻绍都投降燕国，燕慕容麟率军西攻常山。
后秦王姚苌进屯北地，前秦华阴、北地、新平、安定羌胡投降者十余万人。
六月，癸丑朔日（初一），东晋崇德太后褚氏去世。
秦王苻坚亲自率步骑二万攻击后秦，驻军赵氏坞，派护军将军杨璧等分道进攻；后秦兵屡败，后秦王姚苌之弟镇军将军尹买被斩。后秦军中无井，前秦人堵塞安公谷、堰塞同官水来困住他们。后秦人恐惧，有渴死的。恰逢天降大雨，后秦营中积水三尺，绕营百步之外，雨水仅一寸多，后秦军复振。秦王苻坚叹息道：“天也佑贼吗！”
慕容泓的谋臣高盖等因慕容泓德望不如慕容冲，且执法苛刻严峻，于是杀慕容泓，立慕容冲为皇太弟，代表皇帝行使职权，设置百官；任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩到慕容冲处为人质请求讲和。
东晋将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王姚苌率众七万攻击前秦，秦王苻坚派杨璧等抵抗，被姚苌击败；俘获杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，姚苌都以礼相待遣返。
燕慕容麟攻克常山，前秦苻亮、苻谟都投降。慕容麟进围中山，秋季，七月，攻克，俘虏苻鉴。慕容麟威声大振，留屯中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率二州军队攻击燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规攻击王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞兵败，平规进占蓟南。
前秦平原公苻晖率领洛阳、陕城军队七万回长安。
前秦益州刺史王广派将军王虬率蜀汉军队三万北上救援长安。
秦王苻坚听说慕容冲离长安渐近，于是率兵返回，派抚军大将军高阳公苻方戍守骊山，任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万抵抗慕容冲。慕容冲与苻晖在郑西交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇与幼子河间公苻琳率众三万在灞上抵抗慕容冲；苻琳、姜宇都兵败而死，慕容冲于是占据阿房城。
前秦康回兵屡败，退还成都。东晋梓潼太守垒袭献涪城投降。东晋荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北戍洛阳。
己酉日，东晋在崇平陵安葬康献皇后。
燕国翟斌恃功骄纵，贪求无厌；又因邺城久攻不下，暗怀贰心。太子慕容宝请求除掉他，燕王慕容垂说：“在河南的盟誓不可违背。如果他发难，罪在翟斌。如今事未显露就杀他，人们必会说我忌惮他的功劳；我正收揽豪杰以隆大业，不可示人狭隘，失天下人望。即使他有阴谋，我以智防范，他也不能得逞。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功骄横，必为国患。”慕容垂说：“骄横则速败，怎能成患？他有大功，当听其自毙。”对待更优厚。
翟斌暗示丁零及其党羽请求翟斌任尚书令。慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台阁未建，此官不可仓促设置。”翟斌愤怒，秘密与前秦长乐公苻丕通谋，让丁零决堤放水；事情泄露，慕容垂杀翟斌及其弟翟檀、翟敏，其余都赦免。翟斌侄子翟真，夜间带领营众北奔邯郸，又引兵回攻邺城围军，想与苻丕内外呼应。太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击破翟真，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零没有大志，只是受宠过度而作乱。如今逼急则聚集成寇，缓之则自行离散。离散后攻击，无往不胜。”慕容垂听从。
龟兹王帛纯窘急，重赂狯胡求救；狯胡王派弟弟呐龙、侯将馗率骑兵二十余万，并联合温宿、尉头等国军队共七十余万救龟兹；前秦吕光与他们在城西交战，大破之。帛纯逃走，王侯投降者三十余国。吕光入城，城如长安市邑，宫室非常盛大。吕光安抚西域，威恩很盛，远方诸国前世不能臣服的都来归附，献上汉朝所赐符节。吕光都上表奏请替换，立帛纯弟弟帛震为龟兹王。
八月，翟真从邯郸北逃，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率骑兵追击，甲寅日，在下邑追上。慕容楷想交战，慕容农说：“士兵饥饿疲倦，且看贼营不见丁壮，恐怕有埋伏。”慕容楷不听，进军交战，燕兵大败。翟真北逃中山，屯驻承营。
邺城中粮草俱尽，削松木喂马。燕王慕容垂对众将说：“苻丕是穷寇，必无投降之理，不如退屯新城，放开苻丕西归之路，以报答秦王昔日恩情，且为讨伐翟真之计。”丙寅日夜，慕容垂解围趋新城。派慕容农巡行清河、平原，征收租赋，慕容农明确规章，平均有无，军令严整，无所侵暴，因此粮帛运输于路，军资丰富充足。
戊寅日，东晋南昌文穆公郗愔去世。
太保谢安上奏请求乘苻氏衰败，开拓中原，以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率领豫州刺史桓石虔等伐秦。谢玄到下邳，前秦徐州刺史赵迁弃彭城逃走，谢玄进据彭城。
秦王苻坚听说吕光平定西域，任命吕光为都督玉门以西诸军事、西域校尉；因道路断绝，无法通知。
前秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁求救，刘库仁派妻兄公孙希率骑兵三千救援，在蓟南大败平规，乘胜长驱，进据唐城，与慕容麟相持。
九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打前秦兖州刺史张崇。辛卯日，张崇弃鄄城奔燕。刘牢之据鄄城，河南城堡都来归附。
太保谢安上疏请求亲自北征。甲午日，朝廷加谢安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺。
慕容冲进逼长安，秦王苻坚登城观望，叹息道：“这些虏贼从何而来！”大声责备慕容冲道：“奴辈何苦来送死！”慕容冲说：“奴厌奴苦，欲取你代之！”慕容冲年少时受苻坚宠爱，苻坚派使者送锦袍并诏书给慕容冲。慕容冲派詹事以皇太弟名义回复说：“孤今心在天下，岂顾一袍小惠！若能知天命，君臣束手，早送皇帝（慕容暐）！自当宽待苻氏，以酬往日友好。”苻坚大怒道：“我没用王景略（王猛）、阳平公（苻融）之言，让白虏（鲜卑）敢到此地步！”
冬，十月，辛亥朔日（初一），日食。
乙丑日，东晋大赦。
谢玄派阴陵太守高素攻打前秦青州刺史苻朗，军至琅邪，苻朗投降。苻朗是苻坚的侄子。翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相呼应。长乐公苻丕派宦者冗从仆射清河人光祚，率兵数百赴中山，与翟真联结。又派阳平太守邵兴率数千骑兵，招集冀州旧郡县，与光祚约定在襄国会合。此时燕军疲弊，前秦势力复振，冀州郡县都观望成败，赵郡人赵粟等在柏乡起兵响应邵兴。燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇率兵截击邵兴，命骠骑大将军慕容农从清河引兵会合。慕容隆与邵兴在襄国交战，大破邵兴；邵兴逃到广阿，遇慕容农，被擒。光祚听说后，沿西山逃回邺城。慕容隆于是攻击赵粟等，都击破，冀州郡县又服从燕国。
刘库仁听说公孙希已击败平规，想大举出兵救长乐公苻丕，征发雁门、上谷、代郡军队，屯驻繁畤。燕国太子太保慕舆句之子慕舆文、零陵公慕舆虔之子慕舆常当时在刘库仁处，知道三郡士兵不乐意远征，趁机作乱，夜间攻击刘库仁，杀之，窃其骏马奔燕。公孙希部众听说叛乱自行溃散，公孙希投奔翟真。刘库仁弟弟刘头眷代领刘库仁部众。
前秦长乐公苻丕派光祚及参军封孚到晋阳召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾来自救，张蚝、王腾因兵少不能赴援。苻丕进退路穷，与僚佐商议。司马杨膺请求自动归附东晋，苻丕未答应。恰逢谢玄派龙骧将军刘牢之等据碻磝，济阳太守郭满据滑台，将军颜肱、刘袭驻军河北；苻丕派将军桑据屯黎阳抵抗。刘袭夜间袭击桑据，桑据逃走，于是攻克黎阳。苻丕恐惧，于是派堂弟苻就与参军焦逵向谢玄求救，致信称“想借路求粮，西赴国难，待援军接到后，将邺城交给晋国。如果西路不通，长安陷没，请率所部保守邺城。”焦逵与参军姜让秘密对杨膺说：“如今丧败如此，长安阻绝，存亡未知。屈节竭诚以求粮援，犹恐不得；而公豪气不除，还设两端，事必无成。应正式修表，答应晋军一到，当亲身南归；如果苻丕不从，可逼缚送交。”杨膺自认为能制服苻丕，于是改信后派人送出。
谢玄派晋陵太守滕恬之渡河守黎阳。滕恬之是滕修之曾孙。朝廷因兖、青、司、豫已平定，加谢玄都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州诸军事。
后秦王姚苌听说慕容冲攻打长安，会集群僚商议进退，都说：“大王应先取长安，建立根本，然后经营四方。”姚苌说：“不然。燕人因其众有思归之心而起兵，若得志，必不久留关中。我应移屯岭北，广收资财实物，以待秦亡燕去，然后拱手取之。”于是留长子姚兴守北地，派宁北将军姚穆守同官川，自己率军攻新平。
当初，新平人杀其郡将，秦王苻坚缺其城角以示耻辱，新平民众深以为耻，想立忠义雪耻。等到后秦王姚苌到新平，新平太守南安人苟辅想投降，郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗劝谏道：“昔田单以一城存齐。今秦之州镇，犹连城过百，奈何速为叛臣！”苟辅高兴地说：“这正是我的志向，只恐久无救援，郡人横遭无辜。诸君能如此，我岂惜生！”于是凭城固守。后秦造土山挖地道，苟辅也在城内相应，或战于地下，或战于山上，后秦兵死者万余人。苟辅诈降诱姚苌，姚苌将入城，察觉而返回；苟辅伏兵截击，几乎擒获姚苌，又杀万余人。
陇西处士王嘉，隐居倒虎山，有异术，能知未来，秦人视之为神。秦王苻坚、后秦王姚苌及慕容冲都派使者迎接。十一月，王嘉入长安，众人听说后，认为苻坚有福，所以圣人相助，三辅堡壁及四山氐、羌归附苻坚者四万余人。苻坚将王嘉及沙门道安置于外殿，动静咨询他们。
燕慕容农从信都西击丁零翟辽于鲁口，击败翟辽。翟辽退屯无极，慕容农屯藁城威逼。翟辽是翟真的堂兄。
在长安城中的鲜卑人还有千余人，慕容绍的哥哥慕容肃与慕容暐阴谋集结鲜卑作乱。十二月，慕容暐告诉苻坚，借口儿子新婚，请苻坚光临其家，设酒宴，想埋伏士兵杀苻坚。苻坚答应，恰逢天大雨，未去。事情泄露，苻坚召慕容暐及慕容肃，慕容肃说：“事必泄露了，进去则俱死。今城内已戒严，不如杀使者驰马冲出，既出门，大众便会聚集。”慕容暐不听，于是一同入见。苻坚说：“我待你们如何，而起此意？”慕容暐用假话应对。慕容肃说：“家国事重，还论什么意气！”苻坚先杀慕容肃，于是杀慕容暐及其宗族，城内鲜卑无论少长、男女，都被杀。燕王慕容垂幼子慕容柔，养在宦者宋牙家为义子，故未连坐，与太子慕容宝之子慕容盛乘机逃出，投奔慕容冲。
燕慕容麟、慕容农合兵袭击翟辽，大败翟辽，翟辽单骑投奔翟真。
燕王慕容垂因前秦长乐公苻丕仍据邺城不离去，于是又引兵围邺，放开其西逃之路。焦逵见谢玄，谢玄想征召苻丕送人质，然后出兵；焦逵力陈苻丕诚意，并述杨膺之意，谢玄于是派刘牢之、滕恬之等率众二万救邺。苻丕告饥，谢玄从水陆运米二千斛馈赠。
前秦梁州刺史潘猛弃汉中，逃奔长安。