离开那座喧闹却弥漫着一丝若有若无阴冷气息的港口小镇，司通踏入了坎塔布连山脉的边缘地带。这里的空气立刻变得不同，海风的咸腥被山林间湿润的雾气、腐殖土的深沉气息以及某种野生植物的清苦味道所取代。地势急剧升高，茂密的橡树林和山毛榉林取代了低地的农田和草甸，巨大的灰色岩壁从绿意中突兀地探出，仿佛巨人的骸骨。
司通沿着蜿蜒崎岖的兽径和溪流向上跋涉。它的脚步轻盈而谨慎，乾元之境如同无形的网撒开，感知着周围的一切。那几根在港口发现的、蕴含着冰冷嗜血气息的怪异毛发，如同无形的线索，指引着它向山脉深处、向那传说中怪物出没的区域前进。
越往深处走，人烟越是稀少。偶尔能遇到一些极其偏僻的牧人小屋或猎户的临时窝棚，但大多已经废弃，门前积着落叶，显示出主人早已离开多时。一些屋舍的墙壁或门板上，能看到用木炭或某种暗红色颜料绘制的、粗糙的十字架符号，似乎是一种驱邪的尝试，但却更增添了几分不安的气氛。
几天后的一个傍晚，司通在山涧旁饮水时，遇到了一个正在采药的老妇人。老妇人衣衫褴褛，面容枯槁，眼神中充满了警惕和难以化开的忧虑。她看到司通时吓了一跳，下意识地举起了手中的药锄，但看到它只是一只（相对）安静的猫，才稍稍放松下来，嘴里喃喃着司通听不懂的当地土语。
司通没有离开，而是蹲坐在不远处，安静地看着她。它收敛了所有可能引起警惕的气息，金色的瞳孔在暮色中显得温和而无害。它希望能从她这里得到一些信息。
老妇人似乎很久没和人说过话了，或许是司通的安静让她感到一丝奇异的安慰，她一边小心翼翼地采集着某种根茎，一边开始断断续续地自言自语，仿佛在对着山林倾诉：
“…又少了一只羊…就在昨晚…篱笆好好的，没有狼嚎，只有几根奇怪的黑毛…卡西米尔说他在月光下看到了会飞的黑影，很大…扑向了他的船…幸好那晚风浪大，他躲进了礁石缝里…”
“…神父带来的圣水也没用…bless过的银十字架…也没用…它们不怕…它们喜欢黑暗…”
“…不能晚上点灯太亮…会把它们引来…也不能去海边悬崖…especiallywhentheoonisfull…”（她夹杂了几个生硬的拉丁语词汇）
“…他们说…是古老的伯爵回来了…不是人的伯爵…是喝人血的…从海里爬上来的…住在那个被诅咒的城堡里…”
“…血堡…没人敢靠近…连鸟儿都不从那里飞过…”
老妇人的话语零碎而混乱，充满了恐惧和迷信的色彩，但司通却从中捕捉到了关键的信息：会飞的黑影、奇怪的黑色毛发、对圣水和银器的无视、对光亮的厌恶、与海岸悬崖和满月的关联、以及最重要的——一个被称为“血堡”的、被诅咒的城堡。
这印证了它在港口的发现，并提供了更具体的方向。
它对着老妇人轻轻“喵”了一声，算是道别，然后转身消失在渐浓的暮色中。老妇人看着它消失的方向，愣了一会儿，在胸前划了个十字，匆匆收拾药篮离开了。
司通根据老妇人模糊的指引和对那股阴冷能量残留的感应，朝着海岸悬崖的方向行进。它不再深入山脉腹地，而是沿着与海岸线平行的山脊移动。
又经过两天的跋涉，它逐渐靠近了那片传说中怪物出没的区域。这里的景象变得更加诡异。树林变得稀疏，取而代之的是大片裸露的黑色岩石和低矮扭曲的灌木。空气中开始弥漫起一股淡淡的、类似于港口角落那种阴冷能量残留的气息，虽然很淡，却经久不散。甚至一些植物的叶片上，也出现了不正常的、暗红色的斑点或纹路。
它开始发现更多怪物活动的痕迹：岩石上深刻的、非爪爪痕；被吸干了血液、丢弃在草丛中的野兔或小鹿尸体，伤口只有两个细小的孔洞；以及越来越多的那种灰黑色、根部泛着暗红的坚硬毛发。
一天下午，司通在一处背风的山坳里，发现了一个小小的、几乎与世隔绝的渔村。村子只有寥寥十几户人家，房屋低矮破旧，用石头和木板搭建，看起来穷困而封闭。村口立着一个巨大的木制十字架，上面挂满了干枯的花环和一些兽骨，似乎在寻求着某种庇护。
司通潜伏在村外的树林里，观察着这个村子。它发现，这里的村民行事极其小心谨慎。太阳还未完全落山，他们就已经匆匆收船回港，将门窗堵得严严实实。村中几乎看不到任何灯火，即使有，也被厚厚的毛毡或木板遮挡得只剩下极其微弱的光线。一种无形的恐惧笼罩着这个小村落。
当夜幕彻底降临，一轮弯月升上天空，将清冷的光辉洒向海面和悬崖时，司通感受到了那股阴冷能量的明显增强。
它悄无声息地靠近村庄，选择了一处地势稍高的岩石，俯瞰下去。
大约午夜时分，一阵极其轻微、仿佛蝙蝠振翅却又更加有力的声音从远处海崖方向传来。紧接着，几个巨大的、扭曲的黑影掠过月轮，悄无声息地滑翔而至，在村子上空盘旋！
司通的金瞳骤然收缩。那正是它在港口感应到、听老妇人描述过的怪物！
它们的体型比预想的更大，翼展目测接近一个成年男子身高，身形消瘦而佝偻，覆盖着灰黑色的短毛。四肢细长，末端是锐利的、闪烁着寒光的钩爪。它们的头颅怪异，口鼻突出，耳朵尖长，一双眼睛在月光下闪烁着饥渴的红色光芒。它们盘旋的姿态异常灵活，带着一种令人不适的优雅和精准。
这就是“夜宴伯爵”的真容？某种被改造或变异了的飞行类人生物？
它们并没有立刻俯冲攻击，而是在村子上空盘旋了几圈，仿佛在评估着什么，又像是在享受猎物恐惧的气息。偶尔，它们会发出一种极其低沉的、仿佛超声波般的嘶鸣，人类的耳朵几乎无法捕捉，但司通能清晰地感觉到那声音中蕴含的冰冷意志和沟通意味。
过了一会儿，其中两只怪物似乎选中了目标——一间看起来稍微不那么破旧、或许储存了稍多粮食或酒水的房屋。它们如同黑色的闪电般俯冲而下，几乎没有发出任何声音！