观音菩萨见到这种情形，连忙挥手让惠岸行者和善财童子把悟空扶起来，问明缘由。
悟空此刻也诉起了苦：“菩萨，弟子当年自由自在，何曾受过这般苦？自从保了这唐僧取经，一路上冲锋在前，为他消灾解难。只希望能够洗除罪业，得个正果。谁知那老和尚三番两次将我赶走，如此无情无义……”
观音菩萨摇头道：“那唐三藏一路西去取经，秉持善心，不敢伤身害命。你却几番不听劝告，打杀强盗。若是一些妖精倒还罢了，可这人命却不能轻易伤得，未免有以强凌弱之嫌。”
悟空却是不服：“菩萨，那强盗伤人害命，未必比那妖精少了。纵然弟子做错了，那老和尚也该虚心教导，不该三番两次这样赶我走。也罢也罢，既然俺老孙不是合保那唐僧取经，就请菩萨念个松箍咒，帮俺老孙去了这头上紧箍，让俺老孙回花果山去吧。”
观音菩萨摇了摇头，使出天眼通，天耳通遍察三界，随后开口道：“悟空，你师父稍后便有伤身之难，不久之后便会寻你。你且在此处等着，稍后我自会与唐三藏分说。”
听到观音口中的“伤身之难”，悟空面上不动声色，心中却是比谁都清楚，那伤身之难是什么。
另一边，唐僧赶走了悟空，又往前赶了几十里路，又渴又饿，便让八戒前去化斋。八戒化斋去了半天，一直没回来，唐僧又让沙僧前去查看情况，原地便只剩下了唐僧一人。
很快，便有一个悟空来到唐僧身旁，还递上了一杯水：“师父，你看看吧，没有俺老孙，你连水都喝不上。”
唐僧也是硬气了一回：“我就算是渴死，也不喝你的水。你走吧！”
“没有我，你到不了西天，取不了真经。”
“我能否取得真经，关你何事？你这泼猴儿，别来烦我。”
那“悟空”闻言，当即骂道：“你这贼秃，竟然如此轻贱我。”
说罢，悟空直接将唐僧打翻在地，转身提着包袱行李，驾云而去。
不久之后，八戒、沙僧归来，见唐僧晕倒在地，八戒立马就要散伙，还是沙僧发现唐僧还活着。
师兄弟二人将唐僧救活，唐僧也说明了之前被悟空所伤，又让沙僧前往花果山去要行李。
沙僧到了花果山，才发现这里也有一个取经队伍，还有一个假冒的自己。真沙僧打杀了假沙僧，立刻跑去观音菩萨那里告状。
那假悟空看着沙僧逃走，也并未阻拦，只是笑了笑。
另一边，沙僧飞到南海，找到观音，正要诉苦，就见到了另一个孙悟空。两人一番争执，悟空跟着沙僧返回了花果山，便发现了另外一个悟空。
真假美猴王的一场大战，就此拉开序幕。
两人一个使的是如意金箍棒，一个使的是随心铁杆兵，相貌本领完全一致，法力神通难分彼此，从地上打到天上，玉帝让人用照妖镜也难分出真假。
但玉帝似乎看出了什么，只是挥手让人将那真假悟空赶了出去。
真假美猴王又打到地府，请来了地藏王菩萨和谛听神兽。谛听神兽似乎听出了什么，却也不愿多说。
翠虹谷中，顾阳施展玄光之术，观赏了这一场大战，笑道：“这猴子，这次是真会玩儿，也不怕玩脱了，丢了面子……”