当初，燕国将领库傉官斌投降了北魏，没过多久又反叛回到燕国。北魏皇帝拓跋嗣派骁骑将军延普渡过濡水去攻打库傉官斌，把他给杀了；接着又去攻打燕国幽州刺史库傉官昌、征北将军库傉官提，也都把他们斩杀了。
后秦的阳城、荥阳两座城都投降了东晋，晋军一路推进到成皋。后秦征南将军陈留公姚洸镇守洛阳，赶紧派人向长安求救。后秦皇帝姚泓派越骑校尉阎生率领三千骑兵去救援，武卫将军姚益男带领一万步兵去协助防守洛阳，还让并州牧姚懿南下驻扎在陕津，作为声援。宁朔将军赵玄对姚洸说：“现在晋军入侵得越来越深入，人心惶惶，我们兵力少，跟他们打如果不能取胜，那大事就完了。应该把各个据点的兵力集中起来，坚守金墉城，等着西边援军来救。只要金墉城不被攻下，晋军肯定不敢越过我们继续往西，这样咱们不打仗就能坐等他们露出破绽。”然而，司马姚禹暗地里和檀道济勾结，主簿阎恢、杨虔都是姚禹的同伙，他们一起嫉恨赵玄，就对姚洸说：“殿下您凭借英明神武的谋略，身负镇守一方的重任，现在要是躲在城里示弱，难道不怕被朝廷责怪吗！”姚洸觉得他们说得对，就派赵玄带领一千多士兵往南去守柏谷坞，广武将军石无讳往东去守巩城。赵玄哭着对姚洸说：“我赵玄受了三代皇帝的大恩，我守卫的地方，只有拼死一战了。只是您不听忠臣的话，被奸人误导，以后肯定会后悔的。”没过多久，成皋、虎牢的守将都来投降，檀道济等人长驱直入。石无讳到了石关，又逃了回来。龙骧司马荥阳人毛德祖和赵玄在柏谷交战，赵玄的军队战败，他自己身上受了十多处伤，倒在地上大声呼喊。赵玄的司马蹇鉴冒着刀刃抱住赵玄哭泣，赵玄说：“我伤得太重了，你赶紧走吧！”蹇鉴说：“将军您要是没救了，我走了又能去哪呢！”最后他俩一起战死。姚禹翻越城墙投奔了檀道济。甲子日，檀道济进逼洛阳。丙寅日，姚洸出城投降。檀道济俘虏了四千多后秦士兵，有人建议把这些人都活埋了，堆成京观来显示战功。檀道济说：“讨伐有罪的人，安抚百姓，就在今天！”于是把这些俘虏都放了，让他们回家。这样一来，不管是少数民族还是汉人，都很感动、高兴，归附他的人越来越多。阎生、姚益男还没赶到，听说洛阳已经失守，就不敢再前进了。
己丑日，朝廷下诏派兼司空高密王司马恢之去拜谒晋朝的五座先帝陵墓，并设置守卫。太尉刘裕任命冠军将军毛修之担任河南、河内二郡太守，代理司州事务，驻守洛阳。
西秦王乞伏炽磐派秦州刺史王松寿镇守马头，以此来逼近后秦的上邽。
十一月甲戌日，北魏皇帝拓跋嗣回到平城。
太尉刘裕派左长史王弘回建康，暗示朝廷给他加九锡。当时刘穆之负责留守事务，可旨意却是从北方刘裕那里传来的，刘穆之因此既羞愧又害怕，结果生病了。王弘是王珣的儿子。十二月壬申日，朝廷下诏任命刘裕为相国，总理各项事务，兼任扬州牧，封给他十个郡，立他为宋公，赐予九锡之礼，地位在诸侯王之上，还照旧兼任征西将军以及司州、豫州、北徐州、雍州四州刺史，刘裕推辞不接受。
西秦王乞伏炽磐派使者去见太尉刘裕，表示愿意攻打后秦，为他效力。刘裕封乞伏炽磐为平西将军、河南公。
后秦姚懿的司马孙畅劝说姚懿偷袭长安，杀掉东平公姚绍，废掉后秦皇帝姚泓，自己取而代之。姚懿觉得这主意不错，就把粮食散发给河北的少数民族和汉人，想给自己积累点私人恩德。左常侍张敞、侍郎左雅劝谏说：“殿下您作为皇上的亲弟弟，身负镇守一方的重任，国家的安危祸福，和您息息相关。现在东晋的敌人入侵，四个州已经沦陷，西边的敌人骚扰边境，秦州、凉州也战败了，朝廷现在危险得就像摞起来的鸡蛋。粮食可是国家的根本，殿下您无缘无故把粮食散发出去，白白损耗国家储备，这可怎么办呢？”姚懿听了很生气，把他们鞭打致死。
姚泓听说这事儿后，召见东平公姚绍，秘密和他商量对策。姚绍说：“姚懿这人见识短浅，容易受人左右。想出这个主意的，肯定是孙畅。只要赶紧派人去召孙畅来，再派抚军将军姚赞占据陕城，我去潼关指挥各路军队。如果孙畅奉诏前来，我就派姚懿率领河东现有的兵力，一起抵御晋军；要是他不接受诏命，那就宣布他的罪状，出兵讨伐他。”姚泓说：“叔父您说的，真是拯救国家的好计策。”于是派姚赞以及冠军将军司马国璠、建义将军蛞残驻守陕津，武卫将军姚驴驻守潼关。
姚懿竟然真的起兵称帝，还向各个州郡发布檄文，打算把匈奴堡的粮食运来给镇守的百姓。宁东将军姚成都拒绝了他，姚懿用谦卑的言辞诱惑他，还送给他佩刀发誓，姚成都还是不答应。姚懿派骁骑将军王国率领几百名披甲士兵去攻打姚成都，姚成都把王国抓住，还派人去责备姚懿说：“您作为皇室至亲，身负重任，国家危难的时候不帮忙解救，反而有非分之想。三位先帝在天之灵，难道会帮您吗！我姚成都要召集正义之师，到黄河边上去会会您。”于是姚成都向各个城池发布檄文，说明什么是正义、什么是叛逆，号召大家征兵调粮来讨伐姚懿。姚懿也征调各个城池的兵力，可没一个响应他的，只有临晋的几千户人家响应。姚成都带兵渡过黄河，攻打临晋反叛的人，把他们打败了。镇守的百姓中，安定人郭纯等人起兵包围了姚懿。东平公姚绍进入蒲阪，抓住了姚懿，把孙畅等人都杀了。
这一年，北魏卫将军安城孝元王叔孙俊去世。北魏皇帝拓跋嗣非常惋惜，对他的妻子桓氏说：“活着的时候能一起享受荣华，死的时候能一起分担悲痛吗？”桓氏听后就上吊自杀，和叔孙俊合葬了。
丁零人翟猛雀驱赶掳掠官吏和百姓，逃进白三间作乱。北魏内都大官河内人张蒲和冀州刺史长孙道生去讨伐他们。长孙道生是长孙嵩的侄子。长孙道生想直接进兵攻打翟猛雀，张蒲说：“这些官吏和百姓不是自己乐意作乱的，都是被翟猛雀胁迫的。现在要是不区分清楚，一块儿攻打，他们就算想改过自新，也没机会了，肯定会齐心协力，凭借险要地势抵抗官军，就不容易一下子平定了。不如先派使者去告诉他们，只要不和翟猛雀同谋的，都不会被治罪，这样他们肯定会很高兴，然后就会离散。”长孙道生听从了这个建议，果然有几千家投降，让他们恢复了原来的家业。翟猛雀和他的一百多个同伙逃跑，张蒲等人追上，斩了翟猛雀的头。左部尚书周几又彻底追查剩下的党羽，把他们都杀了。
【内核解读】
这段史料聚焦于东晋末年至南北朝初期的战乱与政权更迭，字里行间展现了乱世中各方势力的博弈、人性的抉择以及历史兴衰的必然逻辑。透过这段记载，我们既能看到权谋诡计的残酷，也能读到忠义赴死的悲壮，更能从中窥探乱世中政权存续的核心密码。