大理城在望，慕容复心中盘算已定。他不再将段誉视为需要提防的“情敌”或单纯的“小弟”，而是通往绝世武学的活钥匙。
入城后，慕容复并未急于行动，而是先寻了一处清雅的客栈住下，将木婉清也妥善安置。木婉清本性喜静，对繁华都市并无兴趣，乐得在客房中休息，倒也省了慕容复许多解释的功夫。
慕容复则带着风波恶，看似闲逛，实则迅速摸清了大理城的基本格局：皇宫方位、天龙寺大概位置、以及城中酒楼茶肆等消息流通之地。
慕容复料定，段誉回到大理，首先必定回镇南王府。而以段誉的性格和目前“半吊子”的武功，在即将到来的风波中（根据原着，吐蕃国师鸠摩智即将前来挑衅），他极易陷入险境。
果然，不过两日，慕容复便在城中“偶遇”了神色匆匆、面带忧色的段誉。
“段公子，何事如此焦急？”慕容复关切地问。
段誉见到慕容复，如见亲人，苦着脸道：“慕容公子，你来得正好！那吐蕃国师鸠摩智要来天龙寺讨要什么‘六脉神剑’剑谱，言辞嚣张。伯父（指段正明）和父皇都严阵以待，我……我武功低微，只怕届时非但帮不上忙，反而成了累赘。”他言语中充满了自责和无力感。
这正是慕容复等待的机会！他脸上露出义愤填膺之色，拍了拍段誉的肩膀，沉声道：“段公子何必妄自菲薄？武功高低并非衡量一人价值的唯一标准。那鸠摩智乃吐蕃国师，武功想必极高，此来必然不怀好意。我慕容复虽不才，却也略通武艺，更岂能坐视朋友有难？若段公子不嫌弃，届时我愿随你一同前往，或可略尽绵力，也好有个照应。”
这番话，站在了道义和友情的制高点上，将“觊觎剑谱”的真实目的完美掩盖在“助拳”的华丽外衣之下。
段誉感动得几乎热泪盈眶：“慕容公子！你……你真是我的知己！如此大恩，段誉何以为报！”他正愁无人分担压力，慕容复的出现简直是雪中送炭。
于是，在鸠摩智前来挑衅的那天，慕容复理所当然地以“段誉好友兼护卫”的身份，跟随段誉进入了天龙寺。
在天龙寺中，慕容复表现得极为低调谦逊，对保定帝段正明、本因方丈等前辈执礼甚恭，给众人留下了“年轻有为、知书达理”的好印象。当鸠摩智嚣张跋扈，以火焰刀绝技震慑全场时，慕容复面露凝重，却并未强行出头，因为他知道，关键不在此时。
他的目光，始终暗暗关注着段誉和那几位修炼六脉神剑的高僧。
当鸠摩智最终以卑鄙手段擒走段誉，并扬言要以其为质，去燕子坞交换剑谱时（此为原着剧情），天龙寺众僧投鼠忌器，一片混乱。
慕容复心中却是豁然开朗！机会来了！