殷浩北伐时，中军将军王羲之写信劝止，不听。後无功，又谋划再次北伐。王羲之给殷浩信说：“如今以小小江左，天下寒心已久。力争武功，非该做之事。近来内外任职者，未有深谋远虑，却耗尽根本，各行其志，竟无一点功绩可论，遂使天下将有土崩之势。承担责任者，岂能推卸天下责备！今军败于外，资财竭于内，保淮河之志，已不可及，不如回保长江，督将各归旧镇。自长江以外，羁縻而已。引咎自责，更好治国，减轻赋役，与民更始，或可救危亡之急！您从布衣起家，担天下重任，受统摄之任，却败丧至此，恐满朝群贤无人与您分谤。若仍以为前事未成，故再求分外之功，宇宙虽广，何处可容身！此愚智所不解。”
又给会稽王司马昱笺说：“为人臣者谁不愿尊其主与前世比隆！况遇难得之运！但力有不及，岂可不权衡轻重处理！今虽有可喜时机，内省自己，所忧重于所喜。功未可期，遗民歼尽，劳役无时，征求日重，以区区吴、越经营天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不失败不止，此国内所痛心叹悼而不敢直言者。‘往者不可谏，来者犹可追。’愿殿下再三思，先建不可胜之基，待根基立势举，再图谋不晚。若不如此，恐糜鹿之游，将不止于林薮！愿殿下暂弃空远怀抱，以救倒悬之急，可谓转亡为存，转祸为福。”不听。
九月，殷浩屯泗口，派河南太守戴施据石门，荥阳太守刘遯据仓垣。殷浩因出兵，遣散太学生徒，学校由此废止。
冬季，十月，谢尚派冠军将军王侠攻许昌，攻克。前秦豫州刺史杨群退屯弘农。征谢尚为给事中，戍守石头。
丁卯日，燕王慕容俊回蓟城。
后赵旧将拥兵据州郡者，各遣使降燕；燕王慕容俊任命王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兖州刺史，高昌为安西将军，刘宁为车骑将军。
慕容恪屯安平，积粮，备攻城器具，将讨王午。丙戌日，中山人苏林在无极起兵，自称天子；慕容恪从鲁口回军讨伐苏林。闰月，戊子日，燕王慕容俊派广威将军慕舆根助慕容恪攻苏林，杀之。王午被部将秦兴所杀。吕护杀秦兴，又自称安国王。
燕群臣共向燕王慕容俊上尊号，慕容俊同意。十一月，丁卯日，开始设置百官，任命国相封弈为太尉，左长史阳骛为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张悕为右仆射；其余文武，授官有差。戊辰日，慕容俊即皇帝位，大赦。自称获传国玺，改元元玺。追尊武宣王慕容廆为高祖武宣皇帝，文明王慕容皝为太祖文明皇帝。当时晋使恰至燕，慕容俊说：“你回去告诉你们天子：我承人乏，被中原推举，已为帝了！”改司州为中州，在龙都建留台，以玄菟太守乙逸为尚书，专委留务。
前秦丞相苻雄在陇西攻王擢，王擢奔凉州，苻雄还屯陇东。张重华任命王擢为征虏将军、秦州刺史，特别宠待他。
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晋穆帝永和九年（癸丑年，公元353年）
春季，正月，乙卯朔日，大赦。
二月，庚子日，燕王慕容俊立妃可足浑氏为皇后，世子慕容晔为皇太子，都从龙城迁到蓟宫。
张重华派将军张弘、宋修会王擢率骑一万五千伐前秦。前秦丞相苻雄、卫将军苻菁抵抗，在龙黎大败凉兵，斩首一万二千级，俘张弘、宋修，王擢弃秦州，奔姑臧。前秦主苻健以领军将军苻愿为秦州刺史，镇上邽。
三月，交州刺史阮敷讨林邑，攻破五十多垒。
后赵原卫尉、常山人李犊聚众数千人反叛前燕。
西域胡人刘康诈称刘曜之子，在平阳聚众，自称晋王；夏季，四月，前秦左卫将军苻飞讨伐擒获他。
任命安西将军谢尚为尚书仆射。
五月，张重华又派王擢率众二万伐上邽，秦州郡县多响应；苻愿战败，奔长安。张重华于是上疏请伐前秦。诏进张重华为凉州牧。
燕主慕容俊派卫将军慕容恪讨李犊，李犊投降，于是东击吕护于鲁口。
六月，前秦苻飞在仇池攻氐王杨初，被杨初击败。丞相苻雄、平昌王苻菁率步骑四万屯陇东。
前秦主苻健纳张遇继母韩氏为昭仪，多次在众人中对张遇说：“你，是我的养子。”张遇以此为耻，因苻雄等精兵在外，暗中勾结关中豪杰，想灭苻氏，献其地降东晋。秋季，七月，张遇与黄门刘晁谋划夜袭苻健，刘晁约定开宫门等待。恰逢苻健派刘晁外出，刘晁坚决推辞，不得已而去。张遇不知，引兵到宫门，门不开。事泄，被杀。于是孔持在池阳起兵，刘珍、夏侯显在鄠起兵，乔秉在雍起兵，胡阳赤在司竹起兵，呼延毒在灞城起兵，众数万人，各遣使来向东晋请兵。
前秦以左仆射鱼遵为司空。
九月，前秦丞相苻雄率众二万回长安，派平昌王苻菁平定上洛，在丰阳川设荆州，以步兵校尉、金城人郭敬为刺史。苻雄与清河王苻法、苻飞分讨孔持等。
姚襄屯历阳，因前燕、前秦正强，未有北伐之志，于是在淮水两岸广兴屯田，训练将士。殷浩在寿春，厌恶其强盛，囚禁姚襄诸弟，屡派刺客刺他，刺客都将实情告姚襄。安北将军魏统死，弟弟魏憬代领部曲。殷浩暗中派魏憬率兵五千袭姚襄，姚襄杀魏憬，并其众。殷浩更厌恶他，派龙骧将军刘启守谯城，迁姚襄到梁国蠡台，上表授姚襄为梁国内史。
魏憬子弟多次往来寿春，姚襄更疑惧，派参军权翼出使殷浩。殷浩说：“我与姚平北同为王臣，休戚与共。平北每举动专断，甚失辅车相依之理，岂我所望！”权翼说：“平北英姿绝世，拥兵数万远归晋室，是因朝廷有道、宰辅明哲。今将军轻信谗言，与平北有隙，我认为猜嫌之端，在您不在他。”殷浩说：“平北生杀自由，又纵小人抢我马。王臣之体，岂能如此？”权翼说：“平北归命圣朝，岂肯妄杀无辜！犯法之人，也王法所不容，杀之何害！”殷浩说：“那么抢马又是为何？”权翼说：“将军认为平北雄武难制，终将讨之，所以取马欲自卫。”殷浩笑说：“何至如此！”
当初，殷浩暗中派人诱前秦梁安、雷弱儿，让他们杀前秦主苻健，许诺关右重任，雷弱儿假意答应，且请兵接应。殷浩听说张遇叛乱，苻健侄子辅国将军黄眉从洛阳西奔，以为梁安等事已成功。冬季，十月，殷浩从寿春率众七万北伐，欲进据洛阳，修复陵园。吏部尚书王彪之上会稽王司马昱笺，认为：“雷弱儿等可能有诈，殷浩不应轻进。”不听。殷浩以姚襄为前锋。姚襄引兵北行，料殷浩将至，诈令部众夜逃，暗中埋伏甲兵截击。殷浩听说後追姚襄到山桑。姚襄纵兵击之，殷浩大败，弃辎重，逃保谯城。姚襄俘斩万余人，尽收其资粮兵器，让哥哥姚益守山桑，姚襄又到淮南。会稽王司马昱对王彪之说：“您言无不中，张良、陈平无法超过！”
西平敬烈公张重华有病，儿子张曜灵才十岁，立为世子，赦境内。张重华庶兄、长宁侯张祚，有勇力、吏干，而狡诈善事内外，与张重华宠臣赵长、尉缉等结为异姓兄弟。都尉常据请求将张祚调出，张重华说：“我正以张祚为周公，让他辅佐幼子，你这是什么话！”
谢艾因枹罕之功受张重华宠信，左右嫉妒，谗毁谢艾，调出为酒泉太守。谢艾上疏说：“权幸用事，公室将危，乞求让我入朝侍从。”且说：“长宁侯张祚及赵长等将作乱，应尽逐之。”十一月，己未日，张重华病重，手令征谢艾为卫将军，监中外诸军事，辅政；张祚、赵长等藏匿不宣。
丁卯日，张重华死，世子张曜灵立，称大司马、凉州刺史、西平公。赵长等假造张重华遗令，以长宁侯张祚为都督中外诸军事、抚军大将军，辅政。
殷浩派部将刘启、王彬之攻姚益于山桑。姚襄从淮南反击，刘启、王彬之都败死。姚襄进据芍陂。
后赵末，乐陵朱秃、平原杜能、清河丁娆、阳平孙元各拥兵分据城邑，至此都请降前燕；燕主慕容俊以朱秃为青州刺史，杜能为平原太守，丁娆为立节将军，孙元为兖州刺史，各留原地安抚部众。
前秦丞相苻雄克池阳，斩孔特。十二月，清河王苻法、苻飞克鄠，斩刘珍、夏侯显。
姚襄渡淮，屯盱眙，招掠流民，众至七万，分置守宰，劝课农桑；派使者到建康控告殷浩，并自责谢罪。诏以谢尚都督江西、淮南诸军事、豫州刺史，镇历阳。
凉右长史赵长等建议，认为：“时难未平，宜立长君，张曜灵年幼，请立长宁侯张祚。”张祚先得幸于张重华之母马氏，马氏同意，于是废张曜灵为凉宁侯，立张祚为大都督、大将军、凉州牧、凉公。张祚得志後，淫虐无度，杀张重华妃裴氏及谢艾。
燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等屡荐给事黄门侍郎慕容霸有命世之才，宜总大任。此年，燕主慕容俊以慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇常山。
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晋穆帝永和十年（甲寅年，公元354年）
春季，正月，张祚自称凉王，改建兴四十二年为和平元年。立妻辛氏为王后，子张太和为太子，封弟张天锡为长宁侯，子张庭坚为建康侯，张曜灵弟张玄靓为凉武侯。设置百官，郊祀天地，用天子礼乐。尚书马岌恳切劝谏，被免官。郎中丁琪又劝谏说：“我自武公（张轨）以来，世守臣节，抱忠履谦五十余年，故能以一州之众，抗举世之敌，年年出兵，民不告疲。殿下勋德未高于先公，却急于改元称帝，臣未见其可。百姓所以效命，远方所以归向，是因我能尊奉晋室。如今自尊，则中外离心，怎能以一隅之地，拒天下之强敌呢！”张祚大怒，斩之于宫门。
原魏降将周成反叛，从宛袭击洛阳。辛酉日，河南太守戴施奔鲔渚。前秦丞相苻雄克司竹。胡阳赤奔霸城，依附呼延毒。
中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，屡遭败绩，粮草器械耗尽。征西将军桓温借朝野怨愤，上疏列举殷浩罪状，请求废黜。朝廷不得已，免殷浩为庶人，徙东阳信安。自此内外大权全归桓温。
殷浩年少时与桓温齐名，而内心竞争不相让，桓常轻视他。殷浩被废後，虽愁怨，不形于色，常空中书写“咄咄怪事”四字。久之，桓温对属官郗超说：“殷浩有德有言，以往任令仆，足以做百官表率，朝廷是用人不当。”欲任殷浩为尚书令，写信告之。殷浩欣然答应，将回信时，担心有误，拆封数十次，最後竟寄出空函。桓温大怒，于是绝交，殷浩死于徙所。朝廷以前会稽内史王述为扬州刺史。
二月，乙丑日，桓温统步骑四万从江陵出发。水军从襄阳入均口，至南乡，步兵自淅川向武关，命司马勋出于午道伐前秦。
燕卫将军慕容恪围鲁口，三月，攻克。吕护奔野王，派弟弟奉表向燕谢罪，燕以吕护为河内太守。
姚襄遣使降燕。
燕主慕容俊以慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，权镇洛水；以慕容强为前锋都督，督荆、徐二州、缘淮诸军事，进据河南。
桓温将攻上洛，俘前秦荆州刺史郭敬；进击青泥，破之。司马勋掠前秦西部边境，凉秦州刺史王擢攻陈仓以响应桓温。前秦主苻健遣太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率众五万驻峣柳以抗桓温。夏季，四月，己亥日，桓温与前秦兵战于蓝田。前秦淮南王苻生单骑冲阵，出入十多次，杀伤晋将士甚众。桓温督众力战，秦兵大败；将军桓冲又在白鹿原败前秦丞相苻雄。桓冲是桓温之弟。桓温转战前进，壬寅日，进至灞上。前秦太子苻苌等退屯城南，前秦主苻健与老弱六千固守长安小城，尽发精兵三万，派大司马雷弱儿等与苻苌合兵抵抗桓温。三辅郡县都来降，桓温安抚居民，让安居复业。民争持牛酒迎劳，男女夹路观看，耆老有流泪者，说：“没想到今日又见官军！”
前秦丞相苻雄率骑七千袭司马勋于子午谷，破之，司马勋退屯女娲堡。
戊申日，燕主慕容俊封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；以卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；子慕容咸为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容辔中山王；以尚书令阳骛为司空，仍守尚书令。命冀州刺史吴王慕容霸徙治信都。当初，燕王慕容皝惊奇慕容霸才能，所以取名霸，欲立为世子，群臣谏止，但宠遇仍超过世子。因此慕容俊厌恶他，因其曾坠马折齿，改名缺；不久因应谶文，改名垂；迁侍中，录留台事，徙镇龙城。慕容垂大得东北人心，慕容俊更厌恶他，又召还。
五月，江西流民郭敞等千余人抓陈留内史刘仕，降于姚襄。建康震惊，以吏部尚书周闵为中军将军，屯中堂，豫州刺史谢尚从历阳还卫京师，巩固江防。
王擢拔陈仓，杀前秦扶风内史毛难。
北海人王猛，年少好学，倜傥有大志，不屑细务，世人都轻视他。王猛悠然自得，隐居华阴。闻桓温入关，披粗布衣往见，扪虱而谈当世务，旁若无人。桓温觉奇异，问：“我奉天子命，率精兵十万为百姓除残贼，而三秦豪杰无人来，为何？”王猛说：“公不远数千里，深入敌境。今长安近在咫尺，却不渡灞水，百姓不知公心，所以不来。”桓温默然无以应，慢慢说：“江东无人能与你相比！”于是任王猛为军谋祭酒。
桓温与前秦丞相苻雄等战于白鹿原，桓温兵不利，死者万余人。当初，桓温指望秦麦为粮，後秦人将麦全部割除，清野以待，桓温军缺粮。六月，丁丑日，徙关中三千余户而归。以王猛为高官督护，欲与俱还，王猛推辞不去。
呼延毒率众一万随桓温返回。前秦太子苻苌等随後追击，到潼关时，桓温军屡败，损失以万计。
桓温屯灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温直进逼长安，桓温不从。薛珍率偏师独进，颇有收获。待桓温退兵，才还，公开扬言，自夸其勇而责怪桓温持重；桓温杀之。
前秦丞相苻雄在陈仓击司马勋、王擢，司马勋奔汉中，王擢奔略阳。
前秦以光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇宜阳。
前秦东海敬武王苻雄在雍攻乔秉；丙申日，去世。前秦主苻健哭之呕血，说：“天不想让我平定四海吗？为何这么快夺我元才（苻雄字）！”追赠魏王，葬礼依晋安平献王故事。苻雄以开国元勋，位兼将相，权侔人主，而谦恭泛爱，遵奉法度，所以苻健重用，常说：“元才，是我的周公。”儿子苻坚袭爵。苻坚性至孝，幼有志向，博学多能，交结英豪，吕婆楼、强汪及略阳梁平老都与他友善。
燕乐陵太守慕容钩是慕容翰之子，与青州刺史朱秃共治厌次。慕容钩自恃宗室，常欺凌朱秃。朱秃不胜忿，秋季，七月，袭慕容钩，杀之，南奔段龛。
前秦太子苻苌在雍攻乔秉，八月，斩之，关中全部平定。前秦主苻健奖赏抗桓温之功，以雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻勤于政事，常延请公卿咨询治国之道，承後赵苛虐奢侈之後，改为宽简节俭，崇儒礼士，因此秦人悦服。
前燕大规模调兵，因诏书下发之日称“丙戌举”。
九月，桓温从伐秦返回，晋帝派侍中、黄门到襄阳慰劳桓温。
有人告发燕黄门侍郎宋斌等谋奉冉智为主造反，都被杀。宋斌是宋烛之子。
前秦太子苻苌抗桓温时，中流箭，冬季，十月，去世，谥曰献哀。
燕王俊到龙城。
桓温入关时，王擢派使告凉王张祚，说桓温善用兵，其志难测。张祚恐惧，且怕王擢叛己，派人刺之。事泄，张祚更惧，大发兵，声言东伐，实欲西保敦煌，恰逢桓温退兵而止。不久派秦州刺史牛霸等率兵三千击王擢，破之。十一月，王擢率众降前秦，前秦以王擢为尚书，以上将军啖铁为秦州刺史。
前秦王苻健叔父武都王苻安从东晋返回，被姚襄所虏，任为洛州刺史。十二月，苻安逃回前秦，苻健以苻安为大司马、骠骑大将军、并州刺史，镇蒲坂。
此年，前秦大饥，米一升值布一匹。