当初鲜于乞杀死翟真时，翟辽逃往黎阳，黎阳太守滕恬之十分宠爱、信任他。滕恬之喜好打猎，不爱护士兵，翟辽暗中施行小恩小惠，来笼络滕恬之的部众。后来滕恬之向南攻打鹿鸣城，翟辽在后方关闭城门，拒绝滕恬之回城；滕恬之向东逃往鄄城，翟辽追击并擒获了他，随后占据黎阳。东晋豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌，与淮河、泗水流域各郡军队一同讨伐翟辽。
前秦益州牧王广从陇右率领军队，前往枹罕攻打河州牧毛兴，毛兴派建节将军卫平率领本宗族一千七百人，趁夜突袭王广，大败王广的军队。二月，前秦秦州牧王统派兵援助王广，继续攻打毛兴，毛兴据城坚守。
这时，后燕宣布大赦天下，改年号为建兴，设置公卿、尚书等各级官员，修缮宗庙和祭祀土地神、谷神的社稷坛。
西燕君主慕容冲贪图在长安的安逸生活，又畏惧后燕君主慕容垂势力强大，不敢向东返回故地，反而下令让士兵百姓耕种田地、修筑房屋，做长久安居的打算，鲜卑部众对此都十分怨恨。左将军韩延趁众人不满，起兵攻打慕容冲，将他杀死，拥立慕容冲的部将段随为燕王，改年号为昌平。
当初，张天锡向南投奔东晋时，前秦长水校尉王穆藏匿了张天锡的世子张大豫，之后和张大豫一同逃往河西，投靠秃发思复鞬，秃发思复鞬又把他们送到魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等人聚集几千士兵，迎接张大豫为首领，攻打吕光管辖的昌松郡，攻破城池，擒获太守王世强。吕光派辅国将军杜进率军迎战，杜进战败，张大豫趁机进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮草充足、城池坚固，士兵精锐，逼近他对我们不利；不如率军横扫岭西地区，整顿军队、囤积粮草，之后再向东进军，与吕光争夺凉州，用不了一年，就能攻克吕光。”但张大豫没有听从，反而自立为抚军将军、凉州牧，改年号为凤凰，任命王穆为长史，向各郡县发布檄文；又派王穆前往岭西各郡劝降，建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应张大豫，军队达到三万人，据守杨坞。
此时，代王拓跋珪迁居到定襄的盛乐，鼓励农耕、让百姓休养生息，代国的人都十分拥护他。
三月，东晋宣布大赦天下。
东晋泰山太守张愿率领全郡反叛，投降翟辽。起初，谢玄计划让朱序驻守梁国，自己驻守彭城，以此向北巩固黄河防线，向西支援洛阳。朝廷大臣商议认为，征战服役的时间已经很久，想让谢玄留下守军后返回。恰逢翟辽、张愿相继反叛，北方局势动荡，谢玄上奏请罪，请求解除职务，朝廷下诏安抚他，命令他返回淮阴。
这时，后燕君主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，打算迁走已故文明皇后段氏的牌位，把兰氏的牌位与太祖慕容皝的牌位一同供奉在宗庙，下诏让百官商议此事，大臣们都认为应当这样做。博士刘详、董谧却认为：“尧的母亲是帝喾的妃子，位次排在第三位，并没有因为尧的尊贵而凌驾于帝喾的正妻姜原之上。圣明君主的治国之道，是以公正为先；文昭皇后应当另外建立宗庙供奉，不应取代文明皇后的位置。”慕容垂大怒，逼迫二人改变观点，刘详、董谧说：“陛下想做的事，不必征求臣子的意见。但我们依据儒家经典、遵循礼仪制度，不敢有违背。”慕容垂于是不再询问儒生们的意见，最终迁走了文明段皇后的牌位，用文昭兰皇后的牌位取而代之。又因为景昭皇后可足浑氏当年祸乱国家、颠覆社稷，追废她的皇后称号；追尊烈祖慕容儁的昭仪段氏为景德皇后，将她的牌位与历代先祖一同供奉。
对此，崔鸿评论说：“齐桓公曾下令诸侯，不得把妾立为妻。丈夫对于妻子，尚且不能用妾取代，更何况儿子擅自更换自己的母亲呢？《春秋》中所说的‘母以子贵’，是指君主的正妻去世后，可以把妾（即君主的生母）立为‘小君’（相当于诸侯的正妻）；但说到供奉宗庙、配享先祖，就算是鲁庄公的生母成风，最终也没能与鲁庄公一同配享宗庙。君主、父亲的所作所为，臣子、子女一定会效仿，就像声音与回声、形体与影子的关系一样。后来慕容宝逼迫杀死自己的母亲，就是慕容垂这种行为埋下的隐患。尧、舜的禅让，尚且引发了燕王哙、子之那样的祸乱，更何况违背礼仪、放纵私心的行为呢？从前文姜得罪了鲁桓公，《春秋》也没有废黜她的正妻身份。可足浑氏虽然在前朝有过错，但她作为‘小君’（前燕景昭帝慕容儁的皇后）的礼仪身份已经确立；慕容垂因个人怨恨废黜她，又立自己兄长（慕容儁）的妾（段昭仪）——而且是没有儿子的妾——为皇后，这些做法都不符合礼仪。”
刘显从善无向南逃往马邑，他的族人刘奴真率领自己的部众，投降了代国。刘奴真有个哥哥叫刘犍，此前居住在贺兰部，刘奴真对代王拓跋珪说，请求征召刘犍前来，自己把部众交给刘犍统领；拓跋珪答应了他的请求。刘犍接管部众后，派弟弟刘去斤给贺讷送去金子和马匹。贺染干对刘去斤说：“我们一向厚待你们兄弟，如今你哥哥接管了部众，应当来归附我。”刘去斤答应了。刘奴真得知后大怒，说：“我们从祖父那一代起，世代都是代国的忠臣，所以我才把部众让给你们，想成就忠义之名。如今你们却不守本分，谋划背叛国家，忠义何在！”于是杀死了刘犍和刘去斤。贺染干听说后，率军攻打刘奴真，刘奴真逃往代国。拓跋珪派使者斥责贺染干，贺染干才停止进攻。
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永突袭段随，将他杀死；拥立宜都王慕容桓的儿子慕容顗为燕王，改年号为建明，率领四十多万鲜卑男女，离开长安向东进发。慕容恒的弟弟、护军将军慕容韬，在临晋诱骗慕容顗，慕容恒得知后大怒，丢下慕容韬离去。慕容永与武卫将军刁云率领部众攻打慕容韬，慕容韬战败，逃往慕容恒的军营。慕容恒于是拥立西燕君主慕容冲的儿子慕容瑶为皇帝，改年号为建平，追谥慕容冲为威皇帝。部众们都离开慕容瑶，投奔慕容永，慕容永擒获慕容瑶，将他杀死，又拥立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，改年号为建武。慕容忠任命慕容永为太尉，代理尚书令，封河东公。慕容永执法宽厚公正，鲜卑部众都安定下来。大军行进到闻喜时，得知前燕君主慕容垂已经称帝，便不敢继续前进，于是修筑燕熙城，在此居住。
鲜卑人向东撤离后，长安变得空虚。前荥阳太守、高陵人赵谷等人，招引杏城的卢水胡人郝奴，郝奴率领四千户人家进入长安，渭水以北的地区都响应他，郝奴任命赵谷为丞相。扶风人王谷拥有几千部众，据守马嵬，郝奴派弟弟郝多率军攻打他。夏季，四月，后秦王姚苌从安定出兵讨伐郝奴，王谷逃往汉中。姚苌擒获郝多后继续进军，郝奴害怕，请求投降，姚苌任命他为镇北将军、六谷大都督。
癸巳日，东晋任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王司马恬为右仆射。陆纳是陆玩的儿子。
毛兴突袭王广，击败了他，王广逃往秦州；陇西鲜卑人匹兰擒获王广，把他送到后秦。毛兴又想率军前往上邽，攻打王统，可枹罕的各氐族部落都已厌倦战乱，于是一同杀死毛兴，推举卫平为河州刺史，派使者向前秦请求任命。
后燕君主慕容垂封儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
代王拓跋珪改称魏王。
张大豫从杨坞进军，驻扎在姑臧城西，王穆以及秃发思复鞬的儿子秃发奚于，率领三万部众驻扎在姑臧城南；吕光出兵迎战，大败敌军，斩杀秃发奚于等两万多人。
这时，前秦宣布大赦天下，任命卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。但朝廷派去传达任命的使者，都被后秦截获，没能抵达目的地。
后燕君主慕容垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。
就在这时，后秦王姚苌在长安即位为皇帝，宣布大赦天下，改年号为建初，国号仍为大秦（史称后秦）。追尊父亲姚弋仲为景元皇帝，册立妻子虵氏为皇后，儿子姚兴为皇太子，设置各级官员。姚苌与大臣们设宴饮酒，酒意正浓时，说：“各位从前都和我一样，面朝北侍奉前秦，如今突然变成君臣关系，你们不觉得羞耻吗！”赵迁说：“上天都不觉得以陛下为子是羞耻，我们做陛下的臣子，又有什么羞耻的！”姚苌听后大笑。
魏王拓跋珪向东前往陵石，护佛侯部的首领侯辰、乙佛部的首领代题都反叛逃走。众将领请求追击，拓跋珪说：“侯辰等人世代为代国服役，就算有罪，眼下也应当忍耐。如今国家刚刚建立，人心还没有统一，愚昧的人本来就容易动摇，不值得追击！”
六月，庚寅日，东晋任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守并护卫先帝的陵墓。荆州刺史桓石民派将军晏谦攻打弘农郡，攻克城池；东晋首次在湖县、陕县设置戍守据点。
西燕的刁云等人杀死西燕君主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于，兼任雍、秦、梁、凉四州牧及录尚书事，封河东王，向西燕称臣。
后燕君主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙，攻打前秦的苻定、苻绍、苻谟、苻亮等人；慕容楷先写信给四人，向他们分析利害关系，苻定等人都投降了后燕。慕容垂封苻定等人为侯，说：“这是为了报答前秦君主（苻坚）过去对我的恩德。”
前秦君主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张虵为太尉，尚书令、咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。王永向各地的公侯、州牧、郡守、营垒首领及豪强百姓发布檄文，号召大家共同讨伐姚苌、慕容垂，命令各地首领率领自己的部众，在农历十月上旬到临晋与皇帝（苻丕）会合。
于是，天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗，以及建忠将军、高平牧官都尉、扶风人王敏等人，都遵照檄文起兵，各自拥有几万部众，派使者前往前秦朝廷归附，苻丕都就地任命他们为将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景率领五千部众占据彭池，与窦冲的军队首尾呼应，攻打后秦；苻丕任命邓景为京兆尹。邓景是邓羌的儿子。
后秦君主姚苌把安定郡的五千多户人家迁徙到长安。
秋季，七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干，与后秦左将军姚方成在孙丘谷交战，姚方成兵败。后秦君主姚苌任命弟弟征虏将军姚绪为司隶校尉，镇守长安；自己亲自率领军队前往安定，攻打金熙等人，大败敌军。金熙原本是东胡族人；没弈干是鲜卑多兰部的首领。
枹罕的各氐族部落，认为卫平年老体弱，难以成就大事，商议废黜他，但又忌惮卫平宗族势力强大，过了好几天都没决定。氐族人啖青对众将领说：“大事应当及时确定，不然会发生变故。各位只需请卫公（卫平）赴宴，看我如何行事。”
七夕节当天，众人举办盛大宴会，啖青拔剑走上前说：“如今天下大乱，我们荣辱与共，没有贤明的君主，就无法成就大事。卫公年老，应当辞去官职，退归乡里，给贤能的人让路。狄道长苻登，虽然是王室的远亲，却有雄才大略、英明果断，请大家共同拥立他，前去投奔皇帝（苻丕）。各位有不同意见的，现在就提出！”说完，他握着剑、撩起衣袖，就要斩杀持不同意见的人。众人都顺从他，没人敢抬头看他。
于是，众人推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军，兼任雍、河二州牧，封略阳公；苻登率领五万部众，向东翻越陇山，攻打南安郡，攻克城池，派人快马前往前秦朝廷请求任命。苻登是前秦君主苻丕的族子。
秘宜与莫侯悌眷率领三万多户部众，投降乞伏国仁；乞伏国仁任命秘宜为东秦州刺史，莫侯悌眷为梁州刺史。
己酉日，魏王拓跋珪返回盛乐，此前反叛的代题，又率领部落前来投降；十多天后，代题再次逃往刘显那里。拓跋珪让代题的孙子倍斥代，接管代题的部众。刘显的弟弟刘肺泥，率领部众投降北魏。
八月，后燕君主慕容垂留下太子慕容宝镇守中山，任命赵王慕容麟为尚书右仆射，掌管留守朝廷的事务。庚午日，慕容垂亲自率领范阳王慕容德等人向南攻占土地，派高阳王慕容隆向东夺取平原郡。
丁零人鲜于乞据守曲阳西山，听说慕容垂向南征伐，便出兵进驻望都，劫掠百姓。赵王慕容麟亲自率军讨伐他，众将领都说：“殿下您肩负镇守中山的重任，却率军远征，万一没能取胜而返回，会损害您的威严，不如派其他将领去讨伐。”慕容麟说：“鲜于乞知道陛下在外征战，必定无所顾忌，不会设防，我们一次突袭就能擒获他，不必担忧。”
于是，慕容麟故意宣称要去鲁口，夜里却率军折返，直奔鲜于乞的营垒；天亮时，军队抵达，突然发起进攻，擒获鲜于乞。翟辽入侵谯郡，朱序率军击退他。
前秦君主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，此前苻登自称的持节、州牧、都督等职，也都正式授予他；又任命徐义为右丞相。苻丕留下王腾镇守晋阳，右仆射杨辅戍守壶关，自己率领四万部众，进军驻扎在平阳。
起初，后秦君主姚苌的弟弟姚硕德，率领自己的羌族部众居住在陇山一带；听说姚苌起兵反前秦，姚硕德自称征西将军，在冀城聚集部众响应姚苌，任命兄长的孙子姚详为安远将军，据守陇城；任命侄孙姚训为安西将军，据守南安郡的赤亭，与前秦秦州刺史王统对峙。
姚苌从安定率领军队，与姚硕德会合，共同攻打王统；天水的屠各族、略阳的羌胡族，有一万多户响应他们，前秦略阳太守王皮投降后秦。
当初，前秦灭亡代国时，把代王拓跋什翼犍的小儿子拓跋窟咄迁到长安；后来拓跋窟咄跟随慕容永向东迁徙，慕容永任命他为新兴太守。刘显派弟弟刘亢泥迎接拓跋窟咄，还派兵跟随，逼近魏国南部边境，魏国各部落人心骚动。
魏王拓跋珪身边的侍从于桓等人，与部众谋划劫持拓跋珪，响应拓跋窟咄；幢将、代国人莫题等人，也暗中与拓跋窟咄勾结。于桓的舅舅穆崇告发了此事，拓跋珪诛杀于桓等五人，莫题等七个姓氏的人则全部赦免，不予追究。
拓跋珪担心内部发生叛乱，便向北翻越阻山，再次投靠贺兰部；同时派外朝大人、辽东人安同，前往后燕求救，后燕君主慕容垂派赵王慕容麟率军救援魏国。
九月，王统献出秦州，投降后秦。后秦君主姚苌任命姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇守上邽。
吕光得知前秦君主苻坚的死讯，便率领全军穿白色丧服，追谥苻坚为文昭皇帝。冬季，十月，吕光宣布大赦天下，改年号为大安。
西燕慕容永派使者前往前秦，拜见君主苻丕，请求借道向东返回故地。苻丕不同意，随后与慕容永在襄陵交战，前秦军队大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。
起初，东海王苻纂从长安前来归附苻丕，麾下有三千多名壮士，苻丕一直猜忌他；如今兵败，苻丕担心被苻纂杀死，便率领几千名骑兵向南逃往东垣，谋划突袭洛阳。东晋扬威将军冯该从陕县出兵截击，杀死苻丕，擒获他的太子苻宁、长乐王苻寿，送往建康；朝廷下诏赦免二人，不处死，把他们交给苻宏（苻坚之子）。
苻纂与弟弟、尚书永平侯苻师奴，率领几万前秦部众，逃往杏城据守；其余的王公百官，都被慕容永俘获。慕容永于是进军占据长子，即位为皇帝，改年号为中兴。他打算立前秦已故君主（苻丕）的皇后杨氏为上夫人，杨氏拔剑刺杀慕容永，后被慕容永杀死。
甲申日，海西公司马弈在吴郡去世。
后燕宦官吴深据守清河郡反叛，后燕君主慕容垂率军攻打，但没能攻克。
这时，后秦君主姚苌返回安定。
前秦南安王苻登攻克南安郡后，夷族、汉族前来归附的有三万多户；他随即率军前往秦州，攻打姚硕德，后秦君主姚苌亲自率军救援。苻登与姚苌在胡奴阜交战，大败后秦军队，斩杀两万多人；将军啖青用箭射中姚苌。姚苌伤势严重，逃往上邽据守，姚硕德代替他统领部众。
后燕赵王慕容麟的军队还没抵达魏国，拓跋窟咄就逐渐向前推进，逼近魏王拓跋珪；贺染干入侵魏国北部边境，响应拓跋窟咄。魏国部众惊慌混乱，北部大人叔孙普洛逃往刘卫辰那里。
慕容麟得知此事，立刻派安同等人返回魏国报信。魏国人知道后燕军队就在附近，人心才稍微安定。拓跋窟咄进军驻扎在高柳，拓跋珪率领军队与慕容麟会合，共同攻打拓跋窟咄；拓跋窟咄大败，逃往刘卫辰那里，刘卫辰杀死他。拓跋珪收编了拓跋窟咄的全部部众，任命代国人库狄干为北部大人。慕容麟率领军队返回中山。
刘卫辰居住在朔方郡，兵力、战马都十分强盛。后秦君主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧；西燕君主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶，从杏城逃往南安；南安王苻登为前秦君主苻丕举办丧事，穿丧服守孝，追谥苻丕为哀平皇帝。
苻登商议拥立苻懿为君主，众臣说：“勃海王虽然是先帝（苻丕）的儿子，但年纪幼小，无法承受当前的危难局势。如今姚苌、慕容永、慕容垂三股势力窥伺天下，应当拥立年长的君主，除了大王您，没人合适。”
于是，苻登在陇东搭建祭坛，即位为皇帝，宣布大赦天下，改年号为太初，大规模设置各级官员。
慕容柔、慕容盛以及慕容盛的弟弟慕容会，都在西燕都城长子；慕容盛对慕容柔、慕容会说：“陛下（慕容垂）已经收复幽、冀二州，实现中兴，只是东西还没有统一，我们处于容易被猜忌的地方，无论聪明还是愚笨，都难逃灾祸。不如趁机向东返回后燕，不要坐等被人宰割。”三人于是一同逃走，返回后燕。
一年多以后，西燕君主慕容永下令，将前燕君主慕容儁及慕容垂的子孙全部诛杀，男女老少无一幸免。
这时，张大豫从西郡进入临洮，劫掠五千多户百姓，据守俱城。
十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。
前秦君主苻登在军中设立世祖（苻坚）的牌位，用马车装载，树立黄旗、青色车盖，派三百名虎贲卫士护卫；凡是要做重大决策，必定先向牌位禀报，然后才执行。
苻登率领五万军队，向东攻打后秦；将士们都在兵器、铠甲上刻下“死”“休”二字（意为誓死作战，要么战死，要么获胜）。每次作战，军队都用剑和长矛摆成方形或圆形的大阵，根据阵形各处的兵力厚薄，灵活调配兵力，因此士兵们都能各自为战，军队所向无敌。
起初，长安即将失守时，前秦中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空，各自聚集五千部众，修筑营垒自保；后来两人接受了后秦的官职爵位。后秦君主姚苌用诸侯的礼仪，将前秦君主苻坚安葬在徐嵩、胡空的两座营垒之间。
等到苻登率军抵达，徐嵩、胡空率领部众投降苻登。苻登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，按照天子的礼仪，重新安葬苻坚。
乙酉日，后燕君主慕容垂攻打吴深的营垒，攻克城池，吴深独自骑马逃走。慕容垂进军驻扎在聊城的逢关陂。
起初，前燕太子洗马温详前来投奔东晋，东晋任命他为济北太守，驻扎在东阿。慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打温详；温详派堂弟温攀防守黄河南岸，派儿子温楷防守碻磝，抵抗前燕军队。
后燕君主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封上谷王，拓跋珪没有接受。