汉纪六十
公元217年
春季正月，魏王曹操带领军队驻扎在居巢（今安徽巢湖东北），孙权则率军据守濡须（今安徽无为东南）。二月，曹操率军进攻孙权。当初，吴国右护军蒋钦驻守宣城时，芜湖令徐盛曾逮捕蒋钦的属吏并上表请求处死他。等到孙权在濡须时，蒋钦与吕蒙共同执掌诸军调度事务，蒋钦却屡次称赞徐盛的优点。孙权问其缘故，蒋钦答道：“徐盛忠诚勤勉、胆略过人，有统帅万人的才能。如今大业未成，臣应当为国家举荐人才，岂敢因私怨而埋没了贤才？”孙权对此深表赞许。三月，曹操撤军返回许昌，留下伏波将军夏侯惇统领曹仁、张辽等二十六军驻守居巢。随后，孙权派都尉徐详向曹操请降，曹操派使者回应重修盟好，双方立誓再度联姻。盟约建立后，孙权便留下平虏将军周泰总督濡须防务。朱然、徐盛等将领均受其节制，因为周泰出身寒门，所以众人并不服从他的节制。对此，孙权特意设宴召集诸将，等到众人酒酣之际，便命周泰脱下战衣，亲自指着他身上的伤痕逐一询问来历。周泰对自己身上的每处伤口均能说出当年的作战情形，孙权听完后边令他重新穿上战衣，握着他的手臂流泪道：“幼平（周泰字），你为我兄弟征战如熊虎般勇猛，不惜性命冲锋陷阵，身上受了数十处伤，肌肤如刻划般伤痕累累，我怎能不待你如骨肉，委以兵权重任呢？”宴席过后，孙权令自己的仪仗队为周泰开道，鸣奏鼓角仪仗而出。自此之后，徐盛等将领才开始对他心服口服。
夏季四月，汉献帝下诏特许魏王曹操使用天子旌旗，出入依皇帝规格实行戒严清道。六月，魏国任命军师华歆为御史大夫。
冬季十月，诏令魏王曹操冠冕配十二旒（天子礼制），乘坐帝王专车，配备六马驾车，并设天子出行的车队。
随后，魏国正式立五官中郎将曹丕为太子。
当初，魏王曹操娶了丁夫人为正妻，丁夫人没有生下子嗣；妾室刘氏生下儿子曹昂；卞氏生下四子，分别是：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操让丁夫人以嫡母身份抚养曹昂。后来曹昂在穰城战死，丁夫人悲痛欲绝日夜哭泣，曹操一怒之下便将她休弃，改立卞氏为继室。曹植天性机敏，多才多艺，文采斐然，深得曹操宠爱。曹操曾想将女儿嫁给丁仪，曹丕因丁仪有眼疾而劝阻。丁仪因此就怨恨上了曹丕，并与他的弟弟黄门侍郎丁廙以及丞相主簿杨修屡次称赞临菑侯曹植的才华，劝曹操立他为继承人。杨修是太尉杨彪之子。对此，曹操用密封信函征询外界意见，尚书崔琰公开回复道：《春秋》大义立嫡以长。加之五官中郎将曹丕仁孝聪慧，理应继承正统，臣愿以死坚守此理。（注：曹植是崔琰兄长的女婿）尚书仆射毛玠进言道：当年袁绍就是因为嫡庶不分，才导致宗族的倾覆。废立之事关乎国本，不宜公开议论。东曹掾邢颙劝谏道：以庶代嫡乃前代覆辙，望殿下明察。
曹丕向太中大夫贾诩请教自保之策，贾诩慢吞吞地说：希望将军弘扬仁德的政治举措，坚守自身的职责和本分，勤恳地践行子女对父母应尽的道德规范，做到这些就可以了。曹丕便按照贾诩的话来深刻地磨砺、勉励自己。后来，曹操屏退左右询问贾诩立嗣的意见，贾诩默然不答。曹操追问，贾诩才说：臣正思索袁绍、刘表父子之事。曹操闻言大笑。
某次曹操出征，曹丕、曹植同往送行。曹植即席赋诗称颂父王功德，辞藻华美引得众人赞叹，曹操也是面露喜色。曹丕怅然若失时，济阴人吴质在他耳边小声提示说：大王启程时，您只需流泪即可。待到辞别之际，曹丕跪地痛哭，曹操及随行之人无不感动，众人由此认为曹植虽然文采出众却不及曹丕诚心。加之曹植行事任性不加约束，而曹丕擅长用权术和手段掩盖真实性情、粉饰自己，因此宫中侍从都为他说好话，最终曹操立曹丕为太子。
曹丕被立为太子，宫中女官向卞夫人道贺。女官说：“将军（指曹丕）被立为太子，天下人都很高兴，夫人应当拿出府库中的所有财物来赏赐众人。”卞夫人态度淡然地说：“魏王只是因为曹丕年长才立他为继承人，我作为母亲，能避免‘教子无方’的过错就已经很幸运了，何必大肆赏赐呢？”曹操听说此事后称赞道：“愤怒时不表露在脸上，喜悦时也不超出分寸，这是最难能可贵的。”
曹丕兴奋地搂住议郎辛毗的脖颈说：辛君可知我有多欢喜？辛毗之女宪英听闻后叹息道：太子乃宗庙社稷的继承者。继承君位不能不忧虑，主持国政不能不戒惧。在本该忧虑戒惧的时候却欣喜若狂，国家怎么能长久昌盛呢？
后来临菑侯曹植私乘马车驰骋在帝王专用的御道上，并擅自开启司马门出宫。曹操大怒处死了公车令，自此之后，便加强了对诸侯的禁令，对曹植的宠爱也是日渐衰减。又因曹植妻子违制穿着锦绣华服，曹操在铜雀台望见后，勒令其回家自尽。
这时，法正对刘备分析说：“曹操拿下张鲁、平定汉中后，没有趁机进攻巴蜀，反而留下夏侯渊、张合驻守汉中，自己则是匆忙撤回了北方。这不是他能力不够，肯定是内部出了问题。夏侯渊、张合的才能比不上我们的将领，现在出兵的话，一定能拿下汉中。拿下汉中后，我们可以屯田积粮，等待时机——上策可以北伐灭曹、匡扶汉室；中策能蚕食雍州、凉州，扩大地盘；下策也能固守险要之地，与曹魏长久的对峙。这是天赐良机，万万不能错过！”刘备觉得他说的有道理，就采纳了这个建议。随后，便率军进攻汉中，派张飞、马超、吴兰等人率军驻扎在下辨。曹操则派曹洪率军抵挡。
东吴这边，自从鲁肃病逝后，孙权便想让严畯接替他的职位，统领陆口的驻军。大家都祝贺严畯，但他却是坚决推辞，还说：“我只是个书生，并不懂军事，要是担任如此重要的职位，可能会误了国家大事。”说着说着就哭了。孙权只好改派吕蒙兼任汉昌太守，接管鲁肃的军队。众人都称赞严畯诚实谦让的品格。
这时，陆逊向孙权建议说：“现在要平定内乱、对抗外敌，必须扩充兵力。但山越那边的土着长期作乱，盘踞在深山里。若是不解决他们，就无法专心对抗外敌。应该大规模征兵，并挑选一批精锐士兵，以此平定内乱。”孙权觉得他说的有道理，就同意了这个建议。随后，便任命陆逊为右都督。正好丹杨贼首费栈煽动山越造反，孙权便派陆逊前去讨伐，结果大获全胜。接着，陆逊便下令整顿三郡，让强壮的当兵，老弱的编入户籍，最后得到了几万精兵。叛乱彻底平定后，他就回师芜湖。
此时，会稽太守淳于式上奏告陆逊“强征百姓，扰乱地方”。后来陆逊回到都城，谈话时反而称赞淳于式是位好官。孙权好奇地问：“他告你，你却推荐他，这是为什么？”陆逊回答说：“淳于式是为民着想才弹劾我。如果我反过来诋毁他，岂不是混淆视听？”孙权感叹道：“这才是君子之风，一般人做不到啊！”
这时，曹操派丞相长史王必掌管许都的军队和政务。当时关羽势力强盛，京兆人金祎看到汉朝将亡，就和耿纪、韦晃、太医令吉本及其儿子吉邈、吉穆等人密谋刺杀王必，挟持汉献帝攻打曹操，并联络关羽作为外援。
公元218年
春季，正月，吉邈等人率领党羽一千多人，趁夜攻打王必，放火焚烧城门，箭射中了王必的肩膀，其帐下督扶着王必逃奔南城。恰逢天明，吉邈等人的部众溃散，王必与颍川典农中郎将严匡一同讨伐，斩杀了吉邈等人。
三月，东方出现了彗星。
这时，曹洪准备攻打吴兰，可是张飞率军驻扎在固山，还声称要截断曹军的后路，众人对此是议论纷纷，心存疑虑。骑都尉曹休说：“贼军若是真要断我后路，应当埋伏军队在暗中行动；如今先大造声势，这说明他们根本做不到，这已经是显而易见的事了。应当趁他们大军尚未集结，火速攻打吴兰。吴兰若是被击败，张飞自然会撤走。”曹洪听从了他的建议，便进军击破了吴兰，并将其斩杀。三月，张飞、马超率军退走。曹休是魏王曹操的族子。
夏季四月，代郡、上谷的乌桓首领无臣氐等人反叛了。此前，魏王曹操召代郡太守裴潜担任丞相理曹掾，曹操称赞裴潜治理代郡的功绩，裴潜说：“我对百姓虽然宽容，但对各胡族却很严厉。如今继任者必然认为我的治理过于严苛，从而采取宽厚仁惠的政策。胡族向来骄横放纵，过于宽厚必然导致法纪松弛；松弛之后，又要用刑法来约束，这就是怨恨反叛产生的原因。按形势推断，代郡必定会再次反叛。”于是曹操就很后悔过早地召回了裴潜。数十日后，乌桓三单于反叛的消息果然传来。曹操派儿子鄢陵侯曹彰代理骁骑将军，让他率军征讨。曹彰年少时擅长射箭驾车，体力过人。曹操告诫曹彰：“在家中是父子，接受任务后就是君臣，行动要依据王法行事，你要以此为戒！”
此时，刘备军队驻扎在阳平关，夏侯渊、张合、徐晃等人与他对峙。刘备派部将陈式等人去截断马鸣阁道，却被徐晃击败。张合军队驻扎在广石，刘备进攻未能攻克，便紧急写信从益州调兵。诸葛亮向犍为从事杨洪询问意见，杨洪说：“汉中是益州的咽喉，是存亡的关键所在，若是没有汉中，就没有蜀地了。这是家门口的祸患，发兵救援有什么可犹豫的！”当时法正跟随刘备北行，诸葛亮于是上表推荐杨洪兼任蜀郡太守；杨洪将各项事务处理的非常妥当，于是正式任命他为蜀郡太守。当初，犍为太守李严征召杨洪为功曹，李严尚未离开犍为时，杨洪已升任蜀郡太守；杨洪举荐门下书佐何祗，称他有才华谋略，而当杨洪还在蜀郡时，何祗已担任广汉太守。因此西蜀人士都佩服诸葛亮能充分任用人才。
秋季七月，魏王曹操亲率大军攻打刘备；九月，抵达长安。
话说曹彰奉命征讨代郡的乌桓叛军，他亲自冲锋陷阵，铠甲上插满了箭矢，可他却越战越勇。乘胜追击溃逃的敌军，直至桑干河以北，最终大破乌桓，斩首及俘虏的人数以千计。当时鲜卑首领轲比能率领数万骑兵在旁观望战局，见曹彰勇猛无敌、所向披靡，便主动归降。至此，北方边境完全平定。
这时，南阳郡的官吏和百姓因不堪沉重的徭役负担，于冬季十月发动了叛乱，宛城守将侯音起兵造反。南阳太守东里衮与功曹应余仓皇逃出城，侯音派骑兵追击，箭如雨下，应余挺身保护东里衮，身中七箭而死，东里衮最终被叛军擒获。
当时，征南将军曹仁驻守樊城，负责镇守荆州，曹操命他回师讨伐侯音。功曹宗子卿劝侯音说：“将军顺应民心起事，远近百姓无不响应，但扣押太守对自己并无益处，不如放了他！”侯音听从了他的建议，便下令释放了东里衮。宗子卿趁夜翻越城墙，协助太守召集残部包围了侯音。恰逢曹仁大军赶到，两军合力攻城。
公元219年
春季正月，曹仁率军屠戮宛城，斩杀侯音，之后便再次驻军樊城。
当初，夏侯渊虽然打了很多胜仗，但魏王曹操常常告诫他说：“身为将领，应当有谨慎胆怯的时候，不能只依仗自己的勇猛办事。将领应以勇气为根本，再用智谋策略来行事；若只知运用勇猛，不过是匹夫之勇罢了。”等到夏侯渊与刘备对峙一年多后，刘备从阳平向南渡过沔水，沿着山势逐渐向前推进，最后在定军山安营扎寨。夏侯渊领兵前来争夺此地。法正说：“现在可以进攻了。”刘备就派讨虏将军黄忠居高临下，擂鼓呐喊着进攻，夏侯渊军大败，夏侯渊以及益州刺史赵颙被斩杀。张合领兵退回阳平。此时曹军刚失去元帅，军中人心惶惶，众人都不知该如何是好。这时，督军杜袭与夏侯渊的司马、太原人郭淮收拢散兵，对各军下令说：“张将军是国家名将，连刘备都对他忌惮三分。如今形势紧急，只有张将军能安定军心。”于是众人暂且推举张合为军中主帅。张合出任主帅后，便开始整肃军队、重新部署战阵，众将都接受他的调度，军心这才得以稳定。第二天，刘备打算渡过汉水来进攻；魏军众将认为双方兵力悬殊，想依傍汉水列阵来抵御。郭淮却说：“这是向敌人示弱，不足以挫败敌军，不是好计策。不如远离汉水列阵，引诱敌军前来，等他们渡到一半时再攻击，这样就能打败刘备。”列阵之后，刘备心存疑虑，所以并没有渡河。郭淮于是只好坚守阵地，显示出绝不后退的决心。他们将这边的情况报告给魏王曹操，曹操认为他们做的很好，便派使者授予张合符节，又让郭淮担任司马。
二月壬子日（月末），出现了日食。
三月，魏王曹操从长安出兵斜谷，军队驻扎在地形险要的地方，目标直指汉中。刘备说：“曹公虽然来了，但也无能为力，我必定能占据汉川。”于是开始收拢部队据守险要之地，始终不与曹军交锋。曹操将粮草运到北山下，黄忠领兵去夺取，眼看超过约定的时间，黄忠仍未返回。翊军将军赵云便率领数十骑兵出营查看，正遇上曹操大军出动，赵云突然与曹军相遇，于是上前冲击敌阵，边战边退。魏兵散开后又聚集起来，一直追到赵云营寨下，赵云进入营寨，却大开营门，放倒军旗，并停止了击鼓。魏军怀疑赵云设有伏兵，便退去了。于是，赵云下令擂鼓震天，只用强弩从营后射击魏军。魏军惊恐万状，自相践踏，落入汉水中淹死的人数不胜数。刘备第二天亲自来到赵云营寨，查看昨日战斗的地方，大笑着说：“子龙一身都是胆啊！”曹操与刘备对峙了一个多月，曹军士兵有很多都逃亡了。
夏季五月，曹操将汉中各军全部撤出，退回长安，刘备于是占据了汉中。曹操担心刘备向北收服武都的氐族来逼近关中，便询问雍州刺史张既的意见，张既说：“可以劝氐族向北迁徙到有粮谷的地方躲避敌军，对先迁徙的人给予丰厚的奖赏，这样先迁徙的人得到好处，后面的人必定会羡慕效仿。”曹操听从了这个建议，便派张既到武都，将五万多户氐族迁徙到了扶风、天水边界居住。
这时，武威人颜俊、张掖人和鸾、酒泉人黄华、西平人麹演等人各自占据本郡，并自封为将军，开始相互攻击。颜俊派使者将母亲和儿子送到魏王曹操处作为人质，请求魏王派兵援助。曹操又询问张既的意见，张既说：“颜俊等人对外借助国家的威势，内心却傲慢悖逆，等他们势力稳定后，迟早会反叛的。如今我军正忙于平定蜀地，暂且应让他们并存而相互争斗，就像卞庄子刺虎，坐收渔翁之利。”曹操说：“好！”一年多后，和鸾杀了颜俊，武威人王秘又杀了和鸾。