刘宋三
公元428年，春季正月辛未日，北魏京兆王拓跋黎去世。
刘宋荆州刺史、彭城王刘义康，生性聪慧敏锐，在荆州任职期间，政务处理得条理分明、政绩良好。左光禄大夫范泰对司徒王弘说：“天下大事责任重大，权力过重的位置难以长久占据。您兄弟二人权势、地位都已达到顶峰，应当刻意保持谦逊、收敛锋芒。彭城王是皇上的二弟，应当征召他回朝廷，共同参与朝政。”王弘采纳了范泰的建议。当时发生严重旱灾，又流行瘟疫，王弘上奏章把灾祸归咎于自己，请求辞去职位，但是皇帝没有批准。
这时，西秦商州刺史兼浇河太守姚浚反叛，向河西王沮渠蒙逊投降。西秦王乞伏炽磐任命尚书焦嵩接替姚浚的职位，并率领三千骑兵讨伐姚浚。二月，焦嵩被吐谷浑可汗慕容慕璝的世子慕容元绪擒获。
接着，北魏改年号为神?。
北魏平北将军尉眷在上邽攻打夏主赫连昌，赫连昌退守平凉。奚斤进军安定，与丘堆、娥清的军队会合。奚斤军中的战马大多因瘟疫死亡，士兵又缺乏粮食，于是深挖壕沟、高筑营垒坚守自保。他派遣丘堆到民间督促百姓缴纳粮食，丘堆的士兵横行抢掠，且不设置防备。夏主赫连昌趁机袭击，丘堆军队战败，只带着几百名骑兵逃回安定城。赫连昌乘胜追击，每天到安定城下抢掠，导致北魏军队无法外出割草喂马、放牧牲畜，将领们都为此担忧。监军侍御史安颉说：“我们接受诏令消灭敌人，如今反而被敌人围困，退守这座孤城。就算不被敌人杀死，也会因贻误军机被依法处死，前进和后退都没有活路。而各位王公大臣却安然自若，难道就不打算应对吗？”奚斤说：“现在士兵没有战马，用步兵进攻骑兵，肯定没有取胜的道理，应当等待京城派来的骑兵援军，再合力夹击敌人。”安颉说：“如今凶猛的敌人在城外自由活动，我们的士兵疲惫不堪、粮食耗尽，不与敌人决一死战，很快就会陷入绝境，援军又怎么能等到呢！同样是死，拼死作战，不也是一种办法吗？”奚斤又以战马数量少为由拒绝。安颉说：“现在收集各位将领的坐骑，能凑出二百匹战马。我请求招募不怕死的勇士，出兵袭击敌人，就算不能打败敌人，也能挫伤他们的锐气。况且赫连昌性情急躁且缺乏谋略，逞强好勇又轻敌，常常亲自出城挑战，士兵们都认识他。如果埋伏军队突然袭击，一定能擒获赫连昌。”奚斤仍然犹豫不决。安颉于是暗中与尉眷等人谋划，挑选骑兵埋伏起来等待时机。不久，赫连昌前来攻城，安颉出兵应战。赫连昌亲自到阵前搏斗，北魏士兵认出他的模样，争相冲向他。恰逢当时刮起大风，尘土飞扬，白天变得昏暗，赫连昌仓促逃走，安颉追击他，赫连昌的战马跌倒，他也随之坠落，最终被擒获。
夏国大将军、兼司徒、平原王赫连定收拢残余部众数万人，逃回平凉，随即登基称帝，实行大赦，改年号为胜光。
三月辛巳日，赫连昌被押送到平城，北魏皇帝拓跋焘把他安置在西宫居住，宫室内的器物用具都按照皇帝的规格配备，又把自己的妹妹始平公主嫁给赫连昌；授予赫连昌常忠将军的职位，赐封会稽公的爵位。任命安颉为建节将军，赐封西平公的爵位；任命尉眷为宁北将军，晋升渔阳公的爵位。
北魏皇帝经常让赫连昌在身边侍从，有时还和他单独骑马一起追赶鹿群，深入山谷溪流之中。赫连昌一向有勇猛的名声，将领们都认为这样做不安全。北魏皇帝说：“天命自有定数，又有什么可害怕的！”对待赫连昌依然像当初一样亲近。
奚斤自认为是元帅，而赫连昌却被自己手下的副将擒获，对此深感羞耻。于是他留下轻重装备和粮草，只携带三天的口粮，率军前往平凉追击夏主赫连定。娥清建议沿着水路前进，奚斤不同意，坚持从北路进军，拦截赫连定的退路。到达马髦岭时，赫连定的军队正准备逃走，恰逢北魏军中一名小将因犯罪逃到夏军那里，把北魏军队缺粮缺水的情况告诉了赫连定。赫连定于是分兵拦截奚斤，前后夹击北魏军队，北魏军队大败，奚斤、娥清、刘拔都被夏军擒获，士兵死亡的有六七千人。
丘堆在安定守卫轻重装备和粮草，得知奚斤战败的消息后，放弃物资逃往长安，又与高凉王拓跋礼一起逃往蒲坂，夏军重新占领长安。北魏皇帝大怒，命令安颉斩杀丘堆，接替他统领军队，镇守蒲坂抵御夏军。
夏季四月，夏主赫连定派遣使者向北魏请求和解，北魏皇帝颁布诏书，劝赫连定投降。
壬子日，北魏皇帝向西巡视。戊午日，在黄河西岸狩猎，实行大赦。
五月，西秦文昭王乞伏炽磐去世，太子乞伏暮末即位，实行大赦，改年号为永弘。
这时，平陆县令、河南人成粲再次劝说王弘辞去职位，王弘听从了他的建议，多次上奏章请求辞职。皇帝迫不得已，于六月庚戌日，任命王弘为卫将军、开府仪同三司。
甲寅日，北魏皇帝前往长川。
西秦将文昭王乞伏炽磐安葬在武平陵，庙号为太祖。西秦王乞伏暮末任命右丞相乞伏元基为侍中、相国、都督中外诸军事、录尚书事；任命镇军大将军、河州牧乞伏谦屯为骠骑大将军；征召安北将军、凉州刺史段晖，任命他为辅国大将军、御史大夫；任命叔父右禁将军乞伏千年为镇北将军、凉州牧，镇守湟河；任命征北将军乞伏木弈干为尚书令、车骑大将军；任命征南将军吉毘为尚书仆射、卫大将军。
河西王沮渠蒙逊趁着西秦有国丧，讨伐西秦的西平郡。西平太守麹承对他说：“殿下如果先攻取乐都，那么西平郡自然会归殿下所有。如果西平郡看到形势有利就请求归降，这也是贤明君主所厌恶的事情。”沮渠蒙逊于是放弃西平，转而攻打乐都。西秦相国乞伏元基率领三千骑兵救援乐都，刚进入城中，河西王的军队就赶到了，攻打乐都外城并攻克；又阻断城内的水源，城中士兵和百姓饥渴难耐，死亡人数超过一半。东羌部落的首领乞提跟随乞伏元基救援乐都，却暗中与河西王勾结，从城上放下绳索，引导河西士兵入城，登上城墙的有一百多人，他们击鼓呐喊，焚烧城门；乞伏元基率领身边的士兵奋力反击，河西军队才撤退。
当初，西秦文昭王乞伏炽磐病重时，对乞伏暮末说：“我死后，你能保住国土就很好了。沮渠成都深受沮渠蒙逊的亲近和重用，你应当把他送回去。”到这时，乞伏暮末派遣使者前往沮渠蒙逊那里，答应送回沮渠成都，请求和解。沮渠蒙逊率军返回，同时派遣使者到西秦吊唁文昭王。乞伏暮末用丰厚的财物送别沮渠成都，派遣将军王伐护送他。沮渠蒙逊仍然对西秦怀有疑虑，派遣恢武将军沮渠奇珍在扪天岭埋伏军队，擒获王伐以及他手下的三百名骑兵，带回河西。不久之后，沮渠蒙逊又派遣尚书郎王杼护送王伐返回西秦，同时送给乞伏暮末一千匹马以及彩色丝织品、银器和丝绢。秋季七月，乞伏暮末派遣记室郎中马艾前往河西回访。
这时，北魏皇帝返回皇宫。八月，又前往广宁观赏温泉。
柔然可汗纥升盖派遣他的儿子率领一万多骑兵侵犯北魏边境。北魏皇帝从广宁返回后，率军追击柔然军队，但没有追上。九月，返回皇宫。
冬季十月甲辰日，北魏皇帝向北巡视。壬子日，在牛川狩猎。
西秦凉州牧乞伏千年，嗜酒如命，残暴虐待百姓，不关心政务。西秦王乞伏暮末派遣使者斥责他，乞伏千年感到恐惧，便逃往河西。乞伏暮末任命叔父、光禄大夫乞伏沃陵为凉州牧，镇守湟河。
南朝宋徐州刺史王仲德派遣二千名步兵和骑兵，讨伐北魏的济阳郡和陈留郡。
北魏皇帝返回皇宫。
北魏定州的丁零人鲜于台阳第二率领二千多家反叛，进入西山，当地州郡官府无法征讨。闰十月，北魏皇帝派遣镇南将军叔孙建讨伐叛军。
十一月乙未朔日，发生日食。
北魏皇帝前往西河狩猎。十二月甲申日，返回皇宫。
河西王沮渠蒙逊讨伐西秦，抵达磐夷，西秦相国乞伏元基等人率领一万五千名骑兵抵抗。沮渠蒙逊撤军，转而攻打西平郡，西秦征虏将军出连辅政等人率领二千名骑兵救援西平。
南朝宋秘书监谢灵运，自认为凭借名望、资历和才能，应当参与朝政。但皇帝只和他讨论文章义理，每次陪侍宴会也只是谈论赏析诗文而已。王昙首、王华、殷景仁的名声和地位一向在谢灵运之下，却都受到朝廷的重用和信任，谢灵运心中十分不满，经常声称生病不上班；有时还出城游览，行程多达二百里，十几天不回来，既不上奏章向皇帝说明情况，也不请假。皇帝不想伤害大臣的感情，便委婉地暗示他主动辞职。谢灵运于是上奏章称病，皇帝批准他休假，让他返回会稽郡。但谢灵运回到会稽后，仍然像以前一样游玩饮酒，结果被司法部门弹劾，因罪被免去官职。
这一年，师子国国王刹利摩诃以及天竺迦毘黎国国王月爱，都派遣使者上奏章，前来南朝宋进贡，奏章中的言辞都符合佛教的说法。
北魏镇远将军、平舒侯燕凤去世。
到了公元429年，春季正月，王弘上奏章请求辞去州刺史和录尚书事的职务，将职位授予彭城王刘义康，皇帝下优抚诏书没有批准。癸丑日，任命刘义康为侍中、都督扬、南徐、兖三州诸军事、司徒、录尚书事，兼任南徐州刺史。王弘与刘义康的两个府署都设置属官、统领军队，共同辅佐朝政。王弘既因多病缠身，又打算把大权托付给刘义康，遇事总是推让给刘义康，从此刘义康独揽朝廷内外的政务。
皇帝又任命抚军将军江夏王刘义恭为都督荆、湘等八州诸军事、荆州刺史，任命侍中刘湛为南蛮校尉，代理府州事务。皇帝写信告诫刘义恭说：“天下局势艰难，家国大事责任重大，虽说现在是守住已有的基业，实际做起来也不容易。国家的兴盛与衰亡、安定与危难，都取决于我们这些人，怎能不深思先帝开创的基业，对肩负的重任感到惶恐！你性情偏激急躁，只要是心里认准的事，就一定要办成；心里不认可的事，就会因他人影响而随意改变。这是最有害的做法，应当刻意克制。卫青对待士大夫以礼相待，对平民百姓也广施恩惠；西门豹、董安于，都能矫正自身缺点而成就美名；关羽、张飞，都因性情偏执而招致祸患。你立身行事，应当深刻借鉴这些事例！如果将来情况发生变化，继位的皇子年幼，司徒刘义康就要承担周公那样的重任，你不能不尽心顺从他。那时天下的安危，就由你们二人决定了。
“你每月自己的用度不能超过三十万钱，要是能节省，就更好了。荆州官府的房舍，我大致了解情况，估计不需要改建，不要天天追求新奇变化。凡是审理案件，大多要当场裁决，很难预先考虑周全，这确实是件难事。到审理案件的日子，要虚心听取各方面的意见，千万不要把自己的喜怒强加于人。能选择好的意见采纳，美名自然会归于你；不可固执己见、独断专行，以此夸耀自己的决断能力！官爵和车服仪制，应当格外谨慎珍惜，不可随便授予他人。对亲近之人的赏赐和封爵，更要斟酌分寸。我对身边的人虽然显得不够宽厚，但听外人议论，并不认为我做得不对。凭借地位尊贵轻视他人，他人不会服气；用权势压制他人，他人不会心甘情愿；这是很容易明白的道理。
“音乐娱乐、游玩嬉戏，不应过度；赌博、饮酒、打猎，这些事一概不要做。日常供养自己的用度，都要有节制，奇异的服饰、特殊的器物，不应提倡。此外，应当经常接见府中的属官。见面次数少，彼此就不亲近；不亲近，就无法了解人情；不了解人情，又怎能知晓各种事务呢！”
此时，夏国酒泉公赫连俊从平凉逃往北魏。
丁零人鲜于台阳等人向北魏请求投降，北魏皇帝拓跋焘赦免了他们。
西秦出连辅政等人还没抵达西平，河西王沮渠蒙逊就攻克了西平，擒获西平太守麹承。
二月，西秦王乞伏暮末立妃子梁氏为王后，立儿子乞伏万载为太子。
三月丁巳日，南朝宋文帝刘义隆立皇子刘劭为太子。殊不知，这个决定在将来会为自己带来杀身之祸。戊午日，实行大赦。
辛酉日，南朝宋任命左卫将军殷景仁为中领军。文帝因章太后早逝，侍奉太后的生母苏氏十分恭敬。苏氏去世后，文帝前往吊唁哭泣，想追封苏氏爵位，便让大臣们商议此事。殷景仁认为古代礼仪中没有这样的先例，此事才作罢。
当初，西秦尚书、陇西人辛进跟随文昭王乞伏炽磐游览陵霄观时，用弹弓射飞鸟，误中乞伏暮末的母亲，打伤了她的脸。等到乞伏暮末即位，问母亲脸伤的缘由，母亲把当时的情况告诉了他。乞伏暮末大怒，处死辛进，还株连他的五族共二十七人。夏季四月癸亥日，南朝宋任命尚书左仆射王敬弘为尚书令，临川王刘义庆为左仆射，吏部尚书、济阳人江夷为右仆射。
当初，北魏道武帝拓跋珪命令尚书郎邓渊撰写《国记》十多卷，没完成就停了下来。太武帝拓跋焘又命令崔浩与中书侍郎邓颖等人继续撰写，完成《国书》三十卷。邓颖是邓渊的儿子。
此时，北魏皇帝准备攻打柔然，便在南郊训练军队，先祭祀上天，然后部署军队阵列。朝廷内外大臣都不希望出兵，保太后也坚决阻止，只有崔浩极力劝说皇帝出征。
尚书令刘絜等人共同推举太史令张渊、徐辩，让他们对北魏皇帝说：“今年是己巳年，属于三阴之年，岁星侵犯月亮，太白星出现在西方，不能发动军队，北伐必定失败。即使取胜，也对皇上不利。”大臣们趁机一同附和说：“张渊等人年轻时曾劝谏苻坚不要南伐，苻坚不听果然失败，他们的预言没有不灵验的，不能违背啊。”北魏皇帝犹豫不决，下诏让崔浩与张渊等人在自己面前辩论。
崔浩质问张渊、徐辩说：“阳代表德政，阴代表刑罚，所以发生日食时要修养德政，发生月食时要整肃刑罚。君王使用刑罚，轻的在集市朝廷上处决罪犯，重的在原野上出兵讨伐。如今出兵征讨有罪的柔然，正是整肃刑罚的行为。我私下观察天象，近年来月亮运行时遮蔽昴星，至今仍是如此。这一征兆表明，三年内天子将大败旄头星所对应的国家。柔然、高车，正是旄头星对应的部族。希望陛下不要迟疑。”张渊、徐辩又说：“柔然是荒远之地的无用部族，占领他们的土地不能耕种收获，征服他们的百姓不能使他们臣服驱使，他们行动迅速且没有固定居所，难以控制；有什么急于求成的事，要使士兵和战马劳累去讨伐他们呢？”崔浩说：“张渊、徐辩谈论天道，还算是他们的职责，至于人间事务和形势，就不是他们所能知晓的了。这不过是汉代的老生常谈，用在如今，完全不符合实际情况。为什么呢？柔然原本是我国北方的臣属，中途背叛逃走。现在诛杀他们的首领，收服他们的良民，让他们恢复原来的劳役，并非没有用处。世人都认为张渊、徐辩精通术数，能准确判断成败，我请求试着问他们：之前统万城还没被攻克时，有没有失败的征兆？如果他们不知道，就是没有真本事；如果知道却不说，就是对朝廷不忠。”当时赫连昌也在场，张渊等人因自己之前确实没说过相关预言，羞愧得无法回答。北魏皇帝对此非常高兴。
辩论结束后，大臣中有人责怪崔浩说：“现在南方的敌人正伺机寻找我国的空隙，却放下他们去北伐；如果柔然远远逃走，前方没有收获，后方又有强敌，将如何应对？”崔浩说：“不对。现在不先打败柔然，就无法应对南方的敌人。南方人自从听说我国攻克统万城以来，内心怀有恐惧，所以才扬言调动军队来守卫淮河以北地区。等我们打败柔然，往返之间，南方的敌人一定不会采取行动。况且他们以步兵为主，我们以骑兵为主，他们能北上，我们也能南下；他们北上会非常困难，我们南下却不费力。何况南北方习俗不同，水路陆路条件也不一样，即使我国把黄河以南的土地让给他们，他们也守不住。为什么这么说呢？凭借刘裕的雄才大略，吞并关中地区后，留下他的爱子镇守，又派良将辅佐，配备几万精兵，尚且不能守住，最终全军覆没，哀哭之声至今还没断绝。何况如今刘义隆君臣的能力远不如刘裕时期！皇上英明勇武，士兵战马精锐强壮，他们如果真的来进攻，就像用小牛犊与虎狼搏斗，有什么可怕的！柔然依仗自己地处偏远，认为我国没有力量制服他们，长期放松戒备，所以夏天就分散部众放牧，秋天牲畜肥壮时才聚集起来，背离寒冷地区、前往温暖地区，南下侵犯劫掠。现在趁他们没有防备突然袭击，他们必定会望风而逃、四处溃散。公马会保护母马，母马会留恋小马，奔跑时难以控制，又得不到水草，过不了几天，必定会聚集在一起且疲惫不堪，我们可以一举消灭他们。一时的劳累能换来长久的安逸，这个时机不能错过，问题在于皇上没有这样的想法。现在皇上已经下定决心，怎么能阻止呢！”寇谦之对崔浩说：“柔然真的可以攻克吗？”崔浩说：“一定能攻克。只担心将领们见识浅陋，顾虑重重，不能乘胜深入，导致不能彻底取胜。”
在此之前，南朝宋文帝趁北魏使者返回，告诉北魏皇帝说：“你赶快归还我国黄河以南的土地！不然，我就要出动全部将士与你决战。”北魏皇帝正商议讨伐柔然，听到这话大笑，对大臣们说：“刘义隆这小子像龟鳖一样无能，自己尚且难以保全，能有什么作为！就算他真的敢来，如果不先消灭柔然，就是坐等敌人来攻，陷入腹背受敌的境地，这不是好计策。我出兵的决心已经定了。”
庚寅日，北魏皇帝从平城出发，命令北平王长孙嵩、广陵公楼伏连留守平城。皇帝从东路前往黑山，命令平阳王长孙翰从西路前往大娥山，约定在柔然王庭会师。
五月壬辰朔日，发生日食。
王敬弘坚决辞让尚书令一职，上奏章请求返回东方故里。癸巳日，南朝宋改任王敬弘为侍中、特进、左光禄大夫，允许他返回东方。
丁未日，北魏皇帝抵达漠南，留下轻重装备和粮草，率领轻骑兵、每人配备两匹马袭击柔然，抵达栗水。柔然纥升盖可汗事先没有防备，原野上到处是百姓和牲畜，众人惊慌失措，四散逃跑，无法收拢。纥升盖可汗烧毁帐篷，向西逃走，不知去向。他的弟弟匹黎先统领东部部众，听说北魏军队前来，率领部众想与兄长会合；途中遇到长孙翰的军队，长孙翰截击他们，大败匹黎先，杀死他手下的首领数百人。
夏主赫连定想重新夺回统万城，率军东进抵达侯尼城，因不敢前进而返回。
河西王沮渠蒙逊讨伐西秦，西秦王乞伏暮末留下相国乞伏元基镇守枹罕，自己率军退守定连。
南安太守翟承伯等人占据罕幵谷响应河西王，乞伏暮末打败他们，进军到治城。
西安太守莫者幼眷占据汧川反叛，乞伏暮末讨伐他，被莫者幼眷打败，返回定连。
沮渠蒙逊抵达枹罕，派遣世子沮渠兴国进攻定连。六月，乞伏暮末在治城迎击沮渠兴国，擒获他，又追击沮渠蒙逊到谭郊。
吐谷浑王慕容慕璝派遣弟弟慕容没利延率领五千骑兵，会合沮渠蒙逊讨伐西秦，乞伏暮末派遣辅国大将军段晖等人截击，大败他们。
柔然纥升盖可汗逃走后，部落四散，部众逃到山谷中躲藏，各种牲畜散布在原野上，无人看管。北魏皇帝沿着栗水向西行进，抵达菟园水，分兵搜索征讨，东西跨越五千里，南北覆盖三千里，俘虏和斩杀了大量柔然部众。高车各部落趁北魏军队的威势，劫掠柔然。柔然部落先后有三十多万户投降北魏，北魏缴获一百多万匹战马，牲畜、车辆、帐篷布满山野沼泽，数量不下几百万。
北魏皇帝沿着弱水向西行进，抵达涿邪山，将领们担心深入敌境会遇到伏兵，劝说皇帝停止前进，寇谦之把崔浩的话告诉皇帝，皇帝没有听从。秋季七月，皇帝率军东返；抵达黑山，按照功劳大小，把缴获的物资分别赏赐给将士。不久后，北魏抓到投降的柔然人，那人说：“可汗之前就身患重病，听说北魏军队到来，不知如何应对，于是烧毁帐篷，用车子载着自己，率领几百人进入南山。百姓和牲畜聚集在一起，方圆六十里却无人统领，当时距离北魏追兵只有一百八十里，因追兵没到，才慢慢向西逃走，只有这部分人得以幸免。”后来皇帝又听凉州的胡商说：“如果当时再前进两天，就能把柔然全部消灭了。”北魏皇帝对此深感后悔。纥升盖可汗因愤恨抑郁而去世，他的儿子郁久闾吴提继位，号称敕连可汗。
武都孝昭王杨玄病重，想把国家托付给弟弟杨难当。杨难当坚决推辞，请求立杨玄的儿子杨保宗为继承人，自己辅佐他；杨玄答应了。杨玄去世后，杨保宗继位。杨难当的妻子姚氏劝说杨难当自立为王，杨难当于是废黜杨保宗，自称都督雍、凉、秦三州诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。
这时，河西王沮渠蒙逊派遣使者向西秦赠送三十万斛粮食，请求赎回世子沮渠兴国，西秦王乞伏暮末不同意。沮渠蒙逊于是立沮渠兴国的同母弟弟沮渠菩提为世子。乞伏暮末任命沮渠兴国为散骑常侍，把自己的妹妹平昌公主嫁给她。