陈轸回答说：“秦王之所以看重君王您，那是因为你与齐王友好亲善。今天还没有得到商於六百里土地，就先与齐国断交，楚国就受到了孤立，秦国怎么会看重孤立无援的楚国呢？”
“如果我们先与齐国断交，而后再去索取商於六百里土地，我们一定会被张仪所蒙骗，被蒙骗后，您一定会怨恨他，这就等于会引起秦国担忧。北边断了与齐国的关系，那么韩、魏两国的军队肯定会来攻打我国，我感到很担心。”
楚怀王没有听陈轸谏言，还是派了一位将军，跟随张仪去秦国接收商於六百里土地。陈轸知怀王一定会被骗，便离开了楚国。楚怀王被利益冲昏了头脑，根本听不进陈轸的话。
张仪回到秦国，装作醉酒摔倒在车下，声称骨折，三个月没有露面。楚国无法得到商於六百里地。楚怀王以为是自己与齐国断交的决心不够，于是派了一位勇士前往齐国，当面辱骂齐王。齐王大怒，当即与楚国断交，转而与秦国修好。
张仪见离间楚齐的目的已达成，便不再装病上朝。楚国使者再次索要商於之地，张仪却故作惊讶道：“我何时说过六百里，我只说过六里。”
使者回去将此事告知楚怀王，楚怀王气得七窍生烟，立刻下令发兵攻打秦国。然而，此时楚国已孤立无援，齐国不会相助，而韩、魏两国还想趁机捞好处。秦国联合齐国、韩、魏共同对抗楚国，楚军在战场上节节败退，损失惨重。
陈轸说：“讨伐秦国不是上策。不如趁机用一座名城贿赂秦国，联合秦国攻打齐国。把从秦国丢掉的，从齐国找回来，我国还可以保全。”
楚怀王仍没有听从陈轸的意见，与秦国绝交。楚怀王十七年春，楚怀王派大将军屈匄率楚军在丹阳与秦军大战。秦军大败楚军，斩杀楚军持八万多名，活捉大将军屈匄、偏将逢侯丑等七十多人，又侵占了汉中的各郡县。
楚怀王十分生气，又调集国内全部兵力，再一次偷袭秦国，两军在蓝田交战，楚军又大败。韩国、魏国听说楚国兵败，就联合起来，南下偷袭楚国，一直打到邓邑。楚怀王听说韩、魏偷袭楚国，才撤离秦国，去迎战韩、魏联军。
楚怀王十八年，秦国派出使者到楚国，与楚国商定亲善。还把汉中一半土地还给楚国，以求和解。楚怀王说：“我不想得到土地，只想得到张仪。”
张仪听到楚怀王的话，要求赴楚。秦王说：“楚国受骗上当，对你恨之入骨，正想抓你出出气，你却要自投罗网，楚怀王能放过你吗？”
张仪说：“我自有办法处理好这件事，请大王不要多虑。”
张仪执意出使楚国。