到了公元418年，春季正月初一（丁酉日），北魏国主拓跋嗣回到平城，命令护高车中郎将薛繁率领高车、丁零部落向北攻略，抵达弱水后返回。
辛巳日，朝廷宣布大赦。
夏国赫连璝率军抵达渭阳，关中百姓投降他的人络绎不绝。龙骧将军沈田子领兵抵抗，因畏惧夏军兵力强盛，只好退守刘回堡，派使者回去向王镇恶报告。王镇恶对王修说：“刘公把十岁的孩子托付给我们，应当共同尽力；沈田子却拥兵不进，敌人怎么能平定！”使者返回后，把王镇恶的话告诉沈田子。沈田子与王镇恶原本就有互相图谋的想法，因此更加愤怒恐惧。不久，王镇恶与沈田子一同出兵北地抵抗夏军，军中谣言四起：“王镇恶想杀光南方人，只带几十人护送刘义真南归，趁机占据关中反叛。”辛亥日，沈田子邀请王镇恶到傅弘之的军营商议军事。沈田子请求屏退旁人密谈，让同宗族人沈敬仁在营帐中斩杀王镇恶，谎称是奉太尉刘裕的命令诛杀他。傅弘之飞奔去报告刘义真，刘义真与王修身披铠甲登上横门，观察局势变化。不久，沈田子率领几十人赶来，声称王镇恶反叛。王修捉住沈田子，列举他擅自杀人的罪状，将其斩首；任命冠军将军毛修之接替王镇恶担任安西司马。傅弘之在池阳大败赫连璝，又在寡妇渡再次击败他，斩杀俘获大量夏军，夏军才撤退。
壬戌日，太尉刘裕抵达彭城，解除戒严，琅邪王司马德文先返回建康。
刘裕听说王镇恶被杀，便上奏表称“沈田子突然精神失常，擅自杀害忠勋之臣”，追赠王镇恶为左将军、青州刺史。
随后，朝廷任命彭城内史刘遵考为并州刺史、兼任河东太守，镇守蒲阪；征召荆州刺史刘道怜为徐、兖二州刺史。
刘裕想让世子刘义符镇守荆州，便任命徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军谘议张邵劝谏说：“太子是国家的根本，关系到天下安危，不应驻守外地。”于是改任刘义隆为都督荆、益、宁、雍、梁、秦六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张邵为司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆年纪尚小，府中事务都由张邵决定。王昙首是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉稳坚毅、有器量，是宰相之才，你凡事都要向他咨询。”
朝廷任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆是刘道怜的儿子。
刘裕辞去司州刺史职务，兼任徐、冀二州刺史。
西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都。二月，乙弗部落的乌地延率领两万户部众投降西秦。
三月，朝廷派遣使者访问北魏。
夏季四月己巳日，北魏将冀、定、幽三州的徒河部落迁到代都。起初，和龙地区出现赤气弥漫、遮蔽天空的现象，从寅时持续到申时，燕国太史令张穆对燕王冯跋说：“这是战争的征兆。如今北魏正强盛，我们却扣押他们的使者，外交关系断绝，我私下感到担忧。”冯跋说：“我正考虑这件事。”五月，北魏国主拓跋嗣向东巡视，抵达濡源和甘松，派遣征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率领两万精锐骑兵袭击燕国，又命令骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵奔赴辽西，制造声势，拓跋嗣则驻守突门岭等待消息。长孙道生等人攻克乙连城，进军攻打和龙，与燕国单于右辅古泥交战，击败古泥，杀死燕将皇甫轨。燕王冯跋据城坚守，北魏军队攻城不下，劫掠一万多户百姓后返回。
六月，太尉刘裕开始接受相国、宋公、九锡的任命。赦免宋公封国内判死刑以下的罪犯，尊奉继母兰陵人萧氏为太妃。任命太尉军谘祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，兼任吏部尚书，从事中郎傅亮、蔡廓都为侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常，行参军殷景仁为秘书郎，其余百官的设置，都依照朝廷制度。孔靖推辞，没有接受任命。傅亮是傅咸的孙子，蔡廓是蔡谟的曾孙，郑鲜之是郑浑的玄孙，殷景仁是殷融的曾孙。殷景仁治学不写文章，却思维敏捷、有见识；嘴上不谈论义理，却深通事物的原理；对于国家典章、朝廷礼仪、旧有制度、文书记录，没有不编撰抄录的，有识之士都知道他有治理当世的志向。
北魏天部大人白马文贞公崔宏病重，北魏国主拓跋嗣派遣侍臣探病，一夜之间多次往返。崔宏去世后，拓跋嗣下诏让群臣及附属部落的首领都去参加葬礼。
秋季七月戊午日，北魏国主拓跋嗣回到平城。
九月甲寅日，北魏下令各州征调百姓的租粮，每户缴纳五十石，储存在定、相、冀三州。
这时，河西王沮渠蒙逊再次领兵讨伐西凉，西凉公李歆准备抵抗，左长史张体顺极力劝谏，李歆才停止。沮渠蒙逊收割西凉的秋季庄稼后返回。
李歆派遣使者到东晋报告继位之事。冬季十月，朝廷任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军、酒泉公。
此时，姚艾背叛西秦，投降河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊领兵迎接他。姚艾的叔父姚隽对部众说：“西秦王宽厚仁慈、有雅量，我们本可以安心归附他，为什么要跟随河西王向西迁徙！”部众都认为姚隽说得对，于是一起驱逐姚艾，推举姚隽为首领，重新归附西秦。西秦王乞伏炽磐征召姚隽为侍中、中书监、征南将军，赐爵陇西公，任命左丞相昙达为都督洮、罕以东诸军事、征东大将军、秦州牧，镇守南安。
刘义真年纪尚小，赏赐身边侍从没有节制，王修常常加以限制。刘义真身边的人都心怀怨恨，向刘义真诬陷王修说：“王镇恶想反叛，所以沈田子杀了他。王修杀沈田子，也是想反叛。”刘义真相信了谗言，派身边的人刘乞等人杀死王修。王修死后，人心离散恐慌，没人能统一指挥。刘义真召集所有在外的军队进入长安，关闭城门坚守。关中各郡县全部投降夏国。赫连璝连夜袭击长安，却没有攻克，夏王赫连勃勃进军占据咸阳，长安的砍柴之路被断绝。
宋公刘裕听说关中危急，急忙派辅国将军蒯恩前往长安，召刘义真东归；任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，接替刘义真镇守长安。刘裕对朱龄石说：“你到长安后，可命令刘义真轻装快速出发，出了潼关之后，再慢慢行进。如果关中实在无法坚守，你可以和刘义真一起返回。”又命令中书侍郎朱超石前往安抚黄河、洛阳地区。
十一月，朱龄石抵达长安。刘义真的将士贪婪放纵，大肆劫掠后向东撤退，携带了大量珍宝财物和女子，车辆并行，缓慢前进。雍州别驾韦华逃奔夏国，赫连璝率领三万部众追击刘义真。建威将军傅弘之说：“刘公命令我们迅速前进；现在携带这么多辎重，一天走不了十里路，敌人的追兵很快就会赶到，怎么应对！应当放弃车辆、轻装前进，才能免于灾祸。”刘义真不听。不久，夏军大批赶到，傅弘之、蒯恩负责断后，连日奋力作战，抵达青泥时，晋军大败，傅弘之、蒯恩都被王买德擒获。司马毛修之与刘义真失散，也被夏军擒获。刘义真走在前面，恰逢天色已晚，夏军没有继续追击，他才得以逃脱；身边的侍从全部逃散，只剩下他一人躲在草丛中。中兵参军段宏单人匹马寻找刘义真，沿途呼喊他的名字，刘义真听出段宏的声音，从草丛中出来，说：“你不是段中兵吗？我在这里，我们快走！肯定不能两全，你可以砍下我的头带回南方，让我父亲断绝希望。”段宏哭着说：“今天的事，确实是我们没有谋划好；但大丈夫不经历这样的磨难，怎么能知道艰难！”
夏王赫连勃勃想让傅弘之投降，傅弘之坚决不屈。当时天气寒冷，赫连勃勃脱光他的衣服，傅弘之边骂边死。赫连勃勃把战死将士的头颅堆积成高台，称为“髑髅台”。长安百姓驱逐朱龄石，朱龄石烧毁长安宫殿，逃奔潼关。赫连勃勃进入长安，大宴将士，举起酒杯对王买德说：“你过去说的话，一年之内就应验了，可说是谋划周密、毫无失误。这杯酒，理应敬你！”随后，任命王买德为都官尚书，封河阳侯。
龙骧将军王敬先驻守曹公垒，朱龄石前往投奔他。朱超石抵达蒲阪，听说朱龄石的下落，也前去会合。赫连昌攻打王敬先的营垒，切断水道。守军口渴难耐，无法作战，城池即将陷落。朱龄石对朱超石说：“我们兄弟都死在他乡，让老母亲怎么安心！你找小路逃回南方，我死在这里，就没有遗憾了。”朱超石拉着兄长的手哭着说：“人谁能不死，我怎么忍心今天抛下兄长离开！”于是与王敬先及右军参军刘钦之都被擒获，一起被押送到长安，赫连勃勃将他们全部杀死；刘钦之的弟弟刘秀之为此悲痛哭泣，十年间不参加宴会。刘钦之是刘穆之堂兄的儿子。
宋公刘裕听说青泥战败，不知刘义真的生死，非常愤怒，定下日期准备北伐。侍中谢晦劝谏说“士兵疲惫不堪，请等明年再出兵”，刘裕不听。郑鲜之上奏，认为：“敌人听说宋公亲自北伐，必定会合力坚守潼关。若是径直前去攻打，恐怕不容易攻克；如果宋公停驻洛阳，又不必劳烦圣驾亲征。况且敌人虽然得志，却不敢乘胜越过潼关、陕县，是因为畏惧宋公的威严，为将来考虑的缘故。如果宋公到洛阳后返回，敌人必定会重新估量局势，或许会增加边境的祸患。何况大军远征，后患很多。往年西征，刘钟陷入困境；去年北讨，广州失守；过去的教训，就是未来的借鉴。如今各州发生大水，百姓粮食匮乏，三吴地区的盗贼攻陷各县，都是因为百姓被征役困扰的缘故。江南的官民，都翘首盼望陛下返回，听说陛下又要北伐，不清楚陛下的谋略深浅和返回日期，我担心内部的忧虑会比外部的敌人更严重。如果担心夏国再成为黄河、洛阳地区的祸患，应当与北魏结盟；北魏与我们亲近，黄河以南就会安定，黄河以南安定，济水、泗水流域就会平静。”恰逢收到段宏的奏报，得知刘义真得以逃脱，刘裕才停止北伐，只是登上城楼向北眺望，感慨流泪而已。朝廷降刘义真为建威将军、司州刺史；任命段宏为宋台黄门郎、兼任太子右卫率。刘裕任命天水太守毛德祖为河东太守，接替刘遵考镇守蒲阪。
此时，夏王赫连勃勃在灞上筑坛，登基称帝，改年号为昌武。西秦王乞伏炽磐向东巡视；十二月，将上邽的五千多户百姓迁徙到枹罕。
彗星出现在天津星附近，进入太微垣，经过北斗星，缠绕紫微垣，八十多天后消失。北魏国主拓跋嗣再次召集儒生、术士询问：“如今天下分裂，这灾异的征兆，究竟对应哪个国家？我非常畏惧。你们尽管直言，不要隐瞒！”众人推举崔浩回答，崔浩说：“灾异的出现，都象征着人间的事情，如果人间没有过失，又有什么可畏惧的？过去王莽将要篡夺汉朝时，彗星的出现和运行轨迹，正与现在相同。我们魏国君主尊贵、臣下谦卑，百姓没有异心，晋朝王室衰落，危亡不远；彗星的异常，大概是刘裕将要篡夺晋朝的征兆吧！”众人没有谁能反驳他的话。
宋公刘裕依据谶语“昌明（晋孝武帝司马曜的字）之后还有两位皇帝”，于是派中书侍郎王韶之与晋安帝身边的人秘密谋划，用毒酒害死晋安帝，拥立琅邪王司马德文。司马德文常常在晋安帝身边，饮食起居，从未暂时离开；王韶之等待了很长时间，始终没有机会。恰逢司马德文生病，出宫居住。戊寅日，王韶之用散衣将晋安帝勒死在东堂。王韶之是王廙的曾孙。刘裕于是声称晋安帝留下遗诏，奉司马德文登基称帝，宣布大赦。
这一年，河西王沮渠蒙逊上奏表向晋朝称臣，朝廷任命他为凉州刺史。
接着，尚书右仆射袁湛去世。
到了公元419年，春季正月初一（壬辰日），东晋改年号（即永初元年）。
朝廷册立琅邪王司马德文的王妃褚氏为皇后；褚皇后是褚裒的曾孙女。
这时，北魏国主拓跋嗣在犊渚狩猎。
正月甲午日，朝廷征召宋公刘裕入朝，进封他为宋王。刘裕推辞不受。
正月癸卯日，拓跋嗣返回平城。
正月庚申日，朝廷将晋安帝司马德宗安葬在休平陵。
随后，朝廷下令，命刘道怜以司空身份出镇京口。
夏国将领叱奴侯提率领两万步兵、骑兵，在蒲阪攻打毛德祖，毛德祖无法抵御，率领全军退回彭城。二月，宋公刘裕任命毛德祖为荥阳太守，戍守虎牢。
夏王赫连勃勃征召隐士京兆人韦祖思。韦祖思到后，表现得过于恭敬畏惧，赫连勃勃发怒说：“我以国士之礼征召你，你却把我当作非同类对待。你过去不拜姚兴，现在为何偏偏拜我？我在世时，你尚且不把我当作帝王；我死后，你们这些舞文弄墨的人，会把我置于何种境地！”于是杀死韦祖思。
此时，群臣请求赫连勃勃定都长安，赫连勃勃说：“我难道不知道长安是历代帝王的都城，土地肥沃、地势险要吗？但晋人地处偏远，终究不能成为我的祸患。北魏与我国风俗相近，疆域相邻，从统万城到北魏边境只有一百多里，我若在长安，统万城必定危险；若在统万城，北魏一定不敢渡河南下西进。你们只是没看到这一点罢了。”群臣都说：“这不是我们能想到的。”赫连勃勃于是在长安设置南台，任命赫连璝兼任大将军、雍州牧、录南台尚书事；自己返回统万城，宣布大赦，改年号为真兴。
赫连勃勃生性骄横残暴，把百姓看作草芥。他常常坐在城楼上，身边放着弓箭刀剑，只要对谁有不满或怨恨，就亲手杀死对方。群臣中有人敢直视他，就被挖去眼睛；有人敢发笑，就被割掉嘴唇；有人敢劝谏，就先割掉舌头再斩首。
起初，司马楚之护送父亲司马荣期的灵柩返回建康，恰逢宋公刘裕诛杀宗室中有才望的人，司马楚之的叔父司马宣期、兄长司马贞之都被处死，司马楚之逃到竟陵蛮人地区躲藏。后来他的堂祖父司马休之从江陵投奔后秦，司马楚之又逃到汝水、颍水之间，聚集部众谋划复仇。司马楚之年轻时就有英武之气，能放下身段结交士人，拥有一万多部众，屯驻在长社。刘裕派刺客沐谦前去刺杀他，司马楚之对待沐谦十分优厚。沐谦想动手，却始终没找到机会，于是夜里谎称生病，知道司马楚之一定会来探病，打算趁机行刺。司马楚之果然亲自带着汤药前来探望，态度恳切真诚，沐谦不忍心下手，便从席下拿出匕首，把实情告诉司马楚之说：“将军深受刘裕猜忌，希望您不要轻率行事，以保全自身。”随后沐谦投靠司马楚之，为他防卫。
王镇恶被杀时，沈田子杀了他的七个兄弟，只有弟弟王康幸免，逃到彭城投奔宋公刘裕，刘裕任命他为相国行参军。王康请求返回洛阳探望母亲；恰逢长安失守，王康召集关中迁徙的百姓，得到一百多人，又带领七百多户侨居百姓，共同据守金墉城。当时东晋宗室大多逃亡到黄河以南，有个叫司马文荣的人，率领一千多户乞活军屯驻在金墉城南；还有司马道恭，从东垣率领三千人屯驻在金墉城西，司马顺明率领五千人屯驻在陵云台，司马楚之屯驻在柏谷坞。北魏河内镇将于栗磾的游骑兵在芒山上活动，不断进攻逼近，王康坚守了六十天。刘裕任命王康为河东太守，派兵救援，司马顺明等人都四散逃走。王康鼓励百姓耕种养蚕，百姓都十分亲近信赖他。
司马顺明、司马道恭以及平阳太守薛辩都投降北魏，北魏任命薛辩为河东太守，以抵御夏军。
夏季四月，西秦征西将军孔子率领五千骑兵，在弱水以南讨伐吐谷浑的觅地，大败觅地军队，觅地率领六千部众投降夏国，赫连勃勃任命他为弱水护军。
四月庚辰日，北魏国主拓跋嗣在东庙举行祭祀仪式，前来助祭的有数百个国家的使者；辛巳日，拓跋嗣南巡抵达雁门。
五月初一（庚寅日），拓跋嗣在垒水观看捕鱼。己亥日，返回平城。
西凉公李歆用刑过于严厉，又喜好修建宫殿。从事中郎张显上奏疏劝谏，认为：“凉州被一分为三，这种局势难以长久支撑。兼并他国的根本，在于发展农业；安抚远方百姓的策略，莫过于宽松简约。如今自今年以来，阴阳失调，风雨不顺；此时本应减少膳食、撤去乐器，专心修养德行，您却反而加重刑罚、严苛律法，不停地修缮建造宫殿，这恐怕不是实现国家兴隆的做法。过去周文王凭借百里之地兴起，秦二世拥有天下却灭亡，前车之鉴，得失分明。太祖（李暠）凭借神圣的资质，被凉州百姓推举，向左夺取酒泉，向右开拓西域。殿下不能继承太祖的遗志，统一凉州，追随张轨（前凉奠基人）的足迹，将来有何颜面去见先王呢？沮渠蒙逊是胡人中的豪杰，对内治理政事，对外礼遇贤才，作战时亲自冲锋在前，百姓归附他，乐于为他效力。我认为殿下不仅不能平定沮渠蒙逊，恐怕沮渠蒙逊还会成为国家的祸患。”李歆看了奏疏，很不高兴。
主簿汜称也上奏疏劝谏说：“上天爱护君主，关怀备至；因此君主政务处理不当，上天就会降下灾异来告诫。改正的君主即使面临危机也必定能兴盛，不改正的君主即使暂时安定也必定会灭亡。嘉兴元年三月癸卯日，敦煌的谦德堂塌陷；八月，效谷县发生地裂；二年正月初一，大雾弥漫四方；四月，太阳赤红无光，二十天后才恢复正常；十一月，狐狸爬上南门；今年春夏两季，地震频繁发生五次；六月，陨石落在建康城。我虽然学识浅薄、不通古事，今年已经五十九岁，请允许我为殿下简要说说亲眼所见亲耳所闻的事，不再赘述典籍记载的往事。过去咸安初年，西平发生地裂，狐狸进入谦光殿；不久后秦军突然抵达，都城失守。梁熙担任凉州刺史时，不安抚百姓，只专注于搜刮财物，建元十九年，姑臧南门崩塌，陨石落在闲豫堂；第二年梁熙就被吕光杀死。段业在此地称帝，三年内发生五十多次地震；不久后先王（李暠）在瓜州兴起，沮渠蒙逊在张掖篡夺政权。这些都是眼前的往事，殿下十分清楚。效谷是先王发迹之地，谦德堂是殿下登基的宫殿；地基塌陷、土地开裂，是大凶的征兆。太阳是上天的精华，象征中原王朝；太阳赤红无光，说明中原王朝将要衰落。谚语说：‘野兽进入家中，主人将要离去。’狐狸爬上南门，也是重大的异常现象。如今蛮夷日益强盛，中原王朝日益衰弱。希望殿下立即停止修建宫殿的劳役，放弃游猎的娱乐，礼遇贤才，爱护百姓，以应对上天的警示，防范未发生的祸患。”李歆仍不听从。
秋季七月，宋公刘裕才接受进封宋王的任命。八月，刘裕移镇寿阳，任命度支尚书刘怀慎为督淮北诸军事、徐州刺史，镇守彭城。
八月辛未日，北魏国主拓跋嗣东巡；甲申日，返回平城。
九月，宋王刘裕主动辞去扬州牧的职务。
西秦左卫将军匹达等人率领军队，在漒川讨伐彭利和，大败彭利和，彭利和单人匹马逃奔仇池；西秦军俘获他的妻子儿女，将三千户羌族豪强迁徙到枹罕，漒川的三万多户羌族百姓仍像往常一样安居。冬季十月，西秦任命尚书右仆射王松寿为益州刺史，镇守漒川。
宋王刘裕因黄河以南地区经济萧条，乙酉日，调任司州刺史刘义真为扬州刺史，镇守石头城。萧太妃（刘裕的继母）对刘裕说：“刘道怜是你出身平民时的兄弟，应该让他担任扬州刺史。”刘裕说：“我对道怜，难道会有什么舍不得的！扬州是国家根本所在，事务繁多，不是道怜能胜任的。”太妃说：“道怜已年过五十，难道还比不上你十岁的儿子吗？”刘裕说：“刘义真虽然担任刺史，但事务无论大小，都由我决定。道怜年纪大了，若不亲自处理事务，在声望上会不够分量。”太妃于是不再说话。刘道怜生性愚昧鄙陋且贪婪放纵，所以刘裕不肯任用他。
十一月初一（丁亥日），发生日食。
十二月癸亥日，北魏国主拓跋嗣西巡抵达云中，从君子津向西渡过黄河，在薛林山大规模狩猎。
十二月辛卯日，朝廷给予宋王刘裕特殊礼遇，进封宋王太妃为太后，宋王世子为太子。