事情的进展果如岳飞所料，从淮上视师归来的张浚，听到丞相赵鼎的措置极力反对，向赵构陈说利害关系，赵构也顿时醒悟，一经被说服，立即写了一道御笔军令：“如有不用命者，当依军法从事。”
张浚当即挟持着这道军令，快马赶到采石，督促刘光世依然还军庐州，否则就以军法从事。
张浚言辞激烈，刘光世看到皇上的亲书御笔，也极为惊骇，立刻集合全军人马，宣告一切，最后一声‘全速前进！’喊完便一马当先，冲出大营。部将们也各率所部仓皇追随。
之前刘光世把庐州的驻军，撤回太平州的消息，被刘豫的太子刘麟探知后，刘麟便即刻下令分路向庐州进兵，不料还是迟了一些。正好与刘光世的大军撞了个正着，双方立时展开激战。
刘光世这边死里求生，刘麟那边猝不及防，结果双方乱战了一日，伪齐兵支吾不住，败下阵去。
东路军的刘倪被杨沂中打败；西路军的孔彦舟听到这些不利消息，也只好引兵北归。
行朝的赵构这时也清楚地看到，岳飞移师江州的没有必要，就阴阳怪气地怼宰相赵鼎道：“赵卿家，淮西既然无事了，岳飞就不用东来了吧？”
赵鼎一脸的窘态，只得转移话题道：”岳飞眼疾小愈，便即奉命东来，这足以证明诸将都已知道尊重朝廷的命令，他们全都不敢不从。”
赵构原也时常担心，武将之难以制驭。赵鼎的话，给了他很大的安慰，不禁欣喜道：“刘麟兵败，我以为并不足喜，诸将如真个知道尊重朝廷的命令，确实可喜。”
君相说了一阵子闲话，赵构这才给岳飞下了一道手札。
岳飞收到手札，立刻回师前往襄邓——岳家军的防区边界。兵马未至，就接到王贵和寇成等人请求派发援兵的告急文书。
岳飞立即催动大军前往。
而此时的董先和牛皋两军也遇到了金与伪齐的上万骑兵，正在向纵深一退再退。
不少将官对董先的退缩行为很是不满。“将军不战便退，不但要使敌人轻视我们，岳少保回来，也必然不会饶恕我们的。与其现时不战而退，何如当初不纵兵深入多好。”
董先置之不理，又被敌人追了三日，眼见身边兵不过千，董先这才止步，遍告众将，“敌人已经疲惫，诸军要与敌人作战，今天才正是时候，就此去拼杀一场吧。”
牛皋带了一个千人队的骑兵适时出现，来增援董先。
两军一鼓作气，将敌伪击溃，由于有事先的充分准备，之前纵兵深入和溃败时埋伏下的赵云等部，皆乘敌军吃饭或休息之时出击，一时喊杀声震天，军旗插遍山头，伪齐兵天天惊慌，日夜奔逃。
董先和牛皋一直追杀到蔡州城下。
是夜，赵云带了一名敌伪的降兵前来。原来是赵云昔日的旧部，见到董先言说：“岳家军能战者不足一万，今次复来，只有十天的粮草。伪齐六万大军，正在向蔡州集结，明日就到，且抄岳家军的后路。”
董先见伪齐对岳家军的军情了如指掌，急令全军连夜退兵渡河，找险要地带严加布防。