薛干部落的太悉伏从长安逃回岭北，上郡以西的鲜卑族及各杂胡部落，都起兵响应他。
二月甲寅日，东晋尚书令陆纳去世。
三月庚辰初一，发生日食。
东晋皇太子（司马德宗）搬出皇宫，前往东宫居住，朝廷任命丹杨尹王雅兼任太子少傅。
当时会稽王司马道子独揽大权，生活奢侈放纵。他的亲信赵牙原本是歌舞艺人，茹千秋起初是钱唐县负责抓捕盗贼的官吏，两人都靠谄媚行贿得到提拔。司马道子任命赵牙为魏郡太守，茹千秋为骠骑咨议参军。赵牙为司马道子修建东边的府邸，堆山挖池，耗费的钱财数以万计。晋安帝曾亲临这座府邸，对司马道子说：“府里竟然有山，很好；但装饰得太过分了。”司马道子无法回应。晋安帝离开后，司马道子对赵牙说：“皇上要是知道这座山是人工堆的，你肯定要死！”赵牙却说：“有您在，我怎么会死呢！”之后反而更加卖力地扩建府邸。茹千秋则靠卖官鬻爵、揽权受贿，积累的财物多达上亿。博平令吴兴人闻人奭上奏朝廷，揭发此事，晋安帝更加厌恶司马道子，但因碍于太后（李氏）的情面，不忍心废黜他，于是提拔当时有声望的大臣及自己的亲信王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等人，让他们担任朝廷内外的要职，以此牵制司马道子。司马道子也拉拢王国宝及国宝的堂弟琅邪内史王绪，把他们当作心腹。从此，东晋朝廷党派林立，司马道子与晋安帝之间，再也没有往日的兄弟和睦之情；太后常常出面调解两人的矛盾。中书侍郎徐邈从容地对晋安帝说：“汉文帝是贤明君主，仍对淮南王（刘长）的事感到后悔；晋世祖（司马炎）聪慧通达，也对齐王（司马攸）心怀愧疚。兄弟之间的相处，实在要格外慎重。会稽王虽然有沉迷酒色的过错，但应当加以宽容，平息众人的议论，对外是为国家大局考虑，对内也能安慰太后的心。”晋安帝采纳了他的建议，依旧像从前一样信任重用司马道子。
起初，杨定被杀后，天水人姜乳趁机占据上邽；夏季四月，西秦王乞伏乾归派遣乞伏益州率领六千骑兵讨伐姜乳。左仆射边芮、民部尚书王松寿劝道：“乞伏益州屡次获胜，已经变得骄傲，不能让他独自领兵，否则必定会因轻敌战败。”乞伏乾归说：“益州勇猛善战，其他将领都比不上他，只需派得力的辅佐官协助他就行。”于是任命平北将军韦虔为长史，左禁将军务和为司马，辅佐乞伏益州。军队抵达大寒岭时，乞伏益州不整顿军队纪律，任由将士们打猎饮酒，还下令：“敢谈论军事的人，斩首示众！”韦虔等人劝谏，他根本不听。姜乳趁机率军迎战，大败乞伏益州的军队。
魏王拓跋珪反叛后燕，率军侵犯逼近后燕边境的各个部落。五月甲戌日，后燕国主慕容垂派遣太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领八万大军，从五原出发讨伐魏国；范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率领一万八千步兵、骑兵，作为后续部队。散骑常侍高湖劝谏说：“魏国和燕国世代联姻，之前魏国遭遇内乱，燕国确实出兵帮助过他们，对魏国的恩德已经很深厚，两国结盟也很久了。近来只是因为我们求购马匹没有得到，就扣留了他们的弟弟，理亏在我们这边，怎么能突然出兵攻打他们呢！拓跋珪沉稳勇猛且有谋略，从小历经磨难，如今魏国兵强马壮，不能轻视。皇太子年纪尚轻，志向坚定、气势锐利，现在把兵权交给她，让他独自领兵出征，他必定会轻视魏国，把这事看得太容易；万一没能达成预期目标，会损害朝廷威严、削弱您的威望，希望陛下慎重考虑！”高湖的话言辞恳切，甚至有些激烈。慕容垂大怒，罢免了高湖的官职。高湖是高泰的儿子。
六月癸丑日，后燕太原元王慕容楷去世。
西秦王乞伏乾归把都城迁到西城。
秋季七月，三河王吕光率领十万大军讨伐西秦，西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝劝乞伏乾归向吕光称臣，把儿子乞伏敕勃送去做人质。吕光于是领兵返回，乞伏乾归随后就后悔了，处死了密贵周和莫者羖羝。
魏国的张兖听说后燕军队即将到来，对魏王拓跋珪说：“后燕沉迷于滑台、长子之战的胜利，倾尽全国的财力兵力前来，肯定有轻视我们的心思。我们应当故意表现出兵力薄弱的样子，让他们更加骄傲，这样才能打败他们。”拓跋珪听从了他的建议，把部落的百姓、牲畜和财产全部向西迁移，渡过黄河，走了一千多里地，以此躲避后燕军队。后燕军队抵达五原，收降了魏国的附属部落三万多户，收割了当地一百多万斛糜子，修建黑城，之后进军到黄河岸边，造船准备渡河的工具。拓跋珪派遣右司马许谦前往后秦，请求援军。
秃发乌孤攻打乙弗、折掘等部落，把这些部落都打败并收降，随后修建廉川堡，把这里作为都城。广武人赵振，从小就喜欢钻研奇谋策略，听说秃发乌孤在廉川，就抛弃家人前去投奔。秃发乌孤高兴地说：“我得到赵先生，大事就能成功了！”任命赵振为左司马。三河王吕光册封秃发乌孤为广武郡公。
有一颗彗星从须女星出现，一直延伸到哭星附近。晋安帝心里很厌恶，在华林园举杯对着彗星祈祷说：“彗星啊，我敬你一杯酒。自古以来，哪有能活一万岁的天子呢！”
八月，魏王拓跋珪在黄河南岸整顿军队。九月，率军推进到黄河岸边。后燕太子慕容宝排列好军队，准备渡河，突然刮起大风，几十艘战船被吹到南岸。魏军俘获了船上的三百多名后燕士兵，之后全部释放，让他们返回。
慕容宝从中山出发时，慕容垂已经生病；等军队抵达五原，拓跋珪派人拦截通往中山的道路，遇到后燕的使者，就全部抓获。慕容宝等人连续几个月都得不到慕容垂的身体状况消息，拓跋珪让被俘的使者到黄河岸边，对着对岸的慕容宝大喊：“你父亲已经死了，为什么不早点回去！”慕容宝等人又担忧又害怕，士兵们也人心惶惶。
拓跋珪派遣陈留公拓跋虔率领五万骑兵驻扎在黄河东岸，东平公拓跋仪率领十万骑兵驻扎在黄河西岸，略阳公拓跋遵率领七万骑兵，封锁后燕军队的南部退路。拓跋遵是拓跋寿乌的儿子。后秦国主姚兴派遣杨佛嵩领兵救援魏国。后燕的术士靳安对太子慕容宝说：“天时对我们不利，燕国必定会大败，赶紧撤军才能免除灾祸。”慕容宝不听。靳安退下后，对别人说：“我们这些人，将来都要把尸体丢在荒野里，没法回到家乡了！”
后燕和魏国的军队对峙了几十天，赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人认为慕容垂确实已经去世，谋划叛乱，拥立慕容麟为主。事情败露，慕舆嵩等人都被处死，慕容宝、慕容麟等人心里互相猜忌。冬季十月辛未日，后燕军队烧毁战船，连夜撤退。当时黄河还没结冰，慕容宝认为魏军一定无法渡河，就没有设置侦察兵。十一月己卯日，刮起大风，黄河结冰。魏王拓跋珪率领军队渡过黄河，留下粮草物资，挑选两万多精锐骑兵，急速追击后燕军队。
后燕军队抵达参合陂时，刮起大风，一团黑色的雾气像堤坝一样，从军队后方涌来，笼罩在整个军队上空。僧人支昙猛对慕容宝说：“雾气来得又快又猛，这是魏军即将到达的征兆，应当派兵防备。”慕容宝认为已经离魏军很远，笑着不回应。支昙猛不停地坚持请求，慕容麟发怒说：“凭殿下的神威勇武，以及军队的强盛，完全可以在沙漠中横行，拓跋氏的贼寇怎么敢远道而来！支昙猛胡乱说话，惊扰军心，应当斩首示众！”支昙猛哭着说：“前秦苻坚率领百万大军，却在淮南战败，正是因为依仗人多、轻视敌人，不相信天道的缘故啊！”司徒慕容德劝慕容宝听从支昙猛的建议，慕容宝才派遣慕容麟率领三万骑兵，驻扎在军队后方，防备意外情况。慕容麟却认为支昙猛是胡说八道，放纵骑兵打猎，不肯设置防备。慕容宝又派遣骑兵返回侦察魏军动向，这些骑兵只走了十几里地，就卸下马鞍休息。
魏军日夜兼程赶路，乙酉日傍晚，抵达参合陂西边。后燕军队在参合陂东边，驻扎在蟠羊山南边的黄河岸边。魏王拓跋珪连夜部署将领，准备突袭后燕军队，士兵们嘴里衔着枚（防止说话）、马嘴被绑住，悄悄前进。丙戌日清晨，太阳升起，魏军登上山顶，从高处俯瞰后燕军营。后燕军队正准备向东撤退，回头看到魏军，士兵们大惊失色，队伍陷入混乱。拓跋珪下令出兵进攻，后燕士兵争相逃向黄河，人马互相踩踏，掉进河里淹死的数以万计。略阳公拓跋遵率领军队在前方拦截，后燕的四五万士兵，一下子就放下武器，束手就擒；逃走的残余士兵，不过几千人，太子慕容宝等人都独自骑马，勉强逃脱。魏军杀死后燕右仆射陈留悼王慕容绍，活捉鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公尹国等文武将吏几千人，缴获的兵器、铠甲、粮草、财物，数量极多。慕容道成是慕容垂弟弟的儿子。
魏王拓跋珪挑选后燕大臣中有才能的人，如代郡太守广川人贾闰、贾闰的堂弟骠骑长史昌黎太守贾彝、太史郎辽东人晁崇等，把他们留下来任用；其余的俘虏，拓跋珪原本打算都发给衣服粮食，遣送回去，以此拉拢中原地区的百姓。中部大人王建说：“后燕势力强盛，如今倾尽全国兵力前来，我们侥幸取得大胜，不如把俘虏全部杀死，这样后燕国内就会空虚，将来夺取它就更容易了。况且俘获了敌人却放他们回去，恐怕不合适吧！”拓跋珪于是下令，把后燕俘虏全部活埋。十二月，拓跋珪返回云中郡的盛乐城。
后燕太子慕容宝对参合陂的战败感到耻辱，请求再次攻打魏国。司徒慕容德对慕容垂说：“拓跋氏凭借参合陂的胜利，已经有了轻视太子的心思，应当凭借陛下的神机谋略，征服魏国；不然的话，将来一定会成为祸患。”慕容垂于是任命清河公慕容会为录留台事，兼任幽州刺史，接替高阳王慕容隆镇守龙城；任命阳城王兰汗为北中郎将，接替长乐公慕容盛镇守蓟城；命令慕容隆、慕容盛率领各自的精锐部队，全部返回中山，约定在第二年大举进攻魏国。
这一年，后秦国主姚兴册封叔父姚绪为晋王，姚硕德为陇西王，弟弟姚崇为齐公，姚显为常山公。
公元396年
春季，正月，后燕高阳王慕容隆率领龙城的精锐军队进入中山，军队阵容整齐、纪律严明，后燕百姓的士气渐渐振作起来。
休官部落首领权万世率领部众向西秦投降。后燕国主慕容垂派遣征东将军平规从冀州调兵。二月，平规率领博陵、武邑、长乐三郡的士兵，在鲁口反叛；他的侄子、冀州刺史平喜劝谏，平规不听。平规的弟弟、海阳县令平翰也在辽西起兵，响应平规。慕容垂派遣镇东将军馀嵩攻打平规，馀嵩战败身亡。慕容垂亲自领兵讨伐平规，军队抵达鲁口时，平规抛弃部众，带着妻子儿女及平喜等几十人，渡过黄河逃走，慕容垂领兵返回。平翰率领军队直奔龙城，清河公慕容会派遣东阳公慕容根等人攻打平翰，将其击败，平翰逃往燕山以南。
三月庚子日，后燕国主慕容垂留下范阳王慕容德镇守中山，自己率领军队秘密出发。大军翻越青岭，经过天门，凿山开路，出其不意地直奔云中郡。魏国陈留公拓跋虔率领三万多家部落百姓镇守平城；慕容垂抵达猎岭，任命辽西王慕容农、高阳王慕容隆为前锋，突袭平城。当时，后燕军队刚经历战败，士兵都畏惧魏军，只有龙城来的士兵勇猛精锐，主动冲锋。拓跋虔向来没有防备，闰三月乙卯日，后燕军队抵达平城，拓跋虔才察觉，率领部下出战，战败身亡，后燕军队收编了他的全部部落。魏王拓跋珪又震惊又害怕，想要逃走；各部落听说拓跋虔战死，都产生了二心，拓跋珪一时不知该前往何处。
慕容垂路过参合陂时，看到堆积如山的士兵尸体，于是下令设下祭坛祭奠，后燕士兵都放声痛哭，哭声震动山谷。慕容垂又羞愧又愤怒，一口鲜血呕了出来，从此一病不起，只能乘坐马车前进，最终在平城西北三十里处停下。太子慕容宝等人得知消息，都领兵返回。后燕军中的叛徒告诉魏军，说“慕容垂已经死了，尸体就放在军车里”。魏王拓跋珪想追击后燕军队，又听说平城已被攻陷，只好领兵退回，凭借山势据守。
慕容垂在平城停留了十天，病情越来越重，于是下令修建燕昌城，之后才领兵返回。夏季四月癸未日，慕容垂在上谷郡的沮阳去世，死后消息被隐瞒，不对外公布。丙申日，军队抵达中山；戊戌日，才公布死讯，追谥慕容垂为成武皇帝，庙号世祖。壬寅日，太子慕容宝即位，宣布大赦天下，改年号为永康。
五月辛亥日，后燕任命范阳王慕容德为都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇守邺城；任命辽西王慕容农为都督并、雍、益、梁、秦、凉六州诸军事、并州牧，镇守晋阳。又任命安定王库傉官伟为太师，夫馀王为太傅。甲寅日，任命赵王慕容麟兼任尚书左仆射，高阳王慕容隆兼任尚书右仆射，长乐公慕容盛为司隶校尉，宜都王慕容凤为冀州刺史。
乙卯日，东晋任命散骑常侍彭城人刘该为徐州刺史，镇守鄄城。
甲子日，东晋任命望蔡公谢琰为尚书左仆射。
起初，后燕国主慕容垂的前妻段氏生下儿子慕容令、慕容宝，后妻段氏生下儿子慕容朗、慕容鉴，慕容垂还宠爱其他姬妾所生的儿子慕容麟、慕容农、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容宝起初被立为太子时，有很好的名声，后来却变得荒废懈怠，朝廷内外都对他感到失望。后妻段氏曾对慕容垂说：“太子生活在太平年代，还能做个守成君主；如今国家处境艰难，恐怕他不是能拯救国家的人才。辽西王（慕容农）、高阳王（慕容隆）是陛下的贤子，应当选其中一人，把国家大业托付给他。赵王慕容麟奸诈固执，将来必定会成为国家的祸患，应当尽早除掉他。”慕容宝善于讨好慕容垂身边的人，这些人大多称赞他，所以慕容垂认为他贤明，对段氏说：“你是想让我做晋献公（当年晋献公听骊姬谗言，废长立幼，导致内乱）吗？”段氏哭着退下，对妹妹范阳王妃说：“太子没有才能，天下人都知道，我为国家着想进言，主上却把我当成骊姬，多么痛苦啊！我看太子一定会使国家灭亡，范阳王（慕容德）有非凡的气度，如果燕国的国运还没断绝，将来继承大业的恐怕是他吧！”慕容宝和慕容麟听说后，便对段氏心怀怨恨。乙丑日，慕容宝让慕容麟对段氏说：“你常说主上不能守住大业，如今他终究还是做到了，不是吗？你应当早点自尽，来保全段氏宗族！”段氏愤怒地说：“你们兄弟连逼迫母亲自杀都不觉得为难，又怎么能守住先辈的基业呢！我不是怕死，只是惋惜国家不久就要灭亡了。”于是自杀。慕容宝提议，认为段氏图谋废黜嫡子、另立他人，没有做母亲的道义，不应当按皇后的礼仪举办葬礼，大臣们都表示同意。中书令眭邃在朝廷上公开说：“儿子没有废黜母亲的道理，汉朝安恩阎皇后亲自废黜汉顺帝，尚且能与先帝一同配祭太庙，更何况先皇后那些话只是模糊不清的传言，真假还不知道呢？”朝廷这才按皇后礼仪为段氏举办葬礼。
六月癸酉日，魏王拓跋珪派遣将军王建等人攻打后燕广宁太守刘亢泥，将其斩杀，并把他的部落迁移到平城。后燕上谷太守开封公慕容详弃郡逃走。
丁亥日，魏国贺太妃去世。
后燕国主慕容宝整理士族的旧户籍，区分士族与平民的等级，核查户口，废除军营中因受封荫而免除赋税徭役的民户，将他们全部划归郡县管辖。从此，士族和百姓都哀叹怨恨，开始产生背离之心。
这时，三河王吕光登基称天王，定国号为大凉，宣布大赦天下，改年号为龙飞。他设置完备的文武百官，立世子吕绍为太子，册封二十位子弟为公侯；任命中书令王详为尚书左仆射，着作郎段业等五人为尚书。
吕光派遣使者，册封秃发乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。秃发乌孤对使者说：“吕光的儿子们贪婪荒淫，三个外甥残暴肆虐，远近百姓都忧愁怨恨，我怎么能违背百姓的心意，接受这种不义的爵位呢？我要做的是成就帝王大业！”于是留下使者带来的鼓吹乐队、仪仗器物，辞谢了吕光的册封，把使者打发回去。
平规收拢残余党羽，占据高唐。后燕国主慕容宝派遣高阳王慕容隆领兵讨伐他。东部地区的百姓，向来感念慕容隆的恩惠，沿途迎接他的人络绎不绝。秋季七月，慕容隆进军到黄河岸边，平规弃高唐逃走。慕容隆派遣建威将军慕容进等人渡过黄河追击，在济北斩杀平规。平喜逃往彭城。
东晋朝廷纳已故中书令王献之的女儿为太子妃。王献之是王羲之的儿子。
魏国大臣劝魏王拓跋珪称帝，拓跋珪于是开始使用天子的旌旗，出入时设置警戒、清道的仪仗（即“出警入跸”），改年号为皇始。参军事上谷人张恂劝拓跋珪夺取中原，拓跋珪认为他说得对。
后燕辽西王慕容农率领几万部众前往并州，并州向来缺乏粮食储备，这一年又遭遇早霜，百姓无法供给军队粮食。慕容农又派遣各部落护军，分别监管各胡人部落，从此汉族百姓和少数民族都心怀怨恨，暗中派人招引魏军。八月己亥日，魏王拓跋珪大举讨伐后燕，率领四十多万步兵、骑兵，从马邑向南出发，翻越句注山，旌旗连绵两千多里，大张旗鼓地进军。左将军雁门人李栗率领五万骑兵担任前锋，另外派遣将军封真等人从东路出兵军都关，突袭后燕的幽州。
后燕征北大将军、幽平二州牧、清河公慕容会，母亲出身低微但他年纪最大，且容貌英俊、有才能技艺，慕容垂很宠爱他。慕容宝讨伐魏国时，慕容垂命令慕容会代理东宫事务、总管朝政，对他的礼遇和太子一样。后来慕容垂亲自讨伐魏国，又命令慕容会镇守龙城，把东北地区的军政大权托付给他，王府和州府的属官，都是从当时有才能、有声望的人中挑选。慕容垂病重时，留下遗言，让慕容宝立慕容会为继承人；但慕容宝偏爱小儿子濮阳公慕容策，心思不在慕容会身上。长乐公慕容盛和慕容会同龄，不甘心位居慕容会之下，于是和赵王慕容麟一起劝慕容宝立慕容策为继承人，慕容宝听从了他们的建议。乙亥日，慕容宝立王妃段氏为皇后，立慕容策为皇太子，慕容会、慕容盛都晋升为王爵。慕容策当时十一岁，向来愚笨懦弱；慕容会听说后，心中怨恨不满。九月，章武王慕容宙护送慕容垂和成哀段后的灵柩，前往龙城宣平陵安葬。慕容宝下诏，命令慕容宙把高阳王慕容隆的属官、部众及家属全部带回中山，慕容会违抗诏令，留下大量部众不肯遣送。慕容宙年纪大、辈分高，慕容会却事事欺辱他，看到的人都知道慕容会有谋反的心思。
戊午日，魏军抵达阳曲，登上西山，俯瞰晋阳，派遣骑兵围绕晋阳大肆喧哗后离去。后燕辽西王慕容农出兵迎战，大败，逃回晋阳，司马慕舆嵩紧闭城门，拒绝他进城。慕容农带着妻子儿女，率领几千骑兵向东逃走，魏中领将军长孙肥追击他们，在潞川追上，俘获慕容农的妻子儿女。后燕军队全军覆没，慕容农受伤，只和三名骑兵逃回中山。
魏王拓跋珪于是夺取并州，开始设置朝廷机构（台省），任命刺史、太守、尚书郎以下的官员，全部选用儒生担任。士大夫前往军营拜见的，无论年纪大小，都被请进去接待安抚，让每个人都能畅所欲言，只要稍有才能，就会被提拔任用。己未日，拓跋珪派遣辅国将军奚牧攻占汾川地区，俘获后燕丹杨王慕容买得及离石护军高秀和。他任命中书侍郎张恂等人为各郡太守，招抚离散的百姓，鼓励百姓耕种养蚕。
这时，后燕国主慕容宝听说魏军即将到来，在东堂商议对策。中山尹苻谟说：“如今魏军兵力强盛，从千里之外前来征战，凭借胜利的气势，锋芒锐利。如果放任他们进入平原地区，我们就无法抵挡了，应当凭借险要地势抵御他们。”中书令眭邃说：“魏军多是骑兵，往来突袭速度快，他们在马背上携带粮食，撑不过十天。应当命令各郡县聚集一千户百姓组成一个堡垒，深挖壕沟、高筑营垒，实行坚壁清野，等待魏军到来。他们到了之后没有东西可劫掠，不出六十天，粮食耗尽就会自行撤退。”尚书封懿说：“如今魏军有几十万兵力，是天下的强敌，百姓即便修筑堡垒，也不足以自保，这反而相当于把士兵和粮食聚集起来送给敌人。况且这样会动摇民心，向敌人显示我们的软弱。不如凭借关口据守迎战，这才是上策。”赵王慕容麟说：“魏军如今气势正盛，锋芒不可阻挡，应当整治中山的防御，等待他们兵力疲惫，再趁机反击。”于是后燕开始修缮城墙、囤积粮食，做长期坚守的准备。慕容宝命令辽西王慕容农出兵驻扎在安喜，军事上的一举一动，都交给慕容麟负责。
此时，东晋孝武帝沉迷饮酒，常常在宫内流连，清醒处理朝政的时间很少，外人很难见到他。张贵人在后宫中最受宠爱，后宫妃嫔、宫女都畏惧她。庚申日，孝武帝和后宫妃嫔宴饮，歌舞艺人全部在旁侍奉；当时张贵人年近三十，孝武帝开玩笑说：“你年纪也大了，该被废黜了，我打算把宠爱转移给年轻的人。”张贵人暗中恼怒。傍晚时分，孝武帝喝醉，在清暑殿入睡，张贵人把宦官们都叫来喝酒，打发他们散去，然后让婢女用被子蒙住孝武帝的脸，将他杀死。之后张贵人重金贿赂孝武帝身边的人，谎称“孝武帝在睡梦中受惊吓，突然去世”。当时太子（司马德宗）愚笨懦弱，会稽王司马道子昏庸沉迷，于是没有人追查此事。王国宝连夜叩击宫门，想进宫起草遗诏，侍中王爽阻拦他，说：“先帝去世，皇太子还没到，敢擅自进宫的人，斩首示众！”王国宝才停下。王爽是王恭的弟弟。辛酉日，太子即位，即晋安帝，宣布大赦天下。
癸亥日，有关部门上奏：“应当晋升会稽王司马道子为太傅、扬州牧，授予黄钺（古代帝王授予重臣的仪仗，象征专权）。”朝廷下诏，命令朝廷内外所有事务，都要向司马道子请示。
晋安帝从小就不聪慧，不会说话，甚至分不清冷热饥饱，饮食起居都要靠别人照料。他的同母弟弟琅邪王司马德文，性格恭敬谨慎，常常在他身边侍奉，为他调节饮食起居，晋安帝的生活才得以正常。
起初，王国宝依附会稽王司马道子，骄横放纵，不遵守法度，多次被御史中丞褚粲弹劾。王国宝修建的宅邸，规模堪比清暑殿，孝武帝对此十分厌恶；王国宝害怕，于是转而讨好孝武帝，疏远司马道子，孝武帝又宠爱信任他。司马道子大怒，曾在宫内当面斥责王国宝，还用剑扔他，两人往日的交情彻底破裂。等到孝武帝去世，王国宝又重新依附司马道子，和王绪一起做奸邪谄媚之事。司马道子更加被他们迷惑，把他们当作心腹，于是王国宝参与掌管朝政大权，威势震动朝廷内外，同时也被当时的人痛恨。
王恭进京参加孝武帝的葬礼，每次都神色严肃、直言进谏，司马道子很忌惮他。王恭退朝后，感叹说：“朝廷的栋梁虽然还是新的，却已经让人有了国家将亡的感叹（“黍离”代指国家衰亡）！”王绪劝说王国宝，趁王恭进京，劝司马道子埋伏士兵杀死王恭，王国宝没有同意。司马道子想调和朝廷内外的矛盾，于是向王恭表达了深切的诚意，希望消除往日的隔阂；但王恭每次谈论时政，总是言辞激烈、态度严厉。司马道子知道无法和王恭和睦相处，于是产生了除掉王恭的想法。
有人劝王恭趁进京的机会，领兵诛杀王国宝，王恭因为豫州刺史庾楷兵力强盛，且依附王国宝，有所忌惮，不敢行动。王珣对王恭说：“王国宝虽然终究会引发祸乱，但说到底，他的叛逆罪行还没有显露，如今突然先动手除掉他，必定会让朝野上下大失所望。况且你率领重兵在京城擅自起兵，谁会说这不是叛乱呢！如果王国宝始终不改正恶行，罪恶传遍天下，到时候再顺应民心除掉他，也不用担心不能成功。”王恭于是放弃了起兵的想法。后来王恭对王珣说：“近来看你，倒像个遇事圆滑的胡广（东汉大臣，以圆滑处世闻名）。”王珣说：“王陵在朝廷上直言争辩，陈平则谨慎沉默，关键是看最终能让国家安定与否啊！”
冬季十月甲申日，东晋将孝武帝安葬在隆平陵。王恭返回镇守之地，临行前对司马道子说：“如今主上在守丧期间（“谅暗”指帝王守丧），宰相的职责，即便是伊尹、周公也难以胜任，希望大王亲自处理朝政，接纳正直的谏言，摒弃靡靡之音，疏远奸佞之人。”王国宝等人更加害怕。
魏王拓跋珪派遣冠军将军代郡人于栗磾、宁朔将军公孙兰，率领两万步兵、骑兵，暗中从晋阳出发，修复韩信当年开辟的旧道。己酉日，拓跋珪从井陉出发，直奔中山。李先投降魏军，拓跋珪任命他为征东左长史。
西秦凉州牧乞伏轲弹和秦州牧乞伏益州不和，乞伏轲弹逃往大凉。
魏王拓跋珪进攻常山，攻克城池，俘获太守苟延。从常山向东，后燕的地方官员有的逃走、有的投降，各郡县都归附魏国，只有中山、邺城、信都三座城池还在为后燕坚守。十一月，魏王拓跋珪命令东平公拓跋仪率领五万骑兵攻打邺城，冠军将军王建、左将军李栗攻打信都。戊午日，拓跋珪亲自进军中山；己未日，对中山发起进攻。后燕高阳王慕容隆镇守中山南城，率领部众奋力抵抗，从早晨打到傍晚（晡时，约下午三点到五点），杀伤魏军几千人，魏军才被迫撤退。拓跋珪对众将领说：“中山城墙坚固，慕容宝必定不肯出城迎战。猛攻会造成士兵大量伤亡，长期围困又会耗费粮草，不如先夺取邺城、信都，之后再图谋攻克中山。”丁卯日，拓跋珪率领军队南下。
章武王慕容宙从龙城返回，听说魏军入侵，快马奔入蓟城，和镇北将军阳城王慕容兰一起登城坚守。慕容兰是慕容垂的堂弟。魏国将领石河头率军攻打蓟城，没能攻克，只好撤退到渔阳驻扎。
拓跋珪把军队驻扎在鲁口，后燕博陵太守申永逃往黄河以南，高阳太守崔宏逃往海边的小岛。拓跋珪向来听闻崔宏的名声，派人追赶寻找，最终抓获他，任命他为黄门侍郎，让他和给事黄门侍郎张衮共同掌管朝廷机要事务，制定各项制度。博陵县令屈遵投降魏国，拓跋珪任命他为中书令，负责传达皇帝号令，同时总管文书诏令的撰写。
后燕范阳王慕容德派遣南安王慕容青等人，趁夜在邺城城下袭击魏军，将魏军击败，魏军撤退到新城驻扎。慕容青等人请求追击魏军，别驾韩竨说：“古人作战，先谋划再出兵。魏军有四个不能追击的理由：一是他们孤军深入、远离本土，擅长在野外作战；二是他们已经深入我们的京畿地区，军队驻扎在‘死地’（无退路之地，士兵会拼死抵抗）；三是他们的前锋虽然战败，后续部队的阵脚却很稳固；四是他们兵力多，我们兵力少。我们的军队有三个不宜出兵的理由：一是在自己的土地上作战（顾虑百姓，不敢肆意推进）；二是如果出兵却不能取胜，士兵的军心难以稳固；三是城池防御工事还没修缮，若魏军反击，我们没有防备。如今魏军没有粮食储备，不如深挖壕沟、加固营垒，坚守不出，拖垮他们的士气和兵力。”慕容德听从了韩竨的建议，下令召回慕容青。慕容青是慕容详的兄长。
十二月，魏国辽西公贺赖卢率领两万骑兵，与东平公拓跋仪会师，共同攻打邺城。贺赖卢是贺讷的弟弟。
魏国别部大人没根，勇猛且有胆识，魏王拓跋珪厌恶他的才干。没根担心被拓跋珪诛杀，己丑日，率领几十名亲信士兵投降后燕。后燕国主慕容宝任命他为镇东大将军，封雁门公。没根请求返回魏国突袭拓跋珪，慕容宝不敢给他太多兵力，只拨了一百多骑兵。没根模仿魏军的号令，趁夜混入魏营，一直冲到拓跋珪的中军大营，拓跋珪才察觉，惊慌失措地狼狈逃走；没根因为随从人数太少，无法击溃魏军主力，只好斩杀、俘获一批魏军后返回。
仇池的杨盛派遣使者前往东晋，请求朝廷授予官职（表示归附）。东晋下诏，任命杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛又上奏朝廷，请求任命苻宣为平北将军。
这一年，西秦的越质诘归率领两万户部众反叛，向西秦投降后秦。后秦把他安置在成纪，任命他为镇西将军、平襄公。
后秦陇西王姚硕德在上邽攻打姜乳，姜乳率领部众投降。后秦任命姚硕德为秦州牧，镇守上邽；征召姜乳入朝担任尚书。强熙、权千成率领三万部众，一起围攻上邽，姚硕德击败他们，强熙逃往仇池，随后又投奔东晋。姚硕德向西进军，在略阳攻打权千成，权千成投降。
西燕灭亡后，其任命的河东太守柳恭等人，各自率领兵力据守城池，不肯归附他人。后秦国主姚兴派遣晋王姚绪攻打他们，柳恭等人凭借黄河天险据守，姚绪无法渡过黄河。起初，永嘉之乱（西晋末年战乱）时，汾阴的薛氏家族聚集族人、乡党，凭借黄河天险自保，不向刘渊、石勒的政权做官。等到前秦苻氏兴起，才用礼仪征召薛强，任命他为镇东将军。这时，薛强带领后秦军队从龙门渡过黄河，顺利攻入蒲阪，柳恭等人见状，都投降了后秦。姚兴任命姚绪为并、冀二州牧，镇守蒲阪。