罗政委、萧副师长、陈司令员等人对此极为赞同。
演练地点选在了一处与塔子沟地形相似，但范围更大的区域。红军（防御方）由丁伟的二旅加强新整编的重炮团一部和部分坦克担任，蓝军（进攻方）则由李云龙的一旅加强装甲支队主力和骑兵支队担任，张大彪的三旅担任预备队。
刘川、聂政委等军区领导陪同学习小组全体成员，在预设的观摩台上观看。
演练开始，蓝军模仿日军进攻模式，在“炮兵”准备后，以坦克为先导，向红军阵地发起猛攻。红军则依据总结的经验，不再死守一线阵地，而是利用纵深工事和预设火力点，节节抗击，消耗“敌军”。
当“蓝军”主力深入后，“红军”的预备队和配属坦克突然从侧翼杀出，试图分割包围。而“蓝军”则迅速调整部署，装甲部队快速转向，与“红军”突击部队展开激烈对抗，骑兵部队则试图迂回抄后……
演练场上，枪声（空包弹）、炮声（训练弹）、坦克轰鸣声、喊杀声震耳欲聋，紧张激烈的程度丝毫不亚于真实战斗。各级指挥员根据演练预案和实际情况，不断做出决策，部队调动频繁，战术动作到位。
观摩台上，学习小组的成员们看得目不转睛，不时低声交流，发出赞叹。
“看红军的炮兵，阵地转移多快，火力组织很有层次，”
“蓝军的坦克和步兵配合，比塔子沟的时候默契多了，”
“这种大纵深、多兵种的对抗演练，实在太锻炼部队了，”
演练持续了大半天，最终以“红军”成功稳住防线，“蓝军”未能达成突破目标而告终。但胜负并不重要，重要的是，通过这次演练，新的编制、新的战术、新的协同方式得到了初步检验，暴露出的新问题也为下一步训练指明了方向。
演练结束后，罗政委紧紧握住刘川的手，感慨道：“刘司令员，聂政委，这次来山东，真是不虚此行，不仅看到了你们如何打胜仗，更看到了你们如何变得更强大，这份经验和魄力，我们一定带回去，”
萧副师长敬个军礼：“刘司令员，啥也不说了，以后有啥好装备、好打法，别忘了拉我们一把，”
陈司令员笑道：“川子，你这支队伍，现在是兵强马壮，羽翼丰满了，以后华北的鬼子，怕是要睡不着觉喽。”